Comment rédiger une biographie solide pour votre site Web (c'est l'une des pages les plus lues sur les sites de conseillers après tout !)

Les premières impressions sont primordiales, car il ne faut généralement que 7 secondes à votre entreprise pour faire bonne impression. Ainsi, lorsque quelqu'un vient vers vous pour essayer de trouver quelqu'un qui peut l'aider, il est pertinent que vous attiriez son attention rapidement. Une façon d'y parvenir est d'avoir une bio solide. Généralement, un client potentiel recherche un conseiller financier dans l'espoir de trouver un professionnel qui :

• Peut les aider avec leurs finances, leurs investissements et leurs impôts.
• Est dans leur budget souhaité.
• Ils peuvent s'entendre, faire confiance et développer une relation avec le temps.

En tant que l'un des nombreux conseillers financiers commercialisant vos services en ligne, comment pouvez-vous entrer en contact avec des clients potentiels de manière authentique ?

Tout d'abord, prenons du recul et discutons de l'importance de votre présence en ligne. La croissance prévue des conseillers financiers aux États-Unis est de 30 % de 2014 à 2024. Cela signifie que dans un avenir très proche, les clients auront encore plus d'options quant à la personne à qui confier leur avenir financier. Comment se démarquer en ligne ? Nous avons une suggestion folle : soyez vous-même !

Vous pouvez consulter un guide étape par étape sur la façon de créer une page d'équipe que les gens voudront lire.

6 conseils pour rédiger des biographies solides :

1. Soyez authentique

En tant que conseiller financier, votre objectif est probablement d'établir des relations durables avec vos clients. Cela prend deux choses importantes : la confiance et la valeur (dans cet ordre). Comment pouvez-vous communiquer et établir cela efficacement avec vos clients en ligne ?

[Alerte spoiler] la deuxième page la plus lue de votre site Web est généralement votre page bio (ou à propos de nous). Généralement, cette page est utilisée pour communiquer pourquoi vous êtes dans l'industrie, pourquoi vous êtes passionné par la finance et les expériences que vous avez eues qui vous rendent unique. Il va sans dire que votre page bio doit être honnête et authentique et permettre aux gens de vous connaître à un niveau plus personnel. Peut-être que vous travaillez avec des femmes divorcées et que vous avez vous-même vécu un divorce, ou peut-être avez-vous accumulé des dettes au début de votre vie et souhaitez-vous aider les autres à trouver l'indépendance financière comme vous l'avez fait.

C'est normal d'être vulnérable. En fait, les conseillers les plus performants partagent des histoires personnelles et des informations directement sur leur site Web ou leur blog, invitant les visiteurs à mieux les connaître.

Nous adorons ces photos au survol du client Twenty Over ten, JGP Wealth Management, car elles montrent un côté amusant et les visiteurs découvrent ce qu'ils aiment en dehors du bureau. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous survolez leurs images, cela montre quels sont leurs passe-temps et leurs passions en dehors du bureau. Cela permet aux prospects et clients de mieux les connaître avant même qu'ils ne les rencontrent !

2. La première impression compte

Il est essentiel que tous les conseillers comprennent le temps limité dont ils disposent pour faire une première impression. Si vous cherchez à attirer des clients en ligne, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, vous n'avez que quelques secondes pour laisser une bonne première impression !

Comme mentionné précédemment, la plupart des clients potentiels à la recherche d'un conseiller financier recherchent quelqu'un avec qui ils sont compatibles, quelqu'un avec qui ils peuvent s'entendre et quelqu'un avec qui ils peuvent faire confiance et grandir. Laisser une première impression forte à travers votre biographie est la première étape pour atteindre ce sentiment de confiance.

Dream Financial Planning, fondée par Lamar Watson, CFP a une section bio simple et informative. Vous comprenez les objectifs qu'il a pour son entreprise et qui il veut servir, ainsi que son expérience. Avec une photo professionnelle, un bouton pour accéder facilement à sa page LinkedIn et une biographie informative, cela fait une première impression forte dès l'atterrissage sur cette page du site.

Une autre section bio que nous aimons est celle du client Twenty Over Ten, Shelton Financial Group, car ils ont trois sections différentes où les visiteurs peuvent trouver des conseillers, des gestionnaires de relations et les membres de l'équipe de direction et de service. Cela montre qu'ils sont très organisés dès le départ et leurs tirs à la tête le montrent également. Rien qu'en regardant leur section bio, vous pouvez dire que vous serez entre de bonnes mains.

3. Écrivez à la première personne

Lors de la rédaction de votre biographie, si vous écrivez à la première personne, cela semblera beaucoup plus personnel et pertinent. Dans le secteur financier, il est important que vous montriez votre côté « humain » et que vous vous assuriez que les visiteurs et les prospects de votre site Web puissent vraiment vous connaître autant que possible grâce à votre site Web. Si vous avez une grande équipe, vous pouvez avoir une "section d'introduction" au-dessus de tous les autres bios qui sont à la troisième personne, mais chaque membre de l'équipe doit être à la première personne.

Client de Twenty Over Ten, Kelly Financial Planning a été fondée par Mike Kelly, CFP, CPC. Il a inclus une biographie détaillée afin que les visiteurs de son site Web puissent découvrir comment l'entreprise a été créée, ses antécédents, ce qu'il fait en dehors du bureau. En écrivant à la première personne, les prospects savent qu'il a écrit ceci et a dit ce qu'il voulait dire, plutôt que quelqu'un d'autre le fasse pour lui, mettant en valeur l'authenticité.

Nous aimons aussi la section bio de Laura Rotter, CFA, MBA, CFP de véritables conseillers en abondance. Elle est une planificatrice financière fiduciaire et payante qui partage son histoire sur la façon dont elle est arrivée là où elle est aujourd'hui ainsi que le plan qu'elle a pour les clients qu'elle sert afin qu'ils puissent vivre une vie plus abondante et épanouissante.

4. L'informalité peut aller très loin

Bien que de nombreux conseillers soient différents, ils offrent souvent des services similaires. Visitez une poignée de sites Web de conseillers et vous constaterez bientôt que de nombreux conseillers parlent de la même manière. Lorsque vous écrivez le contenu et la biographie de votre site Web, essayez de garder à l'esprit que la plupart des clients choisiront de travailler avec quelqu'un qu'ils apprécient réellement et, plus important encore, qu'ils sentiront qu'ils peuvent faire confiance.

Derrière les descriptions financières de vos services et processus, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et de faire preuve de créativité avec votre biographie. Incluez le langage à la première personne tel que "je" et "nous" pour établir une relation, partager un aperçu de votre vie avec des histoires personnelles, ou même partager un partenaire canin inattendu.

Client de Twenty Over Ten, Capital Point Financial Group a une page de biographie vraiment unique, où si vous survolez leurs emojis, des dessins animés d'eux apparaissent. C'est un excellent exemple de créativité et de "sortir des sentiers battus" pour montrer aux clients un autre côté plus amusant de votre équipe.

5. Partagez votre histoire

Pourquoi êtes-vous entré dans votre domaine d'intérêt? Comment avez-vous choisi votre parcours professionnel ? Qu'est-ce qui vous rend bien équipé pour travailler avec un groupe spécifique de clients ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions que votre client potentiel est impatient de connaître. Votre client veut entendre votre histoire et connaître votre objectif . Envisagez de partager un aperçu de votre vie pour établir des relations et établir une relation de confiance avec des clients potentiels.

Dans l'image ci-dessus du client Twenty Over Ten, Portrait Wealth, ils font un excellent travail en incluant une photo officielle de Michael Strauss, CFP, suivie de photos de sa famille ci-dessous. Il est réconfortant de voir le côté « humain » de qui vous aidera à gérer vos finances dans votre cheminement vers l'indépendance et la liberté financières.

En partageant votre histoire, vous avez une chance de vous connecter avec un client potentiel à un niveau plus significatif. Pensez à vos premières impressions sur les autres - nous sommes beaucoup plus susceptibles de vouloir tendre la main et entrer en contact avec quelqu'un que nous pensons comprendre un peu, surtout si nous pensons que son histoire l'aidera également à nous comprendre.

6. Personnalisez, personnalisez, personnalisez

Votre bio est tout à propos de VOUS ! Alors arrêtez d'essayer de l'écrire comme vous pensez que vous êtes censé vous faire entendre, ou ce que vous pensez que la biographie d'un professionnel de la finance devrait ressembler.

En plus de vos expériences professionnelles et de vos diplômes, n'ayez pas peur de partager un aperçu du conseiller derrière l'écran - partagez qui vous êtes, partagez vos intérêts personnels, vos aspirations, vos passe-temps. Ces descriptions et textes de présentation peu mais significatifs peuvent vraiment établir un sentiment de confiance et de relation entre vous et votre client potentiel. Le spectateur de votre site peut immédiatement s'intéresser à vous sans même vous rencontrer encore parce que vous partagez tous les deux un passe-temps ou un trait personnel !

Inutile de dire que vous pouvez adopter de nombreuses approches avec la biographie de votre site Web. Vous pouvez sortir des sentiers battus et partager votre partenaire animal de compagnie dans l'entreprise. Vous pouvez adopter une approche informelle et partager une histoire ou un aperçu de votre vie en grandissant. Ou vous pouvez partager à la fois une biographie professionnelle et personnelle pour donner plus d'informations sur la personne "derrière le costume" et établir davantage la confiance et le rapport.

Comme vous pouvez le constater, Gold Canyon Financial Planning fait un travail incroyable en personnalisant sa biographie dans sa section équipe. Non seulement ils ont inclus les biographies de Diane et Tracy, mais ils ont également inclus leurs chiens, Mickey, Cortez et JLo en tant que directeur du bien-être et agents associés du bien-être. Cela montre leur côté amusant et facilite cette première rencontre pour les prospects et cela pourrait trouver un écho auprès d'autres amoureux des chiens !

C'est un Wrap

Quelle que soit votre approche, après avoir rédigé votre biographie, prenez le temps de la réviser et posez-vous la question importante suivante : Est-ce quelqu'un avec qui j'aimerais travailler ? Il est important d'être professionnel et digne de confiance, mais montrer le côté plus léger peut aussi être une excellente idée. Laissez vos futurs clients apprendre à vous connaître un peu plus pour qu'au moment de les rencontrer, ils se sentent à l'aise comme s'ils les connaissaient déjà.