Schaufenster Finanzberater: RiversEdge Advisors

1. Können Sie uns zunächst mehr über die Anfänge von RiversEdge Advisors und die Geschichte hinter Ihrem einzigartigen Namen erzählen?

Unsere Firma wurde gegründet, um Kunden einen kooperativen Planungsprozess zu bieten, um Antworten auf ihre dringendsten finanziellen Fragen und eine klare Strategie zum Erreichen ihrer einzigartigen finanziellen Ziele zu erhalten. Wir begannen mit der Mission, ein Unternehmen aufzubauen, das rein objektive Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsberatung auf einer unabhängigen Plattform anbietet .

Wir haben den Namen RiversEdge Advisors gewählt, weil unsere Firma am Rande des Christina River im Herzen des Wilmington Riverfront im großartigen Bundesstaat Delaware liegt. In den 1920er Jahren war das Gebäude, in dem sich heute unser Büro befindet, aufgrund seiner Nähe zum Fluss entscheidend für die Herstellung von Schiffen mit Stahlhülle für den Zweiten Weltkrieg.

2. Video ist ein wesentlicher Bestandteil einer erfolgreichen Marketing- und Inhaltsstrategie, und wir haben festgestellt, dass Sie ein kurzes Video in Ihren Abschnitt „Neuer Kunde“ aufgenommen haben. Können Sie uns etwas mehr über Ihre Videostrategie erzählen und welche Tools Sie verwendet haben, um den Prozess zu vereinfachen?

Wir glauben, dass Menschen Inhalte gerne auf unterschiedliche Weise konsumieren, und Videos gehören dazu. Wir planen, noch mehr Videos hinzuzufügen, um zusätzliche Methoden zur Verbreitung von Informationen an unsere Website-Besucher bereitzustellen. Das Video im Abschnitt „Neuer Kunde“, das ist ein Video von eMoney, das wir jedem bei seinem ersten Treffen mit uns zeigen. Es leistet hervorragende Arbeit, einen potenziellen Kunden durch den Prozess zu führen, den er durchlaufen wird, wenn er sich für eine Zusammenarbeit mit unserer Firma entscheidet.

3. In Ihrem Abschnitt „Events“ haben Sie Informationen über vergangene und zukünftige Events aufgenommen. Ihre vergangenen Veranstaltungen scheinen sehr gut gelaufen zu sein, und wir können es kaum erwarten, wieder live dabei zu sein! Können Sie Ihre Pläne für zukünftige Veranstaltungen besprechen, da wir hoffentlich bald zur Normalität zurückkehren werden?

Wir lieben es, Events zu veranstalten und haben es während der Pandemie enorm vermisst! Jedes Jahr veranstalten wir in unserem Büro eine große Open House-Veranstaltung mit normalerweise über 150 Teilnehmern. In der Vergangenheit haben wir eine Craft-Bier-Verkostung, eine Bourbon-Verkostung, Kürbisschnitzereien und eine Bootstour veranstaltet. Wir würden gerne einige dieser Events wiederholen und haben bereits damit begonnen, Live-Events zu planen, wenn wir dazu in der Lage sind, darunter eine riesige „End of Pandemic“-Party – Daumen drücken! Wir sind bestrebt, unterhaltsame Veranstaltungen zu organisieren, die es uns ermöglichen, in einer entspannten Umgebung mit unseren Kunden und Freunden der Kanzlei in Kontakt zu treten.

4. Wir haben festgestellt, dass mehrere Berater in Ihrem Unternehmen einen Hintergrund oder ein Interesse an Sport oder einem aktiven Lebensstil haben. Wir sind alle dafür, einzigartige Wege zu finden, um Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen zu vermarkten. Gibt es also eine Möglichkeit, diese Interessen in Ihre Marketingbemühungen einzubeziehen?

Sie haben definitiv Recht; wir sind ein sehr aktives unternehmen und viele von uns haben wettbewerbssport betrieben (und treiben es immer noch), und das hat einen tiefgreifenden einfluss darauf, wer wir als unternehmen sind. Die Teilnahme am Sport schafft hervorragende Lektionen in Teamarbeit, Führung, Kameradschaft, Wettbewerbsfähigkeit und natürlich dem Wunsch zu spielen. Ob es darum geht, professionelle Sportspiele in Philadelphia zu besuchen, Golf zu spielen oder unterhaltsame Veranstaltungen wie eine Kentucky Derby-Themenparty zu organisieren, wir beziehen unsere Liebe zum Sport definitiv in unsere Marketingbemühungen ein.

5. Regelmäßiges Bloggen ist eine großartige Möglichkeit, den Verkehr auf Ihre Website zu lenken und zu zeigen, dass Sie ein Vordenker der Branche sind. Wir empfehlen Ihnen daher, mit dem Bloggen Schritt zu halten! Können Sie uns mehr über Ihre Strategie erzählen und wie Sie trotz eines bereits vollen Terminkalenders regelmäßig Inhalte erstellen und veröffentlichen?

Vielen Dank! Es kann definitiv eine Herausforderung sein, die Zeit zu finden, um mit dem regelmäßigen Bloggen Schritt zu halten und trotzdem seinen „normalen Job“ zu machen. Wir machen es zu einer Teamleistung und treffen uns wöchentlich, um verschiedene Ideen zu besprechen, von denen wir glauben, dass Kunden und Einflusszentren daran interessiert wären, mehr darüber zu erfahren. Kürzlich hat unser Team einen Artikel über die 2. ^Welle des PPP-Darlehens geschrieben und ich habe ein Video auf unserem YouTube-Kanal aufgenommen, um den Inhalt des Artikels zu diskutieren. Wir haben auch einen Podcast erstellt, der sehr bald veröffentlicht wird und eine weitere Möglichkeit darstellt, Informationen bereitzustellen. Wir möchten eine Ressource für wertvolle Informationen sein, und das Bloggen ist entscheidend für die Erstellung dieser äußerst wertvollen Inhalte.

6. In den sozialen Medien aktiv zu sein, ist entscheidend für den Ausbau Ihrer Online-Präsenz und Marketingstrategie, und wir haben festgestellt, dass Sie nicht nur auf den großen Drei – Facebook, LinkedIn und Twitter – aktiv sind, sondern auch auf Instagram. Können Sie Ihre Social-Media-Strategie erläutern und erläutern, wie sie Ihrem Unternehmen zum Wachstum verholfen hat?

Es ist lustig, dass Sie diese Frage stellen, weil wir in den letzten Monaten daran gearbeitet haben, unsere Bemühungen in den sozialen Medien zu zentralisieren. Wir haben kürzlich einen Social-Media-Berater eingestellt, der uns bei unserer Botschaft hilft und die von uns erstellten Inhalte auf die von Ihnen erwähnten Plattformen bringt. Es ist eine Sache, Informationen zu veröffentlichen, aber es ist eine andere Sache, Menschen in sozialen Medien dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Dies ist noch in Arbeit, aber etwas, das die wichtigste Marketinginitiative für 2021 ist.

7. Wir lieben Erfolgsgeschichten von Kunden, in denen sie einen Moment haben, in dem sie erkennen, dass sich all ihre harte Arbeit ausgezahlt hat. Haben Sie eine solche Geschichte, die Sie kurz teilen möchten? Es kann um Kundenerfolge gehen oder um etwas, das Sie selbst erreicht haben.

Als Finanzplaner verfangen wir uns allzu oft in Anlagerenditen oder Planungsideen und können die Auswirkungen, die wir auf das Leben der Menschen haben, aus den Augen verlieren. Vor ein paar Jahren wurde bei einem meiner Klienten, Jim, Krebs im vierten Stadium diagnostiziert und ihm wurden noch etwa zwei Jahre zu leben gegeben. Ich hatte mehrere Jahre mit dem Kunden und seiner Frau Sue zusammengearbeitet und mich jährlich mit ihnen getroffen, um ihren Finanzplan zu überprüfen und zu aktualisieren. Während Sue aktiv an den Treffen teilnahm, überließ sie die meisten finanziellen Entscheidungen Jim. Als Jim krank wurde, wurde es unsere Mission, Sue auf ein Leben ohne Jim vorzubereiten und einen einfachen und unkomplizierten Finanzplan zu erstellen, dem sie folgen konnte.

Im Laufe dieser zwei Jahre verbrachten wir unsere Treffen damit, Sue dabei zu helfen, sich mit ihren Finanzen vertraut zu machen und ihr Finanzwissen schnell zu verbessern. Obwohl es herzzerreißend war, Jim sterben zu sehen, war ich so stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um Sue zu helfen. Wir waren in der Lage, einen tiefgreifenden Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, indem wir ihre finanzielle Angst reduzierten und sie befähigten, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Von allen Kunden, denen wir geholfen haben, ist die Zusammenarbeit mit Jim und Sue der stolzeste Moment meiner gesamten Karriere

8. Was ist der beste Rat, den Sie Beratern geben würden, die ihre Website neu gestalten möchten?

Hilfe erhalten! Das Entwerfen einer Website ist normalerweise nicht etwas, wofür ein Berater die erforderlichen Fähigkeiten hat. Es war großartig, erklären zu können, was wir zu sagen hofften, und Twenty Over Ten hat diese Gedanken in die Realität umgesetzt. Sie haben uns geholfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Dinge einfach und unkompliziert zu halten.

Es war großartig, erklären zu können, was wir zu sagen hofften, und Twenty Over Ten hat diese Gedanken in die Realität umgesetzt. Sie haben uns geholfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Dinge einfach und unkompliziert zu halten.

-Brian Carney CFP, RiversEdge-Berater

9. Die Zukunft der Finanzbranche verändert sich ständig, was durch die Pandemie noch deutlicher geworden ist. Wo sehen Sie Ihre Firma in den nächsten fünf Jahren hin und welche Pläne haben Sie in Bezug auf Marketing und Wachstum?

Ich bin ein ewiger Optimist (außer wenn es um die Sportmannschaften von Philadelphia geht), also ziehe ich es vor, die positiven Auswirkungen zu betrachten, die die Pandemie geschaffen hat. Unsere Kanzlei war ein bisschen „old school“ in dem Sinne, dass ab Februar 2020 95 % unserer Besprechungen von Angesicht zu Angesicht in unserem Büro stattfanden. Ab Februar 2021 finden 99 % unserer Meetings virtuell statt und unser Büro ist vollständig virtuell, da alle unsere Mitarbeiter jeden Tag von zu Hause aus arbeiten. Unsere Produktivität ist tatsächlich in die Höhe geschossen, und wir waren als Team, das von zu Hause aus arbeitet, produktiver.

In Bezug auf Marketing und Wachstum hat die Pandemie das Denken, dass Ihre Kunden vor Ort sein müssen und Sie sie von Angesicht zu Angesicht sehen müssen, völlig durcheinander gebracht. Die Gelegenheit dazu ist hervorragend für Finanzplanungsfirmen; Wir können buchstäblich mit einem Kunden überall auf der Welt zusammenarbeiten und genau die gleiche Kundenerfahrung bieten. Wir sind nicht mehr auf die Zusammenarbeit mit Kunden beschränkt, die uns geografisch nahe stehen.