Vitrine du site Web du conseiller financier : DeMore Wealth Management, LLC

1. Pour commencer, pouvez-vous nous donner quelques informations sur DeMore Wealth Management et nous expliquer comment vous avez commencé ?

En 2013, après huit ans dans le secteur financier, j'ai créé DeMore Wealth Management, LLC. Nous nous concentrons sur les clients fortunés qui sont à la retraite ou près de la retraite. Nous sommes également une entreprise de préparation de déclarations de revenus et la plupart de nos clients ont à la fois une relation de conseil en fiscalité et en placement avec nous. Nous avons la chance d'avoir des clients avec qui nous aimons vraiment travailler. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire un travail que j'aime – avec des gens que j'aime.

Ma carrière de conseiller financier a commencé en 2005, juste après avoir terminé mes études. J'ai commencé avec une société d'assurance et de services financiers Fortune 500 où j'ai reçu le prix Rookie of Year. Venant tout juste d'avoir 24 ans, j'ai compris qu'investir dans les connaissances et apprendre auprès de conseillers expérimentés serait la clé du succès. Je me suis tout de suite mis au travail pour obtenir le titre de CFP et, en 2008, j'étais un planificateur financier agréé titulaire d'une carte professionnelle. Pendant ce temps, j'ai fait du travail conjoint avec d'autres conseillers, ce qui a été inestimable.

2. L'inclusion d'une page FAQ complète sur votre site Web de conseil est un excellent moyen d'améliorer l'expérience utilisateur globale des visiteurs de votre site. Nous avons donc été ravis de voir que vous en avez inclus une sur votre site. Avez-vous l'impression que l'inclusion de cette page sur votre site a diminué le nombre de questions que vous recevez et a-t-elle permis une expérience globale plus positive avec les prospects et les clients ?

Je trouve que le fait d'avoir une page FAQ a entraîné moins de questions. Les gens confirment généralement l'information juste pour s'assurer qu'ils la comprennent.

3. Nous avons remarqué que vous mettez en valeur votre engagement envers l'éthique avec notre fonctionnalité d'accordéons. Cela augmente l'interaction des visiteurs, car les prospects potentiels peuvent cliquer sur les titres des sujets pour en savoir plus sur les valeurs que votre entreprise juge les plus importantes. Qu'est-ce qui vous a décidé à utiliser cette fonctionnalité sur votre site Web et pensez-vous qu'elle a amélioré l'expérience utilisateur ?

En matière de développement de sites Web, je ne suis pas un expert et j'ai eu l'aide de l'équipe Twenty Over Ten. La fonction accordéons a été ajoutée sur la base de leur recommandation. Je pense que cela a amélioré l'expérience utilisateur en rendant le site plus propre et plus facile à naviguer.

4. Nous discutons souvent de l'importance d'inclure des frais sur votre site Web pour des raisons de transparence et pour attirer des prospects qualifiés. Nous aimons la façon dont vous avez choisi d'intégrer les frais sur votre site Web d'une manière incroyablement facile à comprendre. Depuis que vous les incluez sur votre site, avez-vous remarqué que les leads sont plus qualifiés ou que vos premiers rendez-vous sont plus productifs ?

J'ai vu la conversation sur les frais se raccourcir et devenir davantage une conversation de confirmation et de clarification.

5. L'utilisation de la vidéo en arrière-plan des sites Web gagne en popularité, car non seulement elle est visuellement attrayante, mais elle transmet ce qu'est votre entreprise d'une manière unique et succincte. Pouvez-vous partager ce qui vous a amené à décider d'utiliser des vidéos aussi uniques qui présentent des images personnelles de la famille sur votre site et comment cela s'aligne-t-il sur les valeurs de votre entreprise ?

J'ai vraiment aimé trouver des vidéos pour le site Web. J'ai essayé de choisir ceux qui symbolisaient ce que nous faisons, mais aussi des images qui se mêlaient aux choses qui me passionnent. Ces choses sont la famille, la guitare, le hockey et le golf. J'ai réussi à trouver de bonnes vidéos pour toutes ces choses.

6. Nous encourageons les conseillers à bloguer régulièrement, car c'est un aspect crucial lorsqu'il s'agit d'améliorer votre référencement global, et vous faites un excellent travail pour suivre une bonne cadence de contenu. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre calendrier de contenu et sur les outils que vous utilisez pour créer et diffuser régulièrement du contenu éducatif ?

Bloguer est quelque chose que l'équipe de Twenty Over Ten m'a fait remarquer. Franchement, je connaissais très peu les blogs avant la refonte de notre stratégie en ligne. Nous essayons d'avoir deux ou trois articles de blog par semaine. Nous recherchons du contenu par rapport à notre client cible à l'aide de la fonction d'assistance au contenu. Une fois que nous avons trouvé un article approprié, nous ajoutons des mots clés et rendons le contenu plus personnalisé pour notre entreprise. En 2021, nous prévoyons également d'ajouter du contenu original.

7. C'est formidable que vous utilisiez notre intégration en un clic avec Calendly ! Le monde est devenu de plus en plus numérique en 2020, et l'utilisation d'un planificateur de réunions comme celui-ci rend la réservation de réunions incroyablement simple. Nous avons en fait mené une enquête en 2019 et constaté que les conseillers qui reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an avaient un lien de calendrier sur leur site Web. Quel type de succès avez-vous rencontré depuis que vous utilisez Calendly pour votre entreprise ?

Calendly est nouveau pour nous et je peux dire que nous avons eu du succès avec. Il est si facile de planifier un rendez-vous avec nous. La plupart de nos nouvelles affaires proviennent de références et nous constatons maintenant que les personnes qui nous ont été référées prennent leur rendez-vous en ligne au lieu d'appeler notre bureau.

8. Avoir une forte présence sur les réseaux sociaux est un élément crucial de votre stratégie marketing globale, en particulier dans un monde socialement éloigné. Nous avons remarqué que vous n'êtes pas seulement sur Facebook et Twitter, mais que vous avez également une chaîne YouTube. Pouvez-vous élaborer sur votre stratégie sociale et partager des conseils pour la création de contenu ?

Les médias sociaux facilitent grandement la référence et la présentation de nous. Par exemple, lorsque nous envoyons à nos clients et prospects notre newsletter trimestrielle, je fais une vidéo YouTube avec le même contenu. Souvent, les clients partageront, aimeront et commenteront nos publications.

9. Où vous voyez-vous dans les cinq prochaines années ? Quels objectifs particuliers de marketing et de croissance avez-vous pour votre entreprise à l'avenir ?

Au cours des cinq prochaines années, je vois une croissance exponentielle pour notre cabinet. Nous allons poursuivre notre marketing traditionnel qui a été couronné de succès - comme le publipostage et les événements clients - mais notre présence numérique est une grande priorité pour l'avenir. Nous voulons que notre marketing numérique non seulement promeuve qui nous sommes et ce que nous faisons, mais surtout promeuve la confiance et la tranquillité d'esprit que nous inspirons. Nous voulons que les prospects soient enthousiasmés par ce que nous pouvons faire pour eux. Nous espérons qu'ils trouveront que notre entreprise est exactement le type d'entreprise qu'ils recherchent.