I 6 migliori siti Web di consulenti finanziari: edizione Canadian Advisory Firm

Finora nel 2021 siamo stati incredibilmente impegnati e, oltre a lavorare a stretto contatto con RIA indipendenti negli Stati Uniti, lavoriamo anche con alcuni dei più grandi concessionari in Canada. È stata un'avventura emozionante per noi espanderci in questo mercato. Come gli altri nostri siti Web, ci è piaciuto molto lavorare con i consulenti per creare il loro sito perfetto, motivo per cui non vedevamo l'ora di mostrarli. Ecco 6 dei nostri siti Web di consulenti canadesi preferiti.

6 dei nostri siti Web preferiti da società di consulenza canadesi

1. Gruppo B&C Barker Wealth

Situato a Vernon, nella Columbia Britannica, B&C Barker Wealth Group offre gestione patrimoniale, assicurazioni e gestione degli investimenti a professionisti, imprenditori e pensionati. L'uso di foto "reali" invece di immagini di stock è ottimo per mostrare il lato umano della tua azienda e mostrare ai tuoi visitatori con chi lavorerai prima ancora che abbiano il loro primo incontro.

Lungo questo stesso percorso, è tutta una questione di trasparenza e non solo mostrano la squadra direttamente sulla home page nell'immagine dell'eroe e below the fold, ma sono anche trasparenti e aperti sulla struttura delle commissioni in una sezione dedicata alle commissioni. Se sei in anticipo su ciò che addebiti, puoi discutere di persona dei tuoi servizi e delle tue tariffe, piuttosto che fargli pensare che potresti avere commissioni elevate o che hai qualcosa da nascondere. Nel mondo sempre più digitale di oggi, è più importante che mai essere trasparenti su ciò che stai addebitando.

2. Ricchezza Polaris

L'inclusione di una pagina completa delle domande frequenti è fortemente consigliata per le società di consulenza e Polaris Wealth ha proprio questo. Sono una società di gestione patrimoniale indipendente e fiduciaria con sede a Ottawa, Ontario, che lavora per creare un futuro finanziario più forte per i propri clienti. La loro sezione FAQ offre risposte dettagliate alle domande sulla loro azienda e sul settore in modo che i potenziali clienti possano entrare più preparati per un incontro produttivo.

Un altro aspetto che amiamo del loro sito Web è l'uso del marketing video. È uno dei modi più influenti per mettersi in gioco, soprattutto perché abbiamo dovuto trovare modi diversi per connetterci l'uno con l'altro durante la pandemia e in un mondo già sempre più digitale.

Il video qui sotto, "Disattivare il rumore", discute la filosofia di investimento di Polaris Wealth in un video, poco più di due minuti. Utilizza grafica e colori di facile lettura con sottotitoli, il che è importante poiché molte persone che guardano i video lo faranno senza alcun suono, quindi è importante assicurarsi che capiscano cosa stai cercando di dire.

3. Investimenti LGK

Abbiamo discusso dell'importanza di una home page forte con un'immagine di eroe potente, soprattutto perché hai solo 7 secondi per attirare qualcuno e LGK Investments ha fatto proprio questo. L'immagine dell'eroe bella e panoramica affascina immediatamente i visitatori del sito web. Questo è accoppiato con un preventivo motivante e inviti all'azione strategicamente posizionati, che spinge a esplorare il sito Web e scoprire di più sull'azienda.

Quando lavorerai con un consulente finanziario e ti affidi alle tue finanze e alla sicurezza di te e del futuro della tua famiglia, vuoi capire come appare il processo di pianificazione. LGK Investments fornisce punti semplici e passo dopo passo che descrivono in dettaglio cosa aspettarsi quando si lavora con loro. Quando sai di più su cosa puoi aspettarti, anche prima di incontrarli, crea un senso di tranquillità e fiducia mentre ti avvicini all'incontro iniziale e poi quando continui a lavorare con loro.

4. Gruppo finanziario Bayview

Situato a Winnipeg, Manitoba, Bayview Financial Group è specializzato nella pianificazione finanziaria strategica e nella consulenza sui benefici per i dipendenti per individui e famiglie, datori di lavoro e coloro che si avvicinano o sono in pensione. Mentre ci sono molti aspetti del loro sito Web che amiamo, la sezione del loro blog si distingue davvero.

È importante non solo creare contenuti pertinenti, ma anche farlo in modo coerente. I tuoi lettori si aspettano contenuti in determinati giorni, ma Google premia i siti Web che pubblicano contenuti importanti in modo tempestivo e coerente. Il Bayview Financial Group ha svolto un ottimo lavoro in questo senso e ha anche suddiviso i propri blog in categorie, rendendo più facile trovare un argomento che i tuoi lettori potrebbero cercare.

Sono suddivisi in:

• Affare
• Benefici per i dipendenti
• Imprenditore
• Pianificazione famigliare
• Pianificazione dell'eredità
• Investimento
• Assicurazione sulla vita
• Finanziamenti per la pensione
• Successione
• Diritto Tributario
• Le tasse

I lettori possono scorrere molti blog e argomenti diversi e anche iscriversi facilmente per ricevere la newsletter con aggiornamenti sui contenuti semplicemente includendo il loro nome e indirizzo e-mail.

5. I migliori broker patrimoniali

Con sede a Calgary, Pinnacle Wealth Brokers utilizza un approccio diversificato agli investimenti combinando investimenti pubblici e privati. Hanno anche una bellissima home page con uno scenario accattivante e, scorrendo verso il basso, i potenziali clienti vedono il comprovato track record di successo di Pinnacle, CTA per vedere il team e unirsi al team se cercano di lavorare per loro, oltre alla possibilità di iscriversi alla loro newsletter semplicemente inserendo Il tuo indirizzo di posta elettronica.

Tutte queste informazioni sono incluse nella home page in modo organizzato e conciso, spingendo i lead a rimanere sul sito e saperne di più.

Un'altra cosa che amiamo di Pinnacle Wealth Brokers è che si impegnano a restituire. È importante aiutare gli altri con la loro pianificazione finanziaria, ma quando i consulenti si prendono il tempo per fare volontariato e restituire alla comunità, è ancora più sorprendente.

La Fondazione Pinnacle 20/20 aiuta le persone bisognose a livello locale e in Honduras fornendo istruzione, programmi per il pranzo, formazione e attrezzature, nonché consentendo alle persone di creare la propria autosostenibilità. Hanno incluso un breve video con un CTA per essere coinvolti e pensiamo che questa sia una parte davvero incredibile del loro sito web.

6. Servizi finanziari integrali, Inc.

Con sede nel Surrey, nella Columbia Britannica, Integral Financial Services, Inc. offre ampi vantaggi ai dipendenti come assicurazioni sulla vita, conti di spesa sanitaria, gestione dell'invalidità e molto altro. Le loro offerte di siti Web sono incredibilmente solide, poiché non solo forniscono una sezione di approfondimenti che include categorie pertinenti, come ad esempio:

• Pianificazione
• Approfondimenti
• Investimento
• Benefici per la vita
• Pianificazione
• Finanziamenti per la pensione

Ma hanno anche incluso una sezione Risorse del cliente piena di strumenti incredibilmente utili. Questi includono:

• Piani di viaggio e assicurazioni
• Benefici Conti di spesa sanitaria
• Vantaggi Alumni SFU
• Assicurazione sanitaria e dentale

Sul loro sito Web, forniscono molte informazioni in modo semplificato in modo che visitatori e clienti possano trovare facilmente tutto ciò di cui hanno bisogno senza dover scorrere un sito Web disordinato.

Questo è un involucro!

Wow, abbiamo adorato quei siti Web e speriamo che anche tu lo abbia fatto! Siamo entusiasti quando i nostri designer possono prendere i sogni dei nostri consulenti e trasformarli in realtà. L'espansione nel mercato canadese e la progettazione di siti Web per società di consulenza è stato incredibilmente eccitante per il nostro team. Pensiamo che questo sia solo l'inizio e non vediamo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per Twenty Over Ten con più società di consulenza.