Vitrina consilierului financiar: Pacific Asset Management

1. Să obținem câteva informații despre Pacific Asset Management. Ne poți spune mai multe despre misiunea ta și despre cum ai început ca firmă?

Pacific Asset Management a fost înființată în 1998 de Gary Lucy și Don Cox, contabili publici autorizați, care dețineau și operau Cox & Lucy CPA, o afacere fiscală și contabilă în Port Orchard. În calitate de CPA, ei au văzut direct problemele din interiorul majorității companiilor de servicii financiare, unde accentul era pe vânzarea de produse și profituri – și nu pe interesul clienților. Când examinezi evidențele fiscale și vezi mii de dolari în taxe și creșterea investițiilor, realizezi nevoia de ceva mai bun.

Gary și Don au înființat Pacific Asset Management ca firmă independentă de consiliere pentru investiții înregistrate (RIA). Au făcut echipă cu Dimensional Fund Advisors pentru a găsi soluții de investiții bazate pe știință și cercetarea academică. Gary și Don au luat de pe masă grijile financiare pentru oamenii obișnuiți, la fel ca ei, pentru a crea spațiul pentru ceea ce era cel mai important. Lui Don îi place să spună povestea unui client care a intrat în panică când și-a dat seama că se poate pensiona cu cinci ani mai devreme decât credea. Desigur, Don și Gary l-au putut ajuta pe el și familia lui să facă tranziția la pensie. Această focalizare laser pe interesul clienților și ascultarea activă a poveștii lor și a poveștii familiilor lor continuă să conducă Pacific Asset Management.

2. Conținutul închis poate fi un instrument fantastic de generare de clienți potențiali dacă este realizat corect, așa că este grozav că ați creat un ghid, „20 de gânduri despre o modalitate mai bună de a investi”. Pur și simplu furnizând un nume și o adresă de e-mail, vizitatorii pot obține ghidul. Cum v-a ajutat acest lucru la generarea dvs. de clienți potențiali?

Ne faci să râdem când atașezi broșurii noastre nume tehnice precum „conținut închis”! Abordarea noastră este simplă: dorim ca site-ul nostru web să fie o pagină de destinație pentru cei care doresc să afle mai multe despre investiții și gestionarea averii. Ghidul, „20 Thoughts on a Better Way to Invest”, a fost creat inițial pentru a comemora cea de-a 20- ^a aniversare a noastră în afaceri și este o extensie naturală a resurselor pe care le oferim clienților potențiali, deopotrivă. Eforturile noastre continue sunt de a construi pagina noastră de blog, combinând conținut original cu piese informaționale. Creșterea clicurilor și a descărcărilor indică succesul imediat al strategiei noastre. Trecerea de la prospect la client va fi o poveste pentru un interviu viitor!

3. Am observat că vă detaliați secțiunea „De ce noi” cu funcția noastră de acordeoane. Acest lucru asigură mai multă interacțiune și o experiență de utilizator mai fluidă. Cum ați decis să utilizați această funcție și cum a ajutat ea la aspectul general al site-ului dvs.?

Mulțumesc că ai observat caracteristica acordeonului dansant. Ideea este de a permite oamenilor să meargă unde vor. Astăzi, nimeni nu vrea să parcurgă paginile de informații și ajunge să uite de ce a fost interesat inițial! Ne dorim ca site-ul nostru web să fie interactiv și, sincer, distractiv pentru utilizatorul final.

4. Un programator de întâlniri este o modalitate bună de a stimula generarea de clienți potențiali, așa că este grozav că utilizați Acuity pe site-ul dvs. web. De fapt, am efectuat un sondaj în 2019 și am constatat că consilierii care obțin 6-10 sau peste 11 clienți pe an aveau un link de calendar pe site-ul lor. Ați observat o creștere a clienților potențiali calificați de la integrarea unui astfel de instrument pe site-ul dvs.?

Programatorul economisește timp personalului și permite utilizatorului să mențină impulsul de la pagina web la o întâlnire fără a fi nevoie să ridice un telefon. În programator este inclus un sondaj pentru precalificarea potențialilor clienți, pentru a ne asigura că nu urmărim clienți potențiali. Din păcate, sondajul nu este perfect; încă rezolvăm problemele. Asistăm la o creștere atât a clienților potențiali calificați, cât și a celor necalificați în acest moment, deoarece site-ul nostru continuă să genereze mai multe clicuri. Desigur, avem resursele disponibile dacă un prospect dorește să sune pentru a programa o întâlnire.

5. Când cineva ajunge pe site-ul dvs., nu aveți prea mult timp pentru a-i atrage atenția, ceea ce este locul în care intră în joc oferirea unei evaluări sau consultații gratuite, așa că este grozav că utilizați această tactică! Cum a ajutat oferirea acestora clienților potențiali la generarea de clienți potențiali și rata de conversie?

Ai o singură ocazie pentru o primă impresie. Mesajul nostru este despre liniștea sufletească. Dacă utilizatorul trebuie să se lupte să folosească site-ul, atunci am eșuat deja. Fiecare pagină a fost menită să fie ușor de utilizat și interactivă. Evaluarea – ca și planificatorul și pamfletul – se referă la brandingul ușurinței și confortului.

Scopul nostru de a face ca trecerea de la prospect la client să fie cât mai ușoară posibil. Continuăm să perfecționăm întrebările pe care le punem, deoarece nu dorim să respingem o perspectivă puternică, dar nu dorim să sugerăm că serviciile noastre sunt potrivite pentru cineva care ar fi mai bine deservit de un alt consilier sau firmă. Creșterea traficului duce la creșterea numărului celor interesați de consultanță pentru investiții. Convorbirea telefonică ulterioară de cincisprezece minute ne permite să înțelegem mai bine nevoile lor. Ideea este că, dacă nu suntem potriviți, Pacific Asset Management va oferi o direcție și o soluție pentru a lăsa prospectul într-un spațiu mai bun decât înainte de a ne contacta.

6. Ne place să vedem că integrați Riskalyze pe site-ul dvs. web pentru a ajuta la generarea de clienți potențiali pentru afacerea dvs. Cum ați ales acest instrument și ați găsit că este benefic până acum?

Aveam nevoie de o pagină de destinație pentru Riskalyze unde clienții să poată afla mai multe. Integrarea cu perspectivele a fost o evoluție naturală, deoarece o evaluare cuantificabilă a riscului este ceva care a fost de multă vreme o necesitate în industrie și are atracție la nivel global. Chiar dacă generarea de lead-uri este secundară utilizării primare pentru clienți, suntem încântați să vedem unde ne duce acest lucru. Videoclipul încorporat este o introducere excelentă în Riskalyze și descoperim deja că clienții potențiali sunt încântați de ceea ce oferă instrumentul. Riskalyze a satisfăcut nevoia noastră de o abordare științifică a evaluării riscului și se potrivește perfect cu obiectivul nostru de a obține liniște financiară pentru clienți.

7. Blogging-ul este o parte esențială a strategiei tale de inbound marketing și chiar dacă ai început să faci de curând, ai început să faci asta. Ne poți spune mai multe despre planurile tale de viitor în ceea ce privește crearea și programarea conținutului?

Suntem cel mai încântați de ceea ce poate oferi blogging-ul. Luăm o abordare sistematică în acest moment, deoarece determinăm ce frecvență și ce conținut vor informa, dar nu copleși, clienții noștri. Intenția este de a extinde activitatea noastră către potențiali și centre de influență și de a permite vizitatorilor site-ului nostru web să primească notificări cu privire la noile postări. De-a lungul timpului, ne-am dori să oferim o abordare unică a blogului și blogului video obișnuit – rămâneți pe fază!

8. Pagina ta fiduciară este incredibil de unică, deoarece fiecare literă reprezintă un aspect al firmei tale. Cum ați decis să încorporați această pagină și cum ați decis să vă reprezentați valorile în acest fel?

Fiduciary este unul dintre acele cuvinte populare din industrie pe care mulți oameni le-au auzit, dar puțini le înțeleg cu adevărat. Fiind o firmă dezvoltată de CPA, ne-am sărbătorit întotdeauna rolul de fiduciari încă de la început. Am vrut să facem timp pentru a ne asigura că clienții potențiali și clienții înțeleg cu adevărat ce înseamnă „fiduciar”. Pe măsură ce am început să atașăm idei la cuvânt, am descoperit că aveam o idee pentru fiecare literă de cuvânt.

9. În ceea ce privește marketingul și creșterea, unde vedeți că se va îndrepta firma dumneavoastră în următorii 5 ani?

După cum ne amintește socrul meu, dacă nu crești, mori ca dinozaurii. Și nu vrem să fim un dinozaur! Avem două locații puternice, în Shelton și în Gig Harbor. Ne-am angajat un nou consilier de investiții, cu o experiență solidă în planificare financiară și drept fiscal. Dorim să continuăm să atragem trafic către site-ul nostru web, pe măsură ce construim conținut și ne consolidăm legăturile cu comunitatea. Acestea sunt obiectivele noastre imediate. Pentru a avea cu adevărat succes, ne vom alinia mai bine scopul cu tehnologia pentru a ne elibera pentru neașteptate. Dan Sullivan vorbește despre cum este mai ușor să crești de 10 ori decât de 2 – așa că de ce să nu crești de 10 ori în 5 ani?

10. Dacă ai putea spune altui consilier financiar ceva despre procesul de proiectare a site-ului web, care ar fi primul lucru pe care i l-ai spune?

Nu poți grăbi procesul. Fă-ți timp pentru a înțelege cine și ce ești ca firmă, iar restul va curge de acolo.