재정 고문 웹사이트 쇼케이스: DeMore Wealth Management, LLC

1. 먼저 DeMore Wealth Management에 대한 배경 지식을 제공하고 어떻게 시작하게 되었는지 논의해 주시겠습니까?

금융 업계에서 8년을 보낸 후 2013년에 DeMore Wealth Management, LLC를 시작했습니다. 우리는 은퇴했거나 거의 은퇴한 고액 순자산 고객에 중점을 둡니다. 우리는 또한 세금 준비 회사이며 대부분의 고객은 우리와 세금 및 투자 자문 관계를 맺고 있습니다. 우리는 정말 함께 일하기를 좋아하는 고객이 있다는 것은 행운입니다. 내가 좋아하는 일을 내가 좋아하는 사람들과 함께 할 수 있다는 사실에 진심으로 감사합니다.

재정 고문으로서의 나의 경력은 대학을 졸업한 직후인 2005년에 시작되었습니다. 저는 Fortune 500대 보험 및 금융 서비스 회사에서 시작하여 올해의 신인상을 받았습니다. 이제 막 24살이 되었을 때 지식에 투자하고 경험 많은 조언자들로부터 배우는 것이 성공의 열쇠라는 것을 알 수 있었습니다. 저는 CFP 지정을 위해 바로 일을 시작했고 2008년에는 카드 소지 공인 재무설계사 전문가가 되었습니다. 그 기간 동안 다른 고문들과 함께 클라이언트 작업을 하는 것은 매우 귀중한 일이었습니다.

2. 귀하의 자문 웹사이트에 포괄적인 FAQ 페이지를 포함하는 것은 사이트 방문자의 전반적인 사용자 경험을 향상시키는 좋은 방법이므로 귀하의 사이트에 포함된 것을 보고 매우 기뻤습니다. 사이트에 이 페이지를 포함하면 받는 질문 수가 줄어들고 잠재 고객 및 고객에게 전반적으로 더 긍정적인 경험을 할 수 있었던 것 같습니까?

FAQ 페이지가 있으면 질문이 줄어듭니다. 사람들은 일반적으로 정보를 이해했는지 확인하기 위해 정보를 확인합니다.

3. 우리는 당신이 우리의 아코디언 기능을 통해 윤리에 대한 당신의 약속을 보여주고 있다는 것을 알게 되었습니다. 잠재적인 리드가 주제 제목을 클릭하여 귀사에서 가장 중요하게 생각하는 가치에 대해 자세히 알아볼 수 있으므로 방문자 상호작용이 증가합니다. 웹사이트에서 이 기능을 사용하기로 결정한 이유는 무엇이며 사용자 경험이 향상되었다고 생각하십니까?

웹사이트 개발과 관련하여 저는 전문가가 아니며 Twenty Over Ten 팀의 도움을 받았습니다. 추천에 따라 아코디언 기능이 추가되었습니다. 사이트를 더 깔끔하고 탐색하기 쉽게 만들어 사용자 경험이 향상되었다고 생각합니다.

4. 투명성을 위해 웹사이트에 수수료를 포함하고 자격을 갖춘 리드를 유치하는 것이 얼마나 중요한지 종종 논의합니다. 매우 이해하기 쉬운 방식으로 웹사이트에 수수료를 통합하는 방식을 선택하신 점이 마음에 듭니다. 리드를 사이트에 포함시킨 후 리드가 더 적합하거나 초기 회의가 더 생산적이라는 사실을 알게 되었습니까?

나는 수수료 대화가 더 짧아지고 확인 및 설명 대화가 되는 것을 보았습니다.

5. 웹사이트 배경에서 비디오를 사용하는 것은 시각적으로 매력적일 뿐만 아니라 독특하고 간결한 방식으로 회사에 대한 정보를 전달하기 때문에 인기가 높아지고 있습니다. 사이트 전체에서 가족의 개인적인 이미지를 보여주는 독특한 비디오를 사용하기로 결정한 이유와 이것이 회사의 가치와 어떻게 일치하는지 공유할 수 있습니까?

나는 웹 사이트에 대한 비디오를 찾는 것을 정말로 즐겼습니다. 나는 우리가 하는 일을 상징하는 것을 선택하려고 노력했지만 내가 열정을 가진 것들과 혼합된 이미지도 선택했습니다. 그런 것들은 가족, 기타, 하키, 골프입니다. 나는 그 모든 것들에 대한 좋은 비디오를 찾을 수있었습니다.

6. 전체 SEO를 높이는 데 있어 중요한 측면이고 콘텐츠의 흐름을 잘 따라가고 있기 때문에 고문이 지속적으로 블로그를 운영할 것을 권장합니다. 콘텐츠 일정과 교육 콘텐츠를 정기적으로 만들고 배포하는 데 도움이 되는 도구에 대해 자세히 알려주실 수 있습니까?

블로깅은 Twenty Over Ten 팀이 나에게 지적한 것입니다. 솔직히 말하면 온라인 전략을 수정하기 전에는 블로그에 대해 아는 것이 거의 없었습니다. 일주일에 2~3개의 블로그 게시물을 올리려고 노력합니다. 콘텐츠 지원 기능을 사용하여 대상 클라이언트와 관련된 콘텐츠를 찾습니다. 적절한 기사를 찾으면 키워드를 추가하고 콘텐츠를 회사에 더 개인화합니다. 2021년에는 오리지널 콘텐츠도 추가할 예정입니다.

7. Calendly와 원클릭 통합을 사용하게 되어 기쁩니다! 2020년에는 세상이 점점 더 디지털화되었으며 이와 같은 회의 스케줄러를 사용하면 회의 예약이 매우 간단해집니다. 실제로 2019년에 설문 조사를 실시한 결과 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 있는 것으로 나타났습니다. Calendly를 비즈니스에 사용한 후 어떤 유형의 성공을 얻었습니까?

Calendly는 우리에게 새로운 제품이며 성공을 거두었다고 말할 수 있습니다. 우리와 약속을 잡기가 너무 쉽습니다. 대부분의 새로운 비즈니스는 추천을 통해 이루어졌으며 이제는 추천받은 사람들이 사무실에 전화하는 대신 온라인으로 일정을 잡습니다.

8. 소셜 미디어에서 강력한 입지를 확보하는 것은 특히 사회적으로 멀리 떨어진 세계에서 전반적인 마케팅 전략의 중요한 부분입니다. 우리는 당신이 Facebook과 Twitter를 사용하고 있을 뿐만 아니라 YouTube 채널도 가지고 있다는 것을 알게 되었습니다. 소셜 전략에 대해 자세히 설명하고 콘텐츠 제작을 위한 팁을 공유할 수 있나요?

소셜 미디어는 우리를 소개하고 소개하는 것을 훨씬 더 쉽게 만듭니다. 예를 들어 고객과 잠재 고객에게 분기별 뉴스레터를 보낼 때 동일한 콘텐츠로 YouTube 동영상을 만듭니다. 종종 고객은 우리 게시물을 공유하고 좋아요를 누르고 댓글을 남깁니다.

9. 향후 5년 동안의 자신의 모습은? 귀하의 비즈니스에 대한 향후 특정 마케팅 및 성장 목표는 무엇입니까?

앞으로 5년 동안 저는 우리 회사의 기하급수적인 성장을 봅니다. 우리는 DM 및 고객 이벤트와 같이 성공적이었던 전통적인 마케팅을 계속할 것이지만 우리의 디지털 존재는 앞으로 큰 초점입니다. 우리는 디지털 마케팅이 우리가 누구이고 무엇을 하는지를 홍보할 뿐만 아니라 더 중요하게는 우리가 고무시키는 자신감과 마음의 평화를 증진하기를 바랍니다. 우리는 잠재 고객이 우리가 그들을 위해 무엇을 할 수 있는지에 대해 흥분하기를 바랍니다. 그들이 우리 회사가 정확히 그들이 찾고 있는 유형의 회사임을 발견하기를 바랍니다.