Les 6 meilleurs sites Web de conseillers financiers : édition canadienne des cabinets de conseil

Nous avons été incroyablement occupés jusqu'à présent en 2021, et en plus de travailler en étroite collaboration avec des RIA indépendants à travers les États-Unis, nous travaillons également avec certains des plus grands concessionnaires au Canada. Ce fut une aventure passionnante pour nous de nous développer sur ce marché. Comme nos autres sites Web, nous avons beaucoup aimé travailler avec des conseillers pour créer leur site parfait, c'est pourquoi nous étions impatients de les présenter. Voici 6 de nos sites Web de conseillers canadiens préférés.

6 de nos sites Web préférés de cabinets de conseil canadiens

1. Groupe de patrimoine B&C Barker

Situé à Vernon, en Colombie-Britannique, B&C Barker Wealth Group offre des services de gestion de patrimoine, d'assurance et de gestion de placements aux professionnels, aux propriétaires d'entreprise et aux retraités. L'utilisation de "vraies" photos au lieu d'images de stock est idéale pour afficher le côté humain de votre entreprise et montrer à vos visiteurs avec qui vous allez travailler avant même leur première réunion.

Sur cette même route, tout est question de transparence et non seulement ils montrent l'équipe directement sur la page d'accueil dans l'image du héros et sous le pli, mais ils sont également transparents et ouverts sur leur structure de frais dans une section dédiée aux frais. Si vous êtes franc sur ce que vous facturez, vous pouvez discuter de vos services et de vos frais en personne, plutôt que de leur faire croire que vous avez peut-être des frais élevés ou que vous avez quelque chose à cacher. Dans le monde de plus en plus numérique d'aujourd'hui, il est plus important que jamais d'être transparent sur ce que vous facturez.

2. Patrimoine Polaris

L'inclusion d'une page complète de questions fréquemment posées est fortement conseillée pour les sociétés de conseil et Polaris Wealth a exactement cela. Il s'agit d'une société fiduciaire indépendante de gestion de patrimoine basée à Ottawa, en Ontario, qui travaille à créer un avenir financier plus solide pour ses clients. Leur section FAQ offre des réponses détaillées aux questions sur leur entreprise et l'industrie afin que les prospects puissent être mieux préparés pour une réunion productive.

Un autre aspect que nous aimons de leur site Web est l'utilisation du marketing vidéo. C'est l'un des moyens les plus influents de vous faire connaître, d'autant plus que nous avons dû trouver différentes façons de nous connecter les uns aux autres tout au long de la pandémie et dans un monde déjà de plus en plus numérique.

La vidéo ci-dessous, "Tuning out the noise", traite de la philosophie d'investissement de Polaris Wealth dans une vidéo d'un peu plus de deux minutes. Il utilise des graphiques et des couleurs faciles à lire avec des sous-titres, ce qui est important car de nombreuses personnes qui regardent des vidéos le feront sans aucun son, il est donc important de s'assurer qu'elles comprennent ce que vous essayez de dire.

3. Investissements LGK

Nous avons discuté de l'importance d'une page d'accueil forte avec une image de héros puissante, d'autant plus que vous n'avez que 7 secondes pour attirer quelqu'un, et LGK Investments l'a fait. La belle image scénique du héros captive immédiatement les visiteurs du site Web. Ceci est associé à une citation motivante et à des appels à l'action stratégiquement placés, ce qui incite les prospects à explorer le site Web et à en savoir plus sur l'entreprise.

Lorsque vous allez travailler avec un conseiller financier et lui confier vos finances et la sécurité de votre avenir et de celui de votre famille, vous voulez comprendre à quoi ressemble le processus de planification. LGK Investments fournit des points simples, étape par étape, qui détaillent à quoi s'attendre lorsque vous travaillez avec eux. Lorsque vous en savez plus sur ce à quoi vous pouvez vous attendre, même avant de les rencontrer, cela apporte un sentiment de facilité et de confiance lorsque vous vous dirigez vers la réunion initiale, puis lorsque vous continuez à travailler avec eux.

4. Groupe financier Bayview

Situé à Winnipeg, au Manitoba, Bayview Financial Group se spécialise dans la planification financière stratégique et la consultation en avantages sociaux pour les particuliers et les familles, les employeurs et les personnes proches ou à la retraite. Bien qu'il y ait de nombreux aspects de leur site Web que nous aimons, leur section de blog se démarque vraiment.

Il est important que vous ne créiez pas seulement un contenu pertinent, mais que vous le fassiez de manière cohérente. Vos lecteurs s'attendent à du contenu certains jours, mais Google récompense les sites Web qui publient un contenu solide en temps opportun et de manière cohérente. Bayview Financial Group a fait un excellent travail à cet égard, et ils ont également divisé leurs blogs en catégories, ce qui facilite la recherche d'un sujet que vos lecteurs pourraient rechercher.

Ils se décomposent en :

• Affaires
• Avantages sociaux
• Entrepreneur
• Planification familiale
• Planification successorale
• Investissement
• Assurance-vie
• Financement de la retraite
• Succession
• Droit fiscal
• Impôts

Les lecteurs peuvent faire défiler de nombreux blogs et sujets différents et s'abonner facilement pour recevoir la newsletter avec des mises à jour de contenu en incluant simplement leur nom et leur adresse e-mail.

5. Courtiers en patrimoine Pinnacle

Basé à Calgary, Pinnacle Wealth Brokers utilise une approche diversifiée pour investir en combinant des investissements privés et publics. Ils ont également une belle page d'accueil avec des paysages captivants et lorsqu'ils défilent vers le bas, les prospects voient les succès éprouvés de Pinnacle, des CTA pour voir l'équipe et rejoindre l'équipe si vous cherchez à travailler pour eux, ainsi que la possibilité de vous inscrire à leur newsletter en entrant simplement Votre adresse email.

Toutes ces informations sont incluses sur la page d'accueil de manière organisée et succincte, incitant les prospects à rester sur le site Web et à en savoir plus.

Une autre chose que nous aimons chez Pinnacle Wealth Brokers, c'est qu'ils s'engagent à redonner. Il est important d'aider les autres dans leur planification financière, mais lorsque les conseillers prennent le temps de faire du bénévolat et de redonner à la communauté, c'est encore plus incroyable.

La Fondation Pinnacle 20/20 aide les personnes dans le besoin localement et au Honduras en offrant une éducation, des programmes de repas, de la formation et de l'équipement, ainsi qu'en donnant aux gens les moyens de créer leur propre autosuffisance. Ils ont inclus une courte vidéo avec un CTA pour s'impliquer, et nous pensons que c'est une partie assez incroyable de leur site Web.

6. Services financiers intégraux, Inc.

Basée à Surrey, en Colombie-Britannique, Integral Financial Services, Inc. offre de nombreux avantages aux employés, tels que l'assurance-vie, les comptes de gestion des soins de santé, la gestion de l'invalidité et bien plus encore. Leurs offres de sites Web sont incroyablement robustes, car non seulement elles fournissent une section d'informations qui comprend des catégories pertinentes, telles que :

• Planification successorale
• Connaissances
• Investissement
• Prestations du vivant
• Planification
• Financement de la retraite

Mais ils ont également inclus une section de ressources client pleine d'outils incroyablement utiles. Ceux-ci inclus:

• Plans de voyage et assurance
• Comptes de gestion-santé
• Avantages pour les anciens de la SFU
• Assurance maladie et dentaire

Sur leur site Web, ils fournissent de nombreuses informations de manière simplifiée afin que les visiteurs et les clients puissent facilement trouver tout ce dont ils ont besoin sans avoir à parcourir un site Web encombré.

C'est un Wrap !

Wow, nous avons adoré ces sites Web et espérons que vous aussi ! Nous sommes ravis lorsque nos designers peuvent concrétiser les rêves de nos conseillers. L'expansion sur le marché canadien et la conception de sites Web pour des cabinets de conseil ont été incroyablement excitantes pour notre équipe. Nous pensons que ce n'est que le début, et nous avons hâte de voir ce qui nous attend pour Twenty Over Ten avec plus de cabinets de conseil.