Mali Müşavir Vitrini: Southshore Financial Planning, LLC

1. Southshore Financial Planning hakkında daha fazla konuşarak başlayalım – firmanızın nasıl başladığını öğrenmek isteriz.

17 yıllık kariyerimin tamamını finans sektöründe geçirdikten sonra, gerçekten kapsamlı finansal planlamaya giderek artan bir ihtiyaç olduğunu fark ettim. Finansal planlama, varlık yönetimi ve finansal danışmanlık artık sektörümüzde birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu nedenle, yıllık gelir, hayat sigortası veya yatırım yönetimi gibi ürünlerin satışını artırmak için geniş ölçekte sınırlı “finansal planlar” sunan şirketlerin artan bir eğilimini fark ettim. Southshore Financial Planning'de, kapsamlı finansal planlamayı, müşteri sonuçlarını iyileştirmek için vergiler, yatırımlar, emeklilik, emlak hedefleri, riskler, yükümlülükler ve diğer müşteri odaklı hedefler için planlamayı bir araya getiren proaktif ve devam eden bir süreç olarak görüyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak 2021'in başında Southshore Financial Planning'i kurduk.

Şirketimiz, yaklaşan (40+ yaş) veya emekli olan bireyler ve aileler için kapsamlı finansal planlama ve yatırım yönetimi sağlar. İş modelimiz, müşterilerimize daha derinlemesine kapsamlı bir finansal planlama ve yatırım yönetimi ilişkisi sağlayan son derece düşük bir danışman-müşteri oranına izin verir. Yatırım yapılabilir minimum varlık gereksinimlerimiz olmaması ve yalnızca finansal planlama kapasitesinde çalışmaktan mutluluk duymamız bakımından da benzersiziz.

2. Stratejik harekete geçirici mesajlar (CTA) kullanmak, potansiyel müşteri yaratmanızı artırmak için çok önemlidir ve bunları web sitenizde kullanmakla harika bir iş çıkardınız! Ayrıca, alanımızda inanılmaz derecede popüler hale gelen “Ücretsiz Danışmanlık” CTA'sını da kullandınız. Bu teklifi kullanma kararınızı ve olası satış yaratma çabalarınızı nasıl etkilediğini detaylandırabilir misiniz?

İlişkinin başlangıcından itibaren şeffaflık sağlayan bir sürece sahip olmak istedim. Harekete geçirici mesaj, potansiyel müşterilerin mevcut durumlarına hangi değeri getirebileceğimizi değerlendirme sürecimizi anlamalarına gerçekten yardımcı olur. Twenty Over Ten'deki ekip, bu yolun nasıl göründüğü ve nasıl hissettirdiği için bir görselleştirme oluşturarak inanılmaz bir iş çıkardı. En iyi olası satış oluşturma araçlarımdan biri oldu.

Twenty Over Ten'deki ekip, bu yolun nasıl göründüğü ve nasıl hissettirdiği için bir görselleştirme oluşturarak inanılmaz bir iş çıkardı.

-Chris Shoup, CFP, Southshore Financial Planning, LLC

3. Güçlü kaynaklar bölümünüzü seviyoruz. Yalnızca makaleleriniz değil, aynı zamanda ek yararlı belgeler, bir "Risk Kontrolü" ve bir "Sağlık + Bakım Kontrolü" de var. Anlamlı içerik oluşturmak, herhangi bir iyi pazarlama stratejisinin bel kemiğidir, ancak bunun zor olabileceğini biliyoruz. Sizin gibi sağlam bir kaynaklar bölümü oluşturmak isteyen diğer kişilerle hangi ipuçlarını ve kaynakları paylaşırsınız?

Kaynaklar bölümü benim favorim. Müşterilerden ve potansiyel müşterilerden duyduğunuz en yaygın soruları nasıl cevaplayabileceğinizi düşünmelerini başkalarına tavsiye ederim. Ardından, bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olacak kaynakları arayın. Benim için Twenty Over Ten ve Pathfinder, bu soruların bazılarını çok zaman verimli bir şekilde yanıtlamak için harika kaynaklar oldu.

4. Ayrıca, web sitenizdeki “Etkinlikler” bölümünü de, yaklaşan etkinlikler için bizi takip etmeye devam etme notu ile görmeden edemedik. Southshore için başarılı etkinlikler nasıl görünüyor ve COVID nedeniyle etkinlik stratejinizi nasıl değiştirdiniz?

Zaman verimliliğinden bahsetmişken, etkinlikler sayfam buna kötü bir örnek. Eğitim etkinliklerine ev sahipliği yapmayı seviyorum ve tüm kariyerim boyunca bunları yapıyorum. Yeni müşteriler ve diğer ticari faaliyetlerle birlikte, etkinlik tekliflerime ayıracak zamanım olmadı. Yıl sonuna doğru bir çifti ağırlamayı umuyorum, bu yüzden bizi izlemeye devam edin.

5. Şeffaflık adına web sitenize ücret eklemenin ve daha nitelikli potansiyel müşterileri çekmek için ne kadar önemli olduğunu tartışıyoruz. Web sitenize, anlaşılması son derece kolay bir şekilde ücretleri dahil etmeyi nasıl seçtiğinizi seviyoruz. Bunları sitenize dahil ettiğinizden beri, potansiyel müşterilerin daha nitelikli olduğunu veya ilk toplantılarınızın daha verimli olduğunu fark ettiniz mi?

Web sitemizin üç temel değerimizi, Güven, Şeffaflık ve Sadeliği kapsaması önemliydi. Twenty-Over Ten ekibi, fiyatlandırma sayfamızda bunun için vizyonumuzu belirledi. Potansiyel müşterilerle kesinlikle daha kolay konuşmalara yol açtı çünkü ilk toplantıya hangi hizmetleri sunduğumuzdan ve onlar için nasıl ücret aldığımızdan haberdar oldular.

6. Sadece müşteri adaylarını değil aynı zamanda firmanızı da sergileyen mükemmel bir web sitesi tasarlamak çok çaba gerektirir, ancak buna değer. Web sitesi tasarım süreciyle ilgili en sevdiğiniz kısım neydi ve bunun tersine, en zor kısım neresiydi?

En sevdiğim yanı şekillendiğini görmekti. Farklı bölümlerin bir araya geldiğini ve birbirinin üzerine inşa edildiğini gördüğünüz bir ev inşa etmeye benzer. Nihai tasarım öğelerinden bazıları en zoruydu. Twenty Over Ten Takımı, daraltılması zor birçok harika seçenek yarattı.

7. Önümüzdeki 2-3 yıl için en büyük pazarlama hedefleriniz neler ve bunları nasıl gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz?

Önümüzdeki birkaç yıl içinde pazarlama açısından çok fazla değişiklik beklemiyorum. Stratejim, insanların sahip olduğu önemli finansal sorulara yanıt vermeye devam edecek. Şu anki yeni müşteri kazanımım şu anda ayda 2-3 gibi mükemmel bir hızda. Bu hız, mevcut müşterilere en yüksek düzeyde hizmet sunarken, yeni müşteriler için derinlemesine bir işe alım deneyimi sunmama gerçekten olanak sağlıyor.