Витрина финансового консультанта: RiversEdge Advisors

1. Для начала, не могли бы вы рассказать нам больше о том, как появились советники RiversEdge Advisors и какова история вашего уникального имени?

Наша фирма была создана, чтобы обеспечить процесс совместного планирования для клиентов, чтобы получить ответы на их самые насущные финансовые вопросы и четкую стратегию достижения их уникальных финансовых целей. Мы начали с миссии по созданию фирмы, которая предоставляла бы исключительно объективные советы по финансовому планированию и управлению инвестициями на независимой платформе .

Мы выбрали название RiversEdge Advisors, потому что наша фирма расположена на берегу реки Кристина в самом сердце набережной Уилмингтон в большом штате Делавэр. В 1920-х годах здание, в котором сейчас находится наш офис, имело решающее значение для производства кораблей со стальным корпусом для Второй мировой войны из-за его близости к реке.

2. Видео является неотъемлемой частью успешной маркетинговой и контентной стратегии, и мы заметили, что вы включили короткое видео в раздел «Новый клиент». Можете ли вы рассказать нам немного больше о своей видео-стратегии и какие инструменты вы использовали, чтобы упростить этот процесс?

Мы думаем, что людям нравится потреблять контент по-разному, и видео — один из них. Мы планируем добавить еще больше видео, чтобы предоставить дополнительные способы распространения информации среди посетителей нашего веб-сайта. Видео в разделе «Новый клиент», то есть видео от eMoney, которое мы показываем всем при первой встрече с нами. Это проделывает огромную работу, проводя потенциального клиента через процесс, через который он пройдет, если решит работать с нашей фирмой.

3. В разделе «События» вы разместили информацию как о прошлых, так и о будущих событиях. Похоже, ваши прошлые мероприятия прошли очень хорошо, и нам не терпится снова посетить их в прямом эфире! Можете ли вы обсудить свои планы на будущие события, поскольку мы надеемся скоро вернуться к нормальной жизни?

Мы очень любим проводить мероприятия и очень соскучились по ним во время пандемии! Каждый год мы проводим большое мероприятие Open House в нашем офисе, которое обычно собирает более 150 человек. В прошлом мы проводили дегустацию крафтового пива, дегустацию бурбона, резьбу по тыкве и экскурсию на лодке. Мы хотели бы снова провести некоторые из этих мероприятий, и мы уже начали планировать живые мероприятия, когда сможем, включая огромную вечеринку «Конец пандемии» — скрестим пальцы! Мы стремимся создавать веселые мероприятия, которые позволяют нам общаться с нашими клиентами и друзьями фирмы в непринужденной обстановке.

4. Мы заметили, что несколько консультантов в вашей фирме имеют опыт или интерес к спорту или активному образу жизни. Мы все за то, чтобы найти уникальные способы продвижения вашей фирмы и услуг, поэтому есть ли способ привлечь эти интересы к вашим маркетинговым усилиям?

Вы определенно правы; мы очень активная фирма, и многие из нас занимались (и продолжают заниматься) спортом на соревнованиях, и это оказывает глубокое влияние на то, кем мы являемся как фирма. Занятия спортом дают отличные уроки командной работы, лидерства, духа товарищества, соперничества и, конечно же, желания играть. Будь то посещение местных профессиональных спортивных игр в Филадельфии, игра в гольф или создание веселых мероприятий, таких как тематическая вечеринка в Кентукки Дерби, мы обязательно включаем нашу любовь к спорту в наши маркетинговые усилия.

5. Регулярное ведение блога — отличный способ привлечь трафик на свой веб-сайт и показать, что вы являетесь лидером отрасли, поэтому мы благодарим вас за то, что вы продолжаете вести блог! Можете ли вы рассказать нам больше о своей стратегии и о том, как вы регулярно создаете и публикуете контент, несмотря на и без того плотный график?

Огромное спасибо! Определенно может быть проблемой найти время, чтобы не отставать от регулярного ведения блога и при этом выполнять свою «обычную работу». Мы делаем это совместными усилиями и еженедельно встречаемся для обсуждения различных идей, о которых, по нашему мнению, клиентам и центрам влияния было бы интересно узнать больше. Недавно наша команда написала статью о 2- ^й волне кредита ГЧП, и я записал видео на наш канал YouTube, чтобы обсудить содержание статьи. Мы также создали подкаст, который будет выпущен очень скоро и станет еще одним способом донести информацию. Мы хотим быть источником ценной информации, и ведение блога имеет решающее значение для создания этого чрезвычайно ценного контента.

6. Активность в социальных сетях имеет решающее значение для расширения вашего присутствия в Интернете и маркетинговой стратегии, и мы заметили, что вы активны не только в «Большой тройке» — Facebook, LinkedIn и Twitter, но и в Instagram. Можете ли вы подробно рассказать о своей стратегии в социальных сетях и обсудить, как она помогла вашей фирме расти?

Забавно, что вы задаете этот вопрос, потому что последние несколько месяцев мы работали над централизацией наших усилий в социальных сетях. Недавно мы наняли консультанта по социальным сетям, чтобы помочь нам с нашим сообщением и разместить контент, который мы создаем, на платформах, которые вы упомянули. Одно дело размещать информацию, и совсем другое — вовлекать в нее людей в социальных сетях. Это незавершенная работа, но это главная маркетинговая инициатива на 2021 год.

7. Нам нравятся истории успеха клиентов, когда они понимают, что вся их тяжелая работа окупилась. У вас есть такая история, которой вы хотели бы кратко поделиться? Это может быть успех клиента или что-то, чего вы достигли сами.

Как специалисты по финансовому планированию, мы слишком часто зацикливаемся на доходах от инвестиций или идеях планирования и можем упускать из виду то влияние, которое мы оказываем на жизнь людей. Несколько лет назад у моего клиента Джима диагностировали рак четвертой стадии, и ему оставалось жить около двух лет. Я работал с клиентом и его женой Сью в течение ряда лет и ежегодно встречался с ними, чтобы пересматривать и обновлять их финансовый план. Хотя Сью была активным участником собраний, она уступала Джиму в принятии большинства финансовых решений. Когда Джим заболел, нашей миссией стало подготовить Сью к жизни без Джима и разработать для нее простой и понятный финансовый план.

В течение этих двух лет мы проводили встречи, помогая Сью освоиться со своими финансами и быстро повысить ее финансовую грамотность. Хотя смерть Джима была душераздирающей, я так гордилась работой, которую мы проделали, помогая Сью. Мы смогли оказать глубокое влияние на ее жизнь, уменьшив ее финансовую тревогу и предоставив ей возможность принимать финансовые решения. Из всех клиентов, которым мы помогли, работа с Джимом и Сью — самый гордый момент за всю мою карьеру.

8. Каким советом вы могли бы поделиться с консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Получить помощь! Дизайн веб-сайта, как правило, не является чем-то, для чего у консультанта есть навыки. Было здорово иметь возможность объяснить, что мы надеялись сказать, и позволить Twenty Over Ten воплотить эти мысли в жизнь. Они помогли нам сосредоточиться на том, что важно, и сделать все простым и понятным.

Было здорово иметь возможность объяснить, что мы надеялись сказать, и позволить Twenty Over Ten воплотить эти мысли в жизнь. Они помогли нам сосредоточиться на том, что важно, и сделать все простым и понятным.

-Брайан Карни CFP, RiversEdge Advisors

9. Будущее финансовой индустрии постоянно меняется, и это стало еще более очевидным из-за пандемии. Каким вы видите направление развития вашей фирмы в ближайшие пять лет и какие у вас планы в плане маркетинга и роста?

Я вечный оптимист (за исключением случаев, когда речь идет о спортивных командах Филадельфии), поэтому я предпочитаю смотреть на положительные моменты, которые создала пандемия. Наша фирма была немного «старой школой» в том смысле, что по состоянию на февраль 2020 года 95% наших встреч проходили лицом к лицу в нашем офисе. По состоянию на февраль 2021 года 99 % наших совещаний проходят виртуальными, а наш офис полностью виртуальным, и все наши сотрудники каждый день работают из дома. Наша производительность резко возросла, и мы стали более продуктивными в команде, работая дома.

С точки зрения маркетинга и роста, пандемия полностью разрушила представление о том, что ваши клиенты должны быть местными, и вам нужно видеть их лицом к лицу. Возможность для этого выдающаяся для фирм финансового планирования; мы буквально можем работать с клиентом в любой точке мира и обеспечить точно такой же клиентский опыт. Мы больше не ограничиваемся работой с клиентами, которые находятся рядом с нами географически.