财务顾问展示：PharmD Financial Planning, LLC

1. 您与药剂师密切合作，服务于独特的利基市场。 让我们更多地谈谈PharmD的背景。 此外，是什么迫使您专注于这个利基市场以及利基市场如何改善您的业务？

通过我的妻子，我一直对药剂师职业有着天然的亲和力，因为她是一名持牌药剂师。 当她攻读药学博士学位时，我们在大学约会。 作为一名大学生，我远没有那么敬业，所以我总是对她和她的同学们投入的纪律和工作印象深刻。这是我无法做到的。

亲眼目睹，获得Pharm.D所需的智力和个人牺牲，让我对这个职业产生了极大的尊重。 因此，对这个职业有着天生的亲和力，再加上对成为药剂师所需的工作的深刻钦佩和尊重，这使得进入这个职业成为一个容易的决定。

因为它带来了自然的专注力，所以我做的每件事都变得更容易了，而且我不必成为每个人的一切。 我所有的商业决策都是通过我的理想客户——药剂师——的视角做出的。 从我的公司名称到我的徽标，从我的播客到我的 YouTube 视频，这一切都是为了吸引和服务药剂师。 任何导致不符合该目的的结果的决定都会很容易传递下去。

2.我们讨论了在您的网站上包含费用以提高透明度并吸引更多合格潜在客户的重要性。 我们很高兴看到您在服务和费用页面上清楚地说明了您收取的费用。 您是否注意到您的潜在客户更强大，或者您的初次会议通过这个新增功能更有成效？

100% 是的。 我认识和合作的大多数药剂师都有“司机”性格。 他们接受过高度培训，可以积累信息并就药物和患者健康做出决定。 在我的网站上明确说明费用与决策过程非常吻合。 我的理想客户在决定是否与我合作之前会想要这些信息，而且我对这些信息的透明度越高，药学博士就越能确定价值。 如果他们通过我的网站询问我的服务，我可以确信他们已经确定了费用的价值，因此这使得我们在初次会议期间的第一次费用对话更有效率。

3.在您的网站上包含常见问题解答部分被证明可以提升您网站的用户体验，甚至是您的自然排名。 我们喜欢您的常见问题解答页面！ 您是否注意到您提前收到的问题更少，或者潜在客户为您与他们的第一次会面做好了更多准备？

FAQ 页面就是这样工作的。 同样，我的理想客户喜欢在做决定之前积累信息，他们通常不是“即兴”或“YOLO”类型的决策者。 他们发现信息的价值，因此在他们必须直接与我的公司接触之前回答常见问题解答页面上的常见问题正是他们所寻找的。 我确实有更少的问题，更重要的是，我认为由于常见问题解答的透明度，它可以建立信任。 这一点赢得的信任可以让第一次会议更加轻松和对话。

4. 我们注意到您正在使用我们与 Calendly 的一键式集成，这非常适合潜在客户！ 自从将这样的调度工具整合到您的技术堆栈中以来，最大的优势是什么？

最大的优势是为潜在客户预订会议提供了便利。 药剂师的工作艰巨而压力大，当有人可以让他们的生活变得不那么困难时，他们会珍惜并欣赏它。 拥有日程安排工具可以减少与我的公司互动所需的工作量，而这种便利程度增加了我的潜在客户数量。

5. 您的见解部分非常强大，不仅有博客部分，还有播客和视频部分。 你能告诉我们更多关于你的内容策略以及你如何开发最适合你的观众的内容吗？

我的内容策略就是让大多数药剂师（尤其是如果他们有孩子的话）的空闲时间都得到关于金钱的有影响力的信息。 我故意将我的播客创建为 15 分钟或更短，因为药剂师在他们的一天中没有很长的时间可以消耗大量的音频。 我的所有视频都有字幕，因此潜在客户可以在执行其他活动时执行多项任务。 例如：

• 摇着婴儿睡觉
• 在电视上听体育赛事
• 在杂货店排队

我创建了一个博客部分，因为药剂师擅长通过文字来消费和学习信息（我不认为你通过药学学校做到这一点并不擅长，对吧？）就内容而言，我使用我的个人生活对我有利，我根据我和妻子当时认为相关的个人财务信息创建了很多内容。 如果它对我们很重要，那么其他药剂师也可能会想到它。 最后，我使用 iPhone 上的笔记应用程序快速输入我遇到的有趣的讨论或问题，我认为我的听众可能会喜欢学习，目前我有 60 多个“主题”。 所以，如果我需要一个内容创意，那就是我要去的地方。

6. 视频是目前排名第一的内容类型，尤其是当我们继续在家工作并进行虚拟连接时，但这对大多数财务顾问来说也是一个挑战。 您的视频内容策略是什么样的，哪些工具改变了游戏规则来帮助您开始制作视频内容？

这并不意味着奉承或过度奉承，但我从二十多个 YouTube 视频中学习了我的整个视频内容策略。 当我开始时，我对此一无所知。 所以，我所做的一切都可以通过观看这些视频来复制。 我的内容策略很简单，我尝试每周一制作一个新视频，并在周一在我的社交媒体页面上发布一个视频。 我从创建六个视频开始，所以我有一些备份，以防我落后。 但随着我的进步，我在创建这些视频方面变得非常高效，以至于我可以在 2 小时内拍摄、编辑和保存 3 个视频。

我使用从亚马逊订购的 40 美元环形灯在我的 iPhone 8 上录制。 我以私密模式将视频上传到我的 Youtube 页面。 然后我拍摄视频并使用 Headliner 获取字幕。 从那里，我将其保存到硬盘上的视频文件夹中，然后上传到社交媒体。 但到目前为止，帮助我开始制作视频的最大改变是关于如何实际制作视频的 20 多个视频。 没有这些，我永远不会开始。

我从 20 多个 YouTube 视频中学习了我的整个视频内容策略。 当我开始时，我对此一无所知。 所以，我所做的一切都可以通过观看这些视频来复制。

Derek Delaney，CFP，PharmD 财务规划

7. 哪三个工具是你不能没有的，为什么它们对你和你的公司如此重要？

1.我的 Yeti Nano 麦克风：我用它来录制我的播客，作为我在客户 Zoom 会议和任何其他现场活动中的麦克风。 不管你在做什么，如果你的音频很差，人们就不会留下来。

2.谷歌分析：它可以让我看到我的潜在客户最容易接受哪些内容，并为我提供真实的信息，我可以使用这些信息来决定网站更改和营销活动策略。

3. PreciseFP：我用它来收集我所有的客户数据并执行客户协议。 我还将它用于 RTQ 和 IPS，从网络安全的角度来看，它让我在从客户和潜在客户那里收集敏感信息时高枕无忧。 它与我的其他技术很好地集成在一起，而且它的可定制性足以让它做我想做的事情。

8. COVID-19 改变了我们与潜在客户以及客户和其他企业联系的方式。 您能否告诉我们您在此期间的转变以及在与客户保持联系和发展潜在客户方面的未来计划？

我在 COVID-19 期间所做的最有益的转变是更一致地与客户沟通。 去年有很多金融、经济和 COVID 信息，我知道我的客户和潜在客户会遇到很多这样的信息。 正因为如此，我想为他们创建一种简单的方法来消化来自可靠来源的所有信息。 所以，我开始每周给我的客户写邮件更新。 每个星期五早上，我都会写下并发送一份回顾，回顾一下我发现的那一周的重要信息。 我希望这可以让我的客户不必自己寻找这些信息，因为他们知道如果这很重要，我会在星期五写下它。

我增加潜在客户的计划是继续通过视频、音频和文本制作高价值内容。 我所知道的关于金钱的一切； 我想把它传递给药剂师社区。 我的目标是帮助创建比医学博士更精通财务的药学博士！

9. 如果您可以与其他希望改进其在线形象的顾问分享一条建议，您希望是什么？

花钱请专业人士。 如果它确实是您公司的优先事项，请将其出租。 我们的时间和专业知识可以更好地帮助我们的客户，而专业的在线展示将允许更多！