财务顾问展示：RiversEdge Advisors

1.首先，您能告诉我们更多关于 RiversEdge Advisors 是如何开始的以及您独特名称背后的故事吗？

我们公司的创建旨在为客户提供协作计划流程，以获取他们最紧迫的财务问题的答案，并为如何实现其独特的财务目标制定明确的战略。 我们的使命是建立一家在独立平台上提供纯粹客观的财务规划和投资管理建议的公司。

我们选择 RiversEdge Advisors 这个名字是因为我们公司位于伟大的特拉华州威尔明顿河滨中心的克里斯蒂娜河边缘。 在 1920 年代，由于靠近河流，现在我们办公室所在的大楼在为二战制造钢壳船舶方面发挥着关键作用。

2.视频是成功的营销和内容策略不可或缺的一部分，我们注意到您在“新客户”部分包含了一个短视频。 你能告诉我们更多关于你的视频策略以及你使用什么工具来简化这个过程吗？

我们认为人们喜欢以不同的方式消费内容，视频就是其中之一。 我们计划添加更多视频，以帮助提供其他方法来向我们的网站访问者分发信息。 “新客户”部分中的视频，这是来自 eMoney 的视频，我们在每个人与我们的第一次会面中向他们展示。 如果潜在客户决定与我们的公司合作，他们将经历的过程中，这起到了巨大的作用。

3.在您的“事件”部分，您包含了有关过去和未来事件的信息。 您过去的活动看起来很顺利，我们迫不及待地想再次参加现场活动！ 您能否讨论一下您对未来活动的计划，因为我们希望很快能恢复正常？

我们非常喜欢举办活动，并且在大流行期间非常想念它！ 每年我们都会在我们的办公室举办一次大型开放日活动，通常有超过 150 名与会者。 过去，我们举办过精酿啤酒品尝、波旁威士忌品尝、南瓜雕刻和乘船游览。 我们很想再次举办其中一些活动，并且我们已经开始计划在我们有能力的时候举办现场活动，其中包括一个大型的“大流行结束”派对——祈祷！ 我们致力于创造有趣的活动，让我们在悠闲的环境中与我们的客户和公司的朋友建立联系。

4.我们注意到贵公司的几位顾问对运动或积极的生活方式有背景或兴趣。 我们都在寻找独特的方式来推销您的公司和服务，那么您有什么方法可以让您将这些兴趣纳入您的营销工作中？

你绝对正确； 我们是一家非常活跃的公司，我们中的许多人都参加过（并且仍然参加）有竞争力的运动，这对我们作为一家公司的形象产生了深远的影响。 参加体育运动会在团队合作、领导力、友情、竞争力以及当然是对比赛的渴望方面创造出出色的课程。 无论是参加当地的费城职业体育比赛、打高尔夫球，还是举办肯塔基德比主题派对等有趣的活动，我们都将我们对体育的热爱融入到我们的营销工作中。

5.定期写博客是为您的网站增加流量并表明您是行业思想领袖的好方法，因此我们赞扬您跟上博客的步伐！ 您能否告诉我们更多关于您的策略以及您如何在已经很忙的情况下定期创建和发布内容的信息？

非常感谢！ 找到时间跟上常规博客的步伐并仍然做你的“常规工作”绝对是一个挑战。 我们将其作为团队的努力，每周开会讨论我们认为客户和影响力中心有兴趣了解更多信息的各种想法。 最近我们团队写了一篇关于^第二波PPP贷款的文章，我在我们的YouTube频道上录制了一段视频来讨论文章的内容。 我们还创建了一个播客，该播客将很快发布，这将是传递信息的另一种方式。 我们希望成为有价值信息的资源，而博客对于创建极其有价值的内容至关重要。

6.活跃在社交媒体上对于提高您的在线形象和营销策略至关重要，我们注意到您不仅活跃于三大巨头——Facebook、LinkedIn 和 Twitter，而且还活跃于 Instagram。 您能否详细说明您的社交媒体战略并讨论它如何帮助您的公司发展？

你问这个问题很有趣，因为在过去的几个月里，我们一直在努力集中我们的社交媒体工作。 我们最近聘请了一位社交媒体顾问来帮助我们传达信息，并将我们创建的内容放到您提到的平台上。 发布信息是一回事，但让社交媒体上的人们参与其中是另一回事。 这是一项正在进行的工作，但这是 2021 年的主要营销计划。

7.我们喜欢客户的成功故事，当他们意识到自己所有的辛勤工作都得到了回报的时候。 你有这样的故事想简单分享一下吗？ 它可以是关于客户成功或您自己取得的成就。

作为理财规划师，我们经常被投资回报或规划理念所困扰，而忽略了我们对人们生活的影响。 几年前，我的一位客户吉姆被诊断出患有第 4 期癌症，并被给予大约两年的生命。 我与客户及其妻子苏共事多年，每年都会与他们会面，审查和更新他们的财务计划。 虽然苏是会议的积极参与者，但她在大多数财务决策上都听从吉姆。 一旦吉姆生病了，我们的使命就是让苏为没有吉姆的生活做好准备，并为她制定一个简单明了的财务计划。

在这两年的过程中，我们在会议上帮助 Sue 适应他们的财务状况并迅速提高她的金融知识。 虽然看到吉姆去世令人心碎，但我为我们在帮助苏方面所做的工作感到非常自豪。 通过减少她的财务焦虑并授权她做出财务决定，我们能够对她的生活产生深远的影响。 在我们帮助过的所有客户中，与 Jim 和 Sue 一起工作是我整个职业生涯中最自豪的时刻

8.您会与希望重新设计其网站的顾问分享的最佳建议是什么？

得到帮助！ 设计网站通常不是顾问具备的技能。 很高兴能够解释我们希望说的内容，并让 20 岁以上的人将这些想法变为现实。 他们帮助我们专注于重要的事情，让事情变得简单明了。

很高兴能够解释我们希望说的内容，并让 20 岁以上的人将这些想法变为现实。 他们帮助我们专注于重要的事情，让事情变得简单明了。

-Brian Carney CFP，RiversEdge 顾问

9.金融业的未来在不断变化，这一点因疫情而变得更加明显。 您认为贵公司在未来五年内将走向何方，您在营销和增长方面有什么计划？

我是一个永远的乐观主义者（除了费城运动队），所以我选择看大流行带来的积极因素。 从某种意义上说，我们公司有点“老派”，截至 2020 年 2 月，我们 95% 的会议都是在我们的办公室面对面举行的。 随着我们进入 2021 年 2 月，我们 99% 的会议都是虚拟的，我们的办公室完全是虚拟的，我们所有的员工每天都在家工作。 我们的生产力实际上已经飙升，作为一个在家工作的团队，我们的生产力更高。

在营销和增长方面，这种流行病完全打乱了您的客户需要本地化并且您需要面对面见到他们的想法。 对于财务规划公司来说，这是一个绝佳的机会； 我们实际上可以与世界任何地方的客户合作，并提供完全相同的客户体验。 我们不再局限于与地理位置接近的客户合作。