Vitrine des conseillers financiers : PharmD Financial Planning, LLC

1. Vous servez un créneau unique en travaillant en étroite collaboration avec les pharmaciens. Parlons davantage des antécédents de PharmD. De plus, qu'est-ce qui vous a poussé à vous concentrer sur ce créneau et comment le fait de vous concentrer sur ce créneau a-t-il amélioré votre entreprise ?

J'ai toujours eu une affinité naturelle avec la profession de pharmacien par l'intermédiaire de ma femme, car elle est pharmacienne agréée. Nous sommes sortis ensemble à l'université pendant qu'elle poursuivait ses études de doctorat en pharmacie. J'étais beaucoup moins dévouée en tant qu'étudiante, donc j'ai toujours été impressionnée par la discipline et le travail qu'elle et ses camarades de classe mettaient. C'était quelque chose que je n'aurais pas pu faire.

Voyant de première main, la puissance intellectuelle et le sacrifice personnel requis pour obtenir un Pharm.D, m'ont créé un énorme respect pour la profession. Ainsi, la combinaison d'avoir une affinité naturelle avec la profession et la profonde admiration et le respect pour le travail requis pour devenir pharmacien ont facilité la décision de se nicher dans cette profession.

La réduction a rendu tout ce que je fais plus facile en raison de la concentration naturelle qu'elle fait ressortir, et je n'ai pas à être tout pour tout le monde. Toutes mes décisions d'affaires sont prises à travers le prisme de mon client idéal, qui est un pharmacien. De mon nom d'entreprise à mon logo en passant par mon podcast et mes vidéos YouTube, il s'agit d'attirer et de servir les pharmaciens. Toute décision qui mène à un résultat qui ne sert pas cet objectif, la rend assez facile à transmettre.

2.Nous discutons de l'importance d'inclure des frais sur votre site Web pour des raisons de transparence et pour attirer des prospects plus qualifiés. Nous aimons voir que vous indiquez clairement ce que vous facturez sur votre page de services et de frais. Avez-vous remarqué que vos prospects sont plus forts ou que vos premières réunions sont plus productives avec ce nouvel ajout ?

100% oui. La plupart des pharmaciens que je connais et avec qui je travaille ont des personnalités « pilotes ». Ils ont été hautement qualifiés pour accumuler des informations et prendre des décisions concernant les médicaments et la santé des patients. Avoir des frais clairement indiqués sur mon site Web cadre bien avec ce processus de prise de décision. Mes clients idéaux voudront ces informations avant de décider de travailler avec moi ou non, et plus je peux être transparent avec ces informations, mieux un PharmD peut déterminer la valeur. S'ils se renseignent sur mes services via mon site Web, je peux être sûr qu'ils ont déjà déterminé la valeur des frais, ce qui rend cette première conversation sur les frais lors de notre première rencontre beaucoup plus efficace.

3. Il est prouvé que l'inclusion d'une section FAQ sur votre site Web améliore l'expérience utilisateur de votre site et même votre classement organique. Nous aimons votre page FAQ! Avez-vous remarqué que vous recevez moins de questions en amont ou que les prospects sont mieux préparés pour votre première rencontre avec eux ?

La page FAQ fonctionne exactement de cette façon. Encore une fois, mes clients idéaux aiment accumuler des informations avant de prendre des décisions, et ils ne sont généralement pas des décideurs de type "improvisé" ou "YOLO". Ils trouvent de la valeur dans l'information, donc répondre aux questions courantes sur une page FAQ avant qu'ils ne doivent s'engager directement avec mon entreprise est exactement ce qu'ils recherchent. J'ai moins de questions au départ, et plus important encore, je pense que cela crée de la confiance en raison de la transparence de la FAQ. Ce peu de confiance gagnée permet une première rencontre beaucoup plus détendue et conversationnelle.

4. Nous avons remarqué que vous utilisez notre intégration en un clic avec Calendly, ce qui est idéal pour la génération de leads ! Quel a été le plus grand avantage depuis l'intégration d'un outil de planification comme celui-ci dans votre pile technologique ?

Le plus grand avantage a été la commodité pour un prospect de réserver une réunion. Les pharmaciens ont un travail difficile et stressant, et ils apprécient et apprécient quand quelqu'un peut leur rendre la vie un peu moins difficile. Avoir un outil de planification crée un faible niveau d'effort nécessaire pour s'engager avec mon entreprise, et ce niveau de commodité a augmenté mon volume de prospects.

5. Votre section d'informations est incroyablement robuste avec non seulement une section de blog, mais également une section de podcast et de vidéo. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de contenu et sur la façon dont vous développez le contenu qui s'adresse le mieux à votre public ?

Ma stratégie de contenu consiste à combler le peu de temps libre dont disposent la plupart des pharmaciens (surtout s'ils ont des enfants) avec des informations percutantes sur l'argent. J'ai intentionnellement créé mon podcast pour qu'il dure 15 minutes ou moins, car les pharmaciens n'ont pas de longues périodes dans leur journée où ils peuvent consommer de grandes quantités d'audio. J'ai des sous-titres sur toutes mes vidéos afin que les prospects puissent effectuer plusieurs tâches tout en effectuant d'autres activités. Par example:

• Bercer un bébé pour l'endormir
• Écouter un événement sportif à la télévision
• Faire la queue dans une épicerie

Et j'ai créé une section de blog parce que les pharmaciens sont doués pour consommer et apprendre des informations par écrit (je ne pense pas que vous réussissiez à l'école de pharmacie et que vous ne soyez pas bon à ça, n'est-ce pas ?) En ce qui concerne le contenu, j'utilise mon vie à mon avantage, et je crée une grande partie de mon contenu en fonction des informations financières personnelles que ma femme et moi trouvons pertinentes à l'époque. Si c'est important pour nous, c'est probablement aussi quelque chose qui préoccupe d'autres pharmaciens. Enfin, j'utilise l'application de notes sur mon iPhone pour saisir rapidement des discussions intéressantes ou des questions que je rencontre et que je pense que mon public pourrait aimer apprendre, et actuellement j'ai plus de 60 "sujets" là-dedans en ce moment. Donc, si jamais j'ai besoin d'une idée de contenu, c'est là que je vais.

6. La vidéo est le type de contenu n°1 en ce moment, d'autant plus que nous continuons à travailler à domicile et à nous connecter virtuellement, mais c'est aussi un défi pour la plupart des conseillers financiers. À quoi ressemble votre stratégie de contenu vidéo et quels outils ont changé la donne pour vous aider à commencer à produire du contenu vidéo ?

Ce n'est pas censé être de la flatterie ou de l'adulation exagérée, mais j'ai appris toute ma stratégie de contenu vidéo grâce aux vidéos YouTube de Twenty over Ten. Je n'en savais rien quand j'ai commencé. Ainsi, tout ce que je fais peut être reproduit en regardant ces vidéos. Ma stratégie de contenu est simple et j'essaie de faire une nouvelle vidéo tous les lundis et de publier une vidéo sur ma page de médias sociaux également le lundi. J'ai commencé par créer six vidéos, j'avais donc des sauvegardes au cas où je serais en retard. Mais au fur et à mesure que je progressais, je suis devenu très efficace dans la création de ces vidéos au point où je peux filmer, éditer et enregistrer 3 vidéos en 2 heures.

J'enregistre sur mon iPhone 8, en utilisant une lampe annulaire à 40 $ que j'ai commandée sur Amazon. Je télécharge la vidéo sur ma page Youtube en mode privé. Je prends ensuite la vidéo et utilise Headliner pour obtenir des sous-titres. À partir de là, je l'enregistre dans mon dossier vidéo sur mon disque dur et je le télécharge sur les réseaux sociaux. Mais de loin, ce qui a le plus changé la donne en m'aidant à commencer à produire des vidéos, ce sont les vidéos Twenty over Ten sur la façon de le faire. Sans eux, je n'aurais jamais commencé.

J'ai appris toute ma stratégie de contenu vidéo grâce aux vidéos YouTube de Twenty over Ten. Je n'en savais rien quand j'ai commencé. Ainsi, tout ce que je fais peut être reproduit en regardant ces vidéos.

Derek Delaney, CFP, PharmD Planification financière

7. Quels sont les trois outils dont vous ne pourriez pas vous passer et pourquoi sont-ils si importants pour vous et votre entreprise ?

1. Mon microphone Yeti Nano : je l'utilise pour enregistrer mon podcast, comme microphone lors des réunions Zoom avec les clients et de tout autre événement en direct. Peu importe ce que vous faites, si votre son est mauvais, les gens ne resteront pas.

2. Google Analytics : Il me permet de voir les éléments de contenu auxquels mes prospects sont les plus réceptifs et me donne de vraies informations que je peux utiliser pour prendre des décisions sur les changements de site Web et les stratégies de campagne marketing.

3. PreciseFP : Je l'utilise pour toutes mes collectes de données clients et pour exécuter les accords clients. Je l'utilise également pour les RTQ et les IPS, et cela me procure une tranquillité d'esprit d'un point de vue cybersécurité lors de la collecte d'informations sensibles auprès de clients et prospects. Il s'intègre bien avec mes autres technologies et il est suffisamment personnalisable pour lui faire faire ce que je veux qu'il fasse.

8. COVID-19 a changé la façon dont nous nous connectons non seulement avec les prospects, mais aussi avec les clients et les autres entreprises. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pivoté pendant cette période et quels sont vos plans pour l'avenir lorsqu'il s'agit de rester en contact avec les clients et d'augmenter votre génération de prospects ?

Le pivot le plus bénéfique que j'ai fait pendant COVID-19 a été de communiquer avec les clients de manière plus cohérente. Il y avait beaucoup d'informations financières, économiques et COVID circulant l'année dernière, et je savais que mes clients et prospects allaient en rencontrer beaucoup. Pour cette raison, je voulais créer un moyen simple pour eux de digérer toutes ces informations provenant d'une source fiable. J'ai donc commencé à écrire des mises à jour hebdomadaires par e-mail à mes clients. Chaque vendredi matin, j'écrivais et envoyais un récapitulatif de ce que j'avais trouvé être des informations importantes cette semaine-là. J'espérais que cela éviterait à mes clients d'avoir à rechercher ces informations eux-mêmes, car ils savaient que s'il s'agissait de quelque chose d'important, j'écrirais à ce sujet vendredi.

Mes plans pour augmenter la génération de leads sont de continuer à créer du contenu de grande valeur via la vidéo, l'audio et le texte. Tout ce que je sais sur l'argent ; Je veux le transmettre à la communauté des pharmaciens. Mon objectif est d'aider à créer plus de pharmaciens financièrement avertis qu'il n'y a de médecins !

9. Si vous pouviez partager un conseil avec d'autres conseillers qui cherchent à réorganiser leur présence en ligne, quel serait-il ?

Dépensez l'argent et engagez un professionnel. Si c'est vraiment une priorité pour votre entreprise, louez-le. Notre temps et notre expertise sont mieux servis pour aider nos clients, et une présence en ligne professionnelle permettra d'en faire plus !