Prezentacja doradcy finansowego: Southshore Financial Planning, LLC

1. Zacznijmy od porozmawiania więcej o planowaniu finansowym Southshore — chcielibyśmy usłyszeć o tym, jak powstała Twoja firma.

Po spędzeniu całej swojej 17-letniej kariery w branży finansowej, zdałem sobie sprawę, że rośnie potrzeba naprawdę kompleksowego planowania finansowego. Planowanie finansowe, zarządzanie majątkiem i doradztwo finansowe są obecnie używane zamiennie w naszej branży. W związku z tym zauważyłem rosnący trend firm oferujących ograniczone „plany finansowe” na dużą skalę w celu zwiększenia sprzedaży produktów takich jak renty, ubezpieczenia na życie czy zarządzanie inwestycjami. W Southshore Financial Planning postrzegamy kompleksowe planowanie finansowe jako proaktywny, ciągły proces łączenia planowania podatków, inwestycji, emerytur, celów majątkowych, ryzyka, zobowiązań i innych celów zorientowanych na klienta w celu poprawy wyników klienta. Mając to na uwadze, na początku 2021 roku założyliśmy Southshore Financial Planning.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym planowaniem finansowym i zarządzaniem inwestycjami dla osób i rodzin w wieku 40+ lub na emeryturze. Nasz model biznesowy pozwala na wyjątkowo niski stosunek doradców do klientów, co zapewnia naszym klientom bardziej dogłębne, kompleksowe planowanie finansowe i relacje zarządzania inwestycjami. Jesteśmy również wyjątkowi, ponieważ nie mamy minimalnych wymagań dotyczących aktywów, które można inwestować i jesteśmy szczęśliwi mogąc pracować tylko w zakresie planowania finansowego.

2. Korzystanie ze strategicznych wezwań do działania (CTA) ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia liczby potencjalnych klientów i wykonałeś świetną robotę, wykorzystując je w całej witrynie! Wykorzystałeś również CTA „Darmowe konsultacje”, które staje się niezwykle popularne w naszej przestrzeni. Czy możesz omówić swoją decyzję o skorzystaniu z tej oferty i jak wpłynęła ona na Twoje wysiłki związane z generowaniem leadów?

Chciałem mieć proces, który zapewnia przejrzystość od początku relacji. Wezwanie do działania naprawdę pomaga potencjalnym klientom zrozumieć proces oceny, jaką wartość możemy wnieść do ich obecnej sytuacji. Zespół Twenty Over Ten wykonał niesamowitą robotę, tworząc wizualizację tego, jak wygląda i czuje się ta ścieżka. Jest to jedno z moich najlepszych narzędzi do generowania leadów.

Zespół Twenty Over Ten wykonał niesamowitą robotę, tworząc wizualizację tego, jak wygląda i czuje się ta ścieżka.

-Chris Shop, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Kochamy twoją solidną sekcję zasobów. Masz nie tylko artykuły, ale także dodatkowe pomocne dokumenty, „Kontrolę ryzyka” i „Kontrolę zdrowia i opieki”. Tworzenie sensownych treści jest podstawą każdej dobrej strategii marketingowej, ale wiemy, że może to być wyzwaniem. Jakimi wskazówkami i zasobami podzielisz się z innymi, którzy chcą stworzyć solidną sekcję zasobów, taką jak Ty?

Sekcja zasobów jest moją ulubioną. Sugerowałbym innym, aby zastanowili się, w jaki sposób możesz odpowiedzieć na najczęstsze pytania, które słyszysz od klientów i potencjalnych klientów. Następnie poszukaj zasobów, które pomogą Ci odpowiedzieć na te pytania. Dla mnie Twenty Over Ten i Pathfinder były świetnymi zasobami, aby odpowiedzieć na niektóre z tych pytań w bardzo efektywny czasowo sposób.

4. Nie mogliśmy również nie zauważyć sekcji „Wydarzenia” na Twojej stronie internetowej z informacją, aby być na bieżąco z nadchodzącymi wydarzeniami. Jak wyglądają udane wydarzenia dla Southshore i jak zmieniłeś swoją strategię wydarzeń z powodu COVID?

Mówiąc o wydajności czasowej, moja strona wydarzeń jest tego złym przykładem. Uwielbiam organizować wydarzenia edukacyjne i robię je przez całą moją karierę. Wdrażając nowych klientów i inne działania biznesowe, nie miałem czasu poświęcić się mojej ofercie wydarzeń. Spodziewam się gościć parę pod koniec roku, więc bądźcie czujni.

5. Omawiamy, jak ważne jest uwzględnienie opłat na Twojej stronie internetowej ze względu na przejrzystość i przyciągnięcie większej liczby wykwalifikowanych leadów. Podoba nam się sposób, w jaki zdecydowałeś się uwzględnić opłaty w swojej witrynie w sposób, który jest niezwykle łatwy do zrozumienia. Odkąd umieściłeś ich w swojej witrynie, zauważyłeś, że potencjalni klienci są bardziej wykwalifikowani lub że Twoje pierwsze spotkania są bardziej produktywne?

Ważne było, aby nasza strona internetowa obejmowała nasze trzy podstawowe wartości: Powiernictwo, Przejrzystość i Prostota. Zespół Twenty-Over Ten przedstawił naszą wizję na naszej stronie z cenami. Zdecydowanie doprowadziło to do łatwiejszych rozmów z potencjalnymi klientami, ponieważ przychodzą oni na wstępne spotkanie poinformowane o tym, jakie usługi oferujemy i jak za nie pobieramy opłaty.

6. Zaprojektowanie idealnej strony internetowej, która nie tylko przyciąga leady, ale także prezentuje Twoją firmę, wymaga dużo pracy, ale jest tego warta. Jaka była twoja ulubiona część w procesie projektowania strony i odwrotnie, która część była najtrudniejsza?

Moją ulubioną częścią było obserwowanie, jak nabiera kształtu. Jest to podobne do budowania domu, ponieważ widzisz, jak różne sekcje łączą się i budują jedna na drugiej. Niektóre z końcowych elementów projektu były najtrudniejsze. Zespół Twenty Over Ten stworzył wiele wspaniałych opcji, które trudno było zawęzić.

7. Patrząc w przyszłość na kolejne 2-3 lata, jakie są Twoje największe cele marketingowe i jak planujesz je osiągnąć?

Naprawdę nie spodziewam się zbyt dużych zmian z marketingowego punktu widzenia w ciągu najbliższych kilku lat. Moja strategia będzie nadal dostarczać odpowiedzi na ważne pytania finansowe, które mają ludzie. Moje obecne pozyskiwanie nowych klientów odbywa się teraz w idealnym tempie 2-3 miesięcznie. To tempo naprawdę pozwala mi zaoferować dogłębne doświadczenie onboardingowe dla nowych klientów, jednocześnie zapewniając obecnym klientom najwyższy poziom usług.