Vetrina dei consulenti finanziari: RiversEdge Advisors

1. Per iniziare, puoi dirci di più su come è iniziata RiversEdge Advisors e sulla storia dietro il tuo nome unico?

La nostra azienda è stata creata per fornire un processo di pianificazione collaborativa affinché i clienti ottengano risposte alle loro domande finanziarie più urgenti e una strategia chiara su come raggiungere i loro obiettivi finanziari unici. Abbiamo iniziato con la missione di costruire un'azienda che fornisse una pianificazione finanziaria puramente obiettiva e una consulenza sulla gestione degli investimenti su una piattaforma indipendente .

Abbiamo scelto il nome RiversEdge Advisors perché la nostra azienda si trova ai margini del fiume Christina, nel cuore del Wilmington Riverfront, nel grande stato del Delaware. Durante gli anni '20, l'edificio che oggi ospita il nostro ufficio è stato fondamentale nella produzione di navi con scafo in acciaio per la seconda guerra mondiale a causa della sua vicinanza al fiume.

2. Il video è parte integrante di una strategia di marketing e contenuti di successo e abbiamo notato che hai incluso un breve video nella sezione "Nuovo cliente". Puoi dirci qualcosa in più sulla tua strategia video e quali strumenti hai utilizzato per semplificare il processo?

Pensiamo che alle persone piaccia consumare i contenuti in modi diversi e il video è uno di questi. Abbiamo in programma di aggiungere ancora più video per fornire metodi aggiuntivi per distribuire le informazioni ai visitatori del nostro sito web. Il video nella sezione “Nuovo Cliente”, ovvero un video tratto da eMoney che mostriamo a tutti nel loro primo incontro con noi. Fa un lavoro straordinario accompagnare un potenziale cliente attraverso il processo che dovrà affrontare se deciderà di lavorare con la nostra azienda.

3. Nella sezione "Eventi", hai incluso informazioni su eventi passati e futuri. Sembra che i tuoi eventi passati siano andati molto bene e non vediamo l'ora di partecipare di nuovo a quelli dal vivo! Puoi discutere i tuoi piani per eventi futuri mentre speriamo di tornare presto alla normalità?

Adoriamo assolutamente ospitare eventi e ci siamo persi tremendamente durante la pandemia! Ogni anno ospitiamo un grande evento Open House nel nostro ufficio che di solito ha oltre 150 partecipanti. In passato abbiamo ospitato una degustazione di birra artigianale, una degustazione di bourbon, intagli di zucca e un giro in barca. Ci piacerebbe fare di nuovo alcuni di quegli eventi e abbiamo già iniziato a pianificare eventi dal vivo per quando saremo in grado, che includerebbero una grande festa "End of Pandemic" - dita incrociate! Ci dedichiamo alla creazione di eventi divertenti che ci consentano di entrare in contatto con i nostri clienti e amici dell'azienda in un ambiente rilassato.

4. Abbiamo notato che molti dei consulenti della tua azienda hanno un background o un interesse per lo sport o uno stile di vita attivo. Siamo tutti per trovare modi unici per commercializzare la tua azienda e i tuoi servizi, quindi c'è un modo per coinvolgere questi interessi nei tuoi sforzi di marketing?

Hai decisamente ragione; siamo un'azienda molto attiva e molti di noi hanno praticato (e praticano ancora) sport in modo competitivo, e questo ha un profondo impatto su chi siamo come azienda. La pratica sportiva crea lezioni straordinarie di lavoro di squadra, leadership, cameratismo, competitività e, naturalmente, voglia di giocare. Che si tratti di partecipare a partite sportive professionistiche locali di Filadelfia, giocare a golf o creare eventi divertenti come una festa a tema Kentucky Derby, incorporiamo sicuramente il nostro amore per lo sport nei nostri sforzi di marketing.

5. Il blogging regolare è un ottimo modo per indirizzare il traffico verso il tuo sito Web e dimostrare di essere un leader del settore, quindi ti lodiamo per essere al passo con i blog! Puoi dirci di più sulla tua strategia e su come crei e pubblichi regolarmente contenuti nonostante un programma già fitto?

Grazie mille! Può sicuramente essere una sfida trovare il tempo per stare al passo con i blog regolari e continuare a fare il tuo "lavoro regolare". Facciamo uno sforzo di squadra e ci incontriamo settimanalmente per discutere varie idee di cui pensiamo che clienti e centri di influenza sarebbero interessati a saperne di più. Recentemente il nostro team ha scritto un articolo sulla ^seconda ondata di prestito PPP e ho registrato un video sul nostro canale YouTube per discutere il contenuto dell'articolo. Abbiamo anche creato un podcast che verrà rilasciato molto presto che sarà un altro modo per fornire informazioni. Vogliamo essere una risorsa per informazioni preziose e il blog è fondamentale per creare contenuti estremamente preziosi.

6. Essere attivi sui social media è fondamentale per far crescere la tua presenza online e la tua strategia di marketing, e abbiamo notato che non sei attivo solo su The Big Three-Facebook, LinkedIn e Twitter, ma anche su Instagram. Puoi approfondire la tua strategia sui social media e discutere di come ha aiutato la tua azienda a crescere?

È divertente che tu stia ponendo questa domanda perché negli ultimi mesi abbiamo lavorato per centralizzare i nostri sforzi sui social media. Di recente abbiamo assunto un consulente di social media per aiutarci con il nostro messaggio e per portare i contenuti che creiamo sulle piattaforme da te menzionate. Una cosa è diffondere informazioni, un'altra è che le persone sui social media ne interagiscano. Questo è un work in progress, ma qualcosa che è la principale iniziativa di marketing per il 2021.

7. Amiamo le storie di successo dei clienti, in cui hanno un momento in cui si rendono conto che tutto il loro duro lavoro è stato ripagato. Hai una storia come questa che vorresti condividere brevemente? Può riguardare il successo del cliente o qualcosa che hai raggiunto tu stesso.

In qualità di pianificatori finanziari, troppo spesso siamo coinvolti nei rendimenti degli investimenti o nelle idee di pianificazione e possiamo perdere di vista l'impatto che abbiamo sulla vita delle persone. Alcuni anni fa a un mio cliente, Jim, è stato diagnosticato un cancro allo stadio 4 e gli sono stati concessi circa due anni di vita. Ho lavorato con il cliente e sua moglie, Sue, per diversi anni e li ho incontrati ogni anno per rivedere e aggiornare il loro piano finanziario. Sebbene Sue partecipasse attivamente alle riunioni, deferiva a Jim la maggior parte delle decisioni finanziarie. Una volta che Jim si è ammalato, è diventata la nostra missione preparare Sue per la vita senza Jim e creare un piano finanziario semplice e diretto da seguire.

Nel corso di questi due anni, abbiamo trascorso le nostre riunioni aiutando Sue a sentirsi a proprio agio con le proprie finanze e ad aumentare rapidamente la sua alfabetizzazione finanziaria. Anche se è stato straziante vedere Jim morire, ero così orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto per aiutare Sue. Siamo stati in grado di avere un profondo impatto sulla sua vita riducendo la sua ansia finanziaria e consentendole di prendere decisioni finanziarie. Di tutti i clienti che abbiamo aiutato, lavorare con Jim e Sue è il momento più orgoglioso della mia intera carriera

8. Qual è il miglior consiglio che condivideresti con i consulenti che stanno cercando di riprogettare il loro sito web?

Ottenere aiuto! La progettazione di un sito Web in genere non è qualcosa che un consulente ha le competenze per fare. È stato fantastico poter spiegare quello che speravamo di dire e fare in modo che Twenty Over Ten mettesse in pratica quei pensieri. Ci hanno aiutato a concentrarci su ciò che era importante e a mantenere le cose semplici e dirette.

È stato fantastico poter spiegare quello che speravamo di dire e fare in modo che Twenty Over Ten mettesse in pratica quei pensieri. Ci hanno aiutato a concentrarci su ciò che era importante e a mantenere le cose semplici e dirette.

-Brian Carney CFP, consulenti RiversEdge

9. Il futuro del settore finanziario è in continua evoluzione, e questo è stato reso ancora più evidente dalla pandemia. Dove vedete dirigersi la vostra azienda nei prossimi cinque anni e quali piani avete in termini di marketing e crescita?

Sono un perenne ottimista (tranne quando si tratta delle squadre sportive di Filadelfia), quindi scelgo di guardare ai lati positivi che la pandemia ha creato. La nostra azienda era un po' "vecchia scuola", nel senso che a febbraio 2020 il 95% dei nostri incontri si tenevano faccia a faccia nel nostro ufficio. All'inizio di febbraio 2021, il 99% delle nostre riunioni è virtuale e il nostro ufficio è completamente virtuale con tutti i nostri dipendenti che lavorano da casa ogni giorno. La nostra produttività è effettivamente salita alle stelle e siamo stati più produttivi come squadra che lavora da casa.

In termini di marketing e crescita, la pandemia ha completamente sconvolto il pensiero che i tuoi clienti debbano essere locali e tu debba vederli faccia a faccia. L'opportunità per questo è eccezionale per le società di pianificazione finanziaria; possiamo letteralmente lavorare con un cliente in qualsiasi parte del mondo e fornire esattamente la stessa esperienza del cliente. Non ci limitiamo più a lavorare con i clienti che ci sono vicini geograficamente.