ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส: ที่ปรึกษา RiversEdge

1. ในการเริ่มต้น คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นของที่ปรึกษา RiversEdge และเรื่องราวเบื้องหลังชื่อเฉพาะของคุณได้ไหม

บริษัทของเราถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเตรียมกระบวนการวางแผนการทำงานร่วมกันสำหรับลูกค้าเพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามทางการเงินเร่งด่วนที่สุดและกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ไม่เหมือนใคร เราเริ่มต้นด้วยพันธกิจในการสร้างบริษัทที่จะให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงินและการจัดการการลงทุนตามวัตถุประสงค์อย่าง แท้จริง บนแพลตฟอร์มอิสระ

เราเลือกชื่อที่ปรึกษา RiversEdge เนื่องจากบริษัทของเราตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Christina ในใจกลางแม่น้ำ Wilmington ในรัฐเดลาแวร์อันยิ่งใหญ่ ในช่วงปี ค.ศ. 1920 อาคารที่ปัจจุบันเป็นสำนักงานของเรามีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตเรือหุ้มเหล็กสำหรับสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากอยู่ใกล้กับแม่น้ำ

2. วิดีโอเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดและเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ และเราสังเกตเห็นว่าคุณรวมวิดีโอสั้นๆ ไว้ในส่วน "ลูกค้าใหม่" ของคุณ ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับกลยุทธ์วิดีโอของคุณและเครื่องมือใดที่คุณใช้เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น

เราคิดว่าผู้คนชอบบริโภคเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ และวิดีโอก็เป็นหนึ่งในนั้น เราวางแผนที่จะเพิ่มวิดีโอให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้มีวิธีเพิ่มเติมในการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา วิดีโอในส่วน "ลูกค้าใหม่" ซึ่งเป็นวิดีโอจาก eMoney ที่เราแสดงให้ทุกคนเห็นในการพบกันครั้งแรกกับเรา เป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากในการนำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านกระบวนการที่พวกเขาจะดำเนินการหากพวกเขาตัดสินใจร่วมงานกับบริษัทของเรา

3. ในส่วน "กิจกรรม" คุณได้รวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งในอดีตและอนาคต กิจกรรมที่ผ่านมาของคุณดูเหมือนผ่านไปด้วยดี และเราแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าร่วมการถ่ายทอดสดอีกครั้ง! คุณช่วยหารือเกี่ยวกับแผนการของคุณสำหรับกิจกรรมในอนาคตในขณะที่เราหวังว่าจะกลับสู่สภาวะปกติในไม่ช้านี้หรือไม่?

เราชอบจัดงานอีเวนต์มาก และพลาดไปอย่างน่าเสียดายในช่วงการระบาดใหญ่! ทุกปีเราจัดงาน Open House ขนาดใหญ่ในสำนักงานของเรา ซึ่งมักจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 150 คน ในอดีต เราได้จัดกิจกรรมชิมเบียร์ฝีมือ ชิมบูร์บง แกะสลักฟักทอง และทัวร์เรือ เราชอบที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นอีกครั้งและเราได้เริ่มวางแผนการถ่ายทอดสดเมื่อเราสามารถทำได้ซึ่งรวมถึงปาร์ตี้ "End of Pandemic" ขนาดใหญ่ - ไขว้นิ้ว! เราทุ่มเทเพื่อสร้างกิจกรรมสนุก ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและเพื่อน ๆ ของบริษัทในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

4. เราสังเกตว่าที่ปรึกษาหลายคนในบริษัทของคุณมีพื้นฐานหรือความสนใจในกีฬาหรือไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง เราทุกคนต่างมองหาวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการทำตลาดบริษัทและบริการของคุณ ดังนั้นมีวิธีใดบ้างที่คุณให้ความสนใจเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความพยายามทางการตลาดของคุณ

คุณพูดถูกอย่างแน่นอน เราเป็นบริษัทที่กระตือรือร้นมาก และพวกเราหลายคนเคยเล่นกีฬา (และยังคงเล่นอยู่) ในการแข่งขัน และมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งที่เราเป็นในฐานะบริษัท การมีส่วนร่วมในกีฬาจะสร้างบทเรียนที่โดดเด่นในด้านการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ ความสนิทสนมกัน ความสามารถในการแข่งขัน และแน่นอนความปรารถนาที่จะเล่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพในฟิลาเดลเฟีย ตีกอล์ฟ หรือจัดกิจกรรมสนุกๆ เช่น ปาร์ตี้ Kentucky Derby ในธีมงาน เรารวมความรักในกีฬาเข้ากับความพยายามทางการตลาดของเราอย่างแน่นอน

5. การเขียนบล็อกเป็นประจำเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และแสดงว่าคุณเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรม ดังนั้นเราขอยกย่องคุณที่ติดตามบล็อกอยู่เสมอ! คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณ และวิธีการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งอยู่แล้ว?

ขอบคุณมาก! อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะหาเวลาเพื่อติดตามบล็อกตามปกติและยังคงทำ “งานประจำ” ของคุณ เราพยายามทำงานเป็นทีมและพบปะกันทุกสัปดาห์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ ที่เราคิดว่าลูกค้าและศูนย์กลางอิทธิพลจะสนใจที่จะรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานของเราได้เขียนบทความเกี่ยวกับคลื่นลูกที่ 2 ^ของ การกู้ยืม PPP และผมได้บันทึกวิดีโอลงในช่อง YouTube ของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ นอกจากนี้เรายังได้สร้างพอดแคสต์ที่จะออกในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งข้อมูล เราต้องการเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลที่มีค่า และบล็อกมีความสำคัญต่อการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

6. การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียมีความสำคัญต่อการขยายสถานะออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ และเราสังเกตเห็นว่าไม่เพียงแต่คุณใช้งานบน The Big Three-Facebook, LinkedIn และ Twitter แต่ยังรวมถึง Instagram ด้วย คุณช่วยอธิบายกลยุทธ์โซเชียลมีเดียอย่างละเอียดและอภิปรายว่ากลยุทธ์นี้ช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตได้อย่างไร

เป็นเรื่องตลกที่คุณถามคำถามนี้เพราะเราได้พยายามรวมศูนย์ความพยายามด้านโซเชียลมีเดียของเราในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านโซเชียลมีเดียเพื่อช่วยเราในการส่งข้อความและรับเนื้อหาที่เราสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่คุณพูดถึง การเผยแพร่ข้อมูลเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การให้ผู้คนบนโซเชียลมีเดียมีส่วนร่วมกับข้อมูลนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่เป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่มีบางอย่างที่เป็นความคิดริเริ่มทางการตลาดหลักสำหรับปี 2564

7. เรารักเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า ที่ซึ่งพวกเขามีช่วงเวลาที่พวกเขาตระหนักว่าการทำงานหนักทั้งหมดของพวกเขาได้รับผลตอบแทนแล้ว คุณมีเรื่องราวแบบนี้ที่อยากจะแชร์สั้นๆ ไหม? อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จของลูกค้าหรือสิ่งที่คุณทำสำเร็จด้วยตัวเอง

ในฐานะนักวางแผนทางการเงิน เรามักจะจมอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือแนวคิดในการวางแผน และอาจมองข้ามผลกระทบที่เรามีต่อชีวิตของผู้คน ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกค้าของฉัน จิม ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่ 4 และมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสองปี ฉันได้ทำงานกับลูกค้าและซูภรรยาของเขาเป็นเวลาหลายปีและได้พบกับพวกเขาทุกปีเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนทางการเงินของพวกเขา ขณะที่ซูเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการประชุม เธอเลื่อนเวลาให้จิมตัดสินใจเรื่องการเงินส่วนใหญ่ เมื่อจิมป่วย ภารกิจของเราคือเตรียมซูให้พร้อมสำหรับชีวิตโดยปราศจากจิม และสร้างแผนทางการเงินที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาให้เธอทำตาม

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราใช้การประชุมเพื่อช่วยให้ซูคุ้นเคยกับการเงินและเพิ่มความรู้ทางการเงินของเธออย่างรวดเร็ว แม้จะเสียใจที่ได้เห็นจิมจากไป ฉันก็ภูมิใจกับงานที่เราทำเพื่อช่วยซู เราสามารถมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเธอโดยการลดความวิตกกังวลทางการเงินของเธอและให้อำนาจเธอในการตัดสินใจทางการเงิน ในบรรดาลูกค้าทั้งหมดที่เราได้ช่วยเหลือ การทำงานร่วมกับจิมและซูเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในอาชีพการงานของฉัน

8. อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของพวกเขา?

ขอความช่วยเหลือ! การออกแบบเว็บไซต์โดยทั่วไปไม่ใช่สิ่งที่ที่ปรึกษามีทักษะที่ต้องทำ เป็นเรื่องที่ดีมากที่สามารถอธิบายสิ่งที่เราหวังจะพูดและให้ Twenty Over Ten นำความคิดเหล่านั้นมาสู่ความเป็นจริง พวกเขาช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญและทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่ายและตรงไปตรงมา

เป็นเรื่องที่ดีมากที่สามารถอธิบายสิ่งที่เราหวังจะพูดและให้ Twenty Over Ten นำความคิดเหล่านั้นมาสู่ความเป็นจริง พวกเขาช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญและทำให้สิ่งต่าง ๆ เรียบง่ายและตรงไปตรงมา

-Brian Carney CFP, ที่ปรึกษา RiversEdge

9. อนาคตของอุตสาหกรรมการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสิ่งนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากการระบาดใหญ่ คุณมองบริษัทของคุณไปในทิศทางใดในอีก 5 ปีข้างหน้า และคุณมีแผนการตลาดและการเติบโตอย่างไร?

ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีชั่วนิรันดร์ (ยกเว้นเมื่อพูดถึงทีมกีฬาในฟิลาเดลเฟีย) ดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะมองในแง่ดีที่การระบาดใหญ่ได้สร้างขึ้น บริษัทของเราเป็น "โรงเรียนเก่า" เพียงเล็กน้อยในแง่ที่ว่า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2020 95% ของการประชุมของเราถูกจัดแบบเห็นหน้ากันในสำนักงานของเรา เมื่อเราเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ 2021—99% ของการประชุมของเราเป็นแบบเสมือนจริง และสำนักงานของเราเป็นแบบเสมือนจริงโดยสมบูรณ์ โดยที่พนักงานทุกคนของเราทำงานจากที่บ้านทุกวัน ผลผลิตของเราพุ่งสูงขึ้นจริง ๆ และเรามีประสิทธิผลมากขึ้นในฐานะทีมที่ทำงานจากที่บ้าน

ในแง่ของการตลาดและการเติบโต การแพร่ระบาดได้ขัดขวางความคิดที่ว่าลูกค้าของคุณต้องอยู่ในพื้นที่โดยสิ้นเชิง และคุณจำเป็นต้องพบเห็นพวกเขาแบบเห็นหน้ากัน โอกาสนี้โดดเด่นสำหรับบริษัทวางแผนทางการเงิน เราสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้ทุกที่ในโลกและมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบเดียวกัน เราไม่ จำกัด เฉพาะการทำงานร่วมกับลูกค้าที่อยู่ใกล้เราในเชิงภูมิศาสตร์อีกต่อไป