Apresentação do site do consultor financeiro: DeMore Wealth Management, LLC

1. Para começar, você pode nos dar algumas informações sobre o DeMore Wealth Management e discutir como você começou?

Em 2013, após oito anos no setor financeiro, iniciei a DeMore Wealth Management, LLC. Nós nos concentramos em clientes de alto patrimônio líquido que estão na aposentadoria ou perto da aposentadoria. Também somos uma empresa de preparação de impostos e a maioria de nossos clientes tem um relacionamento de consultoria tributária e de investimentos conosco. Temos a sorte de ter clientes com quem realmente gostamos de trabalhar. Sou verdadeiramente grato por poder fazer o trabalho que gosto – com pessoas de quem gosto.

Minha carreira como consultor financeiro começou em 2005, logo após terminar a faculdade. Comecei com uma empresa de seguros e serviços financeiros da Fortune 500, onde recebi o prêmio Rookie of Year. Tendo acabado de completar 24 anos, percebi que investir em conhecimento e aprender com consultores experientes seria a chave para o sucesso. Comecei a trabalhar imediatamente na designação de CFP e em 2008 era um Certified Financial Planner Professional com cartão. Durante esse tempo, trabalhei em conjunto com outros consultores, o que foi inestimável.

2. Incluir uma página de perguntas frequentes abrangente em seu site de consultoria é uma ótima maneira de aumentar a experiência geral do usuário para os visitantes do site, por isso ficamos felizes em ver que você incluiu uma em seu site. Você sente que incluir esta página em seu site diminuiu o número de perguntas que você recebe e proporcionou uma experiência geral mais positiva com prospects e clientes?

Acho que ter uma página de perguntas frequentes resultou em menos perguntas. As pessoas geralmente confirmam as informações apenas para ter certeza de que entenderam.

3. Percebemos que você demonstra seu compromisso com a ética com nosso recurso de acordeões. Isso aumenta a interação do visitante, pois os leads em potencial podem clicar nos títulos dos tópicos para saber mais sobre quais valores sua empresa considera mais importantes. O que fez você decidir usar esse recurso em seu site e você sente que ele melhorou a experiência do usuário?

Quando se trata de desenvolvimento de sites, não sou especialista e tive ajuda da equipe Twenty Over Ten. O recurso de acordeões foi adicionado com base em sua recomendação. Eu sinto que ele impulsionou a experiência do usuário, tornando o site mais limpo e fácil de navegar.

4. Costumamos discutir como é importante incluir taxas em seu site por questões de transparência e para atrair leads qualificados. Adoramos como você escolheu incorporar taxas em seu site de uma maneira incrivelmente fácil de entender. Desde que os incluiu em seu site, você percebeu que os leads são mais qualificados ou que suas reuniões iniciais são mais produtivas?

Eu vi a conversa sobre taxas ficar mais curta e se tornar mais uma conversa de confirmação e esclarecimento.

5. O uso de vídeo em segundo plano em sites está crescendo em popularidade, pois não é apenas visualmente atraente, mas transmite o que sua empresa é de uma maneira única e sucinta. Você pode compartilhar o que o levou a decidir usar esses vídeos exclusivos que mostram imagens pessoais da família em todo o seu site e como isso se alinha com os valores de sua empresa?

Gostei muito de encontrar vídeos para o site. Tentei escolher algumas que simbolizassem o que fazemos, mas também escolhi imagens que se misturassem com as coisas pelas quais sou apaixonada. Essas coisas são família, guitarra, hóquei e golfe. Eu consegui encontrar bons vídeos para todas essas coisas.

6. Incentivamos os consultores a blogarem de forma consistente, pois é um aspecto crucial quando se trata de impulsionar seu SEO geral, e você está fazendo um ótimo trabalho ao manter uma boa cadência de conteúdo. Você pode nos contar mais sobre sua programação de conteúdo e quais ferramentas você utiliza para ajudar na criação e divulgação regular de conteúdo educacional?

Blogar foi algo que a equipe da Twenty Over Ten apontou para mim. Francamente, eu sabia muito pouco sobre blogs antes de renovarmos nossa estratégia online. Tentamos ter dois ou três posts por semana. Procuramos conteúdo relativo ao nosso cliente-alvo usando o recurso de assistência de conteúdo. Assim que encontramos um artigo adequado, adicionamos palavras-chave e tornamos o conteúdo mais personalizado para nossa empresa. Em 2021, planejamos adicionar conteúdo original também.

7. É ótimo que você esteja usando nossa integração de um clique com o Calendly! O mundo se tornou cada vez mais digital em 2020, e usar um agendador de reuniões como esse torna o agendamento de reuniões incrivelmente simples. Na verdade, realizamos uma pesquisa em 2019 e descobrimos que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário em seu site. Que tipo de sucesso você encontrou desde que usou o Calendly para o seu negócio?

Calendly é novo para nós e posso dizer que tivemos sucesso com ele. Assim fica muito mais fácil agendar um horário conosco. A maior parte de nossos novos negócios veio de indicações e agora descobrimos que as pessoas que nos foram encaminhadas estão agendando online em vez de ligar para nosso escritório.

8. Ter uma forte presença nas mídias sociais é uma parte crucial de sua estratégia geral de marketing, especialmente em um mundo socialmente distante. Percebemos que você não está apenas no Facebook e no Twitter, mas também tem um canal no YouTube. Você pode elaborar sua estratégia social e compartilhar dicas para a criação de conteúdo?

A mídia social torna a referência e a apresentação muito mais fácil. Por exemplo, quando enviamos aos clientes e prospects nosso boletim informativo trimestral, faço um vídeo do YouTube com o mesmo conteúdo. Muitas vezes, os clientes compartilham, curtem e comentam nossas postagens.

9. Onde você se vê nos próximos cinco anos? Quais metas específicas de marketing e crescimento você tem para o seu negócio no futuro?

Nos próximos cinco anos, vejo um crescimento exponencial para nossa empresa. Vamos continuar nosso marketing tradicional que tem sido bem-sucedido – como mala direta e eventos para clientes – mas nossa presença digital é um grande foco daqui para frente. Queremos que nosso marketing digital não apenas promova quem somos e o que fazemos, mas, mais importante, promova a confiança e a paz de espírito que inspiramos. Queremos que os clientes em potencial fiquem empolgados com o que podemos fazer por eles. Esperamos que eles descubram que nossa empresa é exatamente o tipo de empresa que eles estão procurando.