Demonstração do consultor financeiro: RiversEdge Advisors

1. Para começar, você pode nos contar mais sobre como a RiversEdge Advisors começou e a história por trás de seu nome exclusivo?

Nossa empresa foi criada para fornecer um processo de planejamento colaborativo para que os clientes obtenham respostas para suas perguntas financeiras mais urgentes e uma estratégia clara sobre como atingir seus objetivos financeiros exclusivos. Começamos com a missão de construir uma empresa que fornecesse planejamento financeiro puramente objetivo e consultoria de gestão de investimentos em uma plataforma independente .

Escolhemos o nome RiversEdge Advisors porque nossa empresa está localizada às margens do rio Christina, no coração do Wilmington Riverfront, no grande estado de Delaware. Durante a década de 1920, o prédio que hoje abriga nosso escritório foi fundamental na fabricação de navios com casco de aço para a Segunda Guerra Mundial devido à sua proximidade com o rio.

2. O vídeo é parte integrante de uma estratégia de marketing e conteúdo bem-sucedida, e notamos que você incluiu um vídeo curto em sua seção "Novo cliente". Você pode nos contar um pouco mais sobre sua estratégia de vídeo e quais ferramentas você usou para facilitar o processo?

Achamos que as pessoas gostam de consumir conteúdo de diferentes formas e o vídeo é uma delas. Planejamos adicionar ainda mais vídeos para ajudar a fornecer métodos adicionais para distribuir informações aos visitantes do nosso site. O vídeo na seção “Novo Cliente”, que é um vídeo da eMoney que mostramos a todos em seu primeiro encontro conosco. Ele faz um trabalho tremendo guiando um cliente em potencial pelo processo pelo qual ele passará caso decida trabalhar com nossa empresa.

3. Em sua seção "Eventos", você incluiu informações sobre eventos passados ​​e futuros. Seus eventos anteriores parecem ter corrido muito bem, e mal podemos esperar para participar de eventos ao vivo novamente! Você pode discutir seus planos para eventos futuros, pois esperamos voltar à normalidade em breve?

Adoramos organizar eventos e sentimos muita falta durante a pandemia! Todos os anos realizamos um grande evento Open House em nosso escritório, que geralmente tem mais de 150 participantes. No passado, realizamos uma degustação de cerveja artesanal, degustação de bourbon, esculturas de abóbora e um passeio de barco. Adoraríamos fazer alguns desses eventos novamente e já começamos a planejar eventos ao vivo para quando pudermos, o que incluiria uma enorme festa “Fim da Pandemia” – dedos cruzados! Dedicamo-nos a criar eventos divertidos que nos permitam conectar com nossos clientes e amigos da empresa em um ambiente descontraído.

4. Observamos que vários dos consultores de sua empresa têm experiência ou interesse em esportes ou um estilo de vida ativo. Somos todos a favor de encontrar maneiras únicas de comercializar sua empresa e serviços, então há alguma maneira de você envolver esses interesses em seus esforços de marketing?

Você está definitivamente correto; somos uma empresa muito ativa e muitos de nós praticamos (e ainda praticamos) esportes de forma competitiva, e isso tem um impacto profundo em quem somos como empresa. Participar de esportes cria excelentes lições de trabalho em equipe, liderança, camaradagem, competitividade e, claro, o desejo de jogar. Seja participando de jogos esportivos profissionais locais da Filadélfia, jogando golfe ou criando eventos divertidos como uma festa temática do Kentucky Derby, definitivamente incorporamos nosso amor por esportes em nossos esforços de marketing.

5. Blogar regularmente é uma ótima maneira de direcionar tráfego para seu site e mostrar que você é um líder de pensamento do setor, por isso recomendamos que você continue com os blogs! Você pode nos contar mais sobre sua estratégia e como você cria e publica conteúdo regularmente, apesar de uma agenda já lotada?

Muito obrigado! Definitivamente, pode ser um desafio encontrar tempo para acompanhar os blogs regulares e ainda fazer seu “trabalho regular”. Fazemos um esforço de equipe e nos reunimos semanalmente para discutir várias ideias sobre as quais achamos que clientes e centros de influência estariam interessados ​​em ouvir mais. Recentemente nossa equipe escreveu um artigo sobre a ^2ª onda do empréstimo do PPP e gravei um vídeo em nosso canal do YouTube para discutir o conteúdo do artigo. Também criamos um podcast que será lançado muito em breve e que será mais uma forma de divulgar informações. Queremos ser um recurso para informações valiosas e o blog é fundamental para criar esse conteúdo extremamente valioso.

6. Ser ativo nas mídias sociais é crucial para aumentar sua presença online e estratégia de marketing, e percebemos que você não é apenas ativo no The Big Three-Facebook, LinkedIn e Twitter, mas também no Instagram. Você pode elaborar sua estratégia de mídia social e discutir como ela ajudou sua empresa a crescer?

É engraçado que você esteja fazendo essa pergunta porque temos trabalhado na centralização de nossos esforços de mídia social nos últimos meses. Recentemente, contratamos um consultor de mídia social para nos ajudar com nossa mensagem e levar o conteúdo que criamos para as plataformas que você mencionou. Uma coisa é divulgar informações, mas outra coisa é fazer com que as pessoas nas mídias sociais se envolvam com isso. Este é um trabalho em andamento, mas algo que é a principal iniciativa de marketing para 2021.

7. Adoramos histórias de sucesso de clientes, onde eles têm um momento em que percebem que todo o seu trabalho árduo valeu a pena. Você tem uma história como essa que gostaria de compartilhar brevemente? Pode ser sobre o sucesso do cliente ou algo que você mesmo alcançou.

Como planejadores financeiros, muitas vezes ficamos presos em retornos de investimentos ou idéias de planejamento e podemos perder de vista o impacto que temos na vida das pessoas. Há alguns anos, um cliente meu, Jim, foi diagnosticado com câncer no estágio 4 e recebeu cerca de dois anos de vida. Eu havia trabalhado com o cliente e sua esposa, Sue, por vários anos e me reunia com eles anualmente para revisar e atualizar seu plano financeiro. Embora Sue fosse uma participante ativa nas reuniões, ela se submetia a Jim na maioria das decisões financeiras. Uma vez que Jim ficou doente, tornou-se nossa missão preparar Sue para a vida sem Jim e criar um plano financeiro simples e direto para ela seguir.

Ao longo desses dois anos, passamos nossas reuniões ajudando Sue a se sentir confortável com suas finanças e aumentar sua alfabetização financeira rapidamente. Embora tenha sido doloroso ver Jim falecer, fiquei muito orgulhoso do trabalho que fizemos para ajudar Sue. Conseguimos ter um impacto profundo em sua vida, reduzindo sua ansiedade financeira e capacitando-a a tomar decisões financeiras. De todos os clientes que ajudamos, trabalhar com Jim e Sue é o momento de maior orgulho de toda a minha carreira

8. Qual é o melhor conselho que você compartilharia com consultores que desejam redesenhar seu site?

Obter ajuda! Projetar um site normalmente não é algo que um consultor tenha o conjunto de habilidades para fazer. Foi ótimo poder explicar o que esperávamos dizer e ter Twenty Over Ten colocando esses pensamentos em realidade. Eles nos ajudaram a focar no que era importante e manter as coisas simples e diretas.

Foi ótimo poder explicar o que esperávamos dizer e ter Twenty Over Ten colocando esses pensamentos em realidade. Eles nos ajudaram a focar no que era importante e manter as coisas simples e diretas.

-Brian Carney CFP, Consultores RiversEdge

9. O futuro do setor financeiro está em constante mudança, e isso ficou ainda mais evidente por causa da pandemia. Para onde você vê sua empresa nos próximos cinco anos e quais planos você tem em termos de marketing e crescimento?

Sou um eterno otimista (exceto quando se trata dos times esportivos da Filadélfia), então escolho olhar para os aspectos positivos que a pandemia criou. Nossa empresa era um pouco “old school” no sentido de que, em fevereiro de 2020, 95% de nossas reuniões foram realizadas pessoalmente em nosso escritório. À medida que entramos em fevereiro de 2021, 99% de nossas reuniões são virtuais e nosso escritório é totalmente virtual, com todos os nossos funcionários trabalhando em casa todos os dias. Nossa produtividade realmente disparou e temos sido mais produtivos como equipe trabalhando em casa.

Em termos de marketing e crescimento, a pandemia interrompeu completamente o pensamento de que seus clientes precisam ser locais e você precisa vê-los cara a cara. A oportunidade para isso é excelente para empresas de planejamento financeiro; nós literalmente podemos trabalhar com um cliente em qualquer lugar do mundo e fornecer exatamente a mesma experiência ao cliente. Não estamos mais limitados a trabalhar com clientes que estão próximos de nós geograficamente.