财务顾问展示：Southshore Financial Planning, LLC

1. 让我们从更多地谈论南岸财务规划开始——我们很想听听贵公司是如何起步的。

在金融行业度过了 17 年的职业生涯后，我意识到对真正全面的财务规划的需求越来越大。 财务规划、财富管理和财务建议现在在我们的行业中可以互换使用。 因此，我注意到越来越多的公司大规模提供有限的“财务计划”以推动年金、人寿保险或投资管理等产品的销售。 在 Southshore Financial Planning，我们将全面的财务规划视为一个积极的持续过程，将税收、投资、退休、遗产目标、风险、负债和其他客户驱动的目标结合在一起，以改善客户成果。 考虑到这一点，我们于 2021 年初成立了南岸财务规划。

我们公司为接近（40岁以上）或退休的个人和家庭提供全面的财务规划和投资管理。 我们的商业模式允许极低的顾问与客户比率，为我们的客户提供更深入的全面财务规划和投资管理关系。 我们的独特之处还在于我们没有可投资资产的最低要求，并且很乐意仅从事财务规划工作。

2. 使用战略号召性用语 (CTA) 对于提高潜在客户的产生至关重要，并且您在整个网站中使用它们做得很好！ 您还使用了“免费咨询”CTA，它在我们的领域变得非常流行。 您能否详细说明您决定使用此优惠以及它如何影响您的潜在客户开发工作？

我希望有一个从关系开始就提供透明度的流程。 号召性用语确实有助于潜在客户了解我们评估我们可以为他们目前的情况带来什么价值的过程。 20 Over 10 的团队完成了一项令人难以置信的工作，为该路径的外观和感觉创建了可视化。 它一直是我最重要的潜在客户生成工具之一。

20 Over 10 的团队完成了一项令人难以置信的工作，为该路径的外观和感觉创建了可视化。

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. 我们喜欢您强大的资源部分。 您不仅有文章，还包括其他有用的文档，“风险检查”和“健康+护理检查”。 创建有意义的内容是任何良好营销策略的支柱，但我们知道这可能是一个挑战。 您会与其他希望创建像您一样强大的资源部分的人分享哪些技巧和资源？

资源部分是我最喜欢的。 我建议其他人考虑如何回答从客户和潜在客户那里听到的最常见问题。 然后寻找资源来帮助您回答这些问题。 对我来说，《十岁二十岁》和探路者是很好的资源，可以以非常省时的方式回答其中一些问题。

4. 我们也忍不住注意到您网站上的“活动”部分，并附注以关注即将发生的活动。 Southshore 的成功活动是什么样的？由于 COVID，您如何调整活动策略？

说到时间效率，我的活动页面就是一个不好的例子。 我喜欢举办教育活动，并且在我的整个职业生涯中一直在做这些活动。 随着新客户的加入和其他业务活动，我没有时间专注于我的活动产品。 我希望在年底前接待一对夫妇，敬请期待。

5. 我们讨论了在您的网站上包含费用以提高透明度和吸引更多合格潜在客户的重要性。 我们喜欢您选择以一种非常容易理解的方式将费用纳入您的网站。 自从将它们包含在您的网站上后，您是否注意到潜在客户更有资格或者您的初次会议更有成效？

重要的是让我们的网站包含我们的三个核心价值观，信托、透明度和简单性。 二十岁以上的团队在我们的定价页面上明确了我们的愿景。 这绝对导致与潜在客户的对话更容易，因为他们在初次会议时就了解了我们提供的服务以及我们如何向他们收费。

6. 设计一个完美的网站，不仅可以吸引潜在客户，还可以展示您的公司需要大量的工作，但这是非常值得的。 关于网站设计过程，您最喜欢的部分是什么，相反，最困难的部分是什么？

我最喜欢的部分是看到它成形。 这类似于建造一所房子，你会看到不同的部分聚集在一起并相互建造。 一些最终的设计元素是最困难的。 二十岁以上的团队创造了多个难以缩小范围的绝佳选择。

7. 展望未来 2-3 年，您最大的营销目标是什么，您打算如何实现这些目标？

从营销的角度来看，我真的预计未来几年不会发生太大变化。 我的策略将继续为人们遇到的重要财务问题提供答案。 我目前的新客户获取速度非常完美，每月 2-3 个。 这种速度确实让我能够为新客户提供深入的入职体验，同时为现有客户提供最高水平的服务。