재정 고문 쇼케이스: RiversEdge Advisors

1. 먼저 RiversEdge Advisors가 어떻게 시작되었는지와 귀하의 고유한 이름에 대한 비하인드 스토리에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까?

저희 회사는 고객이 가장 시급한 재정 문제에 대한 답변을 얻고 고유한 재정 목표를 달성하는 방법에 대한 명확한 전략을 얻을 수 있도록 협력 계획 프로세스를 제공하기 위해 만들어졌습니다. 우리는 독립적인 플랫폼에서 순전히 객관적인 재무 계획 및 투자 관리 조언을 제공하는 회사를 세우는 사명을 가지고 시작했습니다 .

RiversEdge Advisors라는 이름을 선택한 이유는 우리 회사가 위대한 델라웨어 주 Wilmington Riverfront 중심부의 Christina 강 가장자리에 있기 때문입니다. 1920년대에 지금 우리 사무실이 있는 건물은 강과의 근접성으로 인해 2차 세계 대전을 위한 강철 선체를 제조하는 데 중요한 역할을 했습니다.

2. 비디오는 성공적인 마케팅 및 콘텐츠 전략의 필수적인 부분이며 귀하가 "신규 고객" 섹션에 짧은 비디오를 포함시킨 것으로 나타났습니다. 비디오 전략과 프로세스를 더 쉽게 만드는 데 사용한 도구에 대해 조금 더 말씀해 주시겠습니까?

우리는 사람들이 다양한 방식으로 콘텐츠를 소비하는 것을 좋아한다고 생각하며 비디오도 그 중 하나입니다. 웹 사이트 방문자에게 정보를 배포하는 추가 방법을 제공하는 데 도움이 되도록 더 많은 비디오를 추가할 계획입니다. "신규 고객" 섹션의 비디오, eMoney의 비디오는 모든 사람이 우리와 첫 만남을 가질 때 보여줍니다. 잠재 고객이 우리 회사와 함께 일하기로 결정한 경우 진행하게 될 프로세스를 안내하는 것은 엄청난 일입니다.

3. "이벤트" 섹션에 과거 및 미래 이벤트에 대한 정보를 포함했습니다. 귀하의 과거 이벤트는 매우 잘 진행되었으며 라이브 이벤트에 다시 참석하고 싶습니다! 조만간 정상화되기를 희망하면서 향후 이벤트에 대한 계획을 논의할 수 있습니까?

우리는 이벤트를 주최하는 것을 절대적으로 좋아하며 팬데믹 기간 동안 그것을 엄청나게 놓쳤습니다! 매년 우리는 사무실에서 일반적으로 150명 이상의 참석자가 있는 대규모 오픈 하우스 행사를 개최합니다. 과거에는 수제 맥주 시음, 버번 시음, 호박 조각, 보트 투어를 주최했습니다. 우리는 이러한 이벤트 중 일부를 다시 하고 싶고 대규모 "팬데믹 종식" 파티를 포함할 수 있을 때를 위해 이미 라이브 이벤트를 계획하기 시작했습니다. 우리는 여유로운 환경에서 고객 및 회사의 친구들과 연결할 수 있는 재미있는 이벤트를 만드는 데 전념하고 있습니다.

4. 우리 회사의 고문 중 몇몇은 스포츠나 활동적인 라이프스타일에 대한 배경이나 관심이 있다는 것을 알게 되었습니다. 우리는 모두 귀하의 회사와 서비스를 마케팅하는 고유한 방법을 찾기 위한 것이므로 이러한 관심을 마케팅 노력에 포함시킬 수 있는 방법이 있습니까?

당신은 확실히 옳습니다. 우리는 매우 활동적인 회사이며 우리 중 많은 사람들이 경쟁적으로 스포츠를 했고(지금도 여전히 하고 있습니다), 이는 우리 회사에 지대한 영향을 미칩니다. 스포츠에 참여하면 팀워크, 리더십, 동료애, 경쟁력, 그리고 물론 경기에 대한 열망에 대한 탁월한 교훈을 얻을 수 있습니다. 필라델피아 지역의 프로 스포츠 경기에 참석하든, 골프를 치든, 켄터키 더비 테마 파티와 같은 재미있는 이벤트를 만드는 것이든, 우리는 스포츠에 대한 사랑을 마케팅 활동에 확실히 통합합니다.

5. 정기적으로 블로깅을 하는 것은 귀하의 웹사이트로 트래픽을 유도하고 귀하가 업계 리더임을 보여줄 수 있는 좋은 방법입니다. 귀하의 전략과 이미 바쁜 일정에도 불구하고 정기적으로 콘텐츠를 만들고 게시하는 방법에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?

정말 고마워! 정기적인 블로깅을 따라잡으면서도 여전히 "정규 업무"를 수행할 시간을 찾는 것은 확실히 도전이 될 수 있습니다. 우리는 팀 노력을 기울이고 매주 만나 클라이언트와 영향력 센터가 더 많이 듣고 싶어할 것 같은 다양한 아이디어를 논의합니다. 최근 우리 팀에서 2차 PPP 대출에 대한 기사를 작성 ^했고 기사 내용을 논의하기 위해 YouTube 채널에 동영상을 녹화했습니다. 우리는 또한 정보를 전달하는 또 다른 방법이 될 곧 출시될 팟캐스트를 만들었습니다. 우리는 귀중한 정보를 위한 리소스를 원하며 블로그는 매우 귀중한 콘텐츠를 만드는 데 매우 중요합니다.

6. 소셜 미디어에서 활발하게 활동하는 것은 온라인 인지도와 마케팅 전략을 성장시키는 데 중요합니다. 그리고 우리는 당신이 Big Three-Facebook, LinkedIn 및 Twitter뿐만 아니라 Instagram에서도 활발히 활동하고 있음을 확인했습니다. 소셜 미디어 전략에 대해 자세히 설명하고 그것이 회사 성장에 어떻게 도움이 되었는지 논의할 수 있습니까?

지난 몇 개월 동안 소셜 미디어 활동을 중앙 집중화하기 위해 노력하고 있기 때문에 귀하가 이 질문을 하는 것이 재미있습니다. 우리는 최근 소셜 미디어 컨설턴트를 고용하여 우리의 메시지를 전달하고 언급한 플랫폼에 우리가 만든 콘텐츠를 가져왔습니다. 정보를 공개하는 것과 소셜 미디어의 사람들이 정보에 참여하게 하는 것은 다른 문제입니다. 이것은 진행 중인 작업이지만 2021년의 주요 마케팅 이니셔티브입니다.

7. 우리는 고객들이 그들의 모든 노력이 결실을 맺었다는 것을 깨닫는 순간을 갖는 고객 성공 사례를 좋아합니다. 간단히 공유하고 싶은 이와 같은 이야기가 있습니까? 그것은 고객의 성공이나 자신이 성취한 것에 관한 것일 수 있습니다.

재무설계사로서 우리는 너무 자주 투자 수익이나 계획 아이디어에 사로잡혀 사람들의 삶에 미치는 영향을 간과할 수 있습니다. 몇 년 전 제 의뢰인인 Jim은 암 4기 진단을 받았고 약 2년의 수명이 주어졌습니다. 저는 수년 동안 고객과 그의 아내 Sue와 함께 일했으며 매년 재정 계획을 검토하고 업데이트하기 위해 만나왔습니다. 수는 회의에 적극적으로 참여했지만 대부분의 재정적 결정은 짐에게 맡겼습니다. Jim이 아프면 Jim 없이 생활할 수 있도록 Sue를 준비시키고 그녀가 따를 수 있도록 간단하고 간단한 재정 계획을 세우는 것이 우리의 사명이 되었습니다.

그 2년 동안 우리는 회의를 통해 Sue가 재정에 익숙해지고 재정 지식을 빠르게 향상시킬 수 있도록 도왔습니다. Jim이 세상을 떠나는 것을 보고 가슴이 아팠지만, Sue를 돕기 위해 우리가 한 일에 대해 자부심을 느꼈습니다. 우리는 그녀의 재정적 불안을 줄이고 재정적 결정을 내릴 수 있는 권한을 부여함으로써 삶에 심오한 영향을 미칠 수 있었습니다. 우리가 도와준 모든 고객 중에서 Jim과 Sue와 함께 일하는 것은 내 경력에서 가장 자랑스러운 순간입니다.

8. 웹사이트를 재설계하고자 하는 고문과 공유할 수 있는 가장 좋은 조언은 무엇입니까?

도움을 받으세요! 웹사이트를 디자인하는 것은 일반적으로 고문이 할 수 있는 기술이 아닙니다. 우리가 말하고 싶었던 것을 설명하고 Twenty Over Ten이 그 생각을 현실로 만들 수 있어서 좋았습니다. 그들은 우리가 중요한 것에 집중하고 일을 단순하고 간단하게 유지하는 데 도움을 주었습니다.

우리가 말하고 싶었던 것을 설명하고 Twenty Over Ten이 그 생각을 현실로 만들 수 있어서 좋았습니다. 그들은 우리가 중요한 것에 집중하고 일을 단순하고 간단하게 유지하는 데 도움을 주었습니다.

-Brian Carney CFP, RiversEdge 고문

9. 금융산업의 미래는 끊임없이 변화하고 있으며, 이는 팬데믹으로 인해 더욱 분명해졌습니다. 귀하의 회사는 향후 5년 동안 어떤 방향으로 나아가고 있으며 마케팅 및 성장 측면에서 어떤 계획을 가지고 있습니까?

나는 영원한 낙관론자이기 때문에(필라델피아 스포츠 팀에 관한 경우는 제외) 전염병이 만들어낸 긍정적인 측면을 보기로 했습니다. 우리 회사는 2020년 2월 현재 회의의 95%가 사무실에서 직접 대면하여 개최된다는 점에서 약간 "오래된 학교"였습니다. 2021년 2월에 들어서면서 회의의 99%가 가상으로 이루어지며 사무실은 모든 직원이 매일 집에서 일하는 완전히 가상입니다. 우리의 생산성은 실제로 치솟았고 집에서 일하는 팀으로서 더 생산적이었습니다.

마케팅 및 성장 측면에서 팬데믹은 고객이 현지에 있어야 하고 고객을 직접 만나야 한다는 생각을 완전히 무너뜨렸습니다. 이에 대한 기회는 재무 계획 회사에게 탁월합니다. 우리는 말 그대로 전 세계 어디에서나 고객과 함께 일할 수 있으며 정확히 동일한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. 우리는 더 이상 지리적으로 가까운 고객과의 협력에 국한되지 않습니다.