Etalase Penasihat Keuangan: Perencanaan Keuangan Southshore, LLC

1. Mari kita mulai dengan berbicara lebih banyak tentang Perencanaan Keuangan Southshore – kami ingin mendengar tentang bagaimana perusahaan Anda memulainya.

Setelah menghabiskan seluruh 17 tahun karir saya di industri keuangan, saya menyadari ada kebutuhan yang berkembang akan perencanaan keuangan yang benar-benar komprehensif. Perencanaan keuangan, manajemen kekayaan, dan nasihat keuangan sekarang digunakan secara bergantian di industri kita. Karena itu, saya melihat tren yang berkembang dari perusahaan yang menawarkan "rencana keuangan" terbatas dalam skala besar untuk mendorong penjualan produk seperti anuitas, asuransi jiwa, atau manajemen investasi. Di Southshore Financial Planning kami memandang perencanaan keuangan yang komprehensif sebagai proses proaktif berkelanjutan yang menyatukan perencanaan pajak, investasi, pensiun, tujuan perkebunan, risiko, kewajiban, dan tujuan lain yang didorong oleh klien untuk meningkatkan hasil klien. Dengan pemikiran tersebut, kami mendirikan Southshore Financial Planning pada awal tahun 2021.

Perusahaan kami menyediakan perencanaan keuangan dan manajemen investasi yang komprehensif untuk individu dan keluarga mendekati (40+ tahun) atau di masa pensiun. Model bisnis kami memungkinkan rasio penasihat-untuk-klien yang sangat rendah, yang memberi klien kami perencanaan keuangan dan hubungan manajemen investasi yang lebih komprehensif dan mendalam. Kami juga unik karena kami tidak memiliki persyaratan minimum aset yang dapat diinvestasikan dan senang bekerja dalam kapasitas perencanaan keuangan saja.

2.Menggunakan ajakan bertindak (CTA) strategis sangat penting untuk meningkatkan perolehan prospek Anda, dan Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menggunakannya di seluruh situs web Anda! Anda juga telah menggunakan CTA "Konsultasi Gratis", yang menjadi sangat populer di tempat kami. Bisakah Anda menguraikan keputusan Anda untuk menggunakan penawaran ini dan bagaimana hal itu memengaruhi upaya Anda dalam menghasilkan prospek?

Saya ingin memiliki proses yang memberikan transparansi sejak awal hubungan. Ajakan bertindak benar-benar membantu klien potensial memahami proses kami mengevaluasi nilai apa yang dapat kami bawa ke situasi mereka saat ini. Tim di Twenty Over Ten melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan menciptakan visualisasi untuk seperti apa jalan itu terlihat dan terasa. Ini telah menjadi salah satu alat penghasil prospek teratas saya.

Tim di Twenty Over Ten melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan menciptakan visualisasi untuk seperti apa jalan itu terlihat dan terasa.

-Chris Shoup, CFP, Perencanaan Keuangan Southshore, LLC

3. Kami menyukai bagian sumber daya Anda yang kuat. Anda tidak hanya memiliki artikel, tetapi Anda juga menyertakan dokumen bermanfaat tambahan, “Pemeriksaan Risiko” dan “Pemeriksaan Kesehatan + Perawatan.” Membuat konten yang bermakna adalah tulang punggung dari setiap strategi pemasaran yang baik, tetapi kami tahu ini bisa menjadi tantangan. Kiat dan sumber daya apa yang akan Anda bagikan dengan orang lain yang ingin membuat bagian sumber daya yang kuat seperti Anda?

Bagian sumber daya adalah favorit saya. Saya akan menyarankan kepada orang lain untuk memikirkan bagaimana Anda dapat menjawab pertanyaan paling umum yang Anda dengar dari klien dan calon klien. Kemudian cari sumber daya untuk membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi saya, Twenty Over Ten dan Pathfinder telah menjadi sumber yang bagus untuk menjawab beberapa pertanyaan ini dengan cara yang sangat efisien waktu.

4. Kami juga memperhatikan bagian "Acara" di situs web Anda, dengan catatan untuk tetap mengikuti acara mendatang. Seperti apa acara yang sukses di Southshore dan bagaimana Anda mengubah strategi acara Anda karena COVID?

Berbicara tentang efisiensi waktu, halaman acara saya adalah contoh buruknya. Saya suka mengadakan acara pendidikan dan telah melakukannya sepanjang karir saya. Dengan orientasi klien baru dan aktivitas bisnis lainnya, saya tidak punya waktu untuk mencurahkan ke penawaran acara saya. Saya berharap untuk menjadi tuan rumah pasangan menjelang akhir tahun jadi tetap disini.

5. Kami membahas betapa pentingnya memasukkan biaya di situs web Anda demi transparansi dan untuk menarik lebih banyak prospek yang berkualitas. Kami menyukai bagaimana Anda memilih untuk memasukkan biaya di situs web Anda dengan cara yang sangat mudah dimengerti. Sejak menyertakannya di situs Anda, pernahkah Anda memperhatikan bahwa prospek lebih berkualitas atau rapat awal Anda lebih produktif?

Penting untuk memiliki situs web kami yang mencakup tiga nilai inti kami, Fidusia, Transparansi, dan Kesederhanaan. Tim di Twenty-Over Ten memakukan visi kami untuk hal ini di halaman harga kami. Ini benar-benar mengarah pada percakapan yang lebih mudah dengan klien potensial karena mereka datang ke pertemuan awal dengan informasi tentang layanan apa yang kami tawarkan dan bagaimana kami membebankan biaya untuk mereka.

6. Merancang situs web yang sempurna yang tidak hanya mendorong prospek tetapi juga menampilkan perusahaan Anda membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi itu sangat berharga. Apa bagian favorit Anda tentang proses desain situs web dan sebaliknya, bagian mana yang paling sulit?

Bagian favorit saya adalah melihatnya terbentuk. Ini mirip dengan membangun rumah di mana Anda melihat bagian yang berbeda bersatu dan membangun satu sama lain. Beberapa elemen desain akhir adalah yang paling sulit. Tim Dua Puluh Lebih Sepuluh menciptakan beberapa opsi hebat yang sulit dipersempit.

7. Melihat ke depan untuk 2-3 tahun ke depan, apa tujuan pemasaran terbesar Anda dan bagaimana Anda berencana untuk mencapainya?

Saya benar-benar tidak mengantisipasi perubahan terlalu banyak dari sudut pandang pemasaran selama beberapa tahun ke depan. Strategi saya akan terus memberikan jawaban atas pertanyaan keuangan penting yang dimiliki orang. Akuisisi klien baru saya saat ini berada pada kecepatan yang sempurna sekarang dari 2-3 per bulan. Kecepatan ini benar-benar memungkinkan saya untuk menawarkan pengalaman orientasi yang mendalam untuk klien baru sambil memberikan klien yang sudah ada dengan tingkat layanan tertinggi.