Vetrina del consulente finanziario: PharmD Financial Planning, LLC

1. Servi una nicchia unica lavorando a stretto contatto con i farmacisti. Parliamo di più del background di PharmD. Inoltre, cosa ti ha spinto a concentrarti su questa nicchia e in che modo la nicchia ha migliorato la tua attività?

Ho sempre avuto una naturale affinità con la professione di farmacista tramite mia moglie, in quanto farmacista abilitata. Ci siamo frequentati al college mentre lei ha conseguito il dottorato in farmacia. Ero molto meno dedita come studentessa universitaria, quindi sono sempre rimasta colpita dalla disciplina e dal lavoro che lei e i suoi compagni di classe avrebbero svolto. Era qualcosa che non avrei potuto fare.

Vedendo in prima persona, il potere intellettuale e il sacrificio personale necessari per guadagnare un Pharm.D, ha creato in me un enorme rispetto per la professione. Quindi, la combinazione di una naturale affinità con la professione e la profonda ammirazione e rispetto per il lavoro richiesto per diventare un farmacista ha reso facile la decisione di rientrare in quella professione.

La riduzione ha reso tutto ciò che faccio più facile grazie alla naturale concentrazione che mette in evidenza e non devo essere tutto per tutti. Tutte le mie decisioni aziendali vengono prese attraverso la lente del mio cliente ideale, che è un farmacista. Dal nome della mia attività al mio logo, dal mio podcast ai miei video di YouTube, si tratta di attrarre e servire i farmacisti. Qualsiasi decisione che porti a un risultato che non serve a quello scopo, rende abbastanza facile passare oltre.

2.Discutiamo dell'importanza di includere commissioni sul tuo sito Web per motivi di trasparenza e per attirare lead più qualificati. Ci piace vedere che indichi chiaramente ciò che addebiti nella pagina dei servizi e delle commissioni. Hai notato che i tuoi contatti sono più forti o che i tuoi incontri iniziali sono più produttivi con questa nuova aggiunta?

100% si. La maggior parte dei farmacisti che conosco e con cui lavoro ha personalità di "autista". Sono stati altamente formati per accumulare informazioni e prendere decisioni in merito ai farmaci e alla salute dei pazienti. Avere commissioni chiaramente indicate sul mio sito Web si adatta bene a quel processo decisionale. I miei clienti ideali vorranno queste informazioni prima di decidere se lavorare con me o meno, e più posso essere trasparente con tali informazioni, meglio un PharmD può determinare il valore. Se chiedono informazioni sui miei servizi tramite il mio sito Web, posso essere certo che hanno già determinato il valore della commissione, quindi la prima conversazione sulla tariffa durante il nostro incontro iniziale è molto più efficiente.

3. È dimostrato che l'inclusione di una sezione delle domande frequenti sul tuo sito Web migliora l'esperienza utente del tuo sito e persino le tue classifiche organiche. Adoriamo la tua pagina delle domande frequenti! Hai notato che ricevi meno domande in anticipo o che i potenziali clienti sono più preparati per il tuo primo incontro con loro?

La pagina delle domande frequenti funziona esattamente in questo modo. Ancora una volta, i miei clienti ideali amano accumulare informazioni prima di prendere decisioni e di solito non sono decisori del tipo "a braccio" o "YOLO". Trovano valore nelle informazioni, quindi rispondere alle domande più comuni su una pagina delle domande frequenti prima di dover interagire direttamente con la mia azienda è esattamente quello che stanno cercando. Ho meno domande in anticipo e, cosa più importante, penso che crei fiducia grazie alla trasparenza delle FAQ. Quella poca fiducia guadagnata consente un primo incontro molto più rilassato e colloquiale.

4. Abbiamo notato che stai utilizzando la nostra integrazione con un clic con Calendly, che è ottima per la generazione di lead! Qual è stato il più grande vantaggio da quando hai incorporato uno strumento di pianificazione come questo nel tuo stack tecnologico?

Il più grande vantaggio è stata la comodità per un potenziale cliente di prenotare una riunione. I farmacisti svolgono lavori duri e stressanti e apprezzano e apprezzano quando qualcuno può rendere la loro vita un po' meno difficile. Avere uno strumento di pianificazione crea un basso livello di impegno necessario per interagire con la mia azienda e questo livello di praticità ha aumentato il mio volume di lead.

5. La tua sezione di approfondimenti è incredibilmente solida con non solo una sezione blog ma anche una sezione podcast e video. Puoi dirci di più sulla tua strategia per i contenuti e su come sviluppi contenuti che soddisfino al meglio il tuo pubblico?

La mia strategia per i contenuti consiste nel riempire il poco tempo libero che la maggior parte dei farmacisti (soprattutto se hanno figli) ha informazioni di grande impatto sul denaro. Ho creato intenzionalmente il mio podcast per una durata di 15 minuti o meno perché i farmacisti non hanno lunghi periodi nella loro giornata in cui sono in grado di consumare grandi quantità di audio. Ho didascalie su tutti i miei video in modo che i potenziali clienti possano svolgere più attività mentre svolgono altre attività. Per esempio:

• Far addormentare un bambino
• Ascolto di un evento sportivo in TV
• In fila in un negozio di alimentari

E ho creato una sezione blog perché i farmacisti sono bravi a consumare e apprendere informazioni attraverso la parola scritta (non credo che tu superi la scuola di farmacia e non sia bravo in quello, giusto?) Per quanto riguarda i contenuti, uso il mio personale vita a mio vantaggio e creo molti dei miei contenuti in base alle informazioni finanziarie personali che io e mia moglie troviamo rilevanti in quel momento. Se è importante per noi, probabilmente è qualcosa nella mente di altri farmacisti. Infine, utilizzo l'app delle note sul mio iPhone per inserire rapidamente discussioni o domande interessanti che penso che il mio pubblico potrebbe divertirsi a conoscere, e attualmente ho oltre 60 "argomenti" in questo momento. Quindi, se ho bisogno di un'idea di contenuto, è lì che vado.

6. Il video è il tipo di contenuto numero 1 in questo momento, soprattutto perché continuiamo a lavorare da casa e a connetterci virtualmente, ma è anche una sfida per la maggior parte dei consulenti finanziari. Che aspetto ha la tua strategia per i contenuti video e quali strumenti hanno cambiato le regole del gioco per aiutarti a iniziare a produrre contenuti video?

Questo non vuole essere adulazione o adulazione esagerata, ma ho imparato la mia intera strategia per i contenuti video da Twenty over Ten YouTube video. Non ne sapevo nulla quando ho iniziato. Quindi, tutto ciò che sto facendo può essere replicato guardando quei video. La mia strategia per i contenuti è semplice e cerco di realizzare un nuovo video ogni lunedì e di pubblicare un video sulla mia pagina dei social media anche il lunedì. Ho iniziato creando sei video, quindi ho avuto dei backup nel caso fossi rimasto indietro. Ma man mano che progredivo, sono diventato molto efficiente nella creazione di questi video al punto da poter girare, modificare e salvarne 3 in un periodo di 2 ore.

Registro sul mio iPhone 8, utilizzando una lampada ad anello da $ 40 che ho ordinato su Amazon. Carico il video sulla mia pagina Youtube in modalità privata. Quindi prendo il video e uso Headliner per ottenere i sottotitoli. Da lì, lo salvo nella mia cartella video sul mio disco rigido e lo carico sui social media. Ma di gran lunga il più grande punto di svolta nell'aiutarmi a iniziare a produrre video sono stati i video di Twenty over Ten su come farlo effettivamente. Senza quelli, non avrei mai iniziato.

Ho imparato la mia intera strategia per i contenuti video da Twenty over Ten video di YouTube. Non ne sapevo nulla quando ho iniziato. Quindi, tutto ciò che sto facendo può essere replicato guardando quei video.

Derek Delaney, CFP, Pianificazione finanziaria di PharmD

7. Quali sono i tre strumenti senza i quali non potresti vivere e perché sono così importanti per te e per la tua azienda?

1. Il mio microfono Yeti Nano: lo uso per registrare il mio podcast, come microfono durante le riunioni Zoom dei clienti e qualsiasi altro evento dal vivo. Non importa cosa stai facendo, se il tuo audio è scadente, le persone non rimarranno in giro.

2. Google Analytics: mi consente di vedere a quali contenuti i miei potenziali clienti sono più ricettivi e mi fornisce informazioni reali che posso utilizzare per prendere decisioni sulle modifiche al sito Web e sulle strategie delle campagne di marketing.

3. PreciseFP: lo uso per la raccolta di tutti i dati dei miei clienti e per eseguire gli accordi con i clienti. Lo uso anche per RTQ e IPS e mi dà tranquillità dal punto di vista della sicurezza informatica quando raccolgo informazioni sensibili da clienti e potenziali clienti. Si integra bene con la mia altra tecnologia ed è sufficientemente personalizzabile da fargli fare quello che voglio che faccia.

8. Il COVID-19 ha cambiato il modo in cui ci colleghiamo non solo ai potenziali clienti, ma anche ai clienti e ad altre attività. Puoi dirci come hai fatto perno in questo periodo e quali sono i tuoi piani per il futuro quando si tratta di rimanere in contatto con i clienti e far crescere la tua generazione di lead?

Il perno più vantaggioso che ho fatto durante il COVID-19 è stato comunicare con i clienti in modo più coerente. C'erano molte informazioni finanziarie, economiche e COVID che circolavano in giro l'anno scorso e sapevo che i miei clienti e potenziali clienti ne avrebbero incontrato molte. Per questo motivo, volevo creare un modo semplice per assimilare tutte quelle informazioni da una fonte affidabile. Così, ho iniziato a scrivere aggiornamenti settimanali via email ai miei clienti. Ogni venerdì mattina scrivevo e spedivo un riepilogo di quelle che trovavo informazioni importanti quella settimana. La mia speranza era che questo avrebbe sollevato i miei clienti dal dover cercare queste informazioni da soli perché sapevano che se fosse stato qualcosa di importante, ne avrei scritto venerdì.

I miei piani per aumentare la generazione di lead sono di continuare a creare contenuti di alto valore attraverso video, audio e testo. Tutto quello che so sui soldi; Voglio trasmetterlo alla comunità dei farmacisti. Il mio obiettivo è quello di aiutare a creare PharmD finanziariamente più esperti di quanti non ci siano MD!

9. Se potessi condividere un consiglio con altri consulenti che cercano di rinnovare la loro presenza online, quale sarebbe?

Spendi i soldi e assumi un professionista. Se è davvero una priorità per la tua azienda, noleggiala. Il nostro tempo e le nostre competenze sono meglio serviti per aiutare i nostri clienti e una presenza online professionale consentirà di ottenere di più!