Vitrina consilierului financiar: consilierii RiversEdge

1. Pentru început, ne puteți spune mai multe despre cum a început RiversEdge Advisors și despre povestea din spatele numelui dvs. unic?

Firma noastră a fost creată pentru a oferi clienților un proces de planificare în colaborare pentru a obține răspunsuri la cele mai presante întrebări financiare ale acestora și o strategie clară despre cum să-și atingă obiectivele financiare unice. Am început cu misiunea de a construi o firmă care să ofere o planificare financiară pur obiectivă și consultanță în managementul investițiilor pe o platformă independentă .

Am ales numele RiversEdge Advisors deoarece firma noastră este situată pe marginea râului Christina, în inima râului Wilmington, în marele stat Delaware. În anii 1920, clădirea care găzduiește acum biroul nostru a fost esențială în fabricarea navelor cu cocă de oțel pentru al Doilea Război Mondial, datorită apropierii sale de râu.

2. Videoclipul este o parte integrantă a unei strategii de marketing și conținut de succes și am observat că ați inclus un scurt videoclip în secțiunea „Client nou”. Ne poți spune puțin mai multe despre strategia ta video și ce instrumente ai folosit pentru a ușura procesul?

Credem că oamenilor le place să consume conținut în moduri diferite, iar videoclipul este unul dintre ele. Intenționăm să adăugăm și mai multe videoclipuri pentru a oferi metode suplimentare de distribuire a informațiilor vizitatorilor site-ului nostru. Videoclipul din secțiunea „Client nou”, adică un videoclip de la eMoney pe care îl arătăm tuturor la prima întâlnire cu noi. Îndeplinește o treabă extraordinară în a ghida un potențial client prin procesul prin care va trece dacă decide să lucreze cu firma noastră.

3. În secțiunea „Evenimente”, ați inclus informații despre evenimentele trecute și viitoare. Evenimentele tale din trecut par că au mers foarte bine și abia așteptăm să participăm din nou la cele live! Puteți discuta despre planurile dvs. pentru evenimente viitoare, deoarece sperăm că vom reveni la normalitate în curând?

Ne place foarte mult să găzduim evenimente și le-am ratat enorm în timpul pandemiei! În fiecare an, găzduim un mare eveniment Open House în biroul nostru, care are de obicei peste 150 de participanți. În trecut, am găzduit o degustare de bere artizanală, degustare de bourbon, sculpturi din dovleac și un tur cu barca. Ne-ar plăcea să facem din nou unele dintre aceste evenimente și am început deja să planificăm evenimente live pentru când vom putea, care ar include o petrecere uriașă „Sfârșitul pandemiei” – încrucișăm degetele! Suntem dedicați creării de evenimente distractive care ne permit să ne conectăm cu clienții și prietenii companiei într-un mediu relaxat.

4. Am observat că câțiva dintre consilierii companiei dumneavoastră au un background sau interes pentru sport sau un stil de viață activ. Suntem cu toții pentru găsirea unor modalități unice de a vă comercializa firma și serviciile, deci există vreo modalitate de a implica aceste interese în eforturile dvs. de marketing?

Cu siguranta ai dreptate; suntem o firmă foarte activă și mulți dintre noi au jucat (și continuăm să jucăm) sport în mod competitiv și are un impact profund asupra cine suntem noi ca firmă. Participarea la sport creează lecții remarcabile de lucru în echipă, leadership, camaraderie, competitivitate și, desigur, dorința de a juca. Fie că participăm la jocuri sportive profesionale din Philadelphia, jucăm golf sau creăm evenimente distractive, cum ar fi o petrecere tematică Kentucky Derby, cu siguranță încorporăm dragostea noastră pentru sport în eforturile noastre de marketing.

5. Blogging-ul regulat este o modalitate excelentă de a genera trafic către site-ul dvs. web și de a arăta că sunteți un lider de gândire în industrie, așa că vă felicităm pentru că țineți pasul cu blogging-ul! Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. și despre modul în care creați și publicați în mod regulat conținut, în ciuda unui program deja încărcat?

Multumesc mult! Poate fi cu siguranță o provocare să găsești timp să ții pasul cu blogging-ul obișnuit și să-ți faci „treaba obișnuită”. Facem un efort de echipă și ne întâlnim săptămânal pentru a discuta despre diverse idei despre care credem că clienții și centrele de influență ar fi interesați să audă mai multe. Recent, echipa noastră a scris un articol despre al 2 ^-lea val al împrumutului PPP și am înregistrat un videoclip pe canalul nostru de YouTube pentru a discuta despre conținutul articolului. De asemenea, am creat un podcast care va fi lansat foarte curând și care va fi o altă modalitate de a furniza informații. Dorim să fim o resursă pentru informații valoroase, iar blogging-ul este esențial pentru a crea acel conținut extrem de valoros.

6. A fi activ pe rețelele sociale este crucial pentru a-ți crește prezența online și strategia de marketing și am observat că nu ești activ doar pe The Big Three-Facebook, LinkedIn și Twitter, ci și pe Instagram. Poți să detaliezi strategia ta de social media și să discuti cum a ajutat aceasta să se dezvolte firma ta?

Este amuzant că pui această întrebare pentru că în ultimele luni am lucrat la centralizarea eforturilor noastre de socializare. Am angajat recent un consultant în rețelele sociale care să ne ajute cu mesajul nostru și să trimitem conținutul pe care îl creăm pe platformele pe care le menționați. Un lucru este să difuzezi informații, dar un alt lucru este să ai oameni de pe rețelele sociale să se implice cu ele. Aceasta este o lucrare în desfășurare, dar ceva care este principala inițiativă de marketing pentru 2021.

7. Ne plac poveștile de succes ale clienților, în care aceștia au un moment în care își dau seama că toată munca lor grea a dat roade. Aveți o astfel de poveste pe care ați dori să o împărtășiți pe scurt? Poate fi vorba despre succesul clientului sau despre ceva pe care l-ați obținut singur.

În calitate de planificatori financiari, prea des suntem prinși de randamentul investițiilor sau de idei de planificare și putem pierde din vedere impactul pe care îl avem asupra vieții oamenilor. În urmă cu câțiva ani, un client de-al meu, Jim, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4 și i s-au dat aproximativ doi ani de trăit. Lucram cu clientul și soția lui, Sue, de câțiva ani și mă întâlneam cu ei anual pentru a-și revizui și actualiza planul financiar. În timp ce Sue a fost un participant activ la întâlniri, ea a amânat lui Jim cu privire la majoritatea deciziilor financiare. Odată ce Jim s-a îmbolnăvit, a devenit misiunea noastră să o pregătim pe Sue pentru viața fără Jim și să creăm un plan financiar simplu și direct pe care să-l urmeze.

Pe parcursul acelor doi ani, ne-am petrecut întâlnirile ajutând-o pe Sue să se simtă confortabil cu finanțele lor și să-și sporească rapid cunoștințele financiare. Deși a fost sfâșietor să-l văd pe Jim decedând, am fost atât de mândru de munca pe care am făcut-o pentru a o ajuta pe Sue. Am putut avea un impact profund asupra vieții ei, reducându-i anxietatea financiară și dându-i puterea să ia decizii financiare. Dintre toți clienții pe care i-am ajutat, lucrul cu Jim și Sue este cel mai mândru moment din întreaga mea carieră

8. Care este cel mai bun sfat pe care l-ați împărtăși consilierilor care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Obține ajutor! De obicei, proiectarea unui site web nu este ceva ce un consilier are aptitudinile necesare pentru a face. A fost grozav să putem explica ceea ce speram să spunem și ca Twenty Over Ten să pună acele gânduri în realitate. Ne-au ajutat să ne concentrăm pe ceea ce era important și să păstrăm lucrurile simple și directe.

A fost grozav să putem explica ceea ce speram să spunem și ca Twenty Over Ten să pună acele gânduri în realitate. Ne-au ajutat să ne concentrăm pe ceea ce era important și să păstrăm lucrurile simple și directe.

-Brian Carney CFP, consilieri RiversEdge

9. Viitorul industriei financiare este în continuă schimbare, iar acest lucru a fost făcut și mai evident din cauza pandemiei. Încotro vedeți că se va îndrepta firma dumneavoastră în următorii cinci ani și ce planuri aveți în ceea ce privește marketingul și creșterea?

Sunt un etern optimist (cu excepția echipelor sportive din Philadelphia), așa că aleg să mă uit la aspectele pozitive pe care le-a creat pandemia. Firma noastră a fost o mică „școală veche”, în sensul că, din februarie 2020, 95% dintre întâlnirile noastre s-au ținut față în față în biroul nostru. Pe măsură ce intrăm în februarie 2021, 99% dintre întâlnirile noastre sunt virtuale, iar biroul nostru este complet virtual, toți angajații noștri lucrând de acasă în fiecare zi. Productivitatea noastră a crescut vertiginos și am fost mai productivi ca o echipă care lucrează de acasă.

În ceea ce privește marketingul și creșterea, pandemia a perturbat complet gândirea că clienții tăi trebuie să fie locali și trebuie să-i vezi față în față. Oportunitatea pentru aceasta este remarcabilă pentru firmele de planificare financiară; literalmente putem lucra cu un client oriunde în lume și oferim exact aceeași experiență client. Nu ne mai limităm la a lucra cu clienți care ne sunt apropiați din punct de vedere geografic.