Prezentacja doradcy finansowego: Doradcy RiversEdge

1. Na początek, czy możesz nam opowiedzieć więcej o tym, jak powstała firma RiversEdge Advisors i jaka jest historia Twojej unikalnej nazwy?

Nasza firma została stworzona, aby zapewnić klientom proces wspólnego planowania, aby uzyskać odpowiedzi na ich najpilniejsze pytania finansowe oraz jasną strategię osiągnięcia ich unikalnych celów finansowych. Zaczęliśmy z misją zbudowania firmy, która zapewniłaby czysto obiektywne doradztwo w zakresie planowania finansowego i zarządzania inwestycjami na niezależnej platformie .

Wybraliśmy nazwę RiversEdge Advisors, ponieważ nasza firma znajduje się na brzegu rzeki Christina, w sercu Wilmington Riverfront w wielkim stanie Delaware. W latach dwudziestych budynek, w którym obecnie mieści się nasze biuro, miał kluczowe znaczenie w produkcji statków o stalowych kadłubach na czas II wojny światowej ze względu na bliskość rzeki.

2. Wideo jest integralną częścią skutecznej strategii marketingowej i treści. Zauważyliśmy, że umieściłeś krótki film w sekcji „Nowy klient”. Czy możesz nam powiedzieć trochę więcej o swojej strategii wideo i narzędziach, których użyłeś, aby ułatwić ten proces?

Uważamy, że ludzie lubią konsumować treści na różne sposoby, a wideo jest jednym z nich. Planujemy dodać jeszcze więcej filmów, aby zapewnić dodatkowe metody dystrybucji informacji wśród odwiedzających naszą witrynę. Film w sekcji „Nowy Klient”, czyli film z eMoney, który pokazujemy wszystkim podczas pierwszego spotkania z nami. Przeprowadzanie potencjalnego klienta przez proces, przez który przejdzie, jeśli zdecyduje się na współpracę z naszą firmą, jest świetną robotą.

3. W sekcji „Wydarzenia” umieściłeś informacje o przeszłych i przyszłych wydarzeniach. Wygląda na to, że Twoje poprzednie wydarzenia poszły bardzo dobrze i nie możemy się doczekać, aby ponownie wziąć udział w tych na żywo! Czy możesz omówić swoje plany dotyczące przyszłych wydarzeń, ponieważ mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy do normalności?

Uwielbiamy organizować imprezy i ogromnie nam to brakowało podczas pandemii! Każdego roku organizujemy w naszym biurze dużą imprezę Open House, która zwykle gromadzi ponad 150 osób. W przeszłości gościliśmy degustację piwa rzemieślniczego, degustację bourbonów, rzeźbienia w dyni i rejs statkiem. Chcielibyśmy powtórzyć niektóre z tych wydarzeń, a już zaczęliśmy planować wydarzenia na żywo, kiedy tylko będziemy mogli, które obejmowałyby ogromną imprezę „End of Pandemic” – trzymamy kciuki! Jesteśmy oddani tworzeniu zabawnych wydarzeń, które pozwalają nam łączyć się z naszymi klientami i przyjaciółmi firmy w swobodnym środowisku.

4. Zauważyliśmy, że kilku doradców w Twojej firmie ma doświadczenie lub interesuje się sportem lub aktywnym stylem życia. Wszyscy jesteśmy za znalezieniem unikalnych sposobów na promowanie Twojej firmy i usług, więc czy jest jakiś sposób, aby zaangażować te zainteresowania w swoje działania marketingowe?

Zdecydowanie masz rację; jesteśmy bardzo aktywną firmą i wielu z nas uprawiało (i nadal uprawia) sport wyczynowo, co ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy jako firma. Uczestnictwo w sporcie daje wspaniałe lekcje pracy zespołowej, przywództwa, koleżeństwa, rywalizacji i oczywiście chęci do gry. Niezależnie od tego, czy chodzi o udział w lokalnych profesjonalnych meczach sportowych w Filadelfii, grę w golfa, czy tworzenie zabawnych wydarzeń, takich jak impreza tematyczna Kentucky Derby, zdecydowanie włączamy naszą miłość do sportu do naszych działań marketingowych.

5. Regularne blogowanie to świetny sposób na przyciągnięcie ruchu do Twojej witryny i pokazanie, że jesteś liderem w branży, dlatego polecamy Ci bycie na bieżąco z blogowaniem! Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii oraz o tym, jak regularnie tworzysz i publikujesz treści pomimo już napiętego harmonogramu?

Dzięki wielkie! Zdecydowanie wyzwaniem może być znalezienie czasu, aby nadążyć za regularnym blogowaniem i nadal wykonywać swoją „zwykłą pracę”. Robimy to zespołowo i spotykamy się co tydzień, aby przedyskutować różne pomysły, o których naszym zdaniem klienci i ośrodki wpływu chcieliby dowiedzieć się więcej. Niedawno nasz zespół napisał artykuł o ^II fali pożyczki PPP, a ja nagrałem film na naszym kanale YouTube, aby omówić treść artykułu. Stworzyliśmy również podcast, który wkrótce ukaże się, który będzie kolejnym sposobem przekazywania informacji. Chcemy być źródłem cennych informacji, a blogowanie ma kluczowe znaczenie dla tworzenia tych niezwykle wartościowych treści.

6. Aktywność w mediach społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Twojej obecności w Internecie i strategii marketingowej. Zauważyliśmy, że jesteś aktywny nie tylko na Facebooku, LinkedIn i Twitterze, ale także na Instagramie. Czy możesz rozwinąć swoją strategię w mediach społecznościowych i omówić, w jaki sposób pomogła Twojej firmie w rozwoju?

To zabawne, że zadajesz to pytanie, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad scentralizowaniem naszych działań w mediach społecznościowych. Niedawno zatrudniliśmy konsultanta ds. mediów społecznościowych, aby pomógł nam w przekazywaniu naszego przekazu i przeniesieniu tworzonych przez nas treści na wspomniane platformy. Publikowanie informacji to jedno, ale angażowanie w nie ludzi w mediach społecznościowych to co innego. To praca w toku, ale coś, co jest główną inicjatywą marketingową na 2021 rok.

7. Uwielbiamy historie sukcesu klientów, w których mają moment, w którym zdają sobie sprawę, że cała ich ciężka praca się opłaciła. Czy masz taką historię, którą chciałbyś krótko podzielić? Może dotyczyć sukcesu klienta lub czegoś, co sam osiągnąłeś.

Jako planiści finansowi zbyt często ulegamy zwrotom z inwestycji lub pomysłom na planowanie i tracimy z oczu wpływ, jaki wywieramy na życie ludzi. Kilka lat temu u mojego klienta, Jima, zdiagnozowano raka w stadium 4 i dano mu około dwóch lat życia. Pracowałem z klientem i jego żoną Sue przez kilka lat i spotykałem się z nimi co roku, aby przejrzeć i zaktualizować ich plan finansowy. Podczas gdy Sue aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, zlecała Jimowi większość decyzji finansowych. Kiedy Jim zachorował, naszą misją stało się przygotowanie Sue do życia bez Jima i stworzenie dla niej prostego i zrozumiałego planu finansowego.

W ciągu tych dwóch lat spędziliśmy nasze spotkania, pomagając Sue zapanować nad swoimi finansami i szybko zwiększyć jej znajomość finansów. Choć widok śmierci Jima był bolesny, byłem bardzo dumny z pracy, jaką wykonaliśmy, pomagając Sue. Udało nam się wywrzeć głęboki wpływ na jej życie, zmniejszając jej lęk finansowy i umożliwiając jej podejmowanie decyzji finansowych. Ze wszystkich klientów, którym pomogliśmy, praca z Jimem i Sue to najbardziej dumny moment w całej mojej karierze

8. Jaka jest najlepsza rada, którą możesz podzielić się z doradcami, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Sprowadź pomoc! Projektowanie strony internetowej zazwyczaj nie jest czymś, do czego doradca ma odpowiednie umiejętności. Wspaniale było móc wyjaśnić to, co mieliśmy nadzieję powiedzieć, i sprawić, by Twenty Over Ten urzeczywistnił te myśli. Pomogli nam skupić się na tym, co było ważne, i zachować prostotę i prostotę.

Wspaniale było móc wyjaśnić to, co mieliśmy nadzieję powiedzieć, i sprawić, by Twenty Over Ten urzeczywistnił te myśli. Pomogli nam skupić się na tym, co było ważne, i zachować prostotę i prostotę.

—Brian Carney CFP, Doradcy RiversEdge

9. Przyszłość branży finansowej stale się zmienia, a pandemia stała się jeszcze bardziej widoczna. Dokąd zmierza Twoja firma w ciągu najbliższych pięciu lat i jakie masz plany w zakresie marketingu i rozwoju?

Jestem wiecznym optymistą (z wyjątkiem drużyn sportowych w Filadelfii), więc postanawiam spojrzeć na pozytywy, jakie stworzyła pandemia. Nasza firma była trochę „starą szkołą” w tym sensie, że od lutego 2020 r. 95% naszych spotkań odbywało się twarzą w twarz w naszym biurze. Gdy wchodzimy w luty 2021 r. — 99% naszych spotkań jest wirtualnych, a nasze biuro jest całkowicie wirtualne, a wszyscy nasi pracownicy codziennie pracują z domu. Nasza produktywność wzrosła gwałtownie i byliśmy bardziej produktywni jako zespół pracujący w domu.

Jeśli chodzi o marketing i rozwój, pandemia całkowicie zburzyła myślenie, że Twoi klienci muszą być lokalni i że musisz się z nimi spotkać twarzą w twarz. Szansa na to jest wyjątkowa dla firm zajmujących się planowaniem finansowym; dosłownie możemy współpracować z klientem w dowolnym miejscu na świecie i zapewnić dokładnie takie samo doświadczenie klienta. Nie ograniczamy się już do współpracy z klientami, którzy są nam bliscy geograficznie.