Mali Müşavir Vitrini: RiversEdge Advisors

1. Başlamak için, bize RiversEdge Advisors'ın nasıl başladığı ve benzersiz adınızın arkasındaki hikaye hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Firmamız, müşterilerin en acil finansal sorularına yanıt almaları için ortak bir planlama süreci ve benzersiz finansal hedeflerine nasıl ulaşacaklarına dair net bir strateji sağlamak için yaratılmıştır. Bağımsız bir platformda tamamen objektif finansal planlama ve yatırım yönetimi danışmanlığı sağlayacak bir firma kurma misyonuyla yola çıktık .

RiversEdge Advisors adını seçtik çünkü firmamız, büyük Delaware eyaletinde, Wilmington Riverfront'un kalbinde, Christina Nehri'nin kenarında yer almaktadır. 1920'lerde, şu anda ofisimizin bulunduğu bina, nehre yakınlığı nedeniyle İkinci Dünya Savaşı için çelik gövdeli gemilerin üretiminde kritik öneme sahipti.

2. Video, başarılı bir pazarlama ve içerik stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve "Yeni Müşteri" bölümünüze kısa bir video eklediğinizi fark ettik. Bize video stratejinizden ve süreci kolaylaştırmak için kullandığınız araçlardan biraz daha bahseder misiniz?

İnsanların içeriği farklı şekillerde tüketmeyi sevdiklerini düşünüyoruz ve video da bunlardan biri. Web sitemizi ziyaret edenlere bilgi dağıtmak için ek yöntemler sağlamaya yardımcı olmak için daha da fazla video eklemeyi planlıyoruz. “Yeni Müşteri” bölümündeki video, yani eMoney'den herkese bizimle ilk görüşmelerinde gösterdiğimiz bir video. Potansiyel bir müşteriye, şirketimizle çalışmaya karar vermeleri durumunda geçecekleri süreçte eşlik etmek muazzam bir iş çıkarıyor.

3. “Etkinlikler” bölümünde hem geçmiş hem de gelecek olaylar hakkında bilgi verdiniz. Geçmiş etkinlikleriniz çok iyi gitti gibi görünüyor ve tekrar canlı etkinliklere katılmak için sabırsızlanıyoruz! Yakında normale döneceğimizi umduğumuz için gelecekteki etkinlikler için planlarınızı tartışabilir misiniz?

Etkinliklere ev sahipliği yapmayı kesinlikle seviyoruz ve pandemi sırasında bunu çok özledik! Her yıl ofisimizde genellikle 150'den fazla katılımcının bulunduğu büyük bir Açık Davet etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Geçmişte zanaat bira tadımı, burbon tadımı, balkabağı oymacılığı ve tekne turu düzenledik. Bu etkinliklerden bazılarını tekrar yapmayı çok isteriz ve büyük bir "Pandemi Sonu" partisi de dahil olmak üzere, mümkün olduğunda canlı etkinlikler planlamaya başladık bile! Müşterilerimizle ve firma arkadaşlarımızla rahat bir ortamda bağlantı kurmamızı sağlayan eğlenceli etkinlikler yaratmaya kendimizi adadık.

4. Firmanızdaki danışmanlardan birkaçının sporla veya aktif bir yaşam tarzıyla ilgili bir geçmişi veya ilgisi olduğunu fark ettik. Hepimiz firmanızı ve hizmetlerinizi pazarlamak için benzersiz yollar bulmaya çalışıyoruz, peki bu ilgi alanlarını pazarlama çabalarınıza dahil etmenin bir yolu var mı?

kesinlikle haklısın; biz çok aktif bir firmayız ve birçoğumuz rekabetçi bir şekilde spor oynadık (ve hala oynuyoruz) ve bunun bir firma olarak kim olduğumuz üzerinde derin bir etkisi var. Spora katılmak, takım çalışması, liderlik, dostluk, rekabet gücü ve tabii ki oynama arzusunda olağanüstü dersler yaratır. Yerel Philadelphia profesyonel spor oyunlarına katılmak, golf oynamak veya Kentucky Derby Temalı parti gibi eğlenceli etkinlikler yaratmak olsun, spor sevgimizi kesinlikle pazarlama çabalarımıza dahil ediyoruz.

5. Düzenli olarak blog yazmak, web sitenize trafik çekmenin ve bir endüstri düşünce lideri olduğunuzu göstermenin harika bir yoludur, bu nedenle blog yazmaya ayak uydurduğunuz için sizi takdir ediyoruz! Bize stratejiniz ve zaten yoğun bir programa rağmen nasıl düzenli olarak içerik oluşturup yayınladığınız hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Çok teşekkürler! Düzenli blog yazmaya devam etmek ve yine de “normal işinizi” yapmak için zaman bulmak kesinlikle zor olabilir. Müşterilerin ve etki merkezlerinin hakkında daha fazla şey duymak isteyeceğini düşündüğümüz çeşitli fikirleri tartışmak için bir ekip çalışması yapıyoruz ve haftalık olarak toplanıyoruz. Geçenlerde ekibimiz PPP kredisinin ^2. dalgası hakkında bir yazı yazdı ve ben de yazının içeriğini tartışmak için YouTube kanalımıza bir video kaydettim. Ayrıca, çok yakında piyasaya sürülecek ve bilgi sunmanın başka bir yolu olacak bir podcast oluşturduk. Değerli bilgiler için bir kaynak olmak istiyoruz ve blog yazmak, bu son derece değerli içeriği oluşturmak için çok önemlidir.

6. Sosyal medyada aktif olmak, çevrimiçi varlığınızı ve pazarlama stratejinizi büyütmek için çok önemlidir ve sadece The Big Three-Facebook, LinkedIn ve Twitter'da değil, aynı zamanda Instagram'da da aktif olduğunuzu fark ettik. Sosyal medya stratejinizi detaylandırabilir ve firmanızın büyümesine nasıl yardımcı olduğunu tartışabilir misiniz?

Bu soruyu sormanız komik çünkü son birkaç aydır sosyal medya çalışmalarımızı merkezileştirmeye çalışıyoruz. Kısa süre önce mesajımızda bize yardımcı olması ve oluşturduğumuz içeriği bahsettiğiniz platformlara ulaştırması için bir sosyal medya danışmanı tuttuk. Bilgiyi ortaya çıkarmak bir şeydir, ancak sosyal medyadaki insanların onunla etkileşim kurmasını sağlamak başka bir şeydir. Bu devam eden bir çalışma, ancak 2021 için ana pazarlama girişimi olan bir şey.

7. Müşterilerin, tüm sıkı çalışmalarının karşılığını aldıklarını anladıkları bir an yaşadıkları başarı hikayelerini seviyoruz. Sizin de kısaca paylaşmak istediğiniz böyle bir hikayeniz var mı? Müşteri başarısı veya kendi başınıza başardığınız bir şey hakkında olabilir.

Finansal planlamacılar olarak, çoğu zaman yatırım getirilerine veya planlama fikirlerine kendimizi kaptırırız ve insanların yaşamları üzerindeki etkimizi gözden kaçırabiliriz. Birkaç yıl önce bir müşterim olan Jim'e Evre 4 kanser teşhisi kondu ve yaklaşık iki yıl yaşaması verildi. Müşteri ve eşi Sue ile birkaç yıl çalıştım ve mali planlarını gözden geçirmek ve güncellemek için her yıl onlarla görüştüm. Sue toplantılarda aktif bir katılımcıyken, çoğu finansal kararda Jim'e erteledi. Jim hastalandığında, Sue'yu Jim'siz bir hayata hazırlamak ve onun izlemesi için basit ve anlaşılır bir finansal plan oluşturmak bizim görevimiz oldu.

Bu iki yıl boyunca, toplantılarımızı Sue'nun mali durumu konusunda rahat olmasına ve finansal okuryazarlığını hızla artırmasına yardımcı olmak için harcadık. Jim'in öldüğünü görmek yürek parçalayıcı olsa da, Sue'ya yardım etmek için yaptığımız işten çok gurur duydum. Finansal kaygısını azaltarak ve finansal kararlar alması için onu güçlendirerek hayatı üzerinde derin bir etkiye sahip olabildik. Yardımcı olduğumuz tüm müşteriler arasında Jim ve Sue ile çalışmak tüm kariyerimin en gururlu anıydı.

8. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen danışmanlarla paylaşacağınız en iyi tavsiye nedir?

Yardım almak! Bir web sitesi tasarlamak, genellikle bir danışmanın yapması gereken becerilere sahip olduğu bir şey değildir. Ne söylemeyi umduğumuzu açıklayabilmek ve Twenty Over Ten'in bu düşünceleri gerçeğe dönüştürmesini sağlayabilmek harikaydı. Neyin önemli olduğuna odaklanmamıza ve işleri basit ve anlaşılır tutmamıza yardımcı oldular.

Ne söylemeyi umduğumuzu açıklayabilmek ve Twenty Over Ten'in bu düşünceleri gerçeğe dönüştürmesini sağlayabilmek harikaydı. Neyin önemli olduğuna odaklanmamıza ve işleri basit ve anlaşılır tutmamıza yardımcı oldular.

-Brian Carney CFP, RiversEdge Danışmanları

9. Finans sektörünün geleceği sürekli değişiyor ve bu, pandemi nedeniyle daha da belirgin hale geldi. Önümüzdeki beş yıl içinde firmanızın nereye gittiğini görüyorsunuz ve pazarlama ve büyüme açısından ne gibi planlarınız var?

Ben sonsuz bir iyimserim (Philadelphia spor takımları söz konusu olduğunda hariç), bu yüzden pandeminin yarattığı pozitiflere bakmayı seçiyorum. Firmamız 2020 Şubat ayı itibari ile toplantılarımızın %95'inin ofisimizde yüz yüze yapılması anlamında biraz “eski” idi. Şubat 2021'e girerken toplantılarımızın %99'u sanaldır ve ofisimiz tüm çalışanlarımız her gün evden çalışırken tamamen sanaldır. Verimliliğimiz gerçekten fırladı ve evden çalışan bir ekip olarak daha üretken olduk.

Pazarlama ve büyüme açısından pandemi, müşterilerinizin yerel olması gerektiği ve onlarla yüz yüze görüşmeniz gerektiği düşüncesini tamamen bozdu. Bunun için fırsat, finansal planlama firmaları için olağanüstüdür; kelimenin tam anlamıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir müşteriyle çalışabilir ve aynı müşteri deneyimini sağlayabiliriz. Artık coğrafi olarak bize yakın olan müşterilerle çalışmakla sınırlı değiliz.