財務顧問展示：RiversEdge Advisors

1.首先，您能告訴我們更多關於 RiversEdge Advisors 是如何開始的以及您獨特名稱背後的故事嗎？

我們公司的創建旨在為客戶提供協作計劃流程，以獲取他們最緊迫的財務問題的答案，並製定關於如何實現其獨特財務目標的明確戰略。 我們的使命是建立一家在獨立平台上提供純粹客觀的財務規劃和投資管理建議的公司。

我們選擇 RiversEdge Advisors 這個名字是因為我們公司位於偉大的特拉華州威爾明頓河濱中心的克里斯蒂娜河邊緣。 在 1920 年代，由於靠近河流，現在我們辦公室所在的大樓在為二戰製造鋼殼船舶方面發揮著關鍵作用。

2.視頻是成功的營銷和內容策略不可或缺的一部分，我們注意到您在“新客戶”部分包含了一個短視頻。 你能告訴我們更多關於你的視頻策略以及你使用什麼工具來簡化這個過程嗎？

我們認為人們喜歡以不同的方式消費內容，視頻就是其中之一。 我們計劃添加更多視頻，以幫助提供其他方法來向我們的網站訪問者分發信息。 “新客戶”部分中的視頻，這是來自 eMoney 的視頻，我們在每個人與我們的第一次會面中向他們展示。 如果潛在客戶決定與我們的公司合作，他們將經歷的過程中，這起到了巨大的作用。

3.在您的“事件”部分，您包含了有關過去和未來事件的信息。 您過去的活動看起來很順利，我們迫不及待地想再次參加現場活動！ 您能否討論一下您對未來活動的計劃，因為我們希望很快能恢復正常？

我們非常喜歡舉辦活動，並且在大流行期間非常想念它！ 每年我們都會在我們的辦公室舉辦一次大型開放日活動，通常有超過 150 名與會者。 過去，我們舉辦過精釀啤酒品嚐、波旁威士忌品嚐、南瓜雕刻和乘船遊覽。 我們很想再次舉辦其中一些活動，並且我們已經開始計劃在我們有能力的時候舉辦現場活動，其中包括一個大型的“大流行結束”派對——祈禱！ 我們致力於創造有趣的活動，讓我們在悠閒的環境中與我們的客戶和公司的朋友建立聯繫。

4.我們注意到貴公司的幾位顧問對運動或積極的生活方式有背景或興趣。 我們都在尋找獨特的方式來推銷您的公司和服務，那麼您有什麼方法可以讓您將這些興趣納入您的營銷工作中？

你絕對正確； 我們是一家非常活躍的公司，我們中的許多人都參加過（並且仍然參加）有競爭力的運動，這對我們作為一家公司的形象產生了深遠的影響。 參加體育運動會在團隊合作、領導力、友情、競爭力以及當然是對比賽的渴望方面創造出出色的課程。 無論是參加當地的費城職業體育比賽、打高爾夫球，還是舉辦肯塔基德比主題派對等有趣的活動，我們都將我們對體育的熱愛融入到我們的營銷工作中。

5.定期寫博客是為您的網站增加流量並表明您是行業思想領袖的好方法，因此我們讚揚您跟上博客的步伐！ 您能否告訴我們更多關於您的策略以及您如何在已經很忙的情況下定期創建和發佈內容的信息？

非常感謝！ 找到時間跟上常規博客的步伐並仍然做你的“常規工作”絕對是一個挑戰。 我們將其作為團隊的努力，每週開會討論我們認為客戶和影響力中心有興趣了解更多信息的各種想法。 最近我們團隊寫了一篇關於^第二波PPP貸款的文章，我在我們的YouTube頻道上錄製了一段視頻來討論文章的內容。 我們還創建了一個播客，該播客將很快發布，這將是傳遞信息的另一種方式。 我們希望成為有價值信息的資源，而博客對於創建極其有價值的內容至關重要。

6.活躍在社交媒體上對於提高您的在線形象和營銷策略至關重要，我們注意到您不僅活躍於三大巨頭——Facebook、LinkedIn 和 Twitter，而且還活躍於 Instagram。 您能否詳細說明您的社交媒體戰略並討論它如何幫助您的公司發展？

你問這個問題很有趣，因為在過去的幾個月裡，我們一直在努力集中我們的社交媒體工作。 我們最近聘請了一位社交媒體顧問來幫助我們傳達信息，並將我們創建的內容放到您提到的平台上。 發布信息是一回事，但讓社交媒體上的人們參與其中是另一回事。 這是一項正在進行的工作，但這是 2021 年的主要營銷計劃。

7.我們喜歡客戶的成功故事，當他們意識到自己所有的辛勤工作都得到了回報的時候。 你有這樣的故事想簡單分享一下嗎？ 它可以是關於客戶成功或您自己取得的成就。

作為理財規劃師，我們經常被投資回報或規劃理念所困擾，而忽略了我們對人們生活的影響。 幾年前，我的一位客戶吉姆被診斷出患有第 4 期癌症，並被給予大約兩年的生命。 我與客戶及其妻子蘇共事多年，每年都會與他們會面，審查和更新他們的財務計劃。 雖然蘇是會議的積極參與者，但她在大多數財務決策上都聽從吉姆。 一旦吉姆生病了，我們的使命就是讓蘇為沒有吉姆的生活做好準備，並為她制定一個簡單明了的財務計劃。

在這兩年的過程中，我們在會議上幫助 Sue 適應他們的財務狀況並迅速提高她的金融知識。 雖然看到吉姆去世令人心碎，但我為我們在幫助蘇方面所做的工作感到非常自豪。 通過減少她的財務焦慮並授權她做出財務決定，我們能夠對她的生活產生深遠的影響。 在我們幫助過的所有客戶中，與 Jim 和 Sue 一起工作是我整個職業生涯中最自豪的時刻

8.您會與希望重新設計其網站的顧問分享的最佳建議是什麼？

得到幫助！ 設計網站通常不是顧問具備的技能。 很高興能夠解釋我們希望說的內容，並讓 20 歲以上的人將這些想法變為現實。 他們幫助我們專注於重要的事情，讓事情變得簡單明了。

很高興能夠解釋我們希望說的內容，並讓 20 歲以上的人將這些想法變為現實。 他們幫助我們專注於重要的事情，讓事情變得簡單明了。

-Brian Carney CFP，RiversEdge 顧問

9.金融業的未來在不斷變化，這一點因疫情而變得更加明顯。 您認為貴公司在未來五年內將走向何方，您在營銷和增長方面有什麼計劃？

我是一個永遠的樂觀主義者（除了費城運動隊），所以我選擇看大流行帶來的積極因素。 從某種意義上說，我們公司有點“老派”，截至 2020 年 2 月，我們 95% 的會議都是在我們的辦公室面對面舉行的。 隨著我們進入 2021 年 2 月，我們 99% 的會議都是虛擬的，我們的辦公室完全是虛擬的，我們所有的員工每天都在家工作。 我們的生產力實際上已經飆升，作為一個在家工作的團隊，我們的生產力更高。

在營銷和增長方面，這種流行病完全打亂了您的客戶需要本地化並且您需要面對面見到他們的想法。 對於財務規劃公司來說，這是一個絕佳的機會； 我們實際上可以與世界任何地方的客戶合作，並提供完全相同的客戶體驗。 我們不再局限於與地理位置接近的客戶合作。