Prezentacja doradcy finansowego: Pacific Asset Management

1. Przyjrzyjmy się bliżej Pacific Asset Management. Czy możesz opowiedzieć nam więcej o swojej misji i o tym, jak zacząłeś jako firma?

Pacific Asset Management zostało założone w 1998 roku przez Gary'ego Lucy i Dona Coxa, dyplomowanych księgowych, którzy byli właścicielami i prowadzili Cox & Lucy CPA, firmę podatkową i księgową w Port Orchard. Jako CPA widzieli na własne oczy problemy występujące w większości firm świadczących usługi finansowe, gdzie koncentrowano się na sprzedaży produktów i zysków – a nie na najlepszym interesie klientów. Kiedy przeglądasz ewidencję podatkową i widzisz tysiące dolarów opłat i rotację inwestycji, zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz czegoś lepszego.

Gary i Don utworzyli Pacific Asset Management jako niezależną firmę doradztwa inwestycyjnego (RIA). Połączyli siły z Dimensional Fund Advisors, aby znaleźć rozwiązania inwestycyjne zakorzenione w nauce i badaniach akademickich. Gary i Don zdjęli problemy finansowe ze stołu zwykłych ludzi, takich jak oni, aby stworzyć przestrzeń dla tego, co najważniejsze. Don uwielbia opowiadać historię o jednym kliencie, który wpadł w panikę, kiedy zdał sobie sprawę, że może przejść na emeryturę pięć lat wcześniej, niż myślał. Oczywiście Don i Gary byli w stanie pomóc jemu i jego rodzinie przejść na emeryturę. Ten laser skupia się na najlepszym interesie klientów i aktywnie słucha ich historii oraz historii ich rodzin, nadal napędzając Pacific Asset Management.

2. Treści z bramkami mogą być fantastycznym narzędziem do generowania leadów, jeśli są wykonane prawidłowo, więc wspaniale, że stworzyłeś przewodnik „20 myśli o lepszym sposobie inwestowania”. Po prostu podając imię i nazwisko oraz adres e-mail, odwiedzający mogą uzyskać przewodnik. W jaki sposób pomogło to w twoim pokoleniu leadów?

Rozśmieszasz nas, gdy dołączasz do naszej broszury nazwy techniczne, takie jak „treść bramkowa”! Nasze podejście jest proste: chcemy, aby nasza strona była stroną docelową dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o inwestycjach i zarządzaniu majątkiem. Przewodnik „20 myśli o lepszym sposobie inwestowania” został pierwotnie stworzony z okazji 20. ^rocznicy naszej działalności i jest naturalnym rozszerzeniem zasobów, które oferujemy zarówno potencjalnym, jak i klientom. Nieustannie staramy się budować naszą stronę blogową, łącząc oryginalną treść z elementami informacyjnymi. Wzrost liczby kliknięć i pobrań wskazuje na natychmiastowy sukces naszej strategii. Przejście od potencjalnego klienta do klienta będzie opowieścią na przyszły wywiad!

3. Zauważyliśmy, że uszczegóławiasz sekcję „Dlaczego my” za pomocą naszej funkcji akordeonów. Zapewnia to większą interakcję i płynniejsze wrażenia użytkownika. W jaki sposób zdecydowałeś się skorzystać z tej funkcji i jak pomogła ona w ogólnym odczuciu Twojej witryny?

Dzięki za zauważenie funkcji tańczącego akordeonu. Chodzi o to, aby ludzie mogli iść tam, gdzie chcą. Dzisiaj nikt nie chce przewijać stron z informacjami i zapomina o tym, co go pierwotnie interesowało! Chcemy, aby nasza strona była interaktywna i, szczerze mówiąc, zabawna dla końcowego użytkownika.

4. Harmonogram spotkań to dobry sposób na zwiększenie liczby potencjalnych klientów, więc wspaniale, że korzystasz z Acuity na swojej stronie internetowej. Przeprowadziliśmy ankietę w 2019 r. i odkryliśmy, że doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub 11+ klientów rocznie, mieli link do kalendarza na swojej stronie internetowej. Czy zauważyłeś wzrost liczby kwalifikowanych potencjalnych klientów od czasu zintegrowania takiego narzędzia z Twoją witryną?

Harmonogram oszczędza czas pracowników i pozwala użytkownikowi na utrzymanie tempa od strony internetowej do spotkania bez konieczności podnoszenia telefonu. W harmonogramie znajduje się ankieta mająca na celu wstępne zakwalifikowanie potencjalnych klientów, aby upewnić się, że nie poszukujemy ślepych zaułków. Niestety ankieta nie jest idealna; wciąż pracujemy nad problemami. W tym momencie obserwujemy wzrost liczby zarówno kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych potencjalnych klientów, ponieważ nasza witryna nadal generuje więcej kliknięć. Oczywiście mamy dostępne zasoby, jeśli potencjalny klient chce zadzwonić, aby umówić się na spotkanie.

5. Kiedy ktoś trafi na twoją stronę, nie masz dużo czasu, aby przyciągnąć jego uwagę, dlatego w grę wchodzi oferowanie bezpłatnej oceny lub konsultacji, więc wspaniale, że stosujesz tę taktykę! W jaki sposób oferowanie tego potencjalnym klientom pomogło w generowaniu leadów i współczynniku konwersji?

Masz tylko jedną szansę na pierwsze wrażenie. Nasze przesłanie dotyczy spokoju ducha. Jeśli użytkownik musi zmagać się z korzystaniem ze strony, to już nam się nie udało. Każda strona miała być przyjazna dla użytkownika i interaktywna. Ocena – podobnie jak harmonogram i broszura – dotyczy łatwości i wygody marki.

Naszym celem jest jak najłatwiejsze przejście od potencjalnego klienta do klienta. Wciąż dopracowujemy zadawane przez nas pytania, ponieważ nie chcemy odwracać uwagi od silnej perspektywy, ale nie chcemy sugerować, że nasze usługi są odpowiednie dla kogoś, komu lepiej służyłby inny doradca lub firma. Wzrost ruchu prowadzi do wzrostu liczby zainteresowanych doradztwem inwestycyjnym. Kolejna piętnastominutowa rozmowa telefoniczna pozwala nam lepiej zrozumieć ich potrzeby. Chodzi o to, że jeśli nie jesteśmy w stanie, Pacific Asset Management zaproponuje kierunek i rozwiązanie, aby pozostawić potencjalnego klienta w lepszej przestrzeni niż przed skontaktowaniem się z nami.

6. Cieszymy się, że integrujesz Riskalyze ze swoją witryną, aby pomóc w generowaniu leadów dla Twojej firmy. Jak doszedłeś do wyboru tego narzędzia i czy do tej pory okazało się ono korzystne?

Potrzebowaliśmy landing page dla Riskalyze, gdzie klienci mogliby dowiedzieć się więcej. Integracja z perspektywami była naturalną ewolucją, ponieważ wymierna ocena ryzyka jest czymś, co od dawna jest potrzebne w branży i cieszy się powszechnym zainteresowaniem. Chociaż generowanie leadów jest drugorzędne w stosunku do głównego zastosowania dla klientów, jesteśmy podekscytowani, widząc, dokąd nas to zaprowadzi. Osadzone wideo to świetne wprowadzenie do Riskalyze i już teraz widzimy, że potencjalni klienci są podekscytowani tym, co oferuje narzędzie. Riskalyze spełniło naszą potrzebę naukowego podejścia do oceny ryzyka i doskonale wpisuje się w nasz cel, jakim jest osiągnięcie finansowego spokoju dla klientów.

7. Blogowanie to kluczowa część Twojej strategii marketingu przychodzącego i chociaż dopiero niedawno zacząłeś działać na żywo, zacząłeś to robić. Czy możesz opowiedzieć nam więcej o swoich planach na przyszłość w zakresie tworzenia treści i planowania?

Jesteśmy najbardziej podekscytowani tym, co może zaoferować blogowanie. Obecnie podchodzimy systematycznie, ponieważ ustalamy, jaka częstotliwość i jakie treści będą informować, ale nie przytłaczać, naszych klientów. Celem jest rozszerzenie naszego zasięgu na potencjalnych klientów i centra wpływów oraz umożliwienie odwiedzającym naszą witrynę otrzymywania powiadomień o nowych wpisach. Z biegiem czasu chcielibyśmy zaoferować wyjątkowe podejście do zwykłego bloga i wideobloga – bądźcie czujni!

8. Twoja strona powiernicza jest niewiarygodnie wyjątkowa, ponieważ każdy list reprezentuje aspekt Twojej firmy. Jak zdecydowałeś się włączyć tę stronę i jak zdecydowałeś się reprezentować w ten sposób swoje wartości?

Fiduciary to jedno z tych modnych słów w branży, które słyszało wiele osób, ale niewielu faktycznie rozumie. Będąc firmą opracowaną przez CPA, zawsze od początku świętowaliśmy naszą rolę jako powierników. Chcieliśmy poświęcić czas, aby upewnić się, że potencjalni klienci i klienci naprawdę rozumieją, co oznacza „powiernik”. Gdy zaczęliśmy dołączać pomysły do ​​słowa, odkryliśmy, że mamy pomysł na każdą literę słowa.

9. Jeśli chodzi o marketing i rozwój, dokąd zmierza Twoja firma w ciągu najbliższych 5 lat?

Jak przypomina nam mój teść, jeśli nie rośniesz, umierasz jak dinozaury. A my nie chcemy być dinozaurem! Mamy dwie silne lokalizacje, w Shelton i Gig Harbor. Zatrudniliśmy nowego doradcę inwestycyjnego z dużym doświadczeniem w zakresie planowania finansowego i prawa podatkowego. Chcemy nadal zwiększać ruch na naszej stronie internetowej, budując treści i wzmacniając nasze więzi społecznościowe. To są nasze najbliższe cele. Aby odnieść prawdziwy sukces, lepiej dopasujemy nasz cel do technologii, aby uwolnić nas na nieoczekiwane. Dan Sullivan opowiada o tym, jak łatwiej jest urosnąć 10x niż 2x — dlaczego więc nie osiągnąć 10-krotnego wzrostu w ciągu 5 lat?

10. Gdybyś mógł powiedzieć innemu doradcy finansowemu coś o procesie projektowania strony internetowej, jaka byłaby najważniejsza rzecz, którą byś mu powiedział?

Nie możesz przyspieszyć procesu. Nie spiesz się, aby zrozumieć, kim i czym jesteś jako firma, a reszta popłynie stamtąd.