Présentation des conseillers financiers : Pacific Asset Management

1. Faisons le point sur Pacific Asset Management. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre mission et comment vous avez démarré en tant que cabinet ?

Pacific Asset Management a été fondée en 1998 par Gary Lucy et Don Cox, experts-comptables agréés qui possédaient et exploitaient Cox & Lucy CPAs, une entreprise fiscale et comptable à Port Orchard. En tant que CPA, ils ont vu de première main les problèmes au sein de la majorité des sociétés de services financiers, où l'accent était mis sur la vente de produits et les bénéfices - et non sur le meilleur intérêt des clients. Lorsque vous examinez les dossiers fiscaux et que vous constatez des milliers de dollars de frais et le brassage d'investissements, vous réalisez qu'il faut quelque chose de mieux.

Gary et Don ont créé Pacific Asset Management en tant que société indépendante de conseil en investissement enregistrée (RIA). Ils se sont associés à Dimensional Fund Advisors pour trouver des solutions d'investissement ancrées dans la science et la recherche universitaire. Gary et Don ont éliminé les soucis financiers pour les gens ordinaires, tout comme eux, afin de créer de l'espace pour ce qui était le plus important. Don adore raconter l'histoire d'un client qui a paniqué lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait prendre sa retraite cinq ans plus tôt qu'il ne le pensait. Bien sûr, Don et Gary ont pu l'aider, lui et sa famille, à faire la transition vers la retraite. Cette focalisation laser sur le meilleur intérêt des clients et l'écoute active de leur histoire et de l'histoire de leurs familles continuent de motiver Pacific Asset Management.

2. Le contenu fermé peut être un outil fantastique de génération de leads s'il est fait correctement, c'est donc formidable que vous ayez créé un guide, "20 réflexions sur une meilleure façon d'investir". En fournissant simplement un nom et une adresse e-mail, les visiteurs peuvent obtenir le guide. Comment cela a-t-il aidé avec votre génération de prospects ?

Vous nous faites rire lorsque vous attachez des noms techniques comme « contenu sécurisé » à notre brochure ! Notre approche est simple : nous voulons que notre site Web soit une page d'accueil pour ceux qui veulent en savoir plus sur les placements et la gestion de patrimoine. Le guide « 20 réflexions sur une meilleure façon d'investir » a été créé à l'origine pour commémorer notre 20 ^e anniversaire en affaires et est un prolongement naturel des ressources que nous offrons aux prospects et aux clients. Nos efforts continus visent à développer notre page de blog, en combinant un contenu original avec des éléments d'information. L'augmentation des clics et des téléchargements indique le succès immédiat de notre stratégie. La progression de prospect à client sera une histoire pour un futur entretien !

3. Nous avons remarqué que vous détailliez votre section "Pourquoi nous" avec notre fonctionnalité d'accordéons. Cela permet plus d'interaction et une expérience utilisateur plus fluide. Comment avez-vous décidé d'utiliser cette fonctionnalité et comment a-t-elle contribué à l'ambiance générale de votre site Web ?

Merci d'avoir remarqué la fonctionnalité d'accordéon dansant. L'idée est de permettre aux gens d'aller là où ils veulent aller. Aujourd'hui, plus personne ne veut faire défiler des pages d'informations, et finir par oublier ce qui l'intéressait à l'origine ! Nous voulons que notre site Web soit interactif et, franchement, amusant pour l'utilisateur final.

4. Un planificateur de réunions est un bon moyen de stimuler la génération de prospects, c'est donc formidable que vous utilisiez Acuity sur votre site Web. Nous avons en fait mené une enquête en 2019 et constaté que les conseillers qui reçoivent 6 à 10 ou 11+ clients par an avaient un lien de calendrier sur leur site Web. Avez-vous remarqué une augmentation du nombre de prospects qualifiés depuis l'intégration d'un tel outil sur votre site ?

Le planificateur fait gagner du temps au personnel et permet à l'utilisateur de maintenir l'élan de la page Web à une réunion sans avoir à décrocher un téléphone. Le planificateur comprend une enquête pour présélectionner les clients potentiels afin de s'assurer que nous ne poursuivons pas des pistes sans issue. Malheureusement, l'enquête n'est pas parfaite; nous travaillons toujours sur les problèmes. Nous assistons actuellement à une augmentation du nombre de prospects qualifiés et non qualifiés, car notre site Web continue de générer davantage de clics. Bien sûr, nous avons les ressources disponibles si un prospect souhaite appeler pour planifier une réunion.

5. Lorsque quelqu'un atterrit sur votre site Web, vous n'avez pas beaucoup de temps pour attirer son attention, c'est là que l'offre d'une évaluation ou d'une consultation gratuite entre en jeu, c'est donc formidable que vous utilisiez cette tactique ! En quoi le fait d'offrir cela à vos prospects a-t-il contribué à votre génération de prospects et à votre taux de conversion ?

Vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première impression. Notre message concerne la tranquillité d'esprit. Si l'utilisateur doit lutter pour utiliser le site Web, nous avons déjà échoué. Chaque page a été conçue pour être conviviale et interactive. L'évaluation - comme le planificateur et la brochure - porte sur l'image de marque de la facilité et du confort.

Notre objectif est de rendre la progression de prospect à client aussi simple que possible. Nous continuons d'affiner les questions que nous posons, car nous ne voulons pas refuser un prospect solide, mais nous ne voulons pas suggérer que nos services conviennent à quelqu'un qui serait mieux servi par un autre conseiller ou cabinet. L'augmentation du trafic entraîne une augmentation du nombre de ceux qui s'intéressent au conseil en investissement. La conversation téléphonique de suivi d'une quinzaine de minutes nous permet de mieux comprendre leurs besoins. L'idée est que si nous ne sommes pas adaptés, Pacific Asset Management offrira une direction et une solution pour laisser le prospect dans un meilleur espace qu'avant qu'il ne nous contacte.

6. Nous aimons voir que vous intégrez Riskalyze sur votre site Web pour aider à générer des prospects pour votre entreprise. Comment avez-vous choisi cet outil et l'avez-vous trouvé bénéfique jusqu'à présent ?

Nous avions besoin d'une page de destination pour Riskalyze où les clients pourraient en savoir plus. L'intégration avec les prospects était une évolution naturelle, car une évaluation quantifiable des risques est un besoin depuis longtemps dans l'industrie et séduit à tous les niveaux. Même si la génération de prospects est secondaire par rapport à l'utilisation principale pour les clients, nous sommes ravis de voir où cela nous mène. La vidéo intégrée est une excellente introduction à Riskalyze, et nous constatons déjà que les prospects sont enthousiasmés par ce que l'outil offre. Riskalyze a répondu à notre besoin d'une approche scientifique de l'évaluation des risques et s'inscrit parfaitement dans notre objectif d'assurer la tranquillité d'esprit financière de nos clients.

7. Les blogs sont un élément crucial de votre stratégie d'inbound marketing et même si vous n'êtes que récemment entré en ligne, vous avez commencé à le faire. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos plans pour l'avenir en termes de création de contenu et de programmation ?

Nous sommes très enthousiastes à propos de ce que les blogs peuvent offrir. Nous adoptons une approche systématique en ce moment, car nous déterminons quelle fréquence et quel contenu informeront, mais ne submergeront pas, nos clients. L'intention est d'étendre notre portée aux prospects et aux centres d'influence et de permettre aux visiteurs de notre site Web de recevoir des notifications de nouvelles publications. Au fil du temps, nous aimerions offrir une vision unique du blog et du blog vidéo habituels - restez à l'écoute !

8. Votre page fiduciaire est incroyablement unique car chaque lettre représente un aspect de votre entreprise. Comment avez-vous décidé d'intégrer cette page et comment avez-vous décidé de représenter ainsi vos valeurs ?

Fiduciaire est l'un de ces mots à la mode de l'industrie que beaucoup de gens ont entendu, mais que peu comprennent réellement. En tant que cabinet développé par des CPA, nous avons toujours célébré notre rôle de fiduciaires depuis le début. Nous voulions prendre le temps de nous assurer que les prospects et les clients comprennent vraiment ce que signifie « fiduciaire ». Lorsque nous avons commencé à attacher des idées au mot, nous avons constaté que nous avions une idée pour chaque lettre du mot.

9. En termes de marketing et de croissance, où voyez-vous votre entreprise se diriger dans les 5 prochaines années ?

Comme nous le rappelle mon beau-père, si vous ne grandissez pas, vous mourez comme les dinosaures. Et nous ne voulons pas être un dinosaure ! Nous avons deux sites importants, à Shelton et à Gig Harbor. Nous avons embauché un nouveau conseiller en placement, qui possède une solide expérience en planification financière et en droit fiscal. Nous voulons continuer à générer du trafic vers notre site Web, tout en créant du contenu et en renforçant nos liens avec la communauté. Ce sont nos objectifs immédiats. Pour vraiment réussir, nous allons mieux aligner notre objectif sur la technologie pour nous libérer de l'inattendu. Dan Sullivan explique qu'il est plus facile de multiplier par 10 que par 2 - alors pourquoi ne pas multiplier par 10 la croissance en 5 ans ?

10. Si vous pouviez dire à un autre conseiller financier quelque chose sur le processus de conception d'un site Web, quelle serait la première chose que vous lui diriez ?

Vous ne pouvez pas précipiter le processus. Prenez votre temps pour comprendre qui et ce que vous êtes en tant qu'entreprise, et le reste découlera de là.