عرض المستشار المالي: مستشارو RiversEdge

1. للبدء ، هل يمكنك إخبارنا بالمزيد حول كيفية بدء RiversEdge Advisors والقصة وراء اسمك الفريد؟

تم إنشاء شركتنا لتوفير عملية تخطيط تعاوني للعملاء للحصول على إجابات لأسئلتهم المالية الأكثر إلحاحًا واستراتيجية واضحة حول كيفية تحقيق أهدافهم المالية الفريدة. بدأنا بمهمة بناء شركة تقدم تخطيطًا ماليًا موضوعيًا بحتًا ونصائح لإدارة الاستثمار على منصة مستقلة .

اخترنا اسم RiversEdge Advisors لأن شركتنا تقع على حافة نهر Christina في قلب Wilmington Riverfront في ولاية ديلاوير العظيمة. خلال عشرينيات القرن الماضي ، كان المبنى الذي يشغل مكتبنا الآن أمرًا بالغ الأهمية في تصنيع السفن ذات الهيكل الصلب للحرب العالمية الثانية نظرًا لقربه من النهر.

2. يعد الفيديو جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التسويق والمحتوى الناجحة ، وقد لاحظنا أنك قمت بتضمين مقطع فيديو قصير في قسم "العميل الجديد". هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجية الفيديو الخاصة بك والأدوات التي استخدمتها لتسهيل العملية؟

نعتقد أن الأشخاص يحبون استهلاك المحتوى بطرق مختلفة وأن الفيديو هو أحد هذه الطرق. نخطط لإضافة المزيد من مقاطع الفيديو للمساعدة في توفير طرق إضافية لتوزيع المعلومات على زوار موقعنا. الفيديو في قسم "عميل جديد" ، وهو مقطع فيديو من eMoney نعرضه على الجميع في أول اجتماع لنا. إنه يقوم بعمل هائل يقود العميل المحتمل خلال العملية التي سيخوضونها إذا قرروا العمل مع شركتنا.

3. في قسم "الأحداث" ، قمت بتضمين معلومات حول الأحداث الماضية والمستقبلية. تبدو أحداثك السابقة وكأنها سارت على ما يرام ، ولا يمكننا الانتظار لحضور الأحداث الحية مرة أخرى! هل يمكنك مناقشة خططك للأحداث المستقبلية حيث نأمل أن نعود إلى الحياة الطبيعية في وقت قريب؟

نحن نحب تمامًا استضافة الأحداث وقد فاتناها كثيرًا أثناء الوباء! نستضيف كل عام حدثًا مفتوحًا كبيرًا في مكتبنا والذي عادة ما يحضره أكثر من 150 شخصًا. في الماضي ، استضفنا تذوق البيرة الحرفية وتذوق البوربون ومنحوتات اليقطين وجولة بالقارب. نود القيام ببعض هذه الأحداث مرة أخرى وقد بدأنا بالفعل في التخطيط لأحداث حية عندما نكون قادرين على ذلك والذي قد يتضمن حفلة ضخمة "نهاية الوباء" - أصابع متقاطعة! نحن ملتزمون بإنشاء أحداث ممتعة تسمح لنا بالتواصل مع عملائنا وأصدقاء الشركة في بيئة مريحة.

4. لاحظنا أن العديد من المستشارين في مؤسستك لديهم خلفية أو اهتمام بالرياضة أو أسلوب حياة نشط. نحن جميعًا لإيجاد طرق فريدة لتسويق شركتك وخدماتك ، فهل هناك أي طريقة لإشراك هذه الاهتمامات في جهودك التسويقية؟

أنت محق بالتأكيد. نحن شركة نشطة للغاية وقد لعب الكثير منا (ولا يزال يلعب) الرياضة بشكل تنافسي ، وله تأثير عميق على هويتنا كشركة. تخلق المشاركة في الرياضة دروسًا رائعة في العمل الجماعي والقيادة والصداقة الحميمة والقدرة التنافسية وبالطبع الرغبة في اللعب. سواء كان الأمر يتعلق بحضور الألعاب الرياضية المحترفة المحلية في فيلادلفيا ، أو لعب الجولف ، أو إنشاء أحداث ممتعة مثل حفلة تحت عنوان كنتاكي ديربي ، فإننا بالتأكيد ندمج حبنا للرياضة في جهودنا التسويقية.

5. يعد التدوين المنتظم طريقة رائعة لجذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك وإظهار أنك رائد في مجال الصناعة ، لذلك نشيد بك لمواكبة التدوين! هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن استراتيجيتك وكيف تنشئ المحتوى وتنشره بانتظام على الرغم من الجدول الزمني المزدحم بالفعل؟

شكرا جزيلا! قد يكون من الصعب بالتأكيد إيجاد الوقت لمواكبة التدوين المنتظم والاستمرار في أداء "وظيفتك المعتادة". نحن نبذل جهدًا جماعيًا ونلتقي أسبوعيًا لمناقشة الأفكار المختلفة التي نعتقد أن العملاء ومراكز التأثير سيهتمون بسماع المزيد عنها. كتب فريقنا مؤخرًا مقالًا حول الموجة ^{الثانية} من قرض PPP وقمت بتسجيل مقطع فيديو على قناتنا على YouTube لمناقشة محتويات المقالة. لقد أنشأنا أيضًا بودكاست سيتم إصداره قريبًا جدًا وسيكون طريقة أخرى لتقديم المعلومات. نريد أن نكون مصدرًا للمعلومات القيمة ، كما أن التدوين يعد أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء هذا المحتوى القيم للغاية.

6. أن تكون نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الأهمية لتنمية تواجدك على الإنترنت واستراتيجية التسويق ، وقد لاحظنا أنك لست نشطًا فقط على The Big Three-Facebook و LinkedIn و Twitter ولكن أيضًا على Instagram. هل يمكنك توضيح إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي ومناقشة كيف ساعدت شركتك على النمو؟

من المضحك أنك تطرح هذا السؤال لأننا نعمل على تركيز جهودنا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد قمنا مؤخرًا بتعيين مستشار لوسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتنا في إرسال رسالتنا والحصول على المحتوى الذي ننشئه على المنصات التي ذكرتها. إن نشر المعلومات شيء ، لكن مشاركة الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي معها شيء آخر. هذا عمل قيد التنفيذ ، لكنه يمثل المبادرة التسويقية الرئيسية لعام 2021.

7. نحن نحب قصص نجاح العملاء ، حيث يكون لديهم لحظة يدركون فيها أن كل عملهم الشاق قد أتى بثماره. هل لديك قصة مثل هذه تود مشاركتها بإيجاز؟ يمكن أن يتعلق الأمر بنجاح العميل أو شيء حققته بنفسك.

بصفتنا مخططين ماليين ، غالبًا ما ننشغل في عوائد الاستثمار أو أفكار التخطيط ويمكن أن نغفل عن تأثيرنا على حياة الناس. قبل بضع سنوات ، تم تشخيص إصابة عميل ، جيم ، بسرطان المرحلة الرابعة ، وتم إعطاؤه حوالي عامين للعيش. لقد عملت مع العميل وزوجته ، سو ، لعدد من السنوات والتقيت بهما سنويًا لمراجعة خطتهما المالية وتحديثها. بينما كانت سو مشاركًا نشطًا في الاجتماعات ، أذنت لجيم في معظم القرارات المالية. بمجرد مرض جيم ، أصبحت مهمتنا إعداد سو للحياة بدون جيم وإنشاء خطة مالية بسيطة ومباشرة لتتبعها.

على مدار هذين العامين ، أمضينا اجتماعاتنا في مساعدة سو على الشعور بالراحة في شؤونها المالية وزيادة محو أميتها المالية بسرعة. بينما كان من المحزن رؤية وفاة جيم ، كنت فخورة جدًا بالعمل الذي قمنا به لمساعدة سو. تمكنا من إحداث تأثير عميق على حياتها من خلال تقليل قلقها المالي وتمكينها من اتخاذ القرارات المالية. من بين جميع العملاء الذين ساعدناهم ، فإن العمل مع Jim and Sue هو أكثر اللحظات فخراً في حياتي المهنية بأكملها

8. ما هي أفضل نصيحة يمكن أن تشاركها مع المستشارين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني؟

احصل على مساعدة! تصميم موقع على شبكة الإنترنت ليس شيئًا يمتلك المستشار المهارة للقيام به. كان من الرائع أن تكون قادرًا على شرح ما كنا نأمل أن نقوله وأن نجعل عشرين أو أكثر من عشرة تضع هذه الأفكار على أرض الواقع. لقد ساعدونا في التركيز على ما هو مهم وإبقاء الأمور بسيطة ومباشرة.

كان من الرائع أن تكون قادرًا على شرح ما كنا نأمل أن نقوله وأن نجعل عشرين أو أكثر من عشرة تضع هذه الأفكار على أرض الواقع. لقد ساعدونا في التركيز على ما هو مهم وإبقاء الأمور بسيطة ومباشرة.

-براين كارني سي إف بي ، مستشارو RiversEdge

9. يتغير مستقبل الصناعة المالية باستمرار ، وقد أصبح ذلك أكثر وضوحا بسبب الوباء. إلى أين تتجه شركتك في السنوات الخمس المقبلة ، وما هي الخطط التي لديك من حيث التسويق والنمو؟

أنا متفائل إلى الأبد (إلا عندما يتعلق الأمر بفرق فيلادلفيا الرياضية) ، لذلك اخترت أن أنظر إلى الإيجابيات التي أحدثها الوباء. كانت شركتنا "مدرسة قديمة" قليلاً بمعنى أنه اعتبارًا من فبراير 2020 ، تم عقد 95٪ من اجتماعاتنا وجهًا لوجه في مكتبنا. مع دخولنا في فبراير 2021 - 99٪ من اجتماعاتنا افتراضية ومكتبنا افتراضي تمامًا حيث يعمل جميع موظفينا من المنزل كل يوم. لقد ارتفعت إنتاجيتنا بشكل كبير ، وأصبحنا أكثر إنتاجية كفريق عمل من المنزل.

فيما يتعلق بالتسويق والنمو ، فقد أدى الوباء إلى تعطيل التفكير تمامًا في أن عملائك بحاجة إلى أن يكونوا محليين وتحتاج إلى رؤيتهم وجهاً لوجه. فرصة لذلك رائعة لشركات التخطيط المالي ؛ يمكننا حرفيا العمل مع عميل في أي مكان في العالم وتقديم نفس تجربة العميل بالضبط. لم نعد مقيدًا بالعمل مع العملاء القريبين منا جغرافيًا.