Demonstração do consultor financeiro: Pacific Asset Management

1. Vamos obter algumas informações sobre o Pacific Asset Management. Você pode nos contar mais sobre sua missão e como começou como empresa?

A Pacific Asset Management foi fundada em 1998 por Gary Lucy e Don Cox, contadores públicos certificados que possuíam e operavam a Cox & Lucy CPAs, uma empresa tributária e contábil em Port Orchard. Como CPAs, eles viram em primeira mão os problemas dentro da maioria das empresas de serviços financeiros, onde o foco estava na venda de produtos e lucros – e não no melhor interesse dos clientes. Quando você analisa os registros fiscais e vê milhares de dólares em taxas e a rotatividade de investimentos, percebe a necessidade de algo melhor.

Gary e Don formaram a Pacific Asset Management como uma empresa independente de consultoria de investimentos registrados (RIA). Eles se uniram à Dimensional Fund Advisors para encontrar soluções de investimento baseadas na ciência e na pesquisa acadêmica. Gary e Don tiraram a preocupação financeira da mesa para pessoas comuns, assim como eles, para criar o espaço para o que era mais importante. Don adora contar a história de um cliente que entrou em pânico quando percebeu que poderia se aposentar cinco anos antes do que pensava. Claro, Don e Gary foram capazes de ajudá-lo e sua família a fazer a transição para a aposentadoria. Esse foco a laser no melhor interesse dos clientes e ouvir ativamente sua história e a história de suas famílias continuam a impulsionar a Pacific Asset Management.

2. O conteúdo fechado pode ser uma ferramenta fantástica de geração de leads se for feito corretamente, por isso é ótimo que você tenha criado um guia, “20 pensamentos sobre uma maneira melhor de investir”. Simplesmente fornecendo um nome e endereço de e-mail, os visitantes podem obter o guia. Como isso ajudou com sua geração de leads?

Você nos faz rir quando anexa nomes técnicos como “conteúdo fechado” ao nosso panfleto! Nossa abordagem é simples: queremos que nosso site seja uma landing page para quem quer saber mais sobre investimentos e gestão de patrimônio. O guia, “20 pensamentos sobre uma maneira melhor de investir”, foi originalmente criado para comemorar nosso 20º aniversário ^de negócios e é uma extensão natural dos recursos que oferecemos a prospects e clientes. Nossos esforços contínuos são para construir nossa página de blog, combinando conteúdo original com peças informativas. O aumento de cliques e downloads aponta para o sucesso imediato de nossa estratégia. A progressão de prospect para cliente será uma história para uma futura entrevista!

3. Percebemos que você detalha sua seção “Por que nós” com nosso recurso de acordeões. Isso torna mais interação e uma experiência de usuário mais suave. Como você decidiu usar esse recurso e como ele ajudou na sensação geral do seu site?

Obrigado por notar o recurso de acordeão dançante. A ideia é permitir que as pessoas vão para onde querem ir. Hoje, ninguém quer percorrer páginas de informações e acabar esquecendo o que originalmente lhe interessava! Queremos que nosso site seja interativo e, francamente, divertido para o usuário final.

4. Um agendador de reuniões é uma boa maneira de aumentar a geração de leads, por isso é ótimo que você esteja usando o Acuity em seu site. Na verdade, realizamos uma pesquisa em 2019 e descobrimos que os consultores que recebem de 6 a 10 ou mais de 11 clientes por ano tinham um link de calendário em seu site. Você notou um aumento nos leads qualificados desde a integração de uma ferramenta como essa em seu site?

O agendador economiza tempo da equipe e permite que o usuário mantenha o ritmo da página da Web para uma reunião sem a necessidade de pegar um telefone. Incluído no programador está uma pesquisa para pré-qualificar clientes em potencial para garantir que não estamos perseguindo leads sem saída. Infelizmente, a pesquisa não é perfeita; ainda estamos trabalhando as torções. Estamos testemunhando um aumento nos leads qualificados e não qualificados neste momento, pois nosso site continua a gerar mais cliques. É claro que temos os recursos disponíveis se um cliente em potencial quiser ligar para agendar uma reunião.

5. Quando alguém chega ao seu site, você não tem muito tempo para chamar sua atenção, que é onde a oferta de uma avaliação ou consulta gratuita entra em jogo, então é ótimo que você esteja utilizando essa tática! Como oferecer isso aos seus leads ajudou na geração de leads e na taxa de conversão?

Você só tem uma oportunidade para uma primeira impressão. Nossa mensagem é sobre paz de espírito. Se o usuário tiver que se esforçar para usar o site, já falhamos. Cada página foi projetada para ser amigável e interativa. A avaliação – como o agendador e o panfleto – tem tudo a ver com a marca de facilidade e conforto.

Nosso objetivo é tornar a progressão de prospect para cliente o mais fácil possível. Continuamos a refinar as perguntas que fazemos, pois não queremos rejeitar uma forte perspectiva, mas não queremos sugerir que nossos serviços são adequados para alguém que seria melhor atendido por outro consultor ou empresa. O aumento do tráfego leva a um aumento do número de interessados ​​em aconselhamento de investimento. A conversa telefônica de quinze minutos de acompanhamento nos permite entender melhor suas necessidades. A ideia é que, se não formos adequados, a Pacific Asset Management oferecerá uma direção e uma solução para deixar o cliente em potencial em um espaço melhor do que antes de entrar em contato conosco.

6. Adoramos ver que você está integrando o Riskalyze em seu site para ajudar a gerar leads para o seu negócio. Como você escolheu essa ferramenta e achou que ela foi benéfica até agora?

Precisávamos de uma página de destino para Riskalyze, onde os clientes pudessem aprender mais. A integração com os prospects foi uma evolução natural, pois uma avaliação de risco quantificável é algo que há muito é uma necessidade do setor e tem apelo em todos os setores. Embora a geração de leads seja secundária ao uso principal para os clientes, estamos animados para ver onde isso nos leva. O vídeo incorporado é uma ótima introdução ao Riskalyze, e já estamos descobrindo que os clientes em potencial estão empolgados com o que a ferramenta oferece. A Riskalyze atendeu à nossa necessidade de uma abordagem científica para avaliar o risco e se encaixa perfeitamente no nosso objetivo de alcançar a tranquilidade financeira para os clientes.

7. O blog é uma parte crucial da sua estratégia de inbound marketing e mesmo que você tenha entrado no ar recentemente, você começou a fazer isso. Você pode nos contar mais sobre seus planos para o futuro em termos de criação e programação de conteúdo?

Estamos mais empolgados com o que os blogs podem oferecer. Estamos adotando uma abordagem sistemática neste momento, pois determinamos com que frequência e qual conteúdo informará, sem sobrecarregar, nossos clientes. A intenção é expandir nosso alcance para clientes em potencial e centros de influência e permitir que os visitantes do nosso site recebam notificações de novas postagens. Com o tempo, gostaríamos de oferecer uma visão única do blog habitual e do blog de vídeo – fique atento!

8. Sua página fiduciária é incrivelmente única, pois cada letra representa um aspecto de sua empresa. Como você decidiu incorporar esta página e como você decidiu representar seus valores dessa maneira?

Fiduciário é uma daquelas palavras da moda que muitas pessoas já ouviram, mas poucas realmente entendem. Sendo uma empresa desenvolvida por CPAs, sempre celebramos nosso papel como fiduciários desde o início. Queríamos dedicar um tempo para garantir que os clientes em potencial e os clientes realmente entendessem o que “fiduciário” significa. Quando começamos a anexar ideias à palavra, descobrimos que tínhamos uma ideia para cada letra da palavra.

9. Em termos de marketing e crescimento, para onde você vê sua empresa nos próximos 5 anos?

Como meu sogro nos lembra, se você não está crescendo, está morrendo como os dinossauros. E não queremos ser um dinossauro! Temos dois locais fortes, em Shelton e em Gig Harbor. Contratamos um novo consultor de investimentos, com sólida experiência em planejamento financeiro e direito tributário. Queremos continuar a direcionar o tráfego para nosso site, à medida que criamos conteúdo e fortalecemos nossos laços com a comunidade. Esses são nossos objetivos imediatos. Para sermos realmente bem-sucedidos, alinharemos melhor nosso propósito com a tecnologia para nos libertar para o inesperado. Dan Sullivan fala sobre como é mais fácil crescer 10x do que 2x – então por que não crescer 10x em 5 anos?

10. Se você pudesse dizer a outro consultor financeiro algo sobre o processo de design do site, qual seria a primeira coisa que você diria a eles?

Você não pode apressar o processo. Tome seu tempo para entender quem e o que você é como empresa, e o resto fluirá a partir daí.