Pameran Penasihat Keuangan: Penasihat RiversEdge

1. Untuk memulai, dapatkah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang bagaimana RiversEdge Advisors dimulai dan kisah di balik nama unik Anda?

Perusahaan kami diciptakan untuk menyediakan proses perencanaan kolaboratif bagi klien untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan keuangan mereka yang paling mendesak dan strategi yang jelas tentang cara mencapai tujuan keuangan unik mereka. Kami memulai dengan misi untuk membangun sebuah perusahaan yang akan memberikan perencanaan keuangan yang objektif dan saran manajemen investasi pada platform independen .

Kami memilih nama RiversEdge Advisors karena perusahaan kami terletak di tepi Sungai Christina di jantung Wilmington Riverfront di negara bagian Delaware. Selama tahun 1920-an, bangunan yang sekarang memegang kantor kami sangat penting dalam pembuatan kapal berlambung baja untuk Perang Dunia II karena kedekatannya dengan sungai.

2. Video adalah bagian integral dari strategi pemasaran dan konten yang sukses, dan kami melihat bahwa Anda menyertakan video pendek di bagian "Klien Baru" Anda. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi video Anda dan alat apa yang Anda gunakan untuk mempermudah prosesnya?

Kami pikir orang suka mengonsumsi konten dengan cara yang berbeda dan video adalah salah satunya. Kami berencana untuk menambahkan lebih banyak video untuk membantu menyediakan metode tambahan untuk mendistribusikan informasi kepada pengunjung situs web kami. Video di bagian “Klien Baru”, yaitu video dari eMoney yang kami tunjukkan kepada semua orang dalam pertemuan pertama mereka dengan kami. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa dengan memandu klien potensial melalui proses yang akan mereka lalui jika mereka memutuskan untuk bekerja dengan perusahaan kami.

3. Di bagian "Acara" Anda, Anda telah memasukkan informasi tentang peristiwa masa lalu dan masa depan. Acara Anda sebelumnya tampaknya berjalan sangat baik, dan kami tidak sabar untuk menghadiri acara langsung lagi! Bisakah Anda mendiskusikan rencana Anda untuk acara mendatang karena kami berharap kami kembali normal dalam waktu dekat?

Kami sangat suka mengadakan acara dan sangat merindukannya selama pandemi! Setiap tahun kami menyelenggarakan acara Open House besar di kantor kami yang biasanya memiliki lebih dari 150 peserta. Di masa lalu, kami telah menyelenggarakan pencicipan bir kerajinan, pencicipan bourbon, ukiran labu, dan tur perahu. Kami akan senang untuk melakukan beberapa dari acara itu lagi dan kami telah mulai merencanakan acara langsung ketika kami mampu yang akan mencakup pesta "Akhir Pandemi" yang besar — ​​semoga saja! Kami berdedikasi untuk menciptakan acara menyenangkan yang memungkinkan kami terhubung dengan klien dan teman perusahaan kami di lingkungan yang santai.

4. Kami memperhatikan bahwa beberapa penasihat di firma Anda memiliki latar belakang atau minat dalam olahraga atau gaya hidup aktif. Kita semua mencari cara unik untuk memasarkan perusahaan dan layanan Anda, jadi apakah ada cara Anda melibatkan minat ini dalam upaya pemasaran Anda?

Anda pasti benar; kami adalah firma yang sangat aktif dan banyak dari kami telah bermain (dan masih bermain) olahraga secara kompetitif, dan ini memiliki dampak besar pada siapa kami sebagai firma. Berpartisipasi dalam olahraga menciptakan pelajaran luar biasa dalam kerja tim, kepemimpinan, persahabatan, daya saing, dan tentu saja keinginan untuk bermain. Baik itu menghadiri pertandingan olahraga profesional Philadelphia lokal, bermain golf, atau membuat acara menyenangkan seperti pesta Bertema Kentucky Derby, kami pasti memasukkan kecintaan kami pada olahraga ke dalam upaya pemasaran kami.

5. Blogging secara teratur adalah cara yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas ke situs web Anda dan menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin pemikiran industri, jadi kami memuji Anda karena terus mengikuti blogging! Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi Anda dan bagaimana Anda membuat dan mempublikasikan konten secara teratur meskipun jadwalnya sudah sibuk?

Terima kasih banyak! Ini pasti bisa menjadi tantangan untuk menemukan waktu untuk mengikuti blogging reguler dan tetap melakukan "pekerjaan biasa" Anda. Kami melakukan upaya tim dan bertemu setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai ide yang menurut kami akan menarik untuk didengar lebih lanjut oleh klien dan pusat pengaruh. Baru-baru ini tim kami menulis artikel tentang gelombang ke-2 pinjaman PPP dan saya merekam video ke saluran YouTube kami untuk membahas isi artikel tersebut ^. Kami juga telah membuat podcast yang akan segera dirilis yang akan menjadi cara lain untuk menyampaikan informasi. Kami ingin menjadi sumber informasi berharga dan blogging sangat penting untuk membuat konten yang sangat berharga itu.

6. Aktif di media sosial sangat penting untuk mengembangkan kehadiran online dan strategi pemasaran Anda, dan kami melihat bahwa Anda tidak hanya aktif di The Big Three-Facebook, LinkedIn, dan Twitter, tetapi juga Instagram. Bisakah Anda menguraikan strategi media sosial Anda dan mendiskusikan bagaimana hal itu telah membantu perusahaan Anda tumbuh?

Sangat lucu Anda menanyakan pertanyaan ini karena kami telah berupaya memusatkan upaya media sosial kami selama beberapa bulan terakhir. Kami baru-baru ini menyewa konsultan media sosial untuk membantu kami dengan pesan kami dan untuk mendapatkan konten yang kami buat ke platform yang Anda sebutkan. Membagikan informasi adalah satu hal, tetapi membuat orang-orang di media sosial terlibat dengannya adalah hal lain. Ini adalah pekerjaan yang sedang berjalan, tetapi sesuatu yang merupakan inisiatif pemasaran utama untuk tahun 2021.

7. Kami menyukai kisah sukses klien, di mana mereka memiliki momen ketika mereka menyadari semua kerja keras mereka telah terbayar. Apakah Anda memiliki cerita seperti ini yang ingin Anda bagikan secara singkat? Ini bisa tentang kesuksesan klien atau sesuatu yang telah Anda capai sendiri.

Sebagai perencana keuangan, kita terlalu sering terjebak dalam hasil investasi atau ide-ide perencanaan dan dapat melupakan dampak yang kita miliki terhadap kehidupan orang lain. Beberapa tahun yang lalu seorang klien saya, Jim, didiagnosis menderita kanker stadium 4 dan diberi waktu sekitar dua tahun untuk hidup. Saya telah bekerja dengan klien dan istrinya, Sue, selama beberapa tahun dan bertemu dengan mereka setiap tahun untuk meninjau dan memperbarui rencana keuangan mereka. Sementara Sue adalah peserta aktif dalam rapat, dia menunda sebagian besar keputusan keuangan kepada Jim. Begitu Jim jatuh sakit, menjadi misi kami untuk mempersiapkan Sue untuk hidup tanpa Jim dan membuat rencana keuangan yang sederhana dan lugas untuk diikutinya.

Selama dua tahun itu, kami menghabiskan pertemuan kami untuk membantu Sue merasa nyaman dengan keuangan mereka dan meningkatkan literasi keuangannya dengan cepat. Meskipun sangat memilukan melihat Jim meninggal, saya sangat bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan dalam membantu Sue. Kami mampu memberikan dampak besar dalam hidupnya dengan mengurangi kecemasan finansialnya dan memberdayakannya untuk membuat keputusan finansial. Dari semua klien yang telah kami bantu, bekerja dengan Jim dan Sue adalah momen paling membanggakan sepanjang karir saya

8. Apa nasihat terbaik yang akan Anda bagikan dengan penasihat yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Mendapatkan bantuan! Merancang situs web biasanya bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh penasihat. Sangat menyenangkan bisa menjelaskan apa yang ingin kami katakan dan membuat Twenty Over Ten mewujudkan pemikiran itu. Mereka membantu kami fokus pada apa yang penting dan menjaga hal-hal sederhana dan lugas.

Sangat menyenangkan bisa menjelaskan apa yang ingin kami katakan dan membuat Twenty Over Ten mewujudkan pemikiran itu. Mereka membantu kami fokus pada apa yang penting dan menjaga hal-hal sederhana dan lugas.

-Brian Carney CFP, Penasihat RiversEdge

9. Masa depan industri keuangan terus berubah, dan ini semakin nyata karena pandemi. Ke mana arah perusahaan Anda dalam lima tahun ke depan dan rencana apa yang Anda miliki dalam hal pemasaran dan pertumbuhan?

Saya seorang optimis abadi (kecuali ketika datang ke tim olahraga Philadelphia), jadi saya memilih untuk melihat hal positif yang telah diciptakan pandemi. Firma kami agak "jadul" dalam arti bahwa pada Februari 2020, 95% pertemuan kami diadakan tatap muka di kantor kami. Saat kami memasuki Februari 2021—99% rapat kami bersifat virtual dan kantor kami sepenuhnya virtual dengan semua karyawan kami bekerja dari rumah setiap hari. Produktivitas kami benar-benar meroket, dan kami lebih produktif sebagai tim yang bekerja dari rumah.

Dalam hal pemasaran dan pertumbuhan, pandemi telah benar-benar mengganggu pemikiran bahwa klien Anda harus lokal dan Anda perlu bertemu langsung dengan mereka. Peluang untuk ini luar biasa bagi perusahaan perencanaan keuangan; kami benar-benar dapat bekerja dengan klien di mana saja di dunia dan memberikan pengalaman klien yang sama persis. Kami tidak lagi terbatas untuk bekerja dengan klien yang dekat dengan kami secara geografis.