Exhibición de asesores financieros: PharmD Financial Planning, LLC

1. Sirve a un nicho único trabajando en estrecha colaboración con los farmacéuticos. Hablemos más sobre los antecedentes de PharmD. Además, ¿qué lo obligó a concentrarse en este nicho y cómo la reducción del nicho mejoró su negocio?

Siempre he tenido una afinidad natural con la profesión farmacéutica a través de mi esposa, ya que ella es farmacéutica licenciada. Salimos en la universidad mientras ella obtenía su título de Doctora en Farmacia. Como estudiante universitario, era mucho menos dedicado, por lo que siempre me impresionó la disciplina y el trabajo que ella y sus compañeros de clase ponían. Era algo que no podría haber hecho.

Ver de primera mano, el poder intelectual y el sacrificio personal requerido para obtener un Pharm.D, creó en mí una enorme cantidad de respeto por la profesión. Entonces, la combinación de tener una afinidad natural con la profesión y la profunda admiración y respeto por el trabajo requerido para convertirse en farmacéutico hizo que fuera una decisión fácil hacer un nicho en esa profesión.

Trabajar en nichos ha hecho que todo lo que hago sea más fácil debido al enfoque natural que genera, y no tengo que ser todo para todos. Todas mis decisiones comerciales se toman a través de la lente de mi cliente ideal, que es un farmacéutico. Desde el nombre de mi empresa hasta mi logotipo, mi podcast y mis videos de YouTube, se trata de atraer y servir a los farmacéuticos. Cualquier decisión que conduzca a un resultado que no sirva para ese propósito, hace que sea bastante fácil de transmitir.

2. Discutimos la importancia de incluir tarifas en su sitio web por motivos de transparencia y para atraer clientes potenciales más calificados. Nos encanta ver que indica claramente lo que cobra en su página de servicios y tarifas. ¿Ha notado que sus clientes potenciales son más fuertes o que sus reuniones iniciales son más productivas con esta nueva incorporación?

100% sí. La mayoría de los farmacéuticos que conozco y con los que trabajo tienen personalidades de "conductor". Han sido altamente capacitados para acumular información y tomar decisiones con respecto a los medicamentos y la salud del paciente. Tener tarifas claramente establecidas en mi sitio web encaja bien con ese proceso de toma de decisiones. Mis clientes ideales querrán esa información antes de decidir si trabajan conmigo o no, y cuanto más transparente pueda ser con esa información, mejor podrá determinar un PharmD el valor. Si preguntan sobre mis servicios a través de mi sitio web, puedo estar seguro de que ya han determinado el valor de la tarifa, por lo que hace que la primera conversación sobre la tarifa durante nuestra reunión inicial sea mucho más eficiente.

3. Se ha comprobado que incluir una sección de preguntas frecuentes en su sitio web mejora la experiencia del usuario de su sitio e incluso su clasificación orgánica. ¡Nos encanta tu página de preguntas frecuentes! ¿Ha notado que recibe menos preguntas por adelantado o que los prospectos están más preparados para su primera reunión con ellos?

La página de preguntas frecuentes funciona exactamente de esta manera. Una vez más, a mis clientes ideales les gusta acumular información antes de tomar decisiones, y por lo general no son del tipo de personas que toman las decisiones "sin hacer nada" o "YOLO". Encuentran valor en la información, por lo que responder preguntas comunes en una página de preguntas frecuentes antes de que deban comunicarse directamente con mi empresa es exactamente lo que están buscando. Tengo menos preguntas por adelantado y, lo que es más importante, creo que genera confianza debido a la transparencia de las preguntas frecuentes. Esa poca confianza ganada permite una primera reunión mucho más relajada y conversacional.

4. Nos dimos cuenta de que está utilizando nuestra integración de un solo clic con Calendly, ¡lo cual es excelente para la generación de prospectos! ¿Cuál ha sido la mayor ventaja desde que incorporó una herramienta de programación como esta en su pila de tecnología?

La mayor ventaja ha sido la conveniencia para un prospecto de programar una reunión. Los farmacéuticos tienen trabajos duros y estresantes, y valoran y aprecian cuando alguien puede hacerles la vida un poco menos difícil. Tener una herramienta de programación crea un bajo nivel de esfuerzo necesario para interactuar con mi empresa, y este nivel de conveniencia ha aumentado mi volumen de clientes potenciales.

5. Su sección de información es increíblemente sólida, no solo con una sección de blog, sino también con una sección de podcast y video. ¿Puede contarnos más sobre su estrategia de contenido y cómo desarrolla el contenido que mejor se adapta a su audiencia?

Mi estrategia de contenido se trata de llenar el poco tiempo libre que la mayoría de los farmacéuticos (especialmente si tienen hijos) tienen con información impactante sobre el dinero. Creé intencionalmente mi podcast para que tuviera una duración de 15 minutos o menos porque los farmacéuticos no tienen largos períodos en su día en los que pueden consumir grandes cantidades de audio. Tengo subtítulos en todos mis videos para que los prospectos puedan realizar múltiples tareas mientras realizan otras actividades. Por ejemplo:

• Mecer a un bebé para que duerma
• Escuchar un evento deportivo en la televisión
• Hacer cola en una tienda de comestibles

Y creé una sección de blog porque los farmacéuticos son buenos para consumir y aprender información a través de la palabra escrita (no creo que pases por la escuela de farmacia y no seas bueno en eso, ¿verdad?) En cuanto al contenido, uso mi personal vida a mi favor, y creo mucho de mi contenido basado en la información financiera personal que mi esposa y yo encontramos relevante en ese momento. Si es importante para nosotros, probablemente también sea algo en la mente de otros farmacéuticos. Finalmente, uso la aplicación de notas en mi iPhone para ingresar rápidamente discusiones interesantes o preguntas que encuentro y que creo que mi audiencia podría disfrutar aprendiendo, y actualmente tengo más de 60 "temas" allí en este momento. Entonces, si alguna vez necesito una idea de contenido, ahí es donde voy.

6. El video es el tipo de contenido número 1 en este momento, especialmente porque seguimos trabajando desde casa y nos conectamos virtualmente, pero también es un desafío para la mayoría de los asesores financieros. ¿Cómo es su estrategia de contenido de video y qué herramientas han cambiado las reglas del juego para ayudarlo a comenzar a producir contenido de video?

Esto no pretende ser un halago o una adulación exagerada, pero aprendí toda mi estrategia de contenido de video de Veinte más de diez videos de YouTube. No sabía nada de esto cuando empecé. Entonces, todo lo que estoy haciendo se puede replicar al ver esos videos. Mi estrategia de contenido es simple e intento hacer un video nuevo todos los lunes y también publicar un video en mi página de redes sociales los lunes. Comencé creando seis videos, así que tenía algunas copias de seguridad en caso de que me retrasara. Pero a medida que avancé, me volví muy eficiente en la creación de estos videos hasta el punto en que puedo grabar, editar y guardar 3 en un período de 2 horas.

Grabo en mi iPhone 8, usando una lámpara de anillo de $40 que ordené en Amazon. Subo el video a mi página de Youtube en modo privado. Luego tomo el video y uso Headliner para obtener subtítulos. A partir de ahí, lo guardo en mi carpeta de videos en mi disco duro y lo subo a las redes sociales. Pero, con mucho, el cambio de juego más grande que me ayudó a comenzar a producir videos fueron los videos de Twenty over Ten sobre cómo hacerlo realmente. Sin ellos, nunca hubiera comenzado.

Aprendí toda mi estrategia de contenido de video de los videos de YouTube de Twenty over Ten. No sabía nada de esto cuando empecé. Entonces, todo lo que estoy haciendo se puede replicar al ver esos videos.

Derek Delaney, CFP, PharmD Planificación financiera

7. ¿Cuáles son las tres herramientas sin las que no podría vivir y por qué son tan importantes para usted y su empresa?

1. Mi micrófono Yeti Nano: lo uso para grabar mi podcast, como mi micrófono durante las reuniones Zoom del cliente y cualquier otro evento en vivo. No importa lo que estés haciendo, si tu audio es pobre, la gente no se quedará.

2. Google Analytics: Me permite ver a qué piezas de contenido son más receptivos mis prospectos y me brinda información real que puedo usar para tomar decisiones sobre cambios en el sitio web y estrategias de campañas de marketing.

3. PreciseFP: lo uso para la recopilación de todos los datos de mis clientes y para ejecutar acuerdos con los clientes. También lo uso para RTQ e IPS, y me da tranquilidad desde el punto de vista de la seguridad cibernética al recopilar información confidencial de clientes y prospectos. Se integra bien con mi otra tecnología y es lo suficientemente personalizable para que haga lo que yo quiero que haga.

8. COVID-19 cambió la forma en que nos conectamos no solo con prospectos sino también con clientes y otras empresas. ¿Puede decirnos cómo pivotó durante este tiempo y cuáles son sus planes para el futuro cuando se trata de mantenerse en contacto con los clientes y aumentar su generación de clientes potenciales?

El giro más beneficioso que hice durante COVID-19 fue comunicarme con los clientes de manera más consistente. Había mucha información financiera, económica y de COVID circulando el año pasado, y sabía que mis clientes y prospectos se encontrarían con mucho de eso. Debido a esto, quería crear una manera fácil de digerir toda esa información de una fuente confiable. Entonces, comencé a escribir actualizaciones semanales por correo electrónico a mis clientes. Todos los viernes por la mañana, escribía y enviaba un resumen de lo que encontré como información importante esa semana. Mi esperanza era que esto liberaría a mis clientes de tener que buscar esa información ellos mismos porque sabían que si era algo importante, estaría escribiendo sobre eso el viernes.

Mis planes para aumentar la generación de prospectos son continuar creando contenido de alto valor a través de video, audio y texto. Todo lo que sé sobre el dinero; Quiero transmitirlo a la comunidad farmacéutica. ¡Mi objetivo es ayudar a crear más PharmDs financieramente inteligentes que MDs!

9. Si pudiera compartir un consejo con otros asesores que buscan renovar su presencia en línea, ¿cuál sería?

Gasta el dinero y contrata a un profesional. Si realmente es una prioridad para su empresa, contrátelo. Nuestro tiempo y experiencia están mejor servidos para ayudar a nuestros clientes, ¡y una presencia en línea realizada profesionalmente permitirá más de eso!