Exhibición de asesores financieros: Southshore Financial Planning, LLC

1. Comencemos hablando más sobre Southshore Financial Planning: nos encantaría saber cómo comenzó su empresa.

Después de pasar toda mi carrera de 17 años en la industria financiera, me di cuenta de que había una necesidad creciente de una planificación financiera verdaderamente integral. La planificación financiera, la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero ahora se usan indistintamente en nuestra industria. Como tal, noté una tendencia creciente de empresas que ofrecen "planes financieros" limitados a escala para impulsar las ventas de productos como rentas vitalicias, seguros de vida o gestión de inversiones. En Southshore Financial Planning, consideramos la planificación financiera integral como un proceso continuo proactivo de combinar la planificación de impuestos, inversiones, jubilación, objetivos patrimoniales, riesgos, responsabilidades y otras metas impulsadas por el cliente para mejorar los resultados del cliente. Con eso en mente, fundamos Southshore Financial Planning a principios de 2021.

Nuestra empresa ofrece una planificación financiera integral y gestión de inversiones para personas y familias que se acercan (más de 40 años) o se jubilan. Nuestro modelo de negocio permite una relación asesor-cliente extremadamente baja, lo que proporciona a nuestros clientes una relación de gestión de inversiones y planificación financiera integral más profunda. También somos únicos en el sentido de que no tenemos requisitos mínimos de activos invertibles y nos complace trabajar solo en capacidad de planificación financiera.

2. El uso de llamadas a la acción (CTA) estratégicas es crucial para impulsar la generación de oportunidades de venta, ¡y ha hecho un gran trabajo usándolas en todo su sitio web! También ha utilizado la CTA de "Consulta gratuita", que se está volviendo increíblemente popular en nuestro espacio. ¿Puede dar más detalles sobre su decisión de usar esta oferta y cómo ha afectado sus esfuerzos de generación de prospectos?

Quería tener un proceso que brinde transparencia desde el inicio de la relación. La llamada a la acción realmente ayuda a los clientes potenciales a comprender el proceso en el que evaluamos qué valor podemos aportar a su situación actual. El equipo de Twenty Over Ten hizo un trabajo increíble al crear una visualización de cómo se ve y se siente ese camino. Ha sido una de mis principales herramientas de generación de leads.

El equipo de Twenty Over Ten hizo un trabajo increíble al crear una visualización de cómo se ve y se siente ese camino.

-Chris Shoup, CFP, Planificación Financiera Southshore, LLC

3. Nos encanta su robusta sección de recursos. No solo tiene artículos, sino que también incluye documentos útiles adicionales, una "Verificación de riesgos" y una "Verificación de salud + atención". La creación de contenido significativo es la columna vertebral de cualquier buena estrategia de marketing, pero sabemos que puede ser un desafío. ¿Qué consejos y recursos compartiría con otras personas que buscan crear una sección de recursos sólida como la suya?

La sección de recursos es mi favorita. Sugeriría a otros que piensen en cómo pueden responder las preguntas más comunes que escuchan de los clientes y posibles clientes. Luego busque recursos que lo ayuden a responder esas preguntas. Para mí, Twenty Over Ten y Pathfinder han sido excelentes recursos para responder algunas de estas preguntas de una manera muy eficiente en el tiempo.

4. Tampoco pudimos evitar notar la sección "Eventos" en su sitio web, con la nota para mantenerse al tanto de los próximos eventos. ¿Cómo son los eventos exitosos para Southshore y cómo ha cambiado su estrategia de eventos debido a COVID?

Hablando de eficiencia de tiempo, mi página de eventos es un mal ejemplo de esto. Me encanta organizar eventos educativos y los he estado haciendo durante toda mi carrera. Con la incorporación de nuevos clientes y otras actividades comerciales, no he tenido tiempo para dedicarme a mis ofertas de eventos. Espero recibir a una pareja hacia el final del año, así que estad atentos.

5. Discutimos lo importante que es incluir tarifas en su sitio web en aras de la transparencia y para atraer clientes potenciales más calificados. Nos encanta cómo eligió incorporar tarifas en su sitio web de una manera que es increíblemente fácil de entender. Desde que los incluyó en su sitio, ¿ha notado que los clientes potenciales están más calificados o que sus reuniones iniciales son más productivas?

Era importante que nuestro sitio web abarcara nuestros tres valores fundamentales, Fiduciario, Transparencia y Simplicidad. El equipo de Twenty-Over Ten clavó nuestra visión de esto en nuestra página de precios. Absolutamente ha llevado a conversaciones más fáciles con clientes potenciales porque llegan a la reunión inicial informados sobre los servicios que ofrecemos y cómo cobramos por ellos.

6. Diseñar el sitio web perfecto que no solo genere clientes potenciales sino que muestre su empresa requiere mucho trabajo, pero vale la pena. ¿Cuál fue su parte favorita del proceso de diseño del sitio web y, por el contrario, qué parte fue la más difícil?

Mi parte favorita fue verlo tomar forma. Es similar a construir una casa en la que ves diferentes secciones que se unen y se construyen unas sobre otras. Algunos de los elementos del diseño final fueron los más difíciles. El equipo de Twenty Over Ten creó múltiples opciones excelentes que fueron difíciles de reducir.

7. De cara a los próximos 2 o 3 años, ¿cuáles son sus principales objetivos de marketing y cómo piensa alcanzarlos?

Realmente no espero cambiar demasiado desde el punto de vista del marketing en los próximos dos años. Mi estrategia continuará brindando respuestas a preguntas financieras importantes que tiene la gente. Mi adquisición actual de nuevos clientes está a un ritmo perfecto en este momento de 2-3 por mes. Este ritmo realmente me permite ofrecer una experiencia de incorporación en profundidad para nuevos clientes mientras brindo a los clientes existentes el más alto nivel de servicio.