ที่ปรึกษาทางการเงิน โชว์เคส: PharmD Financial Planning, LLC

1. คุณให้บริการเฉพาะกลุ่มที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเภสัชกร มาพูดถึงภูมิหลังของ PharmD กันดีกว่า นอกจากนี้ อะไรที่ทำให้คุณมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มเฉพาะนี้ และอะไรที่ทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้น?

ฉันมีความสัมพันธ์โดยธรรมชาติกับอาชีพเภสัชกรผ่านทางภรรยาของฉันเสมอ เนื่องจากเธอเป็นเภสัชกรที่มีใบอนุญาต เราเดทกันในวิทยาลัยในขณะที่เธอเรียนจบปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ ฉันทุ่มเทน้อยลงมากในฐานะนักศึกษาวิทยาลัย ดังนั้นฉันจึงประทับใจเสมอกับวินัยและงานที่เธอและเพื่อนร่วมชั้นจะทุ่มเท มันเป็นสิ่งที่ฉันทำไม่ได้

เมื่อเห็นโดยตรง พลังทางปัญญาและการเสียสละส่วนตัวที่จำเป็นในการได้รับ Pharm.D ได้สร้างความเคารพอย่างสูงต่ออาชีพนี้จากฉัน ดังนั้นการรวมกันของการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวิชาชีพและความชื่นชมและความเคารพอย่างลึกซึ้งต่องานที่จำเป็นในการเป็นเภสัชกรทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกเฉพาะในวิชาชีพนั้น

การก้มลงทำให้ทุกอย่างที่ฉันทำง่ายขึ้นเพราะดึงเอาโฟกัสที่เป็นธรรมชาติ และฉันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอย่างให้กับทุกคน การตัดสินใจทางธุรกิจทั้งหมดของฉันทำผ่านเลนส์ของลูกค้าในอุดมคติของฉัน ซึ่งก็คือเภสัชกร ตั้งแต่ชื่อธุรกิจ โลโก้ ไปจนถึงพอดแคสต์ ไปจนถึงวิดีโอ YouTube ทั้งหมดเกี่ยวกับการดึงดูดและให้บริการเภสัชกร การตัดสินใจใด ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์นั้นทำให้ง่ายต่อการส่งต่อ

2.เราหารือถึงความสำคัญของการรวมค่าธรรมเนียมในเว็บไซต์ของคุณเพื่อความโปร่งใสและเพื่อดึงดูดลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้น เราชอบที่จะเห็นว่าคุณระบุอย่างชัดเจนว่าคุณคิดค่าใช้จ่ายใดในหน้าบริการและค่าธรรมเนียมของคุณ คุณสังเกตหรือไม่ว่าลีดของคุณแข็งแกร่งขึ้น หรือการประชุมครั้งแรกของคุณมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการเพิ่มใหม่นี้

ใช่ 100% เภสัชกรส่วนใหญ่ที่ฉันรู้จักและทำงานด้วยมีบุคลิกเป็น "คนขับ" พวกเขาได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีเพื่อรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับยาและสุขภาพของผู้ป่วย การมีค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของฉันนั้นสอดคล้องกับกระบวนการตัดสินใจนั้นได้ดี ลูกค้าในอุดมคติของฉันต้องการข้อมูลนั้นก่อนตัดสินใจว่าจะทำงานกับฉันหรือไม่ และยิ่งฉันเปิดเผยข้อมูลนั้นได้อย่างโปร่งใสมากเท่าไร PharmD ก็จะยิ่งกำหนดมูลค่าได้ดีขึ้นเท่านั้น หากพวกเขาสอบถามเกี่ยวกับบริการของฉันผ่านเว็บไซต์ ฉันมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาได้กำหนดมูลค่าของค่าธรรมเนียมไว้แล้ว ซึ่งจะทำให้การสนทนาค่าธรรมเนียมครั้งแรกระหว่างการประชุมครั้งแรกของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การรวมส่วนคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ของคุณได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ของไซต์และแม้แต่อันดับทั่วไปของคุณ เรารักหน้าคำถามที่พบบ่อยของคุณ! คุณสังเกตไหมว่าคุณได้รับคำถามล่วงหน้าน้อยลงหรือว่าผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าพร้อมสำหรับการพบปะกับพวกเขาครั้งแรกหรือไม่?

หน้าคำถามที่พบบ่อยทำงานในลักษณะนี้ อีกครั้ง ลูกค้าในอุดมคติของฉันชอบรวบรวมข้อมูลก่อนตัดสินใจ และโดยปกติพวกเขาไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจประเภท "นอกกรอบ" หรือ "YOLO" พวกเขาพบว่ามีคุณค่าในข้อมูล ดังนั้นการตอบคำถามทั่วไปในหน้าคำถามที่พบบ่อยก่อนที่จะต้องมีส่วนร่วมโดยตรงกับบริษัทของฉันคือสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา ฉันมีคำถามล่วงหน้าน้อยลง และที่สำคัญกว่านั้น ฉันคิดว่ามันสร้างความไว้วางใจเนื่องจากความโปร่งใสของคำถามที่พบบ่อย ความไว้วางใจที่ได้รับเพียงเล็กน้อยนั้นช่วยให้การประชุมครั้งแรกผ่อนคลายและมีการสนทนามากขึ้น

4. เราสังเกตว่าคุณกำลังใช้การผสานการทำงานแบบคลิกเดียวของเรากับ Calendly ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย! อะไรคือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่รวมเครื่องมือจัดตารางเวลาเช่นนี้เข้ากับสแต็คเทคโนโลยีของคุณ

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือความสะดวกในการจองการประชุม เภสัชกรมีงานหนักและเครียด พวกเขาให้คุณค่าและซาบซึ้งเมื่อมีคนทำให้ชีวิตของพวกเขายากขึ้นเล็กน้อย การมีเครื่องมือจัดตารางเวลาทำให้ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการมีส่วนร่วมกับบริษัทของฉัน และความสะดวกระดับนี้ก็ได้เพิ่มปริมาณโอกาสในการขายของฉัน

5. ส่วนข้อมูลเชิงลึกของคุณมีความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ ไม่เพียงแต่ส่วนบล็อกเท่านั้น แต่ยังมีส่วนพอดแคสต์และวิดีโออีกด้วย คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณและวิธีพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ชมของคุณมากที่สุดได้ไหม

กลยุทธ์ด้านเนื้อหาของฉันคือการเติมเวลาว่างเล็กๆ น้อยๆ ที่เภสัชกรส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะหากมีลูก) มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเงิน ฉันตั้งใจสร้างพอดคาสต์ของฉันให้มีความยาวไม่เกิน 15 นาที เนื่องจากเภสัชกรไม่มีเวลานานในวันที่พวกเขาสามารถบริโภคเสียงจำนวนมากได้ ฉันมีคำบรรยายในวิดีโอทั้งหมดของฉัน เพื่อให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันในขณะที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

• กล่อมลูกน้อยให้หลับ
• ฟังการแข่งขันกีฬาทางทีวี
• ยืนต่อแถวที่ร้านขายของชำ

และฉันสร้างส่วนบล็อกเพราะเภสัชกรบริโภคและเรียนรู้ข้อมูลผ่านคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้ดี (ฉันไม่คิดว่าคุณทำผ่านโรงเรียนเภสัชและไม่เก่งเรื่องนั้นใช่ไหม) ส่วนเนื้อหาฉันใช้ส่วนตัว ชีวิตเพื่อประโยชน์ของฉัน และฉันสร้างเนื้อหาจำนวนมากตามข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลที่ฉันและภรรยาพบว่ามีความเกี่ยวข้องในขณะนั้น หากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา เภสัชกรคนอื่นๆ ก็อาจเป็นเรื่องหนึ่งในใจเช่นกัน สุดท้าย ฉันใช้แอปบันทึกย่อบน iPhone เพื่อป้อนการสนทนาหรือคำถามที่น่าสนใจอย่างรวดเร็วซึ่งฉันคิดว่าผู้ฟังอาจสนุกกับการเรียนรู้ และขณะนี้ฉันมี "หัวข้อ" มากกว่า 60 หัวข้อในนั้น ดังนั้น ถ้าฉันต้องการแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหา นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ

6. วิดีโอเป็นเนื้อหาประเภท #1 ​​ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรายังคงทำงานจากที่บ้านและเชื่อมต่อกันแบบเสมือนจริง แต่ก็เป็นความท้าทายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่เช่นกัน กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอของคุณมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเครื่องมือใดที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะช่วยให้คุณเริ่มผลิตเนื้อหาวิดีโอได้

นี่ไม่ได้หมายถึงการเยินยอหรือการยกย่องชมเชย แต่ฉันได้เรียนรู้กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอทั้งหมดจากวิดีโอ YouTube 20 กว่าวิดีโอ ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อฉันเริ่ม ดังนั้น ทุกสิ่งที่ฉันทำสามารถทำซ้ำได้ด้วยการดูวิดีโอเหล่านั้น กลยุทธ์ด้านเนื้อหาของฉันนั้นเรียบง่าย และฉันพยายามสร้างวิดีโอใหม่ทุกๆ วันจันทร์ และโพสต์วิดีโอบนหน้าโซเชียลมีเดียของฉันในวันจันทร์ด้วย ฉันเริ่มต้นด้วยการสร้างวิดีโอหกรายการ ดังนั้นฉันจึงมีข้อมูลสำรองในกรณีที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่เมื่อก้าวหน้าขึ้น ฉันก็มีประสิทธิภาพมากในการสร้างวิดีโอเหล่านี้จนถึงจุดที่ฉันสามารถถ่าย ตัดต่อ และบันทึก 3 รายการได้ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง

ฉันบันทึกบน iPhone 8 โดยใช้ไฟวงแหวนราคา $40 ที่ฉันสั่งจาก Amazon ฉันอัปโหลดวิดีโอไปยังหน้า Youtube ของฉันในโหมดส่วนตัว จากนั้นฉันก็ถ่ายวิดีโอและใช้ Headliner เพื่อรับคำบรรยาย จากนั้นฉันจะบันทึกลงในโฟลเดอร์วิดีโอในฮาร์ดไดรฟ์และอัปโหลดไปยังโซเชียลมีเดีย แต่ตัวเปลี่ยนเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการช่วยให้ฉันเริ่มผลิตวิดีโอคือวิดีโอ 20 กว่าสิบวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำจริง หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ ฉันก็จะไม่เริ่มเลย

ฉันได้เรียนรู้กลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอทั้งหมดจากวิดีโอ YouTube 20 รายการ ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อฉันเริ่ม ดังนั้น ทุกสิ่งที่ฉันทำสามารถทำซ้ำได้ด้วยการดูวิดีโอเหล่านั้น

Derek Delaney, CFP, PharmD การวางแผนทางการเงิน

7. เครื่องมือสามอย่างที่คุณขาดไม่ได้คืออะไร และทำไมเครื่องมือเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับคุณและบริษัทของคุณ?

1. ไมโครโฟน Yeti Nano ของฉัน: ฉันใช้เพื่อบันทึกพอดคาสต์ของฉัน เป็นไมโครโฟนระหว่างการประชุม Zoom ของไคลเอ็นต์และกิจกรรมสดอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ถ้าเสียงของคุณไม่ดี ผู้คนจะไม่ติดอยู่

2. Google Analytics: ช่วยให้ฉันเห็นว่าเนื้อหาส่วนใดที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเปิดรับมากที่สุด และให้ข้อมูลจริงแก่ฉันซึ่งฉันสามารถใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และกลยุทธ์ทางการตลาด

3. PreciseFP: ฉันใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของฉัน และดำเนินการตามข้อตกลงของลูกค้า ฉันยังใช้สำหรับ RTQ และ IPS และทำให้ฉันรู้สึกสบายใจจากมุมมองด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากลูกค้าและผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้า มันทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ ของฉันได้ดี และปรับแต่งได้มากพอที่จะทำในสิ่งที่ฉันต้องการ

8. โควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราเชื่อมต่อกับผู้มุ่งหวังไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าและธุรกิจอื่นๆ ด้วย คุณช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าคุณหมุนตัวอย่างไรในช่วงเวลานี้ และแผนของคุณมีไว้เพื่ออนาคตอย่างไรในการติดต่อกับลูกค้าและการสร้างโอกาสในการขายของคุณให้เติบโต

จุดหมุนที่มีประโยชน์ที่สุดที่ฉันทำในช่วงโควิด-19 คือการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ปีที่แล้วมีข้อมูลทางการเงิน เศรษฐกิจ และโควิดจำนวนมากลอยอยู่ และฉันรู้ว่าลูกค้าและผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของฉันจะต้องเจออะไรหลายๆ อย่าง ด้วยเหตุนี้ ฉันต้องการสร้างวิธีง่ายๆ ให้พวกเขาแยกแยะข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ดังนั้นฉันจึงเริ่มเขียนการอัปเดตอีเมลทุกสัปดาห์ให้กับลูกค้าของฉัน ทุกเช้าวันศุกร์ ฉันจะเขียนและส่งสรุปข้อมูลที่พบว่าเป็นข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นั้น ความหวังของฉันคือสิ่งนี้จะบรรเทาลูกค้าของฉันจากการที่ต้องค้นหาข้อมูลนั้นด้วยตนเอง เพราะพวกเขารู้ว่าถ้ามันเป็นสิ่งสำคัญ ฉันจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันศุกร์

แผนของฉันสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่กำลังเติบโตคือการสร้างเนื้อหาที่มีมูลค่าสูงต่อไปผ่านวิดีโอ เสียง และข้อความ ทุกสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเงิน ฉันต้องการส่งต่อไปยังชุมชนเภสัชกร เป้าหมายของฉันคือการช่วยสร้าง PharmD ที่มีความรู้ทางการเงินมากกว่า MDs!

9. หากคุณสามารถแบ่งปันคำแนะนำหนึ่งชิ้นกับที่ปรึกษาคนอื่นๆ ที่ต้องการปรับปรุงสถานะออนไลน์ของพวกเขาได้ คุณจะแนะนำอย่างไร?

ใช้จ่ายเงินและจ้างมืออาชีพ หากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบริษัทของคุณจริงๆ ให้จ้างมันออกมา เวลาและความเชี่ยวชาญของเราจะให้บริการได้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าของเรา และการแสดงตนทางออนไลน์ที่ดำเนินการอย่างมืออาชีพจะช่วยให้ทำได้มากกว่านั้น!