Mali Müşavir Vitrini: Pasifik Varlık Yönetimi

1. Pasifik Varlık Yönetimi hakkında biraz bilgi edinelim. Bize misyonunuzdan ve bir firma olarak nasıl başladığınızdan bahseder misiniz?

Pacific Asset Management, Port Orchard'da bir vergi ve muhasebe işletmesi olan Cox & Lucy CPA'ların sahibi ve işletmecisi olan Yeminli Mali Müşavirler Gary Lucy ve Don Cox tarafından 1998 yılında kuruldu. CPA'lar olarak, odak noktasının müşterilerin menfaati değil, ürün ve kâr satmaya odaklandığı finansal hizmet şirketlerinin çoğunluğundaki sorunları ilk elden gördüler. Vergi kayıtlarını incelediğinizde ve binlerce dolarlık ücret ve yatırımların çalkalandığını gördüğünüzde, daha iyi bir şeye olan ihtiyacı anlıyorsunuz.

Gary ve Don, Pacific Asset Management'ı bağımsız bir Kayıtlı Yatırım Danışmanlığı (RIA) firması olarak kurdu. Bilim ve akademik araştırmalara dayanan yatırım çözümleri bulmak için Boyutlu Fon Danışmanları ile birlikte çalıştılar. Gary ve Don, tıpkı onlar gibi sıradan insanlar için en önemli olan şeye yer açmak için mali endişeyi masadan kaldırdılar. Don, düşündüğünden beş yıl önce emekli olabileceğini anlayınca paniğe kapılan bir müşterinin hikayesini anlatmayı çok seviyor. Tabii ki, Don ve Gary ona yardım edebildiler ve ailesi emekliliğe geçiş yapıyor. Bu lazer, müşterilerin çıkarlarına odaklanıyor ve hikayelerini aktif olarak dinliyor ve ailelerinin hikayesi, Pacific Asset Management'ı yönlendirmeye devam ediyor.

2. Kapılı içerik, doğru yapılırsa harika bir potansiyel müşteri yaratma aracı olabilir, bu nedenle “Yatırım Yapmanın Daha İyi Bir Yolunda 20 Düşünce” adlı bir kılavuz oluşturmanız harika. Ziyaretçiler yalnızca bir ad ve e-posta adresi sağlayarak kılavuzu alabilir. Bu, olası satış yaratmanıza nasıl yardımcı oldu?

Broşürümüze “kapılı içerik” gibi teknik isimler eklediğinizde bizi güldürüyorsunuz! Yaklaşımımız basit: Web sitemizin yatırımlar ve varlık yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir açılış sayfası olmasını istiyoruz. “Yatırım Yapmanın Daha İyi Bir Yolunda 20 Düşünce” kılavuzu, aslında 20. yıl ^{dönümümüzü} anmak için oluşturuldu ve hem potansiyel müşterilere hem de müşterilere sunduğumuz kaynakların doğal bir uzantısıdır. Devam eden çabalarımız, orijinal içeriği bilgilendirici parçalarla birleştirerek blog sayfamızı oluşturmaktır. Tıklamalardaki ve indirmelerdeki artış, stratejimizin hemen başarısına işaret ediyor. Potansiyel müşteriden müşteriye ilerleme, gelecekteki bir röportaj için bir hikaye olacak!

3. “Neden Biz” bölümünüzü akordeon özelliğimizle detaylandırdığınızı fark ettik. Bu, daha fazla etkileşim ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu özelliği kullanmaya nasıl karar verdiniz ve web sitenizin genel görünümüne nasıl yardımcı oldu?

Dans eden akordeon özelliğini fark ettiğiniz için teşekkürler. Fikir, insanların gitmek istedikleri yere gitmelerine izin vermektir. Bugün, hiç kimse bilgi sayfalarında gezinmek ve sonunda asıl ilgilendikleri şeyi unutmak istemiyor! Web sitemizin etkileşimli ve açıkçası son kullanıcı için eğlenceli olmasını istiyoruz.

4. Bir toplantı planlayıcı, olası satış yaratmayı artırmanın iyi bir yoludur, bu nedenle web sitenizde Acuity'yi kullanmanız harika. Aslında 2019'da bir anket yaptık ve yılda 6-10 veya 11+ müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısı olduğunu gördük. Bunun gibi bir aracı web sitenize entegre ettiğinizden beri nitelikli müşteri adaylarında bir artış fark ettiniz mi?

Zamanlayıcı, personelin zamanından tasarruf sağlar ve kullanıcının bir telefonu açmaya gerek kalmadan web sayfasından bir toplantıya kadar ivmesini korumasını sağlar. Planlayıcıya, potansiyel müşterileri ön yeterlilik kazanmaya yönelik bir anket dahildir, böylece çıkmaz yolların peşine düşmediğimizden emin olunur. Ne yazık ki, anket mükemmel değil; hala kıvrımları çözmeye çalışıyoruz. Web sitemiz daha fazla tıklama almaya devam ettikçe, bu noktada hem nitelikli hem de nitelikli olmayan olası satışlarda bir artışa tanık oluyoruz. Tabii ki, bir potansiyel müşteri bir toplantı planlamak için aramak isterse, elimizde mevcut kaynaklar var.

5. Birisi web sitenize girdiğinde, onların dikkatini çekmek için fazla zamanınız olmaz, bu durumda ücretsiz değerlendirme veya danışmanlık hizmeti devreye girer, bu yüzden bu taktiği kullanmanız harika! Bunu potansiyel müşterilerinize sunmak, olası satış yaratma ve dönüşüm oranınıza nasıl yardımcı oldu?

İlk izlenim için yalnızca bir fırsatınız var. Mesajımız Barış ile ilgili. Kullanıcı web sitesini kullanmak için mücadele etmek zorundaysa, o zaman zaten başarısız olmuşuz demektir. Her sayfanın kullanıcı dostu ve etkileşimli olması amaçlanmıştır. Değerlendirme - zamanlayıcı ve broşür gibi - tamamen kolaylık ve rahatlığın markalaştırılmasıyla ilgilidir.

Hedefimiz, potansiyel müşteriden müşteriye ilerlemeyi mümkün olduğunca kolay hale getirmektir. Güçlü bir olasılığı geri çevirmek istemediğimiz için sorduğumuz soruları iyileştirmeye devam ediyoruz, ancak hizmetlerimizin başka bir danışman veya firma tarafından daha iyi hizmet verilecek biri için uygun olduğunu önermek istemiyoruz. Trafiğin artması yatırım tavsiyesi ile ilgilenenlerin sayısında da artışa neden oluyor. Takip eden on beş dakikalık telefon görüşmesi, ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Buradaki fikir, eğer uygun değilsek, Pacific Asset Management, olası müşteriyi bizimle iletişime geçmeden öncekinden daha iyi bir alanda bırakmak için bir yön ve çözüm sunacaktır.

6. İşletmeniz için olası satışlar oluşturmaya yardımcı olması için Riskalyze'i web sitenize entegre ettiğinizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu aracı seçme konusunda nasıl bir yol izlediniz ve şimdiye kadar faydasını gördünüz mü?

Müşterilerin daha fazla bilgi edinebileceği Riskalyze için bir açılış sayfasına ihtiyacımız vardı. Ölçülebilir bir risk değerlendirmesi, sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan ve her kesime hitap eden bir şey olduğundan, potansiyel müşterilerle entegrasyon doğal bir evrimdi. Müşteri adayı oluşturma, müşteriler için birincil kullanıma göre ikincil olsa da, bunun bizi nereye götürdüğünü görmekten heyecan duyuyoruz. Gömülü video, Riskalyze'e harika bir giriş niteliğindedir ve şimdiden, aracın sunduklarıyla ilgili beklentilerin heyecan verici olduğunu görüyoruz. Riskalyze, riski değerlendirmek için bilimsel bir yaklaşıma olan ihtiyacımızı karşıladı ve müşterilerimiz için finansal huzur sağlama hedefimize mükemmel bir şekilde uyuyor.

7. Bloglama, gelen pazarlama stratejinizin çok önemli bir parçasıdır ve daha yeni yayına girmiş olsanız bile, bunu yapmaya başladınız. İçerik oluşturma ve zamanlama açısından geleceğe yönelik planlarınızdan bahseder misiniz?

Bloglamanın neler sunabileceği konusunda çok heyecanlıyız. Şu anda, hangi sıklıkta ve hangi içeriğin müşterilerimizi bilgilendireceğini, ancak bunaltmayacağımızı belirlediğimiz için sistematik bir yaklaşım izliyoruz. Amaç, potansiyel müşterilere ve etki merkezlerine erişimimizi genişletmek ve web sitemizi ziyaret edenlerin yeni gönderilerle ilgili bildirimleri almalarına izin vermektir. Zamanla, olağan blog ve video bloguna benzersiz bir bakış açısı sunmak istiyoruz - bizi izlemeye devam edin!

8. Her harf firmanızın bir yönünü temsil ettiğinden, güvene dayalı sayfanız inanılmaz derecede benzersizdir. Bu sayfayı dahil etmeye nasıl karar verdiniz ve değerlerinizi bu şekilde temsil etmeye nasıl karar verdiniz?

Güven, birçok insanın duyduğu, ancak çok azının gerçekten anladığı, endüstride vızıldayan sözlerden biridir. CPA'lar tarafından geliştirilen bir firma olarak, en başından beri mütevelli olarak rolümüzü her zaman kutladık. Beklentilerin ve müşterilerin “güvenilirliğin” ne anlama geldiğini gerçekten anladığından emin olmak için zaman ayırmak istedik. Kelimeye fikir eklemeye başladığımızda, kelimenin her harfi için bir fikrimiz olduğunu gördük.

9. Pazarlama ve büyüme açısından önümüzdeki 5 yıl içinde firmanızın nereye gittiğini düşünüyorsunuz?

Kayınpederimin bize hatırlattığı gibi, büyümüyorsan dinozorlar gibi ölüyorsun. Ve biz bir dinozor olmak istemiyoruz! Shelton'da ve Gig Harbour'da olmak üzere iki güçlü lokasyonumuz var. Finansal planlama ve vergi hukuku alanında güçlü bir geçmişe sahip yeni bir yatırım danışmanı aldık. İçerik oluştururken ve topluluk bağlarımızı güçlendirirken web sitemize trafik çekmeye devam etmek istiyoruz. Bunlar bizim acil hedeflerimizdir. Gerçekten başarılı olmak için, bizi beklenmedik durumlara karşı özgür kılmak için amacımızı teknolojiyle daha iyi hizalayacağız. Dan Sullivan, 10 kat büyümenin 2 kat büyümeden nasıl daha kolay olduğundan bahsediyor - peki neden 5 yılda 10 kat büyüme olmasın?

10. Başka bir finansal danışmana web sitesi tasarım süreci hakkında bir şeyler söyleyebilecek olsaydınız, onlara söyleyeceğiniz bir numaralı şey ne olurdu?

Süreci aceleye getiremezsiniz. Firma olarak kim ve ne olduğunuzu anlamak için zaman ayırın, gerisi oradan akacaktır.