Витрина финансового консультанта: Pacific Asset Management

1. Давайте немного познакомимся с Pacific Asset Management. Можете ли вы рассказать нам больше о вашей миссии и о том, как вы начали свою деятельность в качестве фирмы?

Pacific Asset Management была основана в 1998 году Гэри Люси и Доном Коксом, дипломированными бухгалтерами, которые владели и управляли налоговым и бухгалтерским бизнесом Cox & Lucy CPA в Порт-Орчард. Как CPA, они воочию видели проблемы внутри большинства компаний, предоставляющих финансовые услуги, где основное внимание уделялось продаже продуктов и прибыли, а не интересам клиентов. Когда вы просматриваете налоговые отчеты и видите тысячи долларов в виде сборов и инвестиций, вы понимаете, что вам нужно что-то лучшее.

Гэри и Дон основали Pacific Asset Management как независимую фирму Registered Investment Advisory (RIA). Они объединились с Dimensional Fund Advisors, чтобы найти инвестиционные решения, основанные на науке и академических исследованиях. Гэри и Дон сняли финансовые заботы с обычных людей, таких же, как и они, чтобы освободить место для самого важного. Дон любит рассказывать историю об одном клиенте, который впал в панику, когда понял, что может выйти на пенсию на пять лет раньше, чем он думал. Конечно, Дон и Гэри смогли помочь ему и его семье выйти на пенсию. Этот лазерный фокус на интересах клиентов и активное выслушивание их историй и историй их семей продолжают управлять Pacific Asset Management.

2. Контент с закрытым доступом может быть фантастическим инструментом лидогенерации, если он сделан правильно, поэтому здорово, что вы создали руководство «20 мыслей о том, как лучше инвестировать». Просто указав имя и адрес электронной почты, посетители могут получить руководство. Как это помогло вам в лидогенерации?

Вы заставляете нас смеяться, когда прикрепляете к нашей брошюре технические названия, такие как «контент с закрытым доступом»! Наш подход прост: мы хотим, чтобы наш веб-сайт был целевой страницей для тех, кто хочет узнать больше об инвестициях и управлении капиталом. Руководство «20 мыслей о том, как лучше инвестировать» изначально было создано в ознаменование 20 ^- летия нашего бизнеса и является естественным продолжением ресурсов, которые мы предлагаем как потенциальным клиентам, так и клиентам. Наши постоянные усилия заключаются в том, чтобы создать нашу страницу блога, сочетая оригинальный контент с информационными частями. Увеличение числа кликов и загрузок свидетельствует о немедленном успехе нашей стратегии. Продвижение от проспекта к клиенту будет историей для будущего интервью!

3. Мы заметили, что вы детализируете раздел «Почему мы?» с нашей функцией аккордеонов. Это способствует большему взаимодействию и более плавному взаимодействию с пользователем. Как вы решили использовать эту функцию и как она повлияла на общее впечатление от вашего веб-сайта?

Спасибо, что обратили внимание на функцию танцующего аккордеона. Идея состоит в том, чтобы позволить людям идти туда, куда они хотят. Сегодня никому не хочется пролистывать страницы с информацией и в итоге забыть, что их изначально интересовало! Мы хотим, чтобы наш веб-сайт был интерактивным и, откровенно говоря, доставлял удовольствие конечному пользователю.

4. Планировщик встреч — это хороший способ повысить лидогенерацию, поэтому здорово, что вы используете Acuity на своем веб-сайте. На самом деле мы провели опрос в 2019 году и обнаружили, что консультанты, которые получают 6-10 или 11+ клиентов в год, имеют ссылку на календарь на своем веб-сайте. Вы заметили всплеск квалифицированных лидов после интеграции такого инструмента на свой веб-сайт?

Планировщик экономит время персонала и позволяет пользователю сохранять темп от веб-страницы до собрания без необходимости поднимать трубку. В планировщик включен опрос для предварительного отбора потенциальных клиентов, чтобы убедиться, что мы не гоняемся за тупиковыми потенциальными клиентами. К сожалению, обзор не идеален; мы все еще разрабатываем перегибы. На данный момент мы наблюдаем всплеск как квалифицированных, так и неквалифицированных потенциальных клиентов, поскольку наш веб-сайт продолжает привлекать больше кликов. Конечно, у нас есть доступные ресурсы, если потенциальный клиент хочет позвонить, чтобы назначить встречу.

5. Когда кто-то попадает на ваш веб-сайт, у вас не так много времени, чтобы привлечь его внимание, и именно здесь в игру вступает предложение бесплатной оценки или консультации, поэтому здорово, что вы используете эту тактику! Как предложение этого вашим лидам помогло вам увеличить лидогенерацию и коэффициент конверсии?

У вас есть только одна возможность произвести первое впечатление. Наше послание о душевном спокойствии. Если пользователю приходится с трудом пользоваться веб-сайтом, то мы уже потерпели неудачу. Каждая страница должна быть удобной и интерактивной. Оценка — как планировщик и брошюра — все о брендинге легкости и комфорта.

Наша цель – максимально упростить путь от проспекта до клиента. Мы продолжаем уточнять вопросы, которые мы задаем, поскольку мы не хотим отказываться от сильного потенциального клиента, но мы не хотим предлагать наши услуги тем, кого лучше обслуживать другой консультант или фирма. Увеличение посещаемости приводит к увеличению числа заинтересованных в консультациях по инвестициям. Последующий пятнадцатиминутный телефонный разговор позволяет нам лучше понять их потребности. Идея состоит в том, что если мы не подходим, Pacific Asset Management предложит направление и решение, чтобы оставить потенциального клиента в лучшем положении, чем до того, как они связались с нами.

6. Нам приятно видеть, что вы интегрируете Riskalyze на свой веб-сайт, чтобы привлечь потенциальных клиентов для своего бизнеса. Как вы подошли к выбору этого инструмента и нашли ли вы его полезным до сих пор?

Нам нужна была целевая страница для Riskalyze, где клиенты могли бы узнать больше. Интеграция с потенциальными клиентами стала естественной эволюцией, поскольку количественная оценка рисков — это то, что уже давно является потребностью в отрасли и востребовано повсеместно. Несмотря на то, что лидогенерация является вторичной по отношению к основному использованию для клиентов, мы рады видеть, к чему это нас приведет. Встроенное видео — отличное введение в Riskalyze, и мы уже видим, что потенциальные клиенты в восторге от того, что предлагает этот инструмент. Riskalyze удовлетворил нашу потребность в научном подходе к оценке рисков, и он идеально соответствует нашей цели по достижению финансового спокойствия клиентов.

7. Ведение блога — важнейшая часть вашей стратегии входящего маркетинга, и хотя вы только недавно запустили его, вы уже начали это делать. Можете ли вы рассказать нам больше о ваших планах на будущее в плане создания контента и планирования?

Мы очень взволнованы тем, что может предложить ведение блога. В настоящее время мы применяем системный подход, определяя, какая частота и какой контент будет информировать, но не перегружать наших клиентов. Цель состоит в том, чтобы расширить охват потенциальных клиентов и центров влияния, а также позволить посетителям нашего веб-сайта получать уведомления о новых сообщениях. Со временем мы хотели бы предложить уникальный взгляд на обычный блог и видеоблог — следите за обновлениями!

8. Ваша фидуциарная страница невероятно уникальна, поскольку каждая буква представляет собой аспект вашей фирмы. Как вы решили включить эту страницу и как вы решили представить свои ценности таким образом?

Фидуциарность — одно из тех модных словечек в отрасли, которые многие слышали, но мало кто понимает. Будучи фирмой, созданной CPA, мы с самого начала всегда отмечали свою роль фидуциаров. Мы хотели потратить время, чтобы убедиться, что потенциальные клиенты и клиенты действительно понимают, что означает «доверительное управление». Когда мы начали связывать идеи со словом, мы обнаружили, что у нас есть идея для каждой буквы слова.

9. С точки зрения маркетинга и роста, куда, по вашему мнению, будет двигаться ваша фирма в ближайшие 5 лет?

Как напоминает нам мой тесть, если вы не растете, вы умираете, как динозавры. И мы не хотим быть динозаврами! У нас есть два надежных офиса, в Шелтоне и в Гиг-Харборе. Мы наняли нового консультанта по инвестициям с большим опытом работы в области финансового планирования и налогового права. Мы хотим продолжать привлекать трафик на наш веб-сайт, поскольку мы создаем контент и укрепляем связи в нашем сообществе. Это наши ближайшие цели. Чтобы быть по-настоящему успешными, мы будем лучше согласовывать нашу цель с технологиями, которые освобождают нас от неожиданностей. Дэн Салливан говорит о том, что легче вырасти в 10 раз, чем в 2 раза, так почему бы не вырасти в 10 раз за 5 лет?

10. Если бы вы могли рассказать другому финансовому консультанту что-нибудь о процессе разработки веб-сайта, что бы вы сказали ему в первую очередь?

Нельзя торопить процесс. Не торопитесь, чтобы понять, кто и что вы представляете как фирма, а остальное вытечет оттуда.