재무 고문 쇼케이스: Pacific Asset Management

1. Pacific Asset Management에 대한 배경 지식을 살펴보겠습니다. 당신의 사명과 어떻게 회사를 시작하게 되었는지 자세히 말씀해 주시겠습니까?

Pacific Asset Management는 1998년 Port Orchard에서 세금 및 회계 사업인 Cox & Lucy CPA를 소유 및 운영한 공인 회계사인 Gary Lucy와 Don Cox에 의해 설립되었습니다. CPA로서 그들은 고객의 최선의 이익이 아닌 제품과 이익 판매에 중점을 둔 대다수 금융 서비스 회사의 문제를 직접 보았습니다. 세금 기록을 검토하고 수천 달러의 수수료와 투자 변동을 볼 때 더 나은 것이 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다.

Gary와 Don은 독립 등록 투자 자문(RIA) 회사로 Pacific Asset Management를 설립했습니다. 그들은 Dimensional Fund Advisors와 협력하여 과학 및 학술 연구에 기반을 둔 투자 솔루션을 찾았습니다. Gary와 Don은 가장 중요한 것을 위한 공간을 만들기 위해 그들과 같은 일반 사람들을 위한 재정적 걱정을 테이블에서 제거했습니다. Don은 자신이 생각했던 것보다 5년 일찍 은퇴할 수 있다는 사실을 알고 패닉에 빠진 한 고객에 대한 이야기를 즐겨 합니다. 물론 Don과 Gary는 그와 그의 가족이 은퇴하는 데 도움을 줄 수 있었습니다. 이 레이저는 고객의 최선의 이익에 초점을 맞추고 고객의 이야기와 가족의 이야기를 적극적으로 경청함으로써 Pacific Asset Management를 계속 추진합니다.

2. 게이트 콘텐츠가 올바르게 수행되면 환상적인 리드 생성 도구가 될 수 있으므로 "더 나은 투자 방법에 대한 20가지 생각" 가이드를 만든 것이 좋습니다. 방문자는 이름과 이메일 주소를 제공하기만 하면 가이드를 받을 수 있습니다. 이것이 리드 생성에 어떻게 도움이 되었습니까?

우리 팜플렛에 "게이트 컨텐츠"와 같은 기술적인 이름을 붙이면 우리를 웃게 만듭니다! 우리의 접근 방식은 간단합니다. 우리는 웹사이트가 투자와 자산 관리에 대해 더 배우고자 하는 사람들을 위한 방문 페이지가 되기를 바랍니다. "더 나은 투자 방법에 대한 20가지 생각" 가이드는 원래 당사의 사업 20 ^주년 을 기념하기 위해 작성되었으며 당사가 잠재 고객과 고객 모두에게 제공하는 리소스의 자연스러운 확장입니다. 우리의 지속적인 노력은 원본 콘텐츠와 정보 조각을 결합하여 블로그 페이지를 구축하는 것입니다. 클릭수와 다운로드 수의 증가는 우리 전략의 즉각적인 성공을 의미합니다. 잠재 고객에서 고객으로의 진행은 향후 인터뷰의 이야기가 될 것입니다!

3. 아코디언 기능을 사용하여 "우리를 선택해야 하는 이유" 섹션을 자세히 설명하는 것을 확인했습니다. 이것은 더 많은 상호 작용과 더 부드러운 사용자 경험을 가능하게 합니다. 이 기능을 어떻게 사용하기로 결정했으며 웹사이트의 전반적인 느낌에 어떤 도움이 되었나요?

춤추는 아코디언 기능을 알아주셔서 감사합니다. 사람들이 가고 싶은 곳으로 갈 수 있도록 하는 것입니다. 오늘날 아무도 정보 페이지를 스크롤하여 원래 관심이 있었던 내용을 잊어버리고 싶어하지 않습니다! 우리는 웹사이트가 상호작용적이고 솔직히 최종 사용자에게 재미있기를 원합니다.

4. 회의 스케줄러는 리드 생성을 높이는 좋은 방법이므로 웹사이트에서 Acuity를 사용하는 것이 좋습니다. 실제로 2019년에 설문 조사를 실시한 결과 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문의 웹사이트에 캘린더 링크가 있는 것으로 나타났습니다. 귀하의 웹사이트에 이와 같은 도구를 통합한 후 자격을 갖춘 리드가 증가한 것을 확인하셨습니까?

스케줄러는 직원의 시간을 절약하고 사용자가 전화를 받을 필요 없이 웹페이지에서 회의까지 추진력을 유지할 수 있도록 합니다. 스케줄러에는 막다른 리드를 쫓지 않도록 잠재 고객을 사전 심사하는 설문 조사가 포함되어 있습니다. 불행히도 설문조사는 완벽하지 않습니다. 우리는 여전히 꼬임을 해결하고 있습니다. 우리 웹사이트가 계속해서 더 많은 클릭을 유도함에 따라 이 시점에서 적격 리드와 비적격 리드 모두 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 물론 잠재 고객이 회의 일정을 잡기 위해 전화를 걸 경우 사용할 수 있는 리소스가 있습니다.

5. 누군가가 귀하의 웹사이트에 방문했을 때 관심을 끌 시간이 많지 않습니다. 이때 무료 평가 또는 상담을 제공하는 것이 중요하므로 이 전술을 활용하는 것이 좋습니다! 이것을 리드에게 제공하는 것이 리드 생성 및 전환율에 어떻게 도움이 되었습니까?

첫인상을 결정짓는 기회는 단 한 번뿐입니다. 우리의 메시지는 마음의 평화에 관한 것입니다. 사용자가 웹사이트를 사용하기 위해 고군분투해야 한다면 우리는 이미 실패한 것입니다. 모든 페이지는 사용자 친화적이고 대화식으로 설계되었습니다. 스케줄러 및 팜플렛과 같은 평가는 모두 용이함과 편안함의 브랜딩에 관한 것입니다.

잠재 고객에서 고객으로의 진행을 가능한 한 쉽게 만드는 것이 우리의 목표입니다. 우리는 강력한 잠재 고객을 외면하고 싶지 않기 때문에 우리가 묻는 질문을 계속 수정하고 있지만 다른 고문이나 회사에서 더 나은 서비스를 제공할 누군가에게 우리 서비스가 적합하다고 제안하고 싶지 않습니다. 트래픽 증가는 투자 조언에 관심이 있는 사람들의 수를 증가시킵니다. 후속 15분 전화 대화를 통해 우리는 그들의 요구를 더 잘 이해할 수 있습니다. 우리가 적합하지 않은 경우 Pacific Asset Management는 잠재 고객이 우리에게 연락하기 전보다 더 나은 공간에 머물 수 있도록 방향과 솔루션을 제공할 것입니다.

6. 귀하의 웹사이트에 Riskalyze를 통합하여 비즈니스에 대한 리드를 생성하는 데 도움이 되는 것을 기쁘게 생각합니다. 이 도구를 선택하는 방법은 무엇이며 지금까지 이 도구가 유용하다는 것을 알게 되었습니까?

고객이 더 많은 것을 배울 수 있는 Risklyze의 랜딩 페이지가 필요했습니다. 잠재 고객과의 통합은 자연스러운 진화였습니다. 정량화 가능한 위험 평가가 업계에서 오랫동안 필요했으며 전반적으로 호소력이 있기 때문입니다. 잠재 고객 생성이 고객의 주요 용도에 비하여 부차적이지만 이것이 우리를 어디로 데려갈지 매우 기대됩니다. 포함된 비디오는 Riskalyze에 대한 훌륭한 소개이며 우리는 이미 잠재 고객이 도구가 제공하는 것에 대해 흥분하고 있음을 발견했습니다. Riskalyze는 위험 평가에 대한 과학적 접근 방식에 대한 우리의 요구를 충족시켰고, 고객의 재정적 마음의 평화를 달성하려는 우리의 목표와 완벽하게 맞습니다.

7. 블로깅은 인바운드 마케팅 전략의 중요한 부분이며 최근에야 시작했지만 이 작업을 시작했습니다. 앞으로의 콘텐츠 제작 및 일정 계획에 대해 말씀해 주시겠습니까?

우리는 블로깅이 제공할 수 있는 것에 대해 가장 흥분됩니다. 우리는 현재 어떤 빈도와 내용이 우리의 클라이언트에게 알려지지만 압도하지 않을지 결정하기 때문에 체계적인 접근 방식을 취하고 있습니다. 그 목적은 잠재 고객과 영향력 있는 센터로 우리의 범위를 확장하고 웹사이트 방문자가 새 게시물에 대한 알림을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 시간이 지남에 따라 일반적인 블로그 및 비디오 블로그에 대한 고유한 정보를 제공하고자 합니다. 계속 지켜봐 주십시오!

8. 수탁자 페이지는 각 문자가 회사의 한 측면을 나타내기 때문에 매우 독특합니다. 이 페이지를 통합하기로 결정한 방법과 이러한 방식으로 가치를 표현하기로 결정한 방법은 무엇입니까?

수탁자는 많은 사람들이 들어보았지만 실제로 이해하는 사람은 거의 없는 업계 유행어 중 하나입니다. CPA에 의해 개발된 회사이기 때문에 우리는 처음부터 수탁자로서의 역할을 항상 축하해 왔습니다. 우리는 잠재 고객과 고객이 "수탁자"가 의미하는 바를 진정으로 이해하도록 시간을 들이고 싶었습니다. 단어에 아이디어를 붙이기 시작하면서, 우리는 단어의 각 글자에 대한 아이디어가 있음을 발견했습니다.

9. 마케팅 및 성장 측면에서 향후 5년 동안 귀사는 어디로 향할 것으로 보십니까?

시아버지가 말씀하시듯이 성장하지 않으면 공룡처럼 죽어가는 것입니다. 그리고 우리는 공룡을 원하지 않습니다! Shelton과 Gig Harbour에 두 개의 강력한 위치가 있습니다. 우리는 재무 계획 및 세법에 대한 강력한 배경을 가진 새로운 투자 고문을 고용했습니다. 콘텐츠를 구축하고 커뮤니티 유대를 강화하면서 웹사이트 트래픽을 지속적으로 유도하고자 합니다. 이것이 우리의 즉각적인 목표입니다. 진정한 성공을 위해 우리는 우리의 목적을 예기치 못한 상황에 대비할 수 있는 기술과 더 잘 일치시킬 것입니다. Dan Sullivan은 2배보다 10배 성장이 더 쉬운 방법에 대해 이야기합니다. 그렇다면 5년 동안 10배 성장하지 않는 이유는 무엇입니까?

10. 다른 재정 고문에게 웹사이트 디자인 프로세스에 대해 이야기할 수 있다면 가장 먼저 무엇을 말하시겠습니까?

그 과정을 서두를 수는 없습니다. 회사로서 당신이 누구이며 무엇인지 이해하는 데 시간을 들이십시오. 그러면 나머지는 거기에서 흘러 나올 것입니다.