財務顧問展示：Southshore Financial Planning, LLC

1. 讓我們從更多地談論南岸財務規劃開始——我們很想听聽貴公司是如何起步的。

在金融行業度過了 17 年的職業生涯後，我意識到對真正全面的財務規劃的需求越來越大。 財務規劃、財富管理和財務建議現在在我們的行業中可以互換使用。 因此，我注意到越來越多的公司大規模提供有限的“財務計劃”以推動年金、人壽保險或投資管理等產品的銷售。 在 Southshore Financial Planning，我們將全面的財務規劃視為一個積極的持續過程，將稅收、投資、退休、遺產目標、風險、負債和其他客戶驅動的目標結合在一起，以改善客戶成果。 考慮到這一點，我們於 2021 年初成立了南岸財務規劃。

我們公司為接近（40歲以上）或退休的個人和家庭提供全面的財務規劃和投資管理。 我們的商業模式允許極低的顧問與客戶比率，為我們的客戶提供更深入的全面財務規劃和投資管理關係。 我們的獨特之處還在於我們沒有可投資資產的最低要求，並且很樂意僅從事財務規劃工作。

2. 使用戰略號召性用語 (CTA) 對於提高潛在客戶的產生至關重要，並且您在整個網站中使用它們做得很好！ 您還使用了“免費諮詢”CTA，它在我們的領域變得非常流行。 您能否詳細說明您決定使用此優惠以及它如何影響您的潛在客戶開發工作？

我希望有一個從關係開始就提供透明度的流程。 號召性用語確實有助於潛在客戶了解我們評估我們可以為他們目前的情況帶來什麼價值的過程。 20 Over 10 的團隊完成了一項令人難以置信的工作，為該路徑的外觀和感覺創建了可視化。 它一直是我最重要的潛在客戶生成工具之一。

20 Over 10 的團隊完成了一項令人難以置信的工作，為該路徑的外觀和感覺創建了可視化。

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. 我們喜歡您強大的資源部分。 您不僅有文章，還包括其他有用的文檔，“風險檢查”和“健康+護理檢查”。 創建有意義的內容是任何良好營銷策略的支柱，但我們知道這可能是一個挑戰。 您會與其他希望創建像您一樣強大的資源部分的人分享哪些技巧和資源？

資源部分是我最喜歡的。 我建議其他人考慮如何回答從客戶和潛在客戶那裡聽到的最常見問題。 然後尋找資源來幫助您回答這些問題。 對我來說，《十歲二十歲》和探路者是很好的資源，可以以非常省時的方式回答其中一些問題。

4. 我們也忍不住注意到您網站上的“活動”部分，並附註以關注即將發生的活動。 Southshore 的成功活動是什麼樣的？由於 COVID，您如何調整活動策略？

說到時間效率，我的活動頁面就是一個不好的例子。 我喜歡舉辦教育活動，並且在我的整個職業生涯中一直在做這些活動。 隨著新客戶的加入和其他業務活動，我沒有時間專注於我的活動產品。 我希望在年底前接待一對夫婦，敬請期待。

5. 我們討論了在您的網站上包含費用以提高透明度和吸引更多合格潛在客戶的重要性。 我們喜歡您選擇以一種非常容易理解的方式將費用納入您的網站。 自從將它們包含在您的網站上後，您是否注意到潛在客戶更有資格或者您的初次會議更有成效？

重要的是讓我們的網站包含我們的三個核心價值觀，信託、透明度和簡單性。 二十歲以上的團隊在我們的定價頁面上明確了我們的願景。 這絕對導致與潛在客戶的對話更容易，因為他們在初次會議時就了解了我們提供的服務以及我們如何向他們收費。

6. 設計一個完美的網站，不僅可以吸引潛在客戶，還可以展示您的公司需要大量的工作，但這是非常值得的。 關於網站設計過程，您最喜歡的部分是什麼，相反，最困難的部分是什麼？

我最喜歡的部分是看到它成形。 這類似於建造一所房子，你會看到不同的部分聚集在一起並相互建造。 一些最終的設計元素是最困難的。 二十歲以上的團隊創造了多個難以縮小範圍的絕佳選擇。

7. 展望未來 2-3 年，您最大的營銷目標是什麼，您打算如何實現這些目標？

從營銷的角度來看，我真的預計未來幾年不會發生太大變化。 我的策略將繼續為人們遇到的重要財務問題提供答案。 我目前的新客戶獲取速度非常完美，每月 2-3 個。 這種速度確實讓我能夠為新客戶提供深入的入職體驗，同時為現有客戶提供最高水平的服務。