Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: DeMore Wealth Management, LLC

1. Na początek, czy możesz dać nam trochę informacji na temat DeMore Wealth Management i omówić, jak zacząłeś?

W 2013 roku, po ośmiu latach w branży finansowej, założyłem firmę DeMore Wealth Management, LLC. Skupiamy się na zamożnych klientach, którzy są na emeryturze lub zbliżają się do niej. Jesteśmy również firmą zajmującą się rozliczeniami podatkowymi i większość naszych klientów współpracuje z nami zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i inwestycyjnego. Mamy szczęście, że mamy klientów, z którymi naprawdę lubimy pracować. Jestem naprawdę wdzięczna, że ​​mogę wykonywać pracę, którą lubię – z ludźmi, których lubię.

Moja kariera doradcy finansowego rozpoczęła się w 2005 roku, zaraz po ukończeniu studiów. Zacząłem od firmy ubezpieczeniowej i finansowej z listy Fortune 500, gdzie otrzymałem nagrodę Rookie of Year. Po ukończeniu 24 lat widziałem, że inwestowanie w wiedzę i uczenie się od doświadczonych doradców to klucz do sukcesu. Zabrałem się od razu do pracy nad oznaczeniem CFP i do 2008 roku byłem posiadaczem karty Certified Financial Planner Professional. W tym czasie wykonywałem wspólną pracę z innymi doradcami, co było nieocenione.

2. Dołączenie obszernej strony z najczęściej zadawanymi pytaniami do witryny z poradami to świetny sposób na zwiększenie ogólnego komfortu użytkowników witryny, dlatego byliśmy zachwyceni, widząc, że umieściłeś ją w swojej witrynie. Czy uważasz, że umieszczenie tej strony w Twojej witrynie zmniejszyło liczbę otrzymywanych pytań i czy przyczyniło się to do ogólnie bardziej pozytywnych doświadczeń z potencjalnymi klientami i potencjalnymi klientami?

Uważam, że posiadanie strony z najczęściej zadawanymi pytaniami zaowocowało mniejszą liczbą pytań. Ludzie zwykle potwierdzają informacje tylko po to, by upewnić się, że je rozumieją.

3. Zauważyliśmy, że pokazujesz swoje zaangażowanie w etykę dzięki naszej funkcji akordeonów. Zwiększa to interakcję z użytkownikami, ponieważ potencjalni potencjalni klienci mogą klikać nagłówki tematów, aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie wartości Twoja firma uważa za najważniejsze. Co skłoniło Cię do skorzystania z tej funkcji w swojej witrynie i czy czujesz, że poprawiła ona komfort użytkowania?

Jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych, nie jestem ekspertem i miałem pomoc od zespołu Twenty Over Ten. Na podstawie ich rekomendacji dodano funkcję akordeonów. Uważam, że poprawiło to wrażenia użytkownika, czyniąc witrynę czystszą i łatwiejszą w nawigacji.

4. Często rozmawiamy o tym, jak ważne jest umieszczanie opłat na Twojej stronie internetowej ze względu na przejrzystość i przyciągnięcie wykwalifikowanych leadów. Podoba nam się sposób, w jaki zdecydowałeś się uwzględnić opłaty w swojej witrynie w sposób, który jest niezwykle łatwy do zrozumienia. Odkąd umieściłeś ich w swojej witrynie, zauważyłeś, że potencjalni klienci są bardziej wykwalifikowani lub że Twoje pierwsze spotkania są bardziej produktywne?

Widziałem, jak rozmowa o opłatach stała się krótsza i stała się bardziej konwersacją potwierdzającą i wyjaśniającą.

5. Wykorzystanie wideo w tle stron internetowych zyskuje na popularności, ponieważ nie tylko jest atrakcyjne wizualnie, ale w unikalny i zwięzły sposób przekazuje to, czym jest Twoja firma. Czy możesz podzielić się tym, co skłoniło Cię do skorzystania z tak wyjątkowych filmów, które prezentują osobiste zdjęcia rodziny w Twojej witrynie i jak to się zgadza z wartościami Twojej firmy?

Naprawdę podobało mi się wyszukiwanie filmów na stronie. Próbowałem wybrać te, które symbolizują to, co robimy, ale także obrazy, które mieszają się z rzeczami, którymi się pasjonuję. Te rzeczy to rodzina, gitara, hokej i golf. Udało mi się znaleźć dobre filmy na wszystkie te rzeczy.

6. Zachęcamy doradców do konsekwentnego blogowania, ponieważ jest to kluczowy aspekt, jeśli chodzi o poprawę ogólnego SEO, a Ty wykonujesz świetną robotę, nadążając za dobrą kadencją treści. Czy możesz nam powiedzieć więcej o swoim harmonogramie treści i narzędziach, z których korzystasz, aby pomóc w regularnym tworzeniu i rozpowszechnianiu treści edukacyjnych?

Blogowanie było czymś, na co zwrócił mi uwagę zespół Twenty Over Ten. Szczerze mówiąc, niewiele wiedziałem o blogowaniu, zanim zmieniliśmy naszą strategię online. Staramy się mieć dwa lub trzy posty na blogu tygodniowo. Szukamy treści związanych z naszym klientem docelowym, korzystając z funkcji wspomagania treści. Po znalezieniu odpowiedniego artykułu dodajemy słowa kluczowe i dostosowujemy treść do naszej firmy. W 2021 roku planujemy również dodać oryginalne treści.

7. Wspaniale, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly! W 2020 roku świat stał się coraz bardziej cyfrowy, a korzystanie z takiego harmonogramu spotkań sprawia, że ​​rezerwowanie spotkań jest niezwykle proste. Przeprowadziliśmy ankietę w 2019 r. i odkryliśmy, że doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub 11+ klientów rocznie, mieli link do kalendarza na swojej stronie internetowej. Jaki rodzaj sukcesu osiągnąłeś od czasu korzystania z Calendly w swojej firmie?

Calendly jest dla nas nowością i mogę powiedzieć, że odnieśliśmy z nim sukces. Dzięki temu tak łatwo umówić się z nami na spotkanie. Większość naszej nowej działalności pochodzi z poleconych i teraz okazuje się, że osoby, które zostały do ​​nas skierowane, umawiają się online zamiast dzwonić do naszego biura.

8. Silna obecność w mediach społecznościowych jest kluczową częścią ogólnej strategii marketingowej, szczególnie w świecie odległym społecznie. Zauważyliśmy, że jesteś nie tylko na Facebooku i Twitterze, ale masz również kanał na YouTube. Czy możesz rozwinąć swoją strategię społecznościową i podzielić się wskazówkami dotyczącymi tworzenia treści?

Media społecznościowe znacznie ułatwiają polecanie i przedstawianie nas. Na przykład, gdy wysyłamy klientom i potencjalnym klientom nasz kwartalny biuletyn, zrobię film na YouTube z tą samą treścią. Często klienci będą udostępniać, lajkować i komentować nasze posty.

9. Gdzie widzisz siebie w ciągu najbliższych pięciu lat? Jakie konkretne cele marketingowe i rozwojowe masz dla swojej firmy w przyszłości?

W ciągu najbliższych pięciu lat obserwuję wykładniczy wzrost naszej firmy. Zamierzamy kontynuować nasz tradycyjny marketing, który odniósł sukces – taki jak poczta bezpośrednia i wydarzenia dla klientów – ale nasza obecność cyfrowa jest dużym celem w przyszłości. Chcemy, aby nasz marketing cyfrowy nie tylko promował to, kim jesteśmy i co robimy, ale, co ważniejsze, promował zaufanie i spokój, które inspirujemy. Chcemy, aby potencjalni klienci byli podekscytowani tym, co możemy dla nich zrobić. Mamy nadzieję, że uznają, że nasza firma jest dokładnie tym, jakiego szukają.