Présentation des conseillers financiers : conseillers RiversEdge

1. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire plus sur les débuts de RiversEdge Advisors et sur l'histoire derrière votre nom unique ?

Notre cabinet a été créé pour fournir un processus de planification collaborative permettant aux clients d'obtenir des réponses à leurs questions financières les plus pressantes et une stratégie claire sur la façon d'atteindre leurs objectifs financiers uniques. Nous avons commencé avec pour mission de créer une société qui fournirait des conseils purement objectifs en matière de planification financière et de gestion des investissements sur une plate-forme indépendante .

Nous avons choisi le nom de RiversEdge Advisors car notre cabinet est situé au bord de la rivière Christina, au cœur du Wilmington Riverfront, dans le grand État du Delaware. Au cours des années 1920, le bâtiment qui abrite aujourd'hui notre bureau était essentiel à la fabrication de navires à coque en acier pour la Seconde Guerre mondiale en raison de sa proximité avec le fleuve.

2. La vidéo fait partie intégrante d'une stratégie de marketing et de contenu réussie, et nous avons remarqué que vous avez inclus une courte vidéo dans votre section "Nouveau client". Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre stratégie vidéo et sur les outils que vous avez utilisés pour faciliter le processus ?

Nous pensons que les gens aiment consommer du contenu de différentes manières et la vidéo en fait partie. Nous prévoyons d'ajouter encore plus de vidéos pour aider à fournir des méthodes supplémentaires pour diffuser des informations aux visiteurs de notre site Web. La vidéo dans la section "Nouveau client", c'est une vidéo d'eMoney que nous montrons à tout le monde lors de leur première rencontre avec nous. Il fait un travail formidable en guidant un client potentiel tout au long du processus qu'il suivra s'il décide de travailler avec notre entreprise.

3. Dans votre section "Événements", vous avez inclus des informations sur les événements passés et futurs. Vos événements passés semblent s'être très bien déroulés, et nous avons hâte d'assister à nouveau à ceux en direct ! Pouvez-vous discuter de vos plans pour les événements futurs alors que nous espérons revenir bientôt à la normale ?

Nous adorons organiser des événements et cela nous a énormément manqué pendant la pandémie ! Chaque année, nous organisons un grand événement portes ouvertes dans notre bureau qui compte généralement plus de 150 participants. Dans le passé, nous avons organisé une dégustation de bière artisanale, une dégustation de bourbon, des sculptures de citrouilles et une excursion en bateau. Nous serions ravis de refaire certains de ces événements et nous avons déjà commencé à planifier des événements en direct pour quand nous le pourrons, ce qui inclurait une énorme fête "Fin de la pandémie" - croisons les doigts ! Nous nous engageons à créer des événements amusants qui nous permettent de nous connecter avec nos clients et amis du cabinet dans un environnement décontracté.

4. Nous avons remarqué que plusieurs des conseillers de votre cabinet ont une formation ou un intérêt pour le sport ou un mode de vie actif. Nous sommes tous pour trouver des moyens uniques de commercialiser votre entreprise et vos services, alors y a-t-il un moyen d'impliquer ces intérêts dans vos efforts de marketing ?

Vous avez certainement raison; nous sommes une entreprise très active et beaucoup d'entre nous ont pratiqué (et pratiquent encore) des sports de compétition, et cela a un impact profond sur qui nous sommes en tant qu'entreprise. Faire du sport crée des leçons exceptionnelles de travail d'équipe, de leadership, de camaraderie, de compétitivité et bien sûr de désir de jouer. Qu'il s'agisse d'assister à des matchs sportifs professionnels locaux de Philadelphie, de jouer au golf ou de créer des événements amusants comme une soirée sur le thème du Kentucky Derby, nous intégrons définitivement notre amour pour le sport dans nos efforts de marketing.

5. Bloguer régulièrement est un excellent moyen de générer du trafic vers votre site Web et de montrer que vous êtes un leader d'opinion de l'industrie, nous vous félicitons donc de suivre le rythme des blogs ! Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie et sur la façon dont vous créez et publiez régulièrement du contenu malgré un emploi du temps déjà chargé ?

Merci beaucoup! Il peut certainement être difficile de trouver le temps de suivre un blog régulier tout en continuant à faire votre « travail habituel ». Nous en faisons un effort d'équipe et nous nous rencontrons chaque semaine pour discuter de diverses idées dont nous pensons que les clients et les centres d'influence seraient intéressés à en savoir plus. Récemment, notre équipe a écrit un article sur la ^2ème vague du prêt PPP et j'ai enregistré une vidéo sur notre chaîne YouTube pour discuter du contenu de l'article. Nous avons également créé un podcast qui sera publié très prochainement et qui sera une autre façon de diffuser des informations. Nous voulons être une source d'informations précieuses et les blogs sont essentiels à la création de ce contenu extrêmement précieux.

6. Être actif sur les réseaux sociaux est crucial pour développer votre présence en ligne et votre stratégie marketing, et nous avons remarqué que vous êtes non seulement actif sur The Big Three-Facebook, LinkedIn et Twitter, mais aussi sur Instagram. Pouvez-vous élaborer sur votre stratégie de médias sociaux et expliquer comment elle a aidé votre entreprise à se développer ?

C'est drôle que vous posiez cette question parce que nous avons travaillé à centraliser nos efforts sur les médias sociaux au cours des derniers mois. Nous avons récemment embauché un consultant en médias sociaux pour nous aider avec notre message et pour diffuser le contenu que nous créons sur les plateformes que vous mentionnez. C'est une chose de publier des informations, mais c'en est une autre de faire participer les gens sur les réseaux sociaux. C'est un travail en cours, mais quelque chose qui est la principale initiative marketing pour 2021.

7. Nous aimons les histoires de réussite des clients, où ils ont un moment où ils réalisent que tout leur travail acharné a porté ses fruits. Avez-vous une histoire comme celle-ci que vous aimeriez partager brièvement? Il peut s'agir de la réussite du client ou de quelque chose que vous avez réalisé vous-même.

En tant que planificateurs financiers, nous sommes trop souvent pris au piège des retours sur investissement ou des idées de planification et pouvons perdre de vue l'impact que nous avons sur la vie des gens. Il y a quelques années, un de mes clients, Jim, a reçu un diagnostic de cancer de stade 4 et il lui restait environ deux ans à vivre. J'avais travaillé avec le client et sa femme, Sue, pendant un certain nombre d'années et je les ai rencontrés chaque année pour examiner et mettre à jour leur plan financier. Alors que Sue participait activement aux réunions, elle s'en remettait à Jim pour la plupart des décisions financières. Une fois que Jim est tombé malade, notre mission est devenue de préparer Sue à vivre sans Jim et de créer un plan financier simple et direct à suivre.

Au cours de ces deux années, nous avons passé nos réunions à aider Sue à se familiariser avec ses finances et à accroître rapidement sa littératie financière. Bien que le décès de Jim ait été déchirant, j'étais si fier du travail que nous avons accompli pour aider Sue. Nous avons pu avoir un impact profond sur sa vie en réduisant son anxiété financière et en lui donnant les moyens de prendre des décisions financières. De tous les clients que nous avons aidés, travailler avec Jim et Sue est le moment dont je suis le plus fier de toute ma carrière

8. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez aux conseillers qui cherchent à refaire leur site Web ?

Obtenir de l'aide! La conception d'un site Web n'est généralement pas quelque chose qu'un conseiller a les compétences nécessaires pour faire. C'était formidable de pouvoir expliquer ce que nous espérions dire et que Twenty Over Ten ait concrétisé ces pensées. Ils nous ont aidés à nous concentrer sur ce qui était important et à garder les choses simples et directes.

C'était formidable de pouvoir expliquer ce que nous espérions dire et que Twenty Over Ten ait concrétisé ces pensées. Ils nous ont aidés à nous concentrer sur ce qui était important et à garder les choses simples et directes.

-Brian Carney CFP, RiversEdge Advisors

9. L'avenir du secteur financier est en constante évolution, et cela est devenu encore plus évident en raison de la pandémie. Où voyez-vous votre entreprise se diriger dans les cinq prochaines années et quels plans avez-vous en termes de marketing et de croissance ?

Je suis un éternel optimiste (sauf en ce qui concerne les équipes sportives de Philadelphie), alors je choisis de regarder les points positifs que la pandémie a créés. Notre cabinet était un peu « old school » dans le sens où en février 2020, 95 % de nos rencontres se tenaient en face à face dans nos locaux. Alors que nous entrons en février 2021, 99 % de nos réunions sont virtuelles et notre bureau est entièrement virtuel avec tous nos employés travaillant à domicile tous les jours. Notre productivité a en fait explosé et nous avons été plus productifs en tant qu'équipe travaillant à domicile.

En termes de marketing et de croissance, la pandémie a complètement bouleversé l'idée que vos clients doivent être locaux et que vous devez les voir en face à face. L'opportunité pour cela est exceptionnelle pour les sociétés de planification financière; nous pouvons littéralement travailler avec un client n'importe où dans le monde et offrir exactement la même expérience client. Nous ne sommes plus limités à travailler avec des clients proches de nous géographiquement.