ファイナンシャルアドバイザーショーケース：RiversEdge Advisors

1.まず、RiversEdge Advisorsの始まりと、あなたのユニークな名前の裏話について詳しく教えてください。

私たちの会社は、クライアントが最も差し迫った財務上の質問への回答と、独自の財務目標を達成するための明確な戦略を得るための共同計画プロセスを提供するために設立されました。 私たちは、独立したプラットフォーム上で純粋に客観的な財務計画と投資管理のアドバイスを提供する会社を構築するという使命から始めました。

私たちの会社は、デラウェア州のウィルミントンリバーフロントの中心部にあるクリスティーナ川の端に位置しているため、RiversEdgeAdvisorsという名前を選びました。 1920年代、現在私たちのオフィスを構えている建物は、川に近いため、第二次世界大戦用の鋼製船体の製造において重要でした。

2.ビデオは、成功するマーケティングおよびコンテンツ戦略の不可欠な部分であり、「新しいクライアント」セクションに短いビデオが含まれていることに気づきました。 動画戦略と、プロセスを簡単にするために使用したツールについてもう少し教えてください。

人々はさまざまな方法でコンテンツを消費することを好み、ビデオもその1つだと思います。 ウェブサイトの訪問者に情報を配布するための追加の方法を提供するために、さらに多くのビデオを追加する予定です。 「新しいクライアント」セクションのビデオは、eMoneyからのビデオで、最初のミーティングで全員に見せます。 それは、潜在的なクライアントが私たちの会社と協力することを決定した場合に彼らが通過するプロセスを案内するという途方もない仕事をします。

3. 「イベント」セクションに、過去と将来の両方のイベントに関する情報を含めました。 あなたの過去のイベントは非常にうまくいったようで、ライブイベントに再び参加するのが待ちきれません！ 近いうちに正常に戻ることを願って、今後のイベントの計画についてお話しいただけますか？

私たちはイベントを主催するのが大好きで、パンデミックの最中にそれを大いに見逃しました！ 毎年、私たちはオフィスで大規模なオープンハウスイベントを主催しており、通常150人以上が参加しています。 過去に、クラフトビールの試飲、バーボンの試飲、カボチャの彫刻、ボートツアーを主催しました。 これらのイベントのいくつかをもう一度やりたいと思っています。また、可能であれば、巨大な「パンデミックの終焉」パーティーを含むライブイベントの計画をすでに開始しています。指が交差しました。 私たちは、のんびりとした環境でクライアントや会社の友人とつながることができる楽しいイベントを作成することに専念しています。

4.あなたの会社のアドバイザーの何人かは、スポーツやアクティブなライフスタイルに背景や関心を持っていることに気づきました。 私たちは皆、あなたの会社とサービスを売り込むためのユニークな方法を見つけるためにあります、それであなたがあなたのマーケティング活動にこれらの利益を巻き込む方法はありますか？

あなたは間違いなく正しいです。 私たちは非常に活発な会社であり、私たちの多くはスポーツを競争的にプレーしてきました（そして今もプレーしています）。それは私たちが会社として誰であるかに大きな影響を与えます。 スポーツに参加することで、チームワーク、リーダーシップ、友情、競争力、そしてもちろんプレーしたいという願望に優れた教訓が生まれます。 地元のフィラデルフィアのプロスポーツゲームに参加する場合でも、ゴルフをする場合でも、ケンタッキーダービーをテーマにしたパーティーのような楽しいイベントを作成する場合でも、私たちはスポーツへの愛情をマーケティング活動に確実に取り入れています。

5.定期的にブログを作成することは、ウェブサイトへのトラフィックを増やし、業界の思想的リーダーであることを示すための優れた方法です。ブログについていくことをお勧めします。 あなたの戦略と、すでに忙しいスケジュールにもかかわらず定期的にコンテンツを作成して公開する方法について詳しく教えてください。

本当にありがとう！ 定期的なブログに遅れずについていき、それでも「定期的な仕事」を行う時間を見つけることは、間違いなく挑戦になる可能性があります。 私たちはチームで努力し、毎週会合を開いて、クライアントや影響力のあるセンターがもっと知りたいと思うさまざまなアイデアについて話し合います。 最近、私たちのチームがPPPローンの第²波に関する記事を書き、私はYouTubeチャンネルにビデオを録画して、記事の内容について話し合いました。 また、情報を配信する別の方法となる、まもなくリリースされるポッドキャストも作成しました。 私たちは貴重な情報のリソースになりたいと思っています。ブログは、その非常に価値のあるコンテンツを作成するために不可欠です。

6.ソーシャルメディアで積極的に活動することは、オンラインでの存在感とマーケティング戦略を成長させるために不可欠です。Facebook、LinkedIn、Twitterだけでなく、Instagramでも積極的に活動していることに気づきました。 ソーシャルメディア戦略について詳しく説明し、それが会社の成長にどのように役立ったかについて話し合うことができますか？

私たちは過去数か月にわたってソーシャルメディアの取り組みを一元化することに取り組んできたので、あなたがこの質問をしているのはおかしいです。 私たちは最近、私たちのメッセージを手伝い、私たちが作成したコンテンツをあなたが言及したプラットフォームに取り込むためにソーシャルメディアコンサルタントを雇いました。 情報を発信することと、ソーシャルメディアの人に情報を提供してもらうことは別のことです。 これは進行中の作業ですが、2021年の主要なマーケティングイニシアチブです。

7.クライアントのサクセスストーリーが大好きです。クライアントは、すべての努力が報われたことに気付く瞬間があります。 簡単に共有したいこのような話はありますか？ それは、クライアントの成功またはあなたが自分で達成した何かについてである可能性があります。

ファイナンシャルプランナーとして、私たちは投資収益や計画のアイデアに巻き込まれることが多く、人々の生活に与える影響を見失う可能性があります。 数年前、私のクライアントであるジムは、ステージ4の癌と診断され、約2年間の生存期間が与えられました。 私はクライアントと彼の妻であるスーと何年も一緒に仕事をし、毎年彼らと会い、彼らの財務計画を見直して更新しました。 スーは会議に積極的に参加していましたが、ほとんどの財務上の決定についてジムに任せました。 ジムが病気になると、ジムのいない生活のためにスーを準備し、彼女が従うためのシンプルでわかりやすい財務計画を作成することが私たちの使命になりました。

この2年間で、私たちは会議を過ごし、スーが彼らの財政に慣れ、彼女の金融リテラシーを迅速に向上させるのを助けました。 ジムが亡くなるのを見るのは悲痛でしたが、私はスーを助けるために私たちがした仕事をとても誇りに思いました。 私たちは、彼女の経済的不安を軽減し、彼女が経済的決定を下せるようにすることで、彼女の人生に大きな影響を与えることができました。 私たちが支援してきたすべてのクライアントの中で、ジムとスーと一緒に仕事をすることは、私のキャリア全体の中で最も誇りに思う瞬間です。

8.ウェブサイトの再設計を検討しているアドバイザーと共有する最良のアドバイスは何ですか？

助けを得ます！ ウェブサイトのデザインは、通常、アドバイザーが行うスキルを持っているものではありません。 私たちが言いたいことを説明し、TwentyOverTenにそれらの考えを実現させることができて良かったです。 彼らは私たちが重要なことに集中し、物事をシンプルでわかりやすく保つのを助けてくれました。

私たちが言いたいことを説明し、TwentyOverTenにそれらの考えを実現させることができて良かったです。 彼らは私たちが重要なことに集中し、物事をシンプルでわかりやすく保つのを助けてくれました。

-Brian Carney CFP、RiversEdge Advisors

9.金融業界の未来は絶えず変化しており、これはパンデミックのためにさらに明白になっています。 今後5年間であなたの会社はどこに向かっていると思いますか？また、マーケティングと成長に関してどのような計画がありますか？

私は永遠の楽観主義者です（フィラデルフィアのスポーツチームの場合を除く）ので、パンデミックがもたらしたポジティブな面を見ることにします。 私たちの会社は、2020年2月の時点で、会議の95％が私たちのオフィスで対面して開催されたという意味で、少し「古い学校」でした。 2021年2月に入ると、会議の99％が仮想化され、オフィスは完全に仮想化され、すべての従業員が毎日自宅で仕事をしています。 私たちの生産性は実際に急上昇し、自宅で作業するチームとしてより生産的になりました。

マーケティングと成長の観点から、パンデミックは、クライアントがローカルである必要があり、クライアントが顔を合わせて見る必要があるという考えを完全に混乱させました。 この機会は、ファイナンシャルプランニング会社にとって非常に優れています。 私たちは文字通り世界中のクライアントと協力し、まったく同じクライアントエクスペリエンスを提供できます。 地理的に近いクライアントとの連携に制限されなくなりました。