Vitrine des conseillers financiers : Southshore Financial Planning, LLC

1. Commençons par parler davantage de Planification financière Southshore – nous aimerions savoir comment votre entreprise a démarré.

Après avoir passé toute ma carrière de 17 ans dans le secteur financier, j'ai réalisé qu'il y avait un besoin croissant d'une planification financière vraiment complète. La planification financière, la gestion de patrimoine et les conseils financiers sont désormais utilisés de manière interchangeable dans notre industrie. En tant que tel, j'ai remarqué une tendance croissante des entreprises à proposer des «plans financiers» limités à grande échelle pour stimuler les ventes de produits tels que les rentes, l'assurance-vie ou la gestion des investissements. Chez Southshore Financial Planning, nous considérons la planification financière complète comme un processus proactif continu consistant à tisser ensemble la planification des impôts, des investissements, de la retraite, des objectifs successoraux, des risques, des passifs et d'autres objectifs axés sur les clients pour améliorer les résultats des clients. Dans cet esprit, nous avons fondé Southshore Financial Planning au début de 2021.

Notre société fournit une planification financière complète et une gestion des investissements pour les particuliers et les familles proches (40 ans et plus) ou à la retraite. Notre modèle d'affaires permet un ratio conseiller-client extrêmement faible, ce qui offre à nos clients une relation plus approfondie en matière de planification financière et de gestion des placements. Nous sommes également uniques en ce sens que nous n'avons pas d'exigences minimales en matière d'actifs à investir et que nous sommes heureux de travailler uniquement dans le domaine de la planification financière.

2. L'utilisation d'appels à l'action stratégiques (CTA) est cruciale pour stimuler votre génération de prospects, et vous avez fait un excellent travail en les utilisant sur l'ensemble de votre site Web ! Vous avez également utilisé le CTA "Consultation gratuite", qui devient incroyablement populaire dans notre espace. Pouvez-vous expliquer votre décision d'utiliser cette offre et comment cela a-t-il affecté vos efforts de génération de prospects ?

Je voulais avoir un processus qui assure la transparence dès le début de la relation. L'appel à l'action aide vraiment les clients potentiels à comprendre le processus d'évaluation de la valeur que nous pouvons apporter à leur situation actuelle. L'équipe de Twenty Over Ten a fait un travail incroyable en créant une visualisation de ce à quoi ressemble cette voie. Il a été l'un de mes meilleurs outils de génération de leads.

L'équipe de Twenty Over Ten a fait un travail incroyable en créant une visualisation de ce à quoi ressemble cette voie.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Nous adorons votre solide section de ressources. Non seulement vous avez des articles, mais vous incluez également des documents utiles supplémentaires, un « Vérification des risques » et un « Vérification de la santé + des soins ». La création de contenu significatif est l'épine dorsale de toute bonne stratégie marketing, mais nous savons que cela peut être un défi. Quels conseils et ressources partageriez-vous avec d'autres qui cherchent à créer une section de ressources robuste comme vous ?

La section ressources est ma préférée. Je suggérerais aux autres de réfléchir à la façon dont vous pouvez répondre aux questions les plus courantes que vous entendent les clients et les clients potentiels. Cherchez ensuite des ressources pour vous aider à répondre à ces questions. Pour moi, Twenty Over Ten et Pathfinder ont été d'excellentes ressources pour répondre à certaines de ces questions de manière très rapide.

4. Nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer la section "Événements" sur votre site Web, avec la note de rester à l'écoute pour les événements à venir. À quoi ressemblent les événements réussis pour Southshore et comment avez-vous fait pivoter votre stratégie événementielle en raison de COVID ?

En parlant d'efficacité du temps, ma page d'événements en est un mauvais exemple. J'adore animer des événements éducatifs et j'en ai fait toute ma carrière. Avec l'intégration de nouveaux clients et d'autres activités commerciales, je n'ai pas eu le temps de me consacrer à mes offres d'événements. Je prévois d'accueillir un couple vers la fin de l'année, alors restez à l'écoute.

5. Nous discutons de l'importance d'inclure des frais sur votre site Web pour des raisons de transparence et pour attirer des prospects plus qualifiés. Nous aimons la façon dont vous avez choisi d'intégrer les frais sur votre site Web d'une manière incroyablement facile à comprendre. Depuis que vous les incluez sur votre site, avez-vous remarqué que les leads sont plus qualifiés ou que vos premiers rendez-vous sont plus productifs ?

Il était important que notre site Web englobe nos trois valeurs fondamentales, fiduciaire, transparence et simplicité. L'équipe de Twenty-Over Ten a défini notre vision à ce sujet sur notre page de tarification. Cela a absolument facilité les conversations avec les clients potentiels car ils arrivent à la première réunion informés des services que nous offrons et de la façon dont nous les facturons.

6. Concevoir le site Web parfait qui non seulement génère des prospects, mais présente votre entreprise demande beaucoup de travail, mais cela en vaut la peine. Quelle a été la partie que vous avez préférée dans le processus de conception du site Web et, à l'inverse, quelle partie a été la plus difficile ?

Ce que j'ai préféré, c'était de le voir prendre forme. C'est similaire à la construction d'une maison en ce sens que vous voyez différentes sections se réunir et se construire les unes sur les autres. Certains des éléments de conception finaux étaient les plus difficiles. L'équipe Twenty Over Ten a créé plusieurs excellentes options difficiles à cerner.

7. En ce qui concerne les 2-3 prochaines années, quels sont vos principaux objectifs marketing et comment comptez-vous les atteindre ?

Je ne prévois vraiment pas trop de changements d'un point de vue marketing au cours des deux prochaines années. Ma stratégie continuera de fournir des réponses aux questions financières importantes que les gens se posent. Mon acquisition actuelle de nouveaux clients est à un rythme parfait en ce moment de 2-3 par mois. Ce rythme me permet vraiment d'offrir une expérience d'intégration approfondie aux nouveaux clients tout en offrant aux clients existants le plus haut niveau de service.