Vitrina consilier financiar: Southshore Financial Planning, LLC

1. Să începem prin a vorbi mai multe despre Southshore Financial Planning – ne-ar plăcea să aflăm despre cum a început firma dumneavoastră.

După ce mi-am petrecut întreaga carieră de 17 ani în industria financiară, mi-am dat seama că era o nevoie tot mai mare de planificare financiară cu adevărat cuprinzătoare. Planificarea financiară, managementul averii și consilierea financiară sunt acum folosite în mod interschimbabil în industria noastră. Ca atare, am observat o tendință în creștere a companiilor care oferă „planuri financiare” limitate la scară pentru a stimula vânzările de produse precum anuități, asigurări de viață sau management al investițiilor. La Southshore Financial Planning, considerăm planificarea financiară cuprinzătoare ca un proces proactiv continuu de împletire a planificării pentru impozite, investiții, pensii, obiective patrimoniale, riscuri, pasive și alte obiective bazate pe client pentru a îmbunătăți rezultatele clienților. Având în vedere acest lucru, am fondat Southshore Financial Planning la începutul anului 2021.

Compania noastră oferă o planificare financiară cuprinzătoare și un management al investițiilor pentru persoanele și familiile aflate în apropiere (40+ ani) sau aflate la pensie. Modelul nostru de afaceri permite o raportare extrem de scăzută consilier-client, ceea ce oferă clienților noștri o relație mai aprofundată de planificare financiară și de gestionare a investițiilor. De asemenea, suntem unici prin faptul că nu avem cerințe minime privind activele investibile și suntem bucuroși să lucrăm doar în capacitatea de planificare financiară.

2. Folosirea îndemnurilor strategice la acțiune (CTA) este esențială pentru a vă stimula generarea de clienți potențiali și ați făcut o treabă grozavă utilizându-le pe site-ul dvs. web! Ați folosit, de asemenea, CTA „Consultație gratuită”, care devine incredibil de popular în spațiul nostru. Puteți detalia decizia dvs. de a utiliza această ofertă și cum v-a afectat eforturile de generare de clienți potențiali?

Am vrut să am un proces care să ofere transparență încă de la începutul relației. Îndemnul la acțiune ajută cu adevărat clienții potențiali să înțeleagă procesul prin care evaluăm ce valoare putem aduce situației lor actuale. Echipa de la Twenty Over Ten a făcut o treabă incredibilă creând o vizualizare a modului în care arată și se simte acea cale. A fost unul dintre instrumentele mele de top pentru generarea de clienți potențiali.

Echipa de la Twenty Over Ten a făcut o treabă incredibilă creând o vizualizare a modului în care arată și se simte acea cale.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Ne place secțiunea dumneavoastră robustă de resurse. Nu numai că aveți articole, dar includeți și documente utile suplimentare, o „Verificare a riscurilor” și o „Verificare sănătate + îngrijire”. Crearea de conținut semnificativ este coloana vertebrală a oricărei strategii de marketing bune, dar știm că poate fi o provocare. Ce sfaturi și resurse le-ați împărtăși altora care doresc să creeze o secțiune solidă de resurse ca tine?

Secțiunea de resurse este preferata mea. Aș sugera altora să se gândească la cum puteți răspunde la cele mai frecvente întrebări pe care le auziți de la clienți și potențiali clienți. Apoi căutați resurse care să vă ajute să răspundeți la aceste întrebări. Pentru mine, Twenty Over Ten și Pathfinder au reprezentat resurse excelente pentru a răspunde la unele dintre aceste întrebări într-un mod foarte eficient în timp.

4. De asemenea, nu ne-am putut abține să nu observăm secțiunea „Evenimente” de pe site-ul dvs. web, cu nota de a rămâne la curent cu evenimentele viitoare. Cum arată evenimentele de succes pentru Southshore și cum ți-ai orientat strategia de eveniment din cauza COVID?

Vorbind despre eficiența timpului, pagina mea de evenimente este un exemplu prost în acest sens. Îmi place să găzduiesc evenimente educaționale și le-am făcut toată cariera mea. Odată cu integrarea de noi clienți și alte activități de afaceri, nu am avut timp să dedic ofertelor mele de evenimente. Mă aștept să găzduiesc un cuplu spre sfârșitul anului, așa că rămâneți pe fază.

5. Discutăm cât de important este să includeți taxe pe site-ul dvs. de dragul transparenței și pentru a atrage clienți potențiali mai calificați. Ne place cum ați ales să includeți taxele pe site-ul dvs. într-un mod incredibil de ușor de înțeles. De când i-ai inclus pe site-ul tău, ai observat că clienții potențiali sunt mai calificați sau că întâlnirile tale inițiale sunt mai productive?

A fost important ca site-ul nostru să cuprindă cele trei valori de bază, Fiduciar, Transparență și Simplitate. Echipa de la Twenty-Over Ten ne-a dat viziunea pe pagina noastră de prețuri. A dus absolut la conversații mai ușoare cu potențialii clienți, deoarece aceștia vin la întâlnirea inițială informați despre ce servicii oferim și cum taxăm pentru ei.

6. Proiectarea site-ului web perfect care nu numai că generează clienți potențiali, ci și să prezinte firma dvs. necesită multă muncă, dar merită. Care a fost partea ta preferată în procesul de proiectare a site-ului web și, invers, care a fost cea mai dificilă?

Partea mea preferată a fost să văd cum se conturează. Este asemănător cu construirea unei case, deoarece vezi diferite secțiuni care se unesc și se construiesc una pe cealaltă. Unele dintre elementele finale de design au fost cele mai dificile. Echipa Twenty Over Ten a creat mai multe opțiuni grozave care au fost greu de restrâns.

7. Privind în următorii 2-3 ani, care sunt cele mai mari obiective de marketing ale tale și cum plănuiești să le atingi?

Chiar nu anticipez schimbarea prea mult din punct de vedere al marketingului în următorii doi ani. Strategia mea va continua să ofere răspunsuri la întrebările financiare importante pe care le au oamenii. Achiziția mea actuală de noi clienți este într-un ritm perfect acum de 2-3 pe lună. Acest ritm într-adevăr îmi permite să ofer o experiență de îmbarcare aprofundată pentru clienții noi, oferind în același timp clienților existenți cel mai înalt nivel de servicii.