Vetrina del consulente finanziario: Southshore Financial Planning, LLC

1. Iniziamo parlando di più sulla pianificazione finanziaria Southshore: ci piacerebbe sapere come ha avuto inizio la tua azienda.

Dopo aver trascorso la mia intera carriera di 17 anni nel settore finanziario, mi sono reso conto che c'era un bisogno crescente di una pianificazione finanziaria veramente completa. La pianificazione finanziaria, la gestione patrimoniale e la consulenza finanziaria vengono ora utilizzate in modo intercambiabile nel nostro settore. Pertanto, ho notato una tendenza crescente di aziende che offrono "piani finanziari" limitati su larga scala per promuovere le vendite di prodotti come rendite vitali, assicurazioni sulla vita o gestione degli investimenti. In Southshore Financial Planning consideriamo la pianificazione finanziaria completa come un processo continuo e proattivo di tessere insieme la pianificazione di tasse, investimenti, pensionamento, obiettivi immobiliari, rischi, passività e altri obiettivi guidati dal cliente per migliorare i risultati del cliente. Con questo in mente, abbiamo fondato Southshore Financial Planning all'inizio del 2021.

La nostra azienda fornisce una pianificazione finanziaria completa e una gestione degli investimenti per individui e famiglie che si avvicinano (40+ anni) o in pensione. Il nostro modello di business consente un rapporto consulente-cliente estremamente basso, che offre ai nostri clienti una pianificazione finanziaria completa più approfondita e una relazione di gestione degli investimenti. Siamo anche unici in quanto non abbiamo requisiti minimi di asset investibili e siamo felici di lavorare solo nella pianificazione finanziaria.

2. L'uso di inviti all'azione strategici (CTA) è fondamentale per aumentare la tua generazione di lead e hai fatto un ottimo lavoro nell'usarli nel tuo sito web! Hai anche utilizzato il CTA "consultazione gratuita", che sta diventando incredibilmente popolare nel nostro spazio. Puoi approfondire la tua decisione di utilizzare questa offerta e in che modo ha influenzato i tuoi sforzi di lead generation?

Volevo avere un processo che fornisse trasparenza dall'inizio della relazione. L'invito all'azione aiuta davvero i potenziali clienti a comprendere il nostro processo di valutazione del valore che possiamo apportare alla loro situazione attuale. Il team di Twenty Over Ten ha svolto un lavoro incredibile creando una visualizzazione per l'aspetto e la sensazione di quel percorso. È stato uno dei miei migliori strumenti di lead generation.

Il team di Twenty Over Ten ha svolto un lavoro incredibile creando una visualizzazione per l'aspetto e la sensazione di quel percorso.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Amiamo la tua solida sezione delle risorse. Non solo hai articoli, ma includi anche documenti utili aggiuntivi, un "controllo del rischio" e un "controllo salute + assistenza". La creazione di contenuti significativi è la spina dorsale di qualsiasi buona strategia di marketing, ma sappiamo che può essere una sfida. Quali suggerimenti e risorse condivideresti con altri che stanno cercando di creare una sezione di risorse solide come te?

La sezione delle risorse è la mia preferita. Suggerirei agli altri di pensare a come rispondere alle domande più comuni che senti da clienti e potenziali clienti. Quindi cerca le risorse che ti aiutino a rispondere a queste domande. Per me, Twenty Over Ten e Pathfinder sono state ottime risorse per rispondere ad alcune di queste domande in un modo molto efficiente in termini di tempo.

4. Inoltre, non abbiamo potuto fare a meno di notare la sezione "Eventi" sul tuo sito Web, con la nota per rimanere sintonizzati per i prossimi eventi. Che aspetto hanno gli eventi di successo per Southshore e come hai orientato la tua strategia per eventi a causa del COVID?

Parlando di efficienza del tempo, la mia pagina degli eventi ne è un cattivo esempio. Amo ospitare eventi educativi e li ho fatti per tutta la mia carriera. Con l'acquisizione di nuovi clienti e altre attività commerciali, non ho avuto il tempo da dedicare alle mie offerte di eventi. Mi aspetto di ospitare una coppia verso la fine dell'anno, quindi restate sintonizzati.

5. Discutiamo di quanto sia importante includere commissioni sul tuo sito Web per motivi di trasparenza e per attirare lead più qualificati. Adoriamo il modo in cui hai scelto di incorporare le commissioni sul tuo sito Web in un modo incredibilmente facile da capire. Da quando li hai inclusi nel tuo sito, hai notato che i lead sono più qualificati o che i tuoi incontri iniziali sono più produttivi?

Era importante che il nostro sito Web comprendesse i nostri tre valori fondamentali, Fiduciario, Trasparenza e Semplicità. Il team di Twenty-Over Ten ha inchiodato la nostra visione per questo sulla nostra pagina dei prezzi. Ha assolutamente portato a conversazioni più facili con i potenziali clienti perché entrano nella riunione iniziale informati su quali servizi offriamo e come li addebitiamo.

6. Progettare il sito Web perfetto che non solo attiri i contatti ma mostri la tua azienda richiede molto lavoro, ma ne vale la pena. Qual è stata la tua parte preferita del processo di progettazione del sito web e, al contrario, quale è stata la parte più difficile?

La mia parte preferita è stata vederla prendere forma. È simile alla costruzione di una casa in cui vedi sezioni diverse che si uniscono e si costruiscono l'una sull'altra. Alcuni degli elementi di progettazione finali sono stati i più difficili. Il team di Twenty Over Ten ha creato molteplici grandi opzioni difficili da restringere.

7. Guardando ai prossimi 2-3 anni, quali sono i tuoi più grandi obiettivi di marketing e come pensi di raggiungerli?

Non prevedo davvero di cambiare troppo dal punto di vista del marketing nei prossimi due anni. La mia strategia continuerà a fornire risposte a importanti domande finanziarie che le persone hanno. La mia attuale acquisizione di nuovi clienti è a un ritmo perfetto in questo momento di 2-3 al mese. Questo ritmo mi consente davvero di offrire un'esperienza di onboarding approfondita per i nuovi clienti fornendo al contempo ai clienti esistenti il ​​massimo livello di servizio.