Prezentarea site-ului de consilier financiar: DeMore Wealth Management, LLC

1. Pentru a începe lucrurile, ne puteți oferi câteva informații despre DeMore Wealth Management și să discutați despre cum ați început?

În 2013, după opt ani în industria financiară, am început DeMore Wealth Management, LLC. Ne concentrăm pe clienții cu valoare netă mare care sunt la pensie sau aproape. De asemenea, suntem o firmă de pregătire fiscală și majoritatea clienților noștri au cu noi atât o relație de consultanță fiscală, cât și de investiții. Suntem norocoși să avem clienți cu care ne place foarte mult să lucrăm. Sunt cu adevărat recunoscător că pot să fac munca care îmi place – cu oameni care îmi plac.

Cariera mea de consilier financiar a început în 2005, imediat după ce am terminat facultatea. Am început cu o firmă de asigurări și servicii financiare din Fortune 500, unde am primit premiul Rookie of Year. Abia când am împlinit 24 de ani, am putut vedea că investiția în cunoștințe și învățarea de la consilieri experimentați ar fi cheia succesului. M-am apucat imediat de desemnarea CFP și, până în 2008, eram un profesionist certificat de planificator financiar cu card. În acea perioadă, am lucrat în comun cu alți consilieri, ceea ce a fost de neprețuit.

2. Includerea unei pagini cuprinzătoare de întrebări frecvente pe site-ul dvs. de consiliere este o modalitate excelentă de a spori experiența generală a utilizatorului pentru vizitatorii site-ului dvs., așa că am fost încântați să vedem că ați inclus una pe site-ul dvs. Simțiți că includerea acestei pagini pe site-ul dvs. a redus numărul de întrebări pe care le primiți și a creat o experiență generală mai pozitivă cu potențialii și clienții?

Consider că a avea o pagină de întrebări frecvente a dus la mai puține întrebări. De obicei, oamenii confirmă informațiile doar pentru a se asigura că le înțeleg.

3. Am observat că vă prezentați angajamentul față de etică cu funcția noastră de acordeoane. Acest lucru crește interacțiunea vizitatorilor, deoarece potențialii potențiali pot face clic pe titlurile subiectelor pentru a afla mai multe despre valorile pe care firma dumneavoastră le consideră cele mai importante. Ce te-a determinat să folosești această funcție pe site-ul tău web și simți că a îmbunătățit experiența utilizatorului?

Când vine vorba de dezvoltarea site-urilor web, nu sunt un expert și am avut ajutor de la echipa Twenty Over Ten. Funcția de acordeoane a fost adăugată pe baza recomandării lor. Consider că a îmbunătățit experiența utilizatorului, făcând site-ul mai curat și mai ușor de navigat.

4. Discutăm adesea cât de important este să includeți taxe pe site-ul dvs. de dragul transparenței și pentru a atrage clienți potențiali calificați. Ne place cum ați ales să includeți taxele pe site-ul dvs. într-un mod incredibil de ușor de înțeles. De când i-ai inclus pe site-ul tău, ai observat că clienții potențiali sunt mai calificați sau că întâlnirile tale inițiale sunt mai productive?

Am văzut că conversația despre taxe s-a scurtat și a devenit mai mult o conversație de confirmare și clarificare.

5. Folosirea videoclipurilor în fundalul site-urilor web este din ce în ce mai populară, deoarece nu este doar atrăgătoare din punct de vedere vizual, dar transmite despre ce este compania dumneavoastră într-un mod unic și succint. Puteți împărtăși ce v-a determinat să utilizați astfel de videoclipuri unice care prezintă imagini personale ale familiei pe site-ul dvs. și cum se aliniază acest lucru cu valorile firmei dvs.?

Mi-a plăcut foarte mult să găsesc videoclipuri pentru site. Am încercat să aleg unele care să simbolizeze ceea ce facem, dar am ales și imagini care se amestecau cu lucrurile care mă pasionează. Aceste lucruri sunt familia, chitara, hocheiul și golful. Am reușit să găsesc videoclipuri bune pentru toate aceste lucruri.

6. Îi încurajăm pe consilieri să facă blog în mod constant, deoarece este un aspect crucial atunci când vine vorba de îmbunătățirea SEO generală și faci o treabă grozavă de a ține pasul cu o cadență bună a conținutului. Ne puteți spune mai multe despre programul dvs. de conținut și despre ce instrumente utilizați pentru a ajuta la crearea și diseminarea regulată a conținutului educațional?

Blogging-ul a fost ceva ce mi-a subliniat echipa de la Twenty Over Ten. Sincer, știam foarte puține lucruri despre blogging înainte de a ne reînnoi strategia online. Încercăm să avem două sau trei postări pe blog pe săptămână. Căutăm conținut relativ la clientul nostru țintă folosind funcția de asistență pentru conținut. Odată ce găsim un articol potrivit, adăugăm cuvinte cheie și facem conținutul mai personalizat pentru firma noastră. În 2021, intenționăm să adăugăm și conținut original.

7. Este grozav că utilizați integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly! Lumea a devenit din ce în ce mai digitală în 2020, iar utilizarea unui planificator de întâlniri ca acesta face rezervarea întâlnirilor incredibil de simplă. De fapt, am efectuat un sondaj în 2019 și am constatat că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link de calendar pe site-ul lor. Ce tip de succes ai găsit de când ai folosit Calendly pentru afacerea ta?

Calendly este nou pentru noi și pot spune că am avut succes cu el. Vă este atât de ușor să programați o întâlnire cu noi. Majoritatea noilor noastre afaceri au venit din recomandări și acum constatăm că oamenii care au fost îndrumați la noi programează online în loc să sune la biroul nostru.

8. A avea o prezență puternică pe rețelele sociale este o parte esențială a strategiei tale generale de marketing, mai ales într-o lume îndepărtată din punct de vedere social. Am observat că nu sunteți doar pe Facebook și Twitter, ci că aveți și un canal YouTube. Puteți detalia strategia dvs. de socializare și puteți împărtăși orice sfaturi pentru crearea de conținut?

Rețelele de socializare fac referirea și prezentarea noastră mult mai ușoară. De exemplu, atunci când trimitem clienților și clienților potențiali buletinul nostru informativ trimestrial, voi realiza un videoclip YouTube cu același conținut. Adesea, clienții vor distribui, vor aprecia și vor comenta postările noastre.

9. Unde te vezi în următorii cinci ani? Ce obiective specifice de marketing și creștere aveți pentru afacerea dvs. în viitor?

În următorii cinci ani, văd o creștere exponențială pentru firma noastră. Vom continua marketingul nostru tradițional care a avut succes – cum ar fi corespondența directă și evenimentele pentru clienți – dar prezența noastră digitală este un accent mare în viitor. Ne dorim ca marketingul nostru digital să promoveze nu numai cine suntem și ceea ce facem, ci și mai important să promoveze încrederea și liniștea sufletească pe care le inspirăm. Vrem ca clienții potențiali să fie entuziasmați de ceea ce putem face pentru ei. Sperăm că vor găsi că firma noastră este exact tipul de firmă pe care o caută.