ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส: Southshore Financial Planning, LLC

1. มาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยพูดถึง Southshore Financial Planning – เราชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทของคุณเริ่มต้น

หลังจากใช้เวลาทำงาน 17 ปีในอุตสาหกรรมการเงินมาทั้งหมด ฉันก็ตระหนักว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นในการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง การวางแผนทางการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง และการให้คำปรึกษาด้านการเงินกำลังถูกนำมาใช้แทนกันได้ในอุตสาหกรรมของเรา ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงสังเกตเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่างๆ ที่เสนอ "แผนทางการเงิน" ที่จำกัดในวงกว้างเพื่อขับเคลื่อนยอดขายผลิตภัณฑ์ เช่น เงินรายปี ประกันชีวิต หรือการจัดการการลงทุน ที่ Southshore Financial Planning เรามองว่าการวางแผนทางการเงินแบบครอบคลุมเป็นกระบวนการต่อเนื่องในเชิงรุกในการวางแผนภาษี การลงทุน การเกษียณอายุ วัตถุประสงค์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยง หนี้สิน และเป้าหมายอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ก่อตั้ง Southshore Financial Planning เมื่อต้นปี 2021

บริษัทของเรามีการวางแผนทางการเงินและการจัดการการลงทุนที่ครอบคลุมสำหรับบุคคลและครอบครัวที่ใกล้ (40+ ปี) หรือในวัยเกษียณ โมเดลธุรกิจของเราช่วยให้อัตราส่วนที่ปรึกษาต่อลูกค้าต่ำมาก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเรามีการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมในเชิงลึกและความสัมพันธ์ในการจัดการการลงทุน เรายังมีความพิเศษตรงที่เราไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำของสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ และยินดีที่จะทำงานในการวางแผนทางการเงินเท่านั้น

2. การใช้คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) เชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมการสร้างลูกค้าเป้าหมาย และคุณใช้งานได้ดีตลอดทั้งเว็บไซต์ของคุณ! คุณยังใช้ CTA "การให้คำปรึกษาฟรี" ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างไม่น่าเชื่อในพื้นที่ของเรา คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ข้อเสนอนี้ได้หรือไม่ และข้อเสนอนี้ส่งผลต่อความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างไร

ฉันต้องการมีกระบวนการที่ให้ความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ คำกระตุ้นการตัดสินใจช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าใจกระบวนการของเราในการประเมินคุณค่าที่เราสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาได้ ทีมงานของ Twenty Over Ten ทำงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการสร้างภาพให้เห็นว่าเส้นทางนั้นมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไร เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างความสนใจในตัวสินค้าอันดับต้นๆ ของฉัน

ทีมงานของ Twenty Over Ten ทำงานได้อย่างน่าทึ่งด้วยการสร้างภาพให้เห็นว่าเส้นทางนั้นมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไร

-Chris Shoup, CFP, การวางแผนทางการเงิน Southshore, LLC

3. เรารักส่วนทรัพยากรที่แข็งแกร่งของคุณ คุณไม่เพียงมีบทความ แต่ยังรวมถึงเอกสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม "การตรวจสอบความเสี่ยง" และ "การตรวจสุขภาพ + การดูแล" การสร้างเนื้อหาที่มีความหมายเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีใดๆ แต่เรารู้ว่ามันอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย เคล็ดลับและแหล่งข้อมูลใดที่คุณจะแบ่งปันกับผู้อื่นที่ต้องการสร้างส่วนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเช่นคุณ

ส่วนทรัพยากรเป็นสิ่งที่ฉันชอบ ฉันขอแนะนำให้คนอื่นคิดว่าคุณจะตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่คุณได้ยินจากลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้อย่างไร จากนั้นให้มองหาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยคุณในการตอบคำถามเหล่านั้น สำหรับฉัน Twenty Over Ten และ Pathfinder เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมในการตอบคำถามเหล่านี้ด้วยวิธีที่ประหยัดเวลา

4. เรายังอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นส่วน "กิจกรรม" บนเว็บไซต์ของคุณด้วยหมายเหตุเพื่อคอยติดตามกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จสำหรับ Southshore เป็นอย่างไร และคุณปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดงานอย่างไรเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

การพูดถึงประสิทธิภาพของเวลาหน้ากิจกรรมของฉันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเรื่องนี้ ฉันชอบจัดงานด้านการศึกษาและทำมาทั้งอาชีพ การมีลูกค้าใหม่และกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ทำให้ฉันไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับกิจกรรมที่ฉันนำเสนอ ฉันคาดว่าจะเป็นเจ้าภาพคู่ในปลายปีนี้โปรดคอยติดตาม

5. เราพูดคุยกันถึงความสำคัญของการรวมค่าธรรมเนียมในเว็บไซต์ของคุณเพื่อความโปร่งใสและเพื่อดึงดูดลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้น เราชอบที่คุณเลือกที่จะรวมค่าธรรมเนียมเข้ากับเว็บไซต์ของคุณในลักษณะที่เข้าใจง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่รวมพวกเขาไว้ในไซต์ของคุณ คุณสังเกตหรือไม่ว่าโอกาสในการขายมีคุณสมบัติมากขึ้น หรือการประชุมครั้งแรกของคุณมีประสิทธิผลมากกว่า

สิ่งสำคัญคือต้องมีเว็บไซต์ของเราครอบคลุมค่านิยมหลักสามประการ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความเรียบง่าย ทีมงานของ Twenty-Over Ten ได้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราสำหรับสิ่งนี้ในหน้าการกำหนดราคาของเรา มันนำไปสู่การสนทนาที่ง่ายขึ้นกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เพราะพวกเขาเข้ามาในการประชุมครั้งแรกโดยแจ้งว่าเราเสนอบริการใดและเราคิดค่าบริการอย่างไรสำหรับพวกเขา

6. การออกแบบเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนลีดเท่านั้น แต่ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดแสดงบริษัทของคุณอีกด้วย ส่วนไหนที่คุณชอบที่สุดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์ และในทางกลับกัน ส่วนไหนที่ยากที่สุด?

ส่วนที่ฉันชอบคือการได้เห็นมันเป็นรูปร่าง คล้ายกับการสร้างบ้านโดยที่คุณเห็นส่วนต่างๆ มารวมกันและสร้างต่อกัน องค์ประกอบการออกแบบขั้นสุดท้ายบางอย่างเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ทีม Twenty Over Ten ได้สร้างตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างซึ่งยากต่อการจำกัดให้แคบลง

7. มองไปข้างหน้าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เป้าหมายทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร และคุณวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้อย่างไร

ฉันไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจากมุมมองทางการตลาดในอีกสองสามปีข้างหน้า กลยุทธ์ของฉันจะยังคงให้คำตอบสำหรับคำถามทางการเงินที่สำคัญที่ผู้คนมี การได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ในปัจจุบันของฉันอยู่ในจังหวะที่สมบูรณ์แบบในขณะนี้ที่ 2-3 ต่อเดือน ก้าวนี้ช่วยให้ฉันสามารถนำเสนอประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานในเชิงลึกสำหรับลูกค้าใหม่ ในขณะที่ให้บริการลูกค้าที่มีอยู่ด้วยระดับสูงสุด