Vetrina del sito web del consulente finanziario: DeMore Wealth Management, LLC

1. Per iniziare, puoi darci alcune informazioni su DeMore Wealth Management e discutere di come hai iniziato?

Nel 2013, dopo otto anni nel settore finanziario, ho avviato DeMore Wealth Management, LLC. Ci concentriamo su clienti con un patrimonio netto elevato che sono in pensione o prossimi alla pensione. Siamo anche una società di preparazione fiscale e la maggior parte dei nostri clienti ha un rapporto di consulenza fiscale e di investimento con noi. Siamo fortunati ad avere clienti con cui ci piace davvero lavorare. Sono davvero grato di poter fare il lavoro che mi piace, con le persone che mi piacciono.

La mia carriera di consulente finanziario è iniziata nel 2005, subito dopo aver terminato il college. Ho iniziato con una società di servizi finanziari e assicurativi Fortune 500 dove ho ricevuto il premio Rookie of Year. Avendo appena compiuto 24 anni, ho potuto vedere che investire nella conoscenza e imparare da consulenti esperti sarebbe la chiave per avere successo. Ho avuto modo di lavorare subito sulla designazione CFP e nel 2008 ero un professionista di pianificatore finanziario certificato con tessera. Durante quel periodo, ho svolto un lavoro con i clienti in comune con altri consulenti, il che è stato inestimabile.

2. Includere una pagina FAQ completa sul tuo sito web di consulenza è un ottimo modo per migliorare l'esperienza utente complessiva per i visitatori del tuo sito, quindi siamo stati entusiasti di vedere che ne hai inclusa una nel tuo sito. Ritieni che l'inclusione di questa pagina nel tuo sito abbia ridotto il numero di domande che ricevi e abbia creato un'esperienza complessivamente più positiva con potenziali clienti e clienti?

Trovo che avere una pagina delle FAQ abbia portato a meno domande. Le persone di solito confermano le informazioni solo per assicurarsi di capirle.

3. Abbiamo notato che mostri il tuo impegno per l'etica con la nostra funzione fisarmoniche. Ciò aumenta l'interazione dei visitatori poiché i potenziali lead possono fare clic sui titoli degli argomenti per saperne di più sui valori che la tua azienda ritiene più importanti. Cosa ti ha fatto decidere di utilizzare questa funzione sul tuo sito web e ritieni che abbia migliorato l'esperienza dell'utente?

Quando si tratta di sviluppo di siti Web, non sono un esperto e ho avuto l'aiuto del team di Twenty Over Ten. La funzione fisarmoniche è stata aggiunta in base alla loro raccomandazione. Ritengo che abbia migliorato l'esperienza dell'utente rendendo il sito più pulito e più facile da navigare.

4. Discutiamo spesso di quanto sia importante includere commissioni sul tuo sito Web per motivi di trasparenza e per attirare lead qualificati. Adoriamo il modo in cui hai scelto di incorporare le commissioni sul tuo sito Web in un modo incredibilmente facile da capire. Da quando li hai inclusi nel tuo sito, hai notato che i lead sono più qualificati o che i tuoi incontri iniziali sono più produttivi?

Ho visto la conversazione sulla tariffa diventare più breve e diventare più una conversazione di conferma e chiarimento.

5. L'utilizzo di video sullo sfondo dei siti Web sta diventando sempre più popolare, poiché non è solo visivamente accattivante, ma trasmette ciò di cui tratta la tua azienda in un modo unico e conciso. Puoi condividere cosa ti ha portato a decidere di utilizzare video così unici che mostrano immagini personali della famiglia in tutto il tuo sito e in che modo questo è in linea con i valori della tua azienda?

Mi è davvero piaciuto trovare video per il sito web. Ho cercato di scegliere quelli che simboleggiassero ciò che facciamo, ma ho anche scelto immagini che si mescolassero con le cose che mi appassionano. Queste cose sono la famiglia, la chitarra, l'hockey e il golf. Sono riuscito a trovare buoni video per tutte queste cose.

6. Incoraggiamo i consulenti a bloggare in modo coerente, poiché è un aspetto cruciale quando si tratta di potenziare il tuo SEO generale e stai facendo un ottimo lavoro per tenere il passo con una buona cadenza dei contenuti. Puoi dirci di più sul tuo programma di contenuti e su quali strumenti utilizzi per aiutare con la creazione e la diffusione regolare di contenuti educativi?

Il blog è stato qualcosa che il team di Twenty Over Ten mi ha fatto notare. Francamente, sapevo molto poco sui blog prima di rinnovare la nostra strategia online. Cerchiamo di avere due o tre post sul blog a settimana. Cerchiamo contenuti relativi al nostro cliente target utilizzando la funzione di assistenza ai contenuti. Una volta trovato un articolo adatto, aggiungiamo parole chiave e rendiamo il contenuto più personalizzato per la nostra azienda. Nel 2021, prevediamo di aggiungere anche contenuti originali.

7. È fantastico che tu stia utilizzando la nostra integrazione con un clic con Calendly! Il mondo è diventato sempre più digitale nel 2020 e l'utilizzo di un pianificatore di riunioni come questo rende la prenotazione delle riunioni incredibilmente semplice. Abbiamo effettivamente condotto un sondaggio nel 2019 e abbiamo scoperto che i consulenti che ottengono 6-10 o 11+ clienti all'anno avevano un collegamento al calendario sul loro sito web. Che tipo di successo hai riscontrato da quando hai utilizzato Calendly per la tua attività?

Calendly è una novità per noi e posso dire che abbiamo avuto successo. È così facile fissare un appuntamento con noi. La maggior parte della nostra nuova attività proviene da referral e ora scopriamo che le persone che ci sono state indirizzate stanno programmando online invece di chiamare il nostro ufficio.

8. Avere una forte presenza sui social media è una parte cruciale della tua strategia di marketing complessiva, soprattutto in un mondo socialmente distante. Abbiamo notato che non sei solo su Facebook e Twitter, ma hai anche un canale YouTube. Puoi elaborare la tua strategia social e condividere suggerimenti per la creazione di contenuti?

I social media ci rendono molto più facili referenziarci e presentarci. Ad esempio, quando inviamo a clienti potenziali e potenziali la nostra newsletter trimestrale, realizzerò un video di YouTube con lo stesso contenuto. Spesso i clienti condividono, apprezzano e commentano i nostri post.

9. Dove ti vedi nei prossimi cinque anni? Quali obiettivi di marketing e crescita particolari hai per il tuo business in futuro?

Nei prossimi cinque anni, vedo una crescita esponenziale per la nostra azienda. Continueremo il nostro marketing tradizionale che ha avuto successo, come il direct mail e gli eventi per i clienti, ma la nostra presenza digitale è un grande obiettivo per il futuro. Vogliamo che il nostro marketing digitale non solo promuova chi siamo e cosa facciamo, ma soprattutto la fiducia e la tranquillità che ispiriamo. Vogliamo che i potenziali clienti siano entusiasti di ciò che possiamo fare per loro. Ci auguriamo che scoprano che la nostra azienda è esattamente il tipo di azienda che stanno cercando.