Pameran Penasihat Keuangan: Manajemen Aset Pasifik

1. Mari mendapatkan beberapa latar belakang tentang Pacific Asset Management. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang misi Anda dan bagaimana Anda memulai sebagai perusahaan?

Pacific Asset Management didirikan pada tahun 1998 oleh Gary Lucy dan Don Cox, Akuntan Publik Bersertifikat yang memiliki dan mengoperasikan Cox & Lucy CPA, sebuah bisnis pajak dan akuntansi di Port Orchard. Sebagai CPA, mereka melihat secara langsung masalah di sebagian besar perusahaan jasa keuangan, di mana fokusnya adalah pada penjualan produk dan keuntungan – dan bukan tentang kepentingan terbaik klien. Ketika Anda meninjau catatan pajak dan melihat ribuan dolar dalam biaya dan perputaran investasi, Anda menyadari perlunya sesuatu yang lebih baik.

Gary dan Don membentuk Pacific Asset Management sebagai firma Penasihat Investasi Terdaftar (RIA) independen. Mereka bekerja sama dengan Dimensional Fund Advisors untuk menemukan solusi investasi yang berakar pada sains dan penelitian akademis. Gary dan Don menghilangkan kekhawatiran finansial dari orang-orang biasa, sama seperti mereka, untuk menciptakan ruang bagi apa yang paling penting. Don senang bercerita tentang seorang klien yang panik ketika menyadari bahwa dia bisa pensiun lima tahun lebih awal dari yang dia kira. Tentu saja, Don dan Gary dapat membantu dia dan keluarganya melakukan transisi ke masa pensiun. Fokus laser ini pada kepentingan terbaik klien dan secara aktif mendengarkan kisah mereka dan kisah keluarga mereka terus mendorong Pacific Asset Management.

2. Konten terjaga keamanannya dapat menjadi alat penghasil prospek yang fantastis jika dilakukan dengan benar, jadi sangat bagus bahwa Anda telah membuat panduan, “20 Pemikiran tentang Cara yang Lebih Baik untuk Berinvestasi.” Dengan hanya memberikan nama dan alamat email, pengunjung bisa mendapatkan panduan. Bagaimana hal ini membantu generasi prospek Anda?

Anda membuat kami tertawa ketika Anda melampirkan nama teknis seperti "konten yang terjaga keamanannya" pada pamflet kami! Pendekatan kami sederhana: kami ingin situs web kami menjadi halaman arahan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang investasi dan manajemen kekayaan. Panduan, “20 Pemikiran tentang Cara yang Lebih Baik untuk Berinvestasi,” awalnya dibuat untuk memperingati ulang tahun ^ke- 20 kami dalam bisnis dan merupakan perpanjangan alami dari sumber daya yang kami tawarkan kepada prospek dan klien. Upaya berkelanjutan kami adalah membangun halaman blog kami, menggabungkan konten asli dengan potongan informasi. Peningkatan klik dan unduhan menunjukkan keberhasilan langsung dari strategi kami. Perkembangan dari prospek menjadi klien akan menjadi cerita untuk wawancara di masa depan!

3. Kami memperhatikan bahwa Anda merinci bagian "Mengapa Kami" dengan fitur akordeon kami. Ini membuat lebih banyak interaksi dan pengalaman pengguna yang lebih lancar. Bagaimana Anda memutuskan untuk menggunakan fitur ini dan bagaimana fitur ini membantu keseluruhan nuansa situs web Anda?

Terima kasih telah memperhatikan fitur akordeon menari. Idenya adalah untuk memungkinkan orang pergi ke tempat yang mereka inginkan. Hari ini, tidak ada yang ingin menelusuri halaman informasi, dan akhirnya melupakan apa yang awalnya mereka minati! Kami ingin situs web kami menjadi interaktif dan, sejujurnya, menyenangkan bagi pengguna akhir.

4. Penjadwal rapat adalah cara yang baik untuk meningkatkan perolehan prospek, jadi sangat bagus jika Anda menggunakan Acuity di situs web Anda. Kami benar-benar melakukan survei pada tahun 2019 dan menemukan bahwa penasihat yang mendapatkan 6-10 atau 11+ klien per tahun memiliki tautan kalender di situs web mereka. Pernahkah Anda melihat peningkatan dalam prospek yang memenuhi syarat sejak mengintegrasikan alat seperti ini di situs web Anda?

Penjadwal menghemat waktu staf dan memungkinkan pengguna untuk mempertahankan momentum dari halaman web ke rapat tanpa perlu mengangkat telepon. Termasuk dalam penjadwal adalah survei untuk melakukan prakualifikasi calon klien untuk memastikan kami tidak mengejar prospek buntu. Sayangnya, survei ini tidak sempurna; kami masih bekerja di luar ketegaran. Kami menyaksikan peningkatan dalam prospek yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat pada saat ini, karena situs web kami terus mendorong lebih banyak klik. Tentu saja, kami memiliki sumber daya yang tersedia jika calon pelanggan ingin menelepon untuk menjadwalkan pertemuan.

5. Ketika seseorang membuka situs web Anda, Anda tidak punya banyak waktu untuk menarik perhatian mereka, di situlah menawarkan penilaian atau konsultasi gratis, jadi sangat bagus Anda menggunakan taktik ini! Bagaimana menawarkan ini kepada prospek Anda membantu menghasilkan prospek dan tingkat konversi Anda?

Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk kesan pertama. Pesan kami adalah tentang Kedamaian Pikiran. Jika pengguna harus berjuang untuk menggunakan situs web, maka kami telah gagal. Setiap halaman dimaksudkan agar mudah digunakan dan interaktif. Penilaian – seperti penjadwal dan pamflet – adalah tentang branding kemudahan dan kenyamanan.

Tujuan kami untuk membuat kemajuan dari prospek ke klien semudah mungkin. Kami terus memperbaiki pertanyaan yang kami ajukan, karena kami tidak ingin menolak prospek yang kuat, namun kami tidak ingin menyarankan layanan kami cocok untuk seseorang yang akan lebih baik dilayani oleh penasihat atau firma lain. Peningkatan lalu lintas menyebabkan peningkatan jumlah mereka yang tertarik dengan nasihat investasi. Percakapan telepon lima belas menit tindak lanjut memungkinkan kita untuk lebih memahami kebutuhan mereka. Idenya adalah jika kami tidak cocok, Pacific Asset Management akan menawarkan arahan dan solusi untuk meninggalkan prospek di tempat yang lebih baik daripada sebelum mereka menghubungi kami.

6. Kami senang melihat Anda mengintegrasikan Riskalyze di situs web Anda untuk membantu menghasilkan prospek untuk bisnis Anda. Bagaimana Anda memilih alat ini dan apakah menurut Anda bermanfaat sejauh ini?

Kami membutuhkan halaman arahan untuk Riskalyze di mana klien dapat mempelajari lebih lanjut. Integrasi dengan prospek adalah evolusi alami, karena penilaian risiko yang dapat diukur adalah sesuatu yang telah lama menjadi kebutuhan di industri ini, dan memiliki daya tarik di seluruh bidang. Meskipun perolehan prospek adalah sekunder dari penggunaan utama untuk klien, kami senang melihat ke mana hal ini membawa kami. Video yang disematkan adalah pengantar yang bagus untuk Riskalyze, dan kami telah menemukan bahwa prospek sangat antusias dengan apa yang ditawarkan alat ini. Riskalyze memenuhi kebutuhan kami akan pendekatan ilmiah untuk menilai risiko, dan itu sangat cocok dengan tujuan kami untuk mencapai ketenangan pikiran finansial bagi klien.

7. Blogging adalah bagian penting dari strategi inbound marketing Anda dan meskipun Anda baru saja melakukan live streaming, Anda sudah mulai melakukannya. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang rencana Anda untuk masa depan dalam hal pembuatan dan penjadwalan konten?

Kami sangat senang dengan apa yang dapat ditawarkan oleh blog. Kami mengambil pendekatan sistematis saat ini, karena kami menentukan frekuensi dan konten apa yang akan menginformasikan, namun tidak membanjiri klien kami. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan kami ke prospek dan pusat pengaruh dan untuk memungkinkan pengunjung situs web kami menerima pemberitahuan tentang posting baru. Seiring waktu, kami ingin menawarkan pandangan unik tentang blog biasa dan blog video – pantau terus!

8. Halaman fidusia Anda sangat unik karena setiap huruf mewakili aspek perusahaan Anda. Bagaimana Anda memutuskan untuk memasukkan halaman ini dan bagaimana Anda memutuskan untuk mewakili nilai-nilai Anda dengan cara ini?

Fidusia adalah salah satu kata-kata buzz industri yang banyak orang dengar, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengerti. Menjadi perusahaan yang dikembangkan oleh CPA, kami selalu merayakan peran kami sebagai fidusia sejak awal. Kami ingin meluangkan waktu untuk memastikan prospek dan klien benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan "fidusia". Saat kami mulai melampirkan ide pada kata, kami menemukan bahwa kami memiliki ide untuk setiap huruf kata.

9. Dalam hal pemasaran dan pertumbuhan, ke mana arah perusahaan Anda dalam 5 tahun ke depan?

Seperti yang diingatkan ayah mertua saya, jika Anda tidak tumbuh, Anda sekarat seperti dinosaurus. Dan kami tidak ingin menjadi dinosaurus! Kami memiliki dua lokasi yang kuat, di Shelton dan di Gig Harbor. Kami telah mengambil penasihat investasi baru, dengan latar belakang yang kuat dalam perencanaan keuangan dan hukum pajak. Kami ingin terus mengarahkan lalu lintas ke situs web kami, saat kami membangun konten dan memperkuat ikatan komunitas kami. Ini adalah tujuan langsung kami. Agar benar-benar sukses, kita akan lebih menyelaraskan tujuan kita dengan teknologi untuk membebaskan kita dari hal-hal yang tidak terduga. Dan Sullivan berbicara tentang bagaimana lebih mudah untuk tumbuh 10x dari 2x — jadi mengapa tidak tumbuh 10 kali lipat dalam 5 tahun?

10. Jika Anda dapat memberi tahu penasihat keuangan lain tentang proses desain situs web, hal nomor satu apa yang akan Anda katakan kepada mereka?

Anda tidak bisa terburu-buru dalam prosesnya. Luangkan waktu Anda untuk memahami siapa dan apa Anda sebagai sebuah perusahaan, dan sisanya akan mengalir dari sana.