Exhibición de asesores financieros: RiversEdge Advisors

1. Para comenzar, ¿puede contarnos más sobre cómo comenzó RiversEdge Advisors y la historia detrás de su nombre único?

Nuestra firma fue creada para proporcionar un proceso de planificación colaborativo para que los clientes obtengan respuestas a sus preguntas financieras más apremiantes y una estrategia clara sobre cómo lograr sus objetivos financieros únicos. Comenzamos con la misión de crear una empresa que proporcionara asesoramiento puramente objetivo sobre planificación financiera y gestión de inversiones en una plataforma independiente .

Elegimos el nombre de RiversEdge Advisors porque nuestra firma está ubicada en la orilla del río Christina en el corazón de Wilmington Riverfront en el gran estado de Delaware. Durante la década de 1920, el edificio que ahora alberga nuestra oficina fue fundamental en la fabricación de barcos con casco de acero para la Segunda Guerra Mundial debido a su proximidad al río.

2. El video es una parte integral de una estrategia exitosa de marketing y contenido, y notamos que incluyó un video corto en su sección "Nuevo cliente". ¿Puedes contarnos un poco más sobre tu estrategia de video y qué herramientas usaste para facilitar el proceso?

Creemos que a las personas les gusta consumir contenido de diferentes maneras y el video es una de ellas. Planeamos agregar aún más videos para ayudar a proporcionar métodos adicionales para distribuir información a los visitantes de nuestro sitio web. El video en la sección "Nuevo cliente", es un video de eMoney que mostramos a todos en su primera reunión con nosotros. Hace un gran trabajo guiando a un cliente potencial a través del proceso por el que pasará si decide trabajar con nuestra firma.

3. En su sección "Eventos", ha incluido información sobre eventos pasados ​​y futuros. ¡Parece que sus eventos pasados ​​fueron muy bien, y estamos ansiosos por asistir a los eventos en vivo nuevamente! ¿Puede hablar sobre sus planes para eventos futuros, ya que esperamos volver pronto a la normalidad?

¡Nos encanta organizar eventos y lo hemos extrañado muchísimo durante la pandemia! Todos los años organizamos un gran evento de puertas abiertas en nuestra oficina que suele tener más de 150 asistentes. En el pasado, organizamos una degustación de cerveza artesanal, una degustación de bourbon, tallas de calabaza y un recorrido en bote. Nos encantaría hacer algunos de esos eventos nuevamente y ya hemos comenzado a planificar eventos en vivo para cuando podamos, lo que incluiría una gran fiesta de "Fin de la pandemia": ¡crucemos los dedos! Nos dedicamos a crear eventos divertidos que nos permitan conectarnos con nuestros clientes y amigos de la firma en un ambiente relajado.

4. Notamos que varios de los asesores de su empresa tienen antecedentes o interés en los deportes o un estilo de vida activo. Todos estamos a favor de encontrar formas únicas de comercializar su empresa y sus servicios, entonces, ¿hay alguna forma de involucrar estos intereses en sus esfuerzos de marketing?

Definitivamente tienes razón; somos una empresa muy activa y muchos de nosotros hemos practicado (y seguimos practicando) deportes competitivos, y tiene un profundo impacto en quiénes somos como empresa. Participar en deportes crea lecciones sobresalientes en trabajo en equipo, liderazgo, compañerismo, competitividad y por supuesto el deseo de jugar. Ya sea asistiendo a juegos deportivos profesionales locales de Filadelfia, jugando al golf o creando eventos divertidos como una fiesta temática del Derby de Kentucky, definitivamente incorporamos nuestro amor por los deportes en nuestros esfuerzos de marketing.

5. Bloguear regularmente es una excelente manera de atraer tráfico a su sitio web y demostrar que es un líder intelectual de la industria, ¡así que lo felicitamos por mantenerse al día con los blogs! ¿Puedes contarnos más sobre tu estrategia y cómo creas y publicas contenido regularmente a pesar de tener una agenda ya apretada?

¡Muchas gracias! Definitivamente puede ser un desafío encontrar el tiempo para mantenerse al día con los blogs regulares y aún así hacer su "trabajo regular". Lo hacemos un esfuerzo de equipo y nos reunimos semanalmente para discutir varias ideas que creemos que a los clientes y centros de influencia les interesaría saber más. Recientemente, nuestro equipo escribió un artículo sobre la ^segunda ola del préstamo PPP y grabé un video en nuestro canal de YouTube para discutir el contenido del artículo. También hemos creado un podcast que se lanzará muy pronto y que será otra forma de entregar información. Queremos ser un recurso de información valiosa y los blogs son fundamentales para crear ese contenido extremadamente valioso.

6. Estar activo en las redes sociales es crucial para aumentar su presencia en línea y su estrategia de marketing, y notamos que no solo está activo en The Big Three-Facebook, LinkedIn y Twitter, sino también en Instagram. ¿Puede dar más detalles sobre su estrategia de redes sociales y discutir cómo ha ayudado a su empresa a crecer?

Es divertido que haga esta pregunta porque hemos estado trabajando para centralizar nuestros esfuerzos en las redes sociales durante los últimos meses. Recientemente contratamos a un consultor de redes sociales para que nos ayude con nuestro mensaje y para llevar el contenido que creamos a las plataformas que mencionas. Una cosa es publicar información, pero otra cosa es que las personas en las redes sociales interactúen con ella. Este es un trabajo en progreso, pero es algo que es la principal iniciativa de marketing para 2021.

7. Nos encantan las historias de éxito de los clientes, en las que tienen un momento en el que se dan cuenta de que todo su arduo trabajo ha valido la pena. ¿Tienes una historia como esta que te gustaría compartir brevemente? Puede ser sobre el éxito del cliente o algo que hayas logrado tú mismo.

Como planificadores financieros, con demasiada frecuencia nos vemos atrapados en los rendimientos de las inversiones o en las ideas de planificación y podemos perder de vista el impacto que tenemos en la vida de las personas. Hace unos años, a un cliente mío, Jim, le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y le dieron unos dos años de vida. Había trabajado con el cliente y su esposa, Sue, durante varios años y me reunía con ellos anualmente para revisar y actualizar su plan financiero. Si bien Sue era una participante activa en las reuniones, confiaba en Jim en la mayoría de las decisiones financieras. Una vez que Jim se enfermó, se convirtió en nuestra misión preparar a Sue para la vida sin Jim y crear un plan financiero simple y directo para que ella lo siguiera.

En el transcurso de esos dos años, dedicamos nuestras reuniones a ayudar a Sue a sentirse cómoda con sus finanzas y aumentar su educación financiera rápidamente. Si bien fue desgarrador ver morir a Jim, estaba muy orgulloso del trabajo que hicimos para ayudar a Sue. Pudimos tener un impacto profundo en su vida al reducir su ansiedad financiera y empoderarla para tomar decisiones financieras. De todos los clientes a los que hemos ayudado, trabajar con Jim y Sue es el momento de mayor orgullo de toda mi carrera.

8. ¿Cuál es el mejor consejo que compartiría con los asesores que buscan rediseñar su sitio web?

¡Consigue ayuda! El diseño de un sitio web generalmente no es algo que un asesor tenga el conjunto de habilidades para hacer. Fue genial poder explicar lo que esperábamos decir y que Twenty Over Ten hiciera realidad esos pensamientos. Nos ayudaron a concentrarnos en lo que era importante y mantener las cosas simples y directas.

Fue genial poder explicar lo que esperábamos decir y que Twenty Over Ten hiciera realidad esos pensamientos. Nos ayudaron a concentrarnos en lo que era importante y mantener las cosas simples y directas.

-Brian Carney CFP, asesores de RiversEdge

9. El futuro de la industria financiera está en constante cambio, y esto se ha hecho aún más evidente a raíz de la pandemia. ¿Hacia dónde cree que se dirigirá su empresa en los próximos cinco años y qué planes tiene en términos de marketing y crecimiento?

Soy un eterno optimista (excepto cuando se trata de los equipos deportivos de Filadelfia), así que elijo mirar los aspectos positivos que ha creado la pandemia. Nuestra firma era un poco “vieja escuela” en el sentido de que a partir de febrero de 2020, el 95% de nuestras reuniones se realizaron cara a cara en nuestra oficina. A medida que ingresamos en febrero de 2021, el 99 % de nuestras reuniones son virtuales y nuestra oficina es completamente virtual con todos nuestros empleados trabajando desde casa todos los días. Nuestra productividad se ha disparado y hemos sido más productivos como equipo trabajando desde casa.

En términos de marketing y crecimiento, la pandemia ha alterado por completo la idea de que tus clientes deben ser locales y debes verlos cara a cara. La oportunidad de esto es excelente para las empresas de planificación financiera; literalmente podemos trabajar con un cliente en cualquier parte del mundo y proporcionar exactamente la misma experiencia de cliente. Ya no estamos limitados a trabajar con clientes que están cerca de nosotros geográficamente.