Prezentacja doradcy finansowego: PharmD Financial Planning, LLC

1. Służysz wyjątkowej niszy, ściśle współpracując z farmaceutami. Porozmawiajmy więcej o pochodzeniu PharmD. Ponadto, co skłoniło Cię do skupienia się na tej niszy i w jaki sposób zmniejszanie nisz poprawiło Twój biznes?

Przez moją żonę zawsze miałem naturalne powinowactwo do zawodu farmaceuty, ponieważ jest licencjonowanym farmaceutą. Umawialiśmy się na randki w college'u, podczas gdy ona robiła doktorat z farmacji. Jako studentka byłam o wiele mniej oddana, więc zawsze byłam pod wrażeniem dyscypliny i pracy, jaką ona i jej koledzy z klasy włożyli. To było coś, czego nie mogłem zrobić.

Widząc z pierwszej ręki, siła intelektualna i osobiste poświęcenie wymagane do zdobycia Pharm.D, wzbudziły we mnie ogromny szacunek dla tego zawodu. Tak więc połączenie naturalnego przywiązania do zawodu z głębokim podziwem i szacunkiem dla pracy wymaganej, aby zostać farmaceutą, sprawiło, że decyzja o niszowaniu się w tym zawodzie była łatwa.

Niching sprawił, że wszystko, co robię, stało się łatwiejsze dzięki naturalnemu skupieniu, które wydobywa, i nie muszę być wszystkim dla wszystkich. Wszystkie moje decyzje biznesowe podejmowane są przez pryzmat mojego idealnego klienta, którym jest farmaceuta. Od nazwy firmy, przez logo, przez podcast, po filmy na YouTube, chodzi o przyciąganie i służenie farmaceutom. Każda decyzja, która prowadzi do wyniku, który nie służy temu celowi, sprawia, że ​​łatwo ją przekazać.

2. Omawiamy znaczenie uwzględniania opłat w witrynie ze względu na przejrzystość i przyciągnięcie większej liczby wykwalifikowanych potencjalnych klientów. Cieszymy się, że wyraźnie określasz wysokość opłat na stronie usług i opłat. Czy zauważyłeś, że Twoi potencjalni klienci są silniejsi lub że Twoje pierwsze spotkania są bardziej produktywne dzięki temu nowemu dodatkowi?

100% tak. Większość farmaceutów, których znam i z którymi pracuję, ma osobowość „kierowcy”. Zostały dobrze przeszkolone, aby gromadzić informacje i podejmować decyzje dotyczące leków i zdrowia pacjentów. Jasno określone opłaty na mojej stronie dobrze wpisują się w ten proces podejmowania decyzji. Moi idealni klienci będą potrzebować tych informacji, zanim zdecydują się na współpracę ze mną, czy nie, a im bardziej przejrzym te informacje, tym lepiej PharmD może określić wartość. Jeśli zapytają o moje usługi za pośrednictwem mojej strony internetowej, mam pewność, że ustalili już wysokość opłaty, dzięki czemu pierwsza rozmowa na temat opłaty podczas pierwszego spotkania jest znacznie bardziej efektywna.

3. Udowodniono, że dołączenie sekcji często zadawanych pytań do Twojej witryny poprawia komfort korzystania z witryny, a nawet rankingi organiczne. Kochamy twoją stronę FAQ! Czy zauważyłeś, że masz mniej pytań z góry lub że potencjalni klienci są lepiej przygotowani na pierwsze spotkanie z nimi?

Strona FAQ działa dokładnie w ten sposób. Ponownie, moi idealni klienci lubią gromadzić informacje przed podjęciem decyzji i zwykle nie są decydentami typu „z makijażu” lub „YOLO”. Znajdują wartość w informacjach, więc odpowiadanie na często zadawane pytania na stronie z najczęściej zadawanymi pytaniami, zanim będą musieli bezpośrednio nawiązać kontakt z moją firmą, jest dokładnie tym, czego szukają. Mam mniej pytań z góry, a co ważniejsze, myślę, że buduje to zaufanie ze względu na przejrzystość najczęściej zadawanych pytań. To trochę zasłużone zaufanie pozwala na znacznie bardziej zrelaksowane i konwersacyjne pierwsze spotkanie.

4. Zauważyliśmy, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly, która jest świetna do generowania leadów! Jaka była największa zaleta od czasu włączenia takiego narzędzia do planowania do swojego stosu technologicznego?

Największą zaletą była wygoda dla potencjalnego klienta w rezerwacji spotkania. Farmaceuci mają ciężką i stresującą pracę, doceniają i doceniają to, że ktoś może nieco utrudnić im życie. Posiadanie narzędzia do planowania wymaga niewielkiego wysiłku potrzebnego do zaangażowania się w moją firmę, a ten poziom wygody zwiększył liczbę potencjalnych klientów.

5. Twoja sekcja spostrzeżeń jest niezwykle solidna i zawiera nie tylko sekcję bloga, ale także sekcję podcastów i filmów. Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii dotyczącej treści i o tym, jak tworzysz treści, które najlepiej odpowiadają Twoim odbiorcom?

Moja strategia treści polega na wypełnieniu niewielkiej ilości wolnego czasu większości farmaceutów (zwłaszcza jeśli mają dzieci) ważnymi informacjami na temat pieniędzy. Celowo stworzyłem swój podcast tak, aby miał 15 minut lub mniej, ponieważ farmaceuci nie mają w ciągu dnia długich okresów, w których są w stanie konsumować duże ilości dźwięku. Wszystkie moje filmy mają napisy, aby potencjalni klienci mogli wykonywać wiele zadań jednocześnie. Na przykład:

• Kołysanie dziecka do snu
• Słuchanie wydarzenia sportowego w telewizji
• Stojąc w kolejce do sklepu spożywczego

I stworzyłem sekcję bloga, ponieważ farmaceuci są dobrzy w konsumowaniu i uczeniu się informacji za pomocą słowa pisanego (nie sądzę, że przechodzisz przez szkołę farmacji i nie jesteś w tym dobry, prawda?) Jeśli chodzi o treść, używam mojego osobistego życie na moją korzyść, a wiele treści tworzę w oparciu o osobiste informacje finansowe, które moja żona i ja uważamy za istotne w danym czasie. Jeśli jest to dla nas ważne, to pewnie myślą o tym również inni farmaceuci. Wreszcie, używam aplikacji do notatek na moim iPhonie, aby szybko wprowadzać interesujące dyskusje lub pytania, na które natrafiam, a które moim zdaniem mogą spodobać się moim odbiorcom, a obecnie mam tam ponad 60 „tematów”. Tak więc, jeśli kiedykolwiek potrzebuję pomysłu na treść, tam właśnie się udaję.

6. Wideo to obecnie numer 1, zwłaszcza że nadal pracujemy w domu i łączymy się wirtualnie, ale jest to również wyzwanie dla większości doradców finansowych. Jak wygląda Twoja strategia dotycząca treści wideo i jakie narzędzia zmieniły zasady gry, pomagając Ci rozpocząć produkcję treści wideo?

Nie ma to być pochlebstwo ani przesadne pochlebstwo, ale całej mojej strategii dotyczącej treści wideo nauczyłem się z dwudziestu ponad dziesięciu filmów na YouTube. Kiedy zaczynałem, nic o tym nie wiedziałem. Tak więc wszystko, co robię, można odtworzyć, oglądając te filmy. Moja strategia dotycząca treści jest prosta i staram się tworzyć jeden nowy film w każdy poniedziałek, a w poniedziałki również publikować filmy na mojej stronie w mediach społecznościowych. Zacząłem od stworzenia sześciu filmów, więc miałem kilka kopii zapasowych na wypadek, gdybym został w tyle. Ale w miarę postępów zacząłem bardzo wydajnie tworzyć te filmy do punktu, w którym mogę nagrywać, edytować i zapisywać 3 w ciągu 2 godzin.

Nagrywam na moim iPhonie 8, używając lampy pierścieniowej za 40 USD, którą zamówiłem w Amazon. Przesyłam film na moją stronę Youtube w trybie prywatnym. Następnie robię wideo i używam Headlinera, aby uzyskać podpisy. Stamtąd zapisuję go w folderze wideo na dysku twardym i przesyłam do mediów społecznościowych. Ale zdecydowanie największym przełomem w pomaganiu mi w rozpoczęciu produkcji wideo było dwadzieścia z dziesięciu filmów, które pokazują, jak to zrobić. Bez nich nigdy bym nie zaczął.

Nauczyłem się całej mojej strategii dotyczącej treści wideo z dwudziestu ponad dziesięciu filmów na YouTube. Kiedy zaczynałem, nic o tym nie wiedziałem. Tak więc wszystko, co robię, można odtworzyć, oglądając te filmy.

Derek Delaney, CFP, PharmD Planowanie finansowe

7. Bez jakich trzech narzędzi nie mógłbyś żyć i dlaczego są one tak ważne dla Ciebie i Twojej firmy?

1. Mój mikrofon Yeti Nano: używam go do nagrywania podcastów, jako mikrofonu podczas spotkań klienta Zoom i wszelkich innych wydarzeń na żywo. Bez względu na to, co robisz, jeśli Twój dźwięk jest słaby, ludzie nie będą się trzymać.

2. Google Analytics: pozwala mi zobaczyć, na które treści moi potencjalni klienci są najbardziej podatni i daje mi prawdziwe informacje, które mogę wykorzystać do podejmowania decyzji dotyczących zmian na stronie internetowej i strategii kampanii marketingowych.

3. PreciseFP: używam go do zbierania wszystkich danych moich klientów i wykonywania umów z klientami. Używam go również do RTQ i IPS, co daje mi spokój z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa podczas zbierania poufnych informacji od klientów i potencjalnych klientów. Dobrze integruje się z moją inną technologią i jest wystarczająco konfigurowalny, aby robił to, co chcę.

8. COVID-19 zmienił sposób, w jaki łączymy się nie tylko z potencjalnymi klientami, ale także z klientami i innymi firmami. Czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób zmieniłeś się w tym czasie i jakie masz plany na przyszłość, jeśli chodzi o utrzymywanie kontaktu z klientami i rozwijanie generacji leadów?

Najbardziej korzystnym zwrotem, jaki zrobiłem podczas COVID-19, była bardziej spójna komunikacja z klientami. W zeszłym roku krążyło wiele informacji finansowych, ekonomicznych i COVID i wiedziałem, że moi klienci i potencjalni klienci będą mieli wiele z nich. Z tego powodu chciałem stworzyć dla nich łatwy sposób na przetrawienie wszystkich tych informacji z wiarygodnego źródła. Zacząłem więc pisać cotygodniowe aktualizacje e-mail do moich klientów. W każdy piątek rano pisałem i wysyłałem podsumowanie tego, co uważałem za ważne informacje w tym tygodniu. Miałem nadzieję, że to zwolni moich klientów z konieczności samodzielnego szukania tych informacji, ponieważ wiedzieli, że gdyby to było coś ważnego, to piszę o tym w piątek.

Moje plany związane z rosnącą generacją leadów to kontynuacja tworzenia wartościowych treści za pomocą wideo, audio i tekstu. Wszystko, co wiem o pieniądzach; Chcę przekazać to społeczności farmaceutów. Moim celem jest pomoc w tworzeniu bardziej doświadczonych finansowo PharmDs niż jest MD!

9. Gdybyś mógł podzielić się jedną radą z innymi doradcami, którzy chcą odświeżyć swoją obecność w Internecie, co by to było?

Wydaj pieniądze i zatrudnij profesjonalistę. Jeśli to naprawdę priorytet dla Twojej firmy, zatrudnij ją. Nasz czas i doświadczenie są lepiej wykorzystywane, aby pomóc naszym klientom, a profesjonalnie wykonana obecność w Internecie pozwoli na więcej!