Schaufenster Finanzberater: Pacific Asset Management

1. Lassen Sie uns einige Hintergrundinformationen zu Pacific Asset Management erhalten. Können Sie uns mehr über Ihre Mission und Ihre Anfänge als Unternehmen erzählen?

Pacific Asset Management wurde 1998 von Gary Lucy und Don Cox gegründet, zertifizierte Wirtschaftsprüfer, die Cox & Lucy CPAs, ein Steuer- und Buchhaltungsunternehmen in Port Orchard, besaßen und betrieben. Als CPAs sahen sie aus erster Hand die Probleme in den meisten Finanzdienstleistungsunternehmen, wo der Fokus auf dem Verkauf von Produkten und Gewinnen lag – und nicht auf dem besten Interesse der Kunden. Wenn Sie Steuerunterlagen überprüfen und Tausende von Dollar an Gebühren und Investitionen sehen, erkennen Sie die Notwendigkeit für etwas Besseres.

Gary und Don gründeten Pacific Asset Management als unabhängige Registered Investment Advisory (RIA)-Firma. Sie haben sich mit Dimensional Fund Advisors zusammengetan, um Anlagelösungen zu finden, die in Wissenschaft und akademischer Forschung verwurzelt sind. Gary und Don haben die finanziellen Sorgen für normale Menschen wie sie vom Tisch genommen, um Platz für das zu schaffen, was am wichtigsten ist. Don liebt es, die Geschichte eines Kunden zu erzählen, der in Panik geriet, als ihm klar wurde, dass er fünf Jahre früher als gedacht in Rente gehen könnte. Natürlich konnten Don und Gary ihm und seiner Familie beim Übergang in den Ruhestand helfen. Dieser klare Fokus auf das beste Interesse der Kunden und das aktive Zuhören ihrer Geschichte und der Geschichte ihrer Familien treiben Pacific Asset Management weiter an.

2. Gated Content kann ein fantastisches Tool zur Lead-Generierung sein, wenn es richtig gemacht wird, daher ist es großartig, dass Sie einen Leitfaden erstellt haben, „20 Thoughts on a Better Way to Invest“. Durch die einfache Angabe eines Namens und einer E-Mail-Adresse können Besucher den Leitfaden erhalten. Wie hat dies bei Ihrer Lead-Generierung geholfen?

Sie bringen uns zum Lachen, wenn Sie unserer Broschüre technische Bezeichnungen wie „Gated Content“ beifügen! Unser Ansatz ist einfach: Wir möchten, dass unsere Website eine Zielseite für diejenigen ist, die mehr über Investitionen und Vermögensverwaltung erfahren möchten. Der Leitfaden „20 Gedanken zu einer besseren Art zu investieren“ wurde ursprünglich zum Gedenken an unser 20 ^-jähriges Bestehen im Geschäft erstellt und ist eine natürliche Erweiterung der Ressourcen, die wir Interessenten und Kunden gleichermaßen anbieten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Blog-Seite auszubauen und Originalinhalte mit Informationsstücken zu kombinieren. Die Steigerung der Klicks und Downloads weist auf den sofortigen Erfolg unserer Strategie hin. Die Entwicklung vom Interessenten zum Kunden wird eine Geschichte für ein zukünftiges Vorstellungsgespräch sein!

3. Wir haben festgestellt, dass Sie Ihren „Warum wir“-Abschnitt mit unserer Akkordeon-Funktion beschreiben. Dies sorgt für mehr Interaktion und eine reibungslosere Benutzererfahrung. Wie haben Sie sich für diese Funktion entschieden und wie hat sie zum Gesamteindruck Ihrer Website beigetragen?

Vielen Dank, dass Sie die Tanzakkordeon-Funktion bemerkt haben. Die Idee ist, den Menschen zu ermöglichen, dorthin zu gehen, wo sie hinwollen. Heutzutage möchte niemand durch Seiten mit Informationen blättern und am Ende vergessen, woran er ursprünglich interessiert war! Wir möchten, dass unsere Website interaktiv ist und dem Endbenutzer, ehrlich gesagt, Spaß macht.

4. Ein Besprechungsplaner ist eine gute Möglichkeit, die Lead-Generierung zu fördern, daher ist es großartig, dass Sie Acuity auf Ihrer Website verwenden. Wir haben 2019 tatsächlich eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass Berater, die 6-10 oder mehr als 11 Kunden pro Jahr haben, einen Kalenderlink auf ihrer Website hatten. Haben Sie seit der Integration eines solchen Tools auf Ihrer Website einen Anstieg der qualifizierten Leads festgestellt?

Der Planer spart Personalzeit und ermöglicht es dem Benutzer, den Schwung von der Webseite zu einem Meeting aufrechtzuerhalten, ohne zum Telefon greifen zu müssen. Der Terminplaner enthält eine Umfrage zur Vorqualifizierung potenzieller Kunden, um sicherzustellen, dass wir keine Leads in Sackgassen verfolgen. Leider ist die Umfrage nicht perfekt; Wir arbeiten immer noch an den Knicken. Wir beobachten derzeit einen Anstieg sowohl qualifizierter als auch nicht qualifizierter Leads, da unsere Website weiterhin mehr Klicks erzielt. Natürlich haben wir die Ressourcen zur Verfügung, wenn ein Interessent anrufen möchte, um ein Treffen zu vereinbaren.

5. Wenn jemand auf Ihrer Website landet, haben Sie nicht viel Zeit, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, und hier kommt das Angebot einer kostenlosen Bewertung oder Beratung ins Spiel. Es ist also großartig, dass Sie diese Taktik anwenden! Wie hat sich das Angebot für Ihre Leads auf Ihre Lead-Generierung und Konversionsrate ausgewirkt?

Sie haben nur eine Gelegenheit für einen ersten Eindruck. Unsere Botschaft dreht sich um Seelenfrieden. Wenn der Benutzer sich bemühen muss, die Website zu nutzen, haben wir bereits versagt. Jede Seite sollte benutzerfreundlich und interaktiv sein. Bei der Bewertung geht es – wie beim Planer und der Broschüre – um das Branding von Leichtigkeit und Komfort.

Unser Ziel ist es, den Weg vom Interessenten zum Kunden so einfach wie möglich zu gestalten. Wir verfeinern die Fragen, die wir stellen, weiter, da wir einen starken Interessenten nicht abweisen möchten, aber wir möchten nicht suggerieren, dass unsere Dienstleistungen für jemanden geeignet sind, der von einem anderen Berater oder einer anderen Firma besser bedient würde. Die Verkehrszunahme führt zu einem Anstieg der Interessenten an Anlageberatung. Das anschließende 15-minütige Telefongespräch ermöglicht es uns, ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Die Idee ist, dass Pacific Asset Management, wenn wir nicht passen, eine Richtung und Lösung anbietet, um den Interessenten in einem besseren Raum zu belassen, als bevor er uns kontaktiert hat.

6. Wir freuen uns, dass Sie Riskalyze auf Ihrer Website integrieren, um Leads für Ihr Unternehmen zu generieren. Wie sind Sie bei der Auswahl dieses Tools vorgegangen und haben Sie es bisher als nützlich empfunden?

Wir brauchten eine Zielseite für Riskalyze, auf der Kunden mehr erfahren können. Die Integration mit Interessenten war eine natürliche Entwicklung, da eine quantifizierbare Risikobewertung in der Branche seit langem ein Bedürfnis ist und allgemein Anklang findet. Auch wenn die Lead-Generierung sekundär zum primären Nutzen für Kunden ist, sind wir gespannt, wohin uns das führt. Das eingebettete Video ist eine großartige Einführung in Riskalyze, und wir stellen bereits fest, dass potenzielle Kunden von den Angeboten des Tools begeistert sind. Riskalyze hat unseren Bedarf an einem wissenschaftlichen Ansatz zur Risikobewertung erfüllt und passt perfekt zu unserem Ziel, für Kunden finanzielle Sicherheit zu erreichen.

7. Blogging ist ein entscheidender Teil Ihrer Inbound-Marketing-Strategie und obwohl Sie erst vor kurzem live gegangen sind, haben Sie damit begonnen. Können Sie uns mehr über Ihre Pläne für die Zukunft in Bezug auf die Erstellung und Planung von Inhalten erzählen?

Wir sind sehr gespannt, was das Bloggen bieten kann. Wir verfolgen derzeit einen systematischen Ansatz, da wir bestimmen, mit welcher Häufigkeit und welchen Inhalten unsere Kunden informiert, aber nicht überwältigt werden. Die Absicht besteht darin, unsere Reichweite auf potenzielle Kunden und Einflusszentren auszudehnen und es den Besuchern unserer Website zu ermöglichen, Benachrichtigungen über neue Stellenausschreibungen zu erhalten. Im Laufe der Zeit möchten wir eine einzigartige Version des üblichen Blogs und Videoblogs anbieten – bleiben Sie dran!

8. Ihre Treuhandseite ist unglaublich einzigartig, da jeder Buchstabe einen Aspekt Ihres Unternehmens darstellt. Wie haben Sie sich entschieden, diese Seite zu integrieren und wie haben Sie sich entschieden, Ihre Werte auf diese Weise darzustellen?

Treuhand ist eines dieser Schlagworte der Branche, das viele Menschen gehört haben, aber nur wenige wirklich verstehen. Als von CPAs entwickeltes Unternehmen haben wir unsere Rolle als Treuhänder von Anfang an gefeiert. Wir wollten uns die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass Interessenten und Kunden wirklich verstehen, was „treuhänderisch“ bedeutet. Als wir anfingen, dem Wort Ideen beizufügen, stellten wir fest, dass wir für jeden Buchstaben des Wortes eine Idee hatten.

9. In welche Richtung sehen Sie Ihr Unternehmen in Bezug auf Marketing und Wachstum in den nächsten 5 Jahren?

Mein Schwiegervater erinnert uns daran, dass man wie die Dinosaurier stirbt, wenn man nicht wächst. Und wir wollen kein Dinosaurier sein! Wir haben zwei starke Standorte, in Shelton und in Gig Harbor. Wir haben einen neuen Anlageberater mit einem starken Hintergrund in Finanzplanung und Steuerrecht eingestellt. Wir möchten weiterhin den Verkehr auf unsere Website lenken, während wir Inhalte erstellen und unsere Community-Bindungen stärken. Das sind unsere unmittelbaren Ziele. Um wirklich erfolgreich zu sein, werden wir unseren Zweck besser mit der Technologie in Einklang bringen, um uns für das Unerwartete zu befreien. Dan Sullivan spricht darüber, dass es einfacher ist, 10x als 2x zu wachsen – warum also nicht das 10-fache Wachstum in 5 Jahren?

10. Wenn Sie einem anderen Finanzberater etwas über den Website-Designprozess erzählen könnten, was wäre das Wichtigste, was Sie ihm sagen würden?

Sie können den Prozess nicht beschleunigen. Nehmen Sie sich Zeit, um zu verstehen, wer und was Sie als Unternehmen sind, und der Rest wird von dort aus fließen.